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　　大盘今日放量上行，走出一根小阳线。盘面上，债转股、国资改革、物流等板块涨幅居前。截止收盘，两市共计43只非ST个股涨停，无个股跌停。
　　【最热板块】
　　政策利好刺激债转股概念走强 中钢国际等4股涨停
　　受政策利好刺激，债转股概念大幅走强。板块内，海德股份、中钢国际、长航凤凰、风范股份等4只个股涨停。
　　国务院10日对外发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，提出了降杠杆的7条主要途径，包括积极推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等。《意见》所附《关于市场化银行债权转股权的指导意见》进一步明确了债转股的实施方式，原则上银行不得直接将债权转为股权，须借助金融资产管理公司(AMC)、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构。
　　债转股及不良资产管理概念股今日表现非常强势，在政策面频出利好的情况下，概念股仍有望活跃。
　　【最热个股解析】
　　1、中国联通
　　中国联通今日震荡上行，封死涨停。截至收盘，股价报4.80元。全日成交21.7亿元，创近1年新高。
　　中国联通公告称，中国联合网络通信(香港)股份有限公司接获最终母公司中国联合网络通信集团有限公司通知，联通集团参加了日国家发展和改革委员会召开的国有企业混合所有制改革试点专题会，目前联通集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。中国联合网络通信集团有限公司被列入混合所有制改革第一批试点，目前尚未得到最终批准，还存在不确定性，具体实施方案仍在讨论中。
　　中国联通的强势涨停带动了一大批混改概念股的上行。后市继续关注政策面情况。
　　2、其他类
　　卧龙地产（600173）：拟44亿跨界收购游戏资产。
　　彩虹精化（002256）：中报10转30豪华高送转填权。
　　科林环保（002499）：实控人等拟转让股权涉及易主。
　　通源石油（300164）：俄罗斯限产油价大涨。
　　浙富控股（002266）：拟9.6亿元收购节能子公司剩余股份。
　　太阳纸业（002078）：大股东向复星转让7.5%上市公司股份。
　　襄阳轴承（000678）：股权转让概念，13:15封板。
　　西王食品（000639）：拟收购全球最大运动保健品公司。
　　怡亚通（002183）：双十一概念。
　　艾迪西（002468）：双十一概念。
　　新海股份（002120）：双十一概念。
　　通用股份（601500）：次新股。
　　陇神戎发（300534）：次新股。
　　鼎信通讯（603421）、城地股份（603887）、川环科技（300547）、常熟银行（601128）、优德精密（300549）、泰晶科技（603738）、雄帝科技（300546）、联得装备（300545）、农尚环境（300536）、新晨科技（300542）、先进数通（300541）、网达软件（603189）、无锡银行（600908）：均为新股上市后连续一字板涨停。
　　3、连板个股
　　中际装备（连板：拟28亿元收购高端通信设备制造商。
　　浩物股份（连板：举牌概念，此前公司终止了重组。
　　鲁亿通（连板：终止重组。
　　鼎立股份（连板：现金收购宝通天宇51%股权。
　　读者传媒（连板：次新股。
　　国栋建设（连板：正源地产25亿受让国栋建设23.7%股。
　　武钢股份（连板：宝武合并。
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国企壳资源概念股有哪些？国企壳资源概念股一览表
　　国企壳资源概念股有哪些？国企壳资源概念股一览表
　　近期国资背景的上市公司频频动作，改革步伐明显加快。昨日，复牌后的钱江摩托迎来了第二个涨停。
　　根据公司3月29日公告 ，控股股东钱江投资拟以公开征集受让方的方式，转让占公司总股本29.77%的股份。若转让完成，钱江投资持股比例将由41.45%降至11.68%，这也意味着公司控股股东和实控人要易主。钱江摩托表示，这个方案已获得浙江省国资委批准同意。
　　除了钱江摩托，上工申贝 3月30日公告，公司控股股东上海市浦东国资委拟以公开征集受让方的方式，协议转让其持有的公司A股股份6000万股，约占公司总股本的10.94%。目前浦东国资委持有公司A股1.05亿股，占公司总股本的19.21%，是公司控股股东暨实际控制人。若本次股份协议转让事宜顺利实施，可能导致公司控股股东暨实际控制人变更。
　　值得注意的是，鲁北化工昨日公告称大股东正在筹划引进战略投资者进行混改，30日起停牌，公司实控人为无棣县国资委；而江西省国资委实控的赣能股份 、重庆市国资委实控的渝三峡A也于同日宣布筹划重大事项停牌。
　　&在国企改革 &十项试点&逐步落实和供给侧改革对&僵尸企业&清理的大背景下，通过公开转让股权来处理经营不善的上市国企将并非个例。&国信证券首席策略分析师郦彬认为，一方面，在目前注册制尚未推出、战略新兴板被搁置、IPO排队公司超过650家的情况下，优质的非上市企业选择通过&借壳上市&的方式相对成本较低；另一方面，众多绩差上市国企面临暂停上市或退市风险，亟需通过资产重组来&保壳自救&。
　　此外，他认为，由于这种资本运作由控股股东直接出面进行，&保壳&意愿高，业务转型动力足，资本整合能力有保证，因此A股中市值小、业绩差、转型诉求强烈的上市国企值得关注。
　　安信证券策略分析师刘名斌亦认为，随着注册制以及战略新兴板的推迟，2016年仍将是借壳重组大年，而国企壳或将成为亮点之一。&首先从国企壳的特征中我们可以发现这些壳资源公司恰好位于国企改革以及供给侧改革的交叉领域，未来政策持续发力预期较强；其次，有消息称债转股或将重启，根据特征，国企壳公司也恰恰处于债转股实施的企业范围之内。在多重政策面的支持之下，国企壳将成为下一个金矿。&
　　根据统计，以2014年归属母公司净利润为负、2015年三季度末归属母公司净利润为负、自由流通市值小于30亿元的国资背景上市公司共计有41家。
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债转股为上市国企混改另辟蹊径 六股龙头
【证券之星编者按】据上证资讯统计，截至今年二季度，沪深两市共有175家公司的资产负债率超过80%，部分公司的财务费用成为沉重的负担。2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家。“在上市公司层面，个人认为有两种模式操作性比较强，一是定增融资用于收购债务，适合那些负债特别重的公司；二是将债转股和混改结合起来，适合那些国资持股比例特别高的公司，可以在降低企业成本的同时优化股权结构。”股市有风险，投资需谨慎。文中提及个股仅供参考，不做买卖建议。
第1页:债转股为上市国企混改另辟蹊径第2页:海德股份:银行不得直接债转股 海德股份A股唯一AMC标的获益第3页:中钢国际:中钢集团债转股方案正式获批 有利上市公司融资能力提升第4页:浙江东方:传统主业收缩 静待AMC注入第5页:安信信托:民营资本促增长 金控布局刚启动第6页:陕国投A:回归信托业务本质 联姻AMC化解不良
债转股为上市国企混改另辟蹊径
“已关注到相关政策，正在酝酿。”一家上市钢企的负责人告诉上证报记者。新一轮债转股的启动，让部分财务负担沉重的上市公司看到了新的解困希望。
据上证资讯统计，截至今年二季度，沪深两市共有175家公司的资产负债率超过80%，部分公司的财务费用成为沉重的负担。2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家。“在上市公司层面，个人认为有两种模式操作性比较强，一是定增融资用于收购债务，适合那些负债特别重的公司；二是将债转股和混改结合起来，适合那些国资持股比例特别高的公司，可以在降低企业成本的同时优化股权结构。”有接受采访的投行人士表示，尽管目前还没有具体的指引，但在实际操作中，股票发行价格和锁定期等均可参照上市公司的定向增发规则。
为部分上市公司“补血”
上市公司进行债转股并不是一个新课题，其中有一种比较特殊的“债转股”，即上市公司以定增方式融得现金，全部用于偿还债务。
一个典型案例是厦华股份。2011年，当时的ST厦华披露再融资预案，拟向债权人华映光电、华映视讯、福建华显、建发集团非公开发行股票合计1.52亿股，发行价不低于4.9273元/股，募集资金9.6亿元用于偿债。
“直接向债权人发行股份，募资用于偿还贷款，这应该是比较典型的债转股。实际操作过程中，参照的也是上市公司再融资的规则。”前述投行人士表示，在未来上市公司实施债转股的实际操作中，极有可能仍遵从该规则。
“(债转股)如果能做成，当然是好事，公司去年给银行的利息就有十几个亿，这一块的成本太大，尚没有办法降下来。”一家上市钢铁企业的董秘向本报记者介绍说。不过，他对此的期望值并不高，“这个不是我们公司能说了算的，关键是要银行同意，还得要国资委同意，不是个简单事。”
每年背负着10亿元以上利息的公司不在少数。据上证资讯统计，2015年度财务费用在10亿元以上的上市公司有76家，其中最高的是中国石油的238亿元。在这些需要支付巨额利息的公司中，部分因各种原因处于亏损状态，如中煤能源，2015年度亏损25.2亿元，当年的财务成本为39.8亿元。
“这些公司里面，有一批肯定符合‘债转股’文件中提到的适用企业范围，比如煤炭公司，就属于因行业周期性波动导致困难但仍有望逆转的企业，如果能够实施债转股，加上其他得力措施，完全可以实现扭亏。”前述投行人士称。
另外，从资产负债率的角度来看，不少上市公司也有实施债转股的动力。据上证资讯统计，截至今年二季度结束，沪深两市有约175家公司的资产负债率超过80%，其中14家的资产负债率超过100%，已经是资不抵债。
“关键还是价格，如果上市公司能够以市价发行股份，相当于一次再融资，公司肯定愿意，但银行估计不会愿意，目前我们的业务还没有涉及上市公司，对非上市公司的债转股，折价幅度都比较大。”上海某银行的一位风控人士向记者分析指出。
据国务院发布的《关于市场化银行债权转股权指导意见》(简称《指导意见》)，银行、企业和实施机构自主协商确定债权转让、转股价格和条件。经批准，允许参考股票二级市场交易价格确定国有上市公司转股价格，允许参考竞争性市场报价或其他公允价格确定国有非上市公司转股价格。
配合混改或成国企改革新模式
“债转股的另一个问题是引进第三方，文件明确规定，银行不得直接将债权转为股权，这个必须引进的第三方，就留下了极大的操作空间。如果和混改结合起来，极有可能成为推动国企改革的一项重要举措。”有券商人士表示。
据《指导意见》，鼓励金融资产管理公司、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等多种类型实施机构参与开展市场化债转股；支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股；鼓励实施机构引入社会资本，发展混合所有制，增强资本实力。
“有些央企，控股股东的持股比例极高，部分甚至接近90%。由于公司体量太大，很难通过再融资优化股权结构，债转股则提供了一种可能的途径。”上述投行人士认为。
以某大型电力上市公司为例，公司虽然业绩较好，但负债高企，财务负担沉重，应属于可以实施债转股的对象，而公司每年超过50亿元的利息，完全可以通过优先股等设计，满足新进入股东的投资回报要求。
债转股资金的多元化为混改提供了条件。据《指导意见》，债转股所需资金由实施机构充分利用各种市场化方式和渠道筹集，鼓励实施机构依法依规面向社会投资者募集资金，特别是可用于股本投资的资金，包括各类受托管理的资金。支持符合条件的实施机构发行专项用于市场化债转股的金融债券，探索发行用于市场化债转股的企业债券，并适当简化审批程序。
此外，债转股的退出问题也是市场关注的一个焦点。《指导意见》提出，实施机构对股权有退出预期的，可与企业协商约定所持股权的退出方式。债转股企业为上市公司的，债转股股权可以依法转让退出，转让时应遵守限售期等证券监管规定。债转股企业为非上市公司的，鼓励利用并购、全国中小企业股份转让系统挂牌、区域性股权市场交易、证券交易所上市等渠道实现转让退出。(上海证券报)
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鲁信创投:投资端稳步推进 收益增长储备丰富
鲁信创投 600783
研究机构：东北证券 分析师：高建 撰写日期：
公司公布2016年中报,实现营收0.88亿元,同比降低7.24%;实现归母净利3.08亿元,同比增长37.53%,对应EPS为0.41元,同比增加36.67%。
投资收益同比增长,投资项目储备丰富。公司上半年实现投资收益4.48亿元,同比增长19.9%,主要来源于因丧失重大影响将新北洋剩余股权按公允价值重新计量产生的利得增加(报告期损益2.73亿)以及部分投资公司(按照可供出售金融资产计量)现金分红增加。截至报告期末公司及公司作为主发起人出资设立的各基金共持有9家上市公司股份,18家投资项目在新三板挂牌,9个拟IPO项目(其中1家已通过发审委审核、4家已向证监会上报材料并获受理4家目前正在接受上市辅导)。此外,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金尚有参与股权投资公司34个,项目储备丰富。
投资端稳健推进,“走出去”步伐不断加大。2016上半年,公司及公司管理的各基金共投资项目18个,投资金额7.05亿元;其中公司自有资金新增对外股权投资2.51亿元,同比增长262.94%,涉及被投资公司(含基金)9家。报告期内,公司进一步推进专业化投资基金转型,与其他资本合作设立了大健康、新材料等热点产业基金,分享其发展红利。同时公司加快省外布局步伐,在总结深圳、云南业务部经验的基础上,积极探索在西安、北京、上海、四川等地积极推进区域性基金的设立(在西安与尤洛卡合作设立军民融合基金已完成工商登记),并不断加大“走出去”步伐,开始着手海外投资布局(对美国公司IntarciaTherapeuticsInc.投资已经过股东大会)。
山东国托上市在即,民生证券尚存预期。公司参股公司山东国际信托公司H股上市已获山东省银监会批准,预计将于年内在香港联交所挂牌。公司持有山东国托6.25%的股份,预计上市后持股市值接近10亿。
此外,公司持有民生证券4.53%的股份,我们对民生证券未来3年上市存在较高预期。目前对标目前A股上市可比券商如山西证券、西部证券等,民生对应市值约400亿元(4xPB),公司持股市值应近20亿元,而目前账面价值仅2亿元,增值空间明显。
传统业务规模继续缩减,预计将趋于稳定。报告期内公司传统业务中磨料磨具业务营收8037万元,同比降低5.21%;洁具业务营收23万元,同比降低63.43%。根据公司的发展规划及传统业务行业发展情况,预计公司磨料磨具业务基本维持目前规模。考虑公司去年精简了传统业务的人员配置,并通过员工参与投资子公司的方式开展磨料磨具业务员工持股,我们预测下半年传统业务收入也会有所增长,但对公司整体利润贡献仍较小。
投资建议:公司作为控股股东鲁信集团唯一上市平台,将直接收益于国企改革预期;此外借助今年新三板健全等多层次资本市场完善举措,下半年有望利润继续释放,预计年EPS为0.50/0.53/0.59元/股,买入评级。
风险提示:项目退出风险;新三板配套政策未达预期,市场下行。
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债转股概念股崛起 债转股概念股一览表
　　债转股概念股崛起 债转股概念股一览表，10月11日，沪深两市股指开盘涨跌不一，随后两市均快速拉升，尾盘权重板块纷纷拉升，沪指持续回补缺口，实现四连阳。今日是是沪港通节后第一个交易日，沪股通净流入10.45亿元。
　　截至收盘，上证指数报收3065.25点，上涨17.11点，涨幅0.56%，成交额1837.9亿；深证成指报收10782.31点，上涨40.62点，涨幅0.38%，成交额2798.5亿，两市合计成交额4636.4亿；创业板指报收2210.86点，上涨2.39点，涨幅0.11%，成交额741亿。
　　周二，沪深两市合计有49只个股涨停。今日债转股概念股强势崛起，中钢国际、海德股份、长航凤凰涨停。快递也股集体飙升，新海股份、艾迪西涨停。板块方面，深圳国资改革、西安自贸区、物流等板块涨幅居前，园林工程、猪肉。银行等板块下跌。
　　10月11日涨停股统计
　　新股涨停统计
　　连续涨停的股票统计
主力净流入资金(亿元)
拟28亿收购高端通信设备制造商
终止发行股份购买资产事项
终止筹划资产重组
　　其他涨停股统计
主力净流入资金(亿元)
拟9.56亿全资控股浙江格睿
拟44亿跨界收购游戏资产
获复星集团战略入股复牌涨停
宝钢包装终止筹划重大事项
联通集团研究混改方案
　　对于后市，天信投顾分析，目前沪指已经形成四连阳，但是从技术指标分析来看，上涨的动力却依旧十足：一是四连阳之后，股指再度站上多条均线的上方，股指已经从节前的完全空头排列顺势转变成多头排列；二是沪指的MACD指标的红柱再度出现，同时DIFF已经向上击穿DEA，且是在零轴下方发出的金叉信号；三是近期的持续上涨不仅脱离了BOLL通道下轨的粘合，同时也突破了中轨的束缚，且BOLL通道开口的形态已经形成。综合技术分析来看，市场再度出现向上的反弹通道。
　　此外，包括带动股指向上运行的积极因素也比较多，一是深港通将于11月份开通；二是人民币正式今日国际储备货币之列；三是国企改革走到攻坚阶段；四是养老金入市有望重新提及；五是有条件的企业实施市场化的债转股等等，一系列的利好消息接踵而来，必然会带动股指继续走出反弹行情，短期主要关注3090附近一带的压力。
　　南方财富网微信号：南财
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