无锡先导智能公司福利与赢合科技哪个更好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-01 18:46 标签： 先导智能股吧
积木仁: 赢合科技VS先导智能（下） 上周实在是忙，回到家有点提不起劲研究，不然按照正常的进度，昨天应该可以写完。以后应该再抓紧一点了。 ——————————... - 雪球分配悬赏奖金 剩余可分配奖金：<span data-balance="1元元剩余奖金需在悬赏结束前分配完，否则将按规则自动分配来自雪球赢合科技VS先导智能（下）上周实在是忙，回到家有点提不起劲研究，不然按照正常的进度，昨天应该可以写完。以后应该再抓紧一点了。—————————————这是不够勤快还找借口的分割线—————————————一、子公司赢合 （来源：招股说明书及公告）可以看出，赢合投资设立子公司，是围绕着锂电池生产线设备进行布局的，从锂电设备前端产线向后端产线延伸，并结合MES（生产执行系统）技术，实现产线智能化。根据三季报，赢合月营收合并5.69亿，母公司5.10亿，子公司营收只有0.59亿。所以，这些子公司还没产生多少营收，可能是因为大部分刚设立不久。先导先导目前只有一个子公司，即无锡意领电子科技有限公司，成立于日，业务是研发制造电子设备整机装配专用设备。根据三季报，先导2016年营收1-9月合并5.93亿，母公司5.93亿。所以，无锡意领完全没有产生营收，原因不清楚。二、募投项目进展赢合赢合的募投项目有两个：年产700 套锂电自动化生产设备项目、研发中心项目，后来两者都有所变更，详细如下。1、年产700 套锂电自动化生产设备项目原来：主体为江西赢合，地点为江西宜春锂电产业园区，金额17109.90万。变更为两个项目：●年产180套锂电设备项目。主体为江西赢合，地点为江西宜春锂电产业园区，金额9543.84万。进度：根据三季报，投资进度98.28%，没说转固，有负效益。●年产520套锂电设备项目。主体为惠州赢合，地点为惠州仲恺高新区惠南产业园，金额14342.26万。进度：根据三季报，已完成，由在建转固，产生效益。2、研发中心项目原来：主体为江西赢合，地点为江西宜春锂电产业园区，金额3315.70万。变为：主体为惠州赢合，地点为惠州仲恺高新区惠南产业园，金额3315.70万。进度：根据三季报，已完成，由在建转固，没有效益。3、镍氢电池产线设备根据新闻，10月13日，赢合科技首条镍氢动力电池整线自动化设备在赢合惠州产业园正式下线，是国内首条镍氢动力电池整线自动化设备。关于镍氢电池设备目前有无客户订单，我咨询过互动易，没有得到正面回答。因为设备10月才下线，目前应该没那么快有客户，就当作没有吧。先导先导的募投项目如下：1、新型自动化设备产业基地建设项目。金额21627.13万。进度：据三季报，投资进度85.07%，产生效益。2、研发中心建设项目。金额7089.7万。进度：据三季报，投资进度46.51%，没有效益。三、外延收购赢合赢合拟收购东莞雅康，目的是进行横向扩张，双方可以在规模、技术、业务上的相互补充，具备较强的协同效应，提升公司盈利能力，同时夯实公司整线产品优势。公司于日收到证监会的通知，收购东莞雅康事项获得无条件通过。先导先导之前想收购JOT，目的是把业务拓展至3C（计算机、通讯、消费电子）自动化设备领域，提高公司的技术水平和盈利能力，拓展海外市场，加快全球化战略布局。该项收购最后失败，原因在于JOT公司2016年经营业绩存在较大不确定性风险，交易各方想对重组方案进行调整，但最终没能达成一致。此事的后果是，公司很可能损失475万欧元的定金，从而影响公司2016年业绩。四、大数据布局赢合赢合关于大数据的布局，完全没有搜到。先导1、与IBM合作先导很早就与IBM合作开发“先导云”和大数据中心。先导IT总监王新宝在一篇新闻报道中说：2013年无锡先导与IBM启动开发“先导云”和大数据中心，先后投入近500万元，于2014年底建成先导云计算应用服务基础平台。根据规划，到2017年无锡先导生产和管理的所有数据将集成到云端上，实现数据共享、协同设计、模拟设计、仿真生产。（来源：）2、与电信合作由无锡政府牵头，江苏同云盛和江苏恒云太分别和电信合作，建设两个数据中心。说明一下，江苏同云盛、江苏恒云太的董事长都是王燕清，两者和先导智能没有直接的关系。新闻摘要如下：日上午，中国（无锡）国际数据中心三期项目正式奠基。该项目由先导集团旗下的江苏同云盛信息技术有限公司与中国电信股份有限公司无锡分公司共同合作建设。据悉，中国（无锡）国际数据中心三期项目是无锡市委、市政府2016年打造的重点工程。该项目作为国内最具潜力的IDC和云计算基础设施服务提供商，志在成为行业引领者，为国内大型互联网企业、金融行业及政府信息化建设提供互联网数据中心及云计算、大数据分析、云安全等专业、安全的高可用托管服务。项目建筑面积4万多平米，用电规模40兆瓦，建成后可提供约6800个机柜的服务能力，投资总额9亿元。项目在整体交付完工后将成为亚太区首屈一指的超大型云计算数据中心。（来源：）日上午，恒云太云计算数据中心签约仪式在无锡先导集团举行。无锡高新区党工委副书记洪延炜、中国电信无锡分公司总经理张华林、江苏恒云太信息科技有限公司总经理潘峰代表合作方在协议上签字。据悉，由无锡市委市政府牵头的恒云太云计算数据中心项目已列入2016年江苏省重点项目，总投资45亿多元人民币，项目建成后将成为亚太区首个UptimeTier4双认证（设计认证和建设认证）标准的数据中心。（来源：）五、公司定位赢合根据王维东在采访中所说，赢合的定位是：锂离子电池智能生产线解决方案提供商。从上述战略布局来看，赢合的确专注于锂电产线设备，在此基础上，还加入了镍氢电池产线设备。所以，赢合的定位应该是：动力电池智能生产线解决方案提供商。先导王燕清在采访中说过，先导的目标是：做国际领先的装备公司。上文可以看出，先导的目标不局限于锂电设备，而是智能装备，这包括了电容器设备、光伏设备、锂电池设备、3C设备等等。综上，赢合比先导更专注于动力电池设备，先导比赢合业务更广，目标更高。六、业绩估算业绩估算采用两种方式，一是按照以前年度的分季度收入占比，来推算今年全年营收，二是根据存货项下数据，推算下半年营收，再相加得出全年营收。方法二由球友&提供，这里表示感谢。他原本的说法是通过存货项下的“发出商品”来进行计算。但我发现先导在2016半年报中的存货项下并没有“发出商品”这一项，为了两者的估算方式一致，我就取“在产品”、“库存商品”、“发出商品”三样一起进行估算，并假定这些项在半年内都能转化成收入，有点过分乐观......下面的估算结果很可能不靠谱，大家别当真，只是发出来供交流讨论。赢合1、分季度估算。根据同花顺数据，赢合2015年前三季度营收占比为68.56%，2016年前三季度营收为5.69亿，2016前三季度扣非净利润率为15.33%，可以估算出，2016全年营收为8.30亿，扣非净利润为1.27亿。按今天收盘市值76.26亿，目前PE为60.05倍。2、存货估算。根据2016半年报，在产品0.87亿，库存商品0.41亿，发出商品1.50亿，根据半年报披露的毛利率42.56%，可估算出下半年营收为4.83亿，再根据上半年营收3.26亿及净利润率15.33%，可估算出全年营收8.09亿，扣非净利1.24亿。按今天收盘市值76.26亿，目前PE为61.50倍。可以看出，两种估算方法的结果差不多。先导1、分季度估算。根据同花顺数据，先导2015年前三季度营收占比为51.97%，2016年前三季度营收为5.93亿，2016前三季度扣非净利润率为25.22%，可以估算出，2016全年营收为11.41亿，扣非净利润为2.88亿。按停牌前市值138.68亿，目前PE为48.15倍。2、存货估算。根据2016半年报，在产品2.79亿，库存商品6.71亿，没有发出商品项目，根据半年报估算得出毛利率40.28%，可估算出下半年营收为15.91亿，再根据上半年营收3.91亿及净利润率25.22%，可估算出全年扣非净利5.00亿。按停牌前市值138.68亿，目前PE为27.74倍。可以看到，第二种方法的估算结果明显画风不对......实际上，看到库存商品数额那么大，我就感觉到结果应该不靠谱了。献丑完毕，请球友们指点靠谱的估算方法哈。七、利益及风险本人不持有上述股票。本文只为交流，不作推荐，据此买入，盈亏自负。欢迎交流，请前辈们指正，谢谢！&&&打赏同时转发到我的首页拒绝回复支付并发布发布分享到微信扫一扫精 诚 合 作 / 共 享 双 赢
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