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　　――快捷的“家底”有多厚――
　　12月20日晚间，智能快递柜巨头速递易的“东家”――成都三泰投股（股票代码：002312）一口气发布6条公告，加速快递领域的布局，并宣布了多个重量级合作与投资。
　　其中，最具看点，也最让人感到意外的一个大动作是：拟以自有资金人民币1亿元对快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递”）进行增资，增资完成后公司将取得快捷快递3.85%的股权，同时保留优先收购权。
　　与这则公告同步披露的是快捷快递的财务数据。这应该是除几家上市的一线快递之外，第一家披露财务数据的二梯队快递公司。因此，快捷快递的“财务数据”虽然不多（仅有2016年度的），但其中的信息含量实在巨大。
　　基于公告的内容，老鬼简单做了一个梳理和分析，来和大家一起解读下快捷快递财务数据以及和三泰控股合作中的6个关键信息。
营业收入不大，但净利润率惊人
　　公告披露了快捷快递最近一年一期的主要财务指标。为什么只有1年？因为快捷快递于日成立，因此无最近一年财务数据。具体数据请看下面这个表格：
　　▲截图自三泰控股公告
　　数据显示，截至日，快捷快递资产总额约为3.4亿元，负债3325万元，相应的净资产为3.02亿元。
　　营业收入方面，月，快捷快递的营收仅为1809万元，但同期净利润却达到了196万元，净润率10.8%。
　　这说明了什么？快捷快递不但不亏钱，而且赚钱能力还很强。对比一下已经上市的五家上市公司（圆通、中通、顺丰、申通、韵达），虽然在营收方面有着天壤之别，但仅就净利润率的表现来看，快捷快递这个盈利水平已经是很高的了。
公司整体估值25亿元
　　公告指出：快捷快递作为目前全国排名前十的快递公司，目前在全国拥有5,318个网点，118个分拨中心，业务基本覆盖全国，日单峰值可达110万单，在行业高速增长的背景下，快捷预计未来4年将保持50%以上的年均复合增速，到2020年达到日单量556万单，在快递领域取得更加领先的行业地位。
　　基于这个现状以及未来的前景，三泰控股在此次投资行为中对快捷快递的估值为25亿元。
　　比较意外的是，可能是为了凸显快捷快递的成长性，公告中还附加了一个表格。这个表格统计了国内十家快递公司的“估值/业务量”指标，并将这十家公司分为“桐庐系”“非桐庐系”和“广东系”三大类。
　　这个表格很有意思，大家来看一下：
　　▲截图自三泰控股公告
　　按照这个表格统计的数据，快捷快递在“二梯队”中，业务量排名仅次于天天快递，当前的日均业务量为110万件。估值则仅次于天天（100亿元）和全峰（32亿元），明显高于优速和速尔。
　　当然，对于这个表格的数据，三泰控股在公告中也进行了“特别说明”，称“涉及数据及表述均来自于相关行业报告”（然而并没有指出是哪些报告）。因此，老鬼还是很好奇：其他快递公司看了会作何评判？
未来三年业绩承诺：累计营业收入额不低于93亿元
　　在承诺业绩的条款中，公告明确：创始人股东吴传龙、章建荣、杨建兴、卢特威、于水、徐木根（以下简称“创始人股东”）承诺，快捷快递2017年度、2018年度、2019年度营业收入分别不低于人民币23亿元、30亿元、40亿元。
　　如果没有按时完成，创始人股东须根据协议的补偿条款和约定进行补偿。
　　说实话，看到这个“对赌承诺”的时候，老鬼被震到了。三年承诺营收累计完成93亿元！
　　相对于公告中披露的月快捷快递1809万元的营业收入来讲，“93亿元”这个对赌承诺简直是天文数字。
　　当然，还有一个解释就是，这次公告中披露的快捷快递月“1809万元营业收入”这个数字，跟业绩承诺中未来三年累计“93亿元营业收入”这个数字，两者的核算标准存在不一致。比如，前者是指总部营收，而后者是指全网营业额。
　　不管怎么说，对于快捷快递来讲，这份“对赌协议”的风险还是很大的。
股东信息：6个自然人+4个法人机构
　　对快捷快递在此次增资前和增资后的股权结构，公告也进行了详细的披露。详见下面这个表格：
　　▲截图自三泰控股公告
　　需要说明的是，快捷快递的法人代表为章建荣，但实际控制人为吴传龙。吴传龙持有快捷快递股权比例在增资前为52.14%，增资后则稀释为50.12%。
　　▲快捷快递董事长吴传龙
快捷上市时间表：日之前
　　这个信息在公告中并没有直接表达，而是在协议附加的“回购条款”中透露的。该条款明确：
　　快捷快递若未能于日前完成中国境内合格首次公开发行，公司有权要求创始人股东按照12%的年利率回购公司持有的全部股权。
　　也就是说，在快捷快递和三泰控股签订的“对赌协议”中，除了未来三年的业绩承诺、优先购买权，还包括了上市时间。
快捷快递接下来怎么走？
　　简单讲就是两个方面，双方合作后――
　　速递易要推出揽件服务，全面进军退换货市场；
　　快捷快递将主业务聚焦在3-30公斤的中大件市场。
　　双方共同推出“3公斤以下，8元寄全国”的产品服务。
　　公告指出，本次投资完成后，三泰将向快捷快递委派一名董事，主要为后续快捷快递与公司各方面业务协同合作沟通做准备。
　　双方将借助各自资源优势，整合资源，充分发挥协同效益。其中，快捷快递覆盖全国的骨干网络将对速递易智能柜的价值开发可以起到积极作用，亦有利于公司拓展现有业务体系，从关注快递末端“最后100米”延伸至快递“最初100米”。
　　据研究，电商件退换货及家庭寄件快递业务量2015年已超过500亿元，预计2020年将在此规模上增长超过5倍，基于其广阔的市场前景，三泰控股（速递易）拟瞄准电商件退换货市场，与快捷快递合作逆向物流业务，全面推出速递易24小时社区寄件服务，主要模式为速递易快递柜负责揽件。
　　依托快捷快递覆盖全国的5318个网点，118个分拨中心的保障运力，借助快捷快递目前业务主要以3-30公斤中大件为主，而3公斤以下的小件对快捷快递运输成本并不敏感的明显优势，共同推出“3公斤以下，8元寄全国”的产品服务。
　　不论这次投资行为将带来哪些效果，老鬼还是要祝贺快捷快递。毕竟，在当前的市场格局与竞争环境下，能够引来资本关注和投入对未来的发展至关重要。
　　最后再说明一下，本文的所有数据均来自于三泰控股发布的关于对快捷快递投资的公告。相关分析和解读，仅供参考。
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不是同城的，一次是苏州到这边，是天天快递。还有一次是景德镇到这边，顺丰的好像~~~~~
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