合作协议2018年票房预估能预估能到多少？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-04-19 22:02 标签： 寻梦环游记 票房预估
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华谊兄弟相关合作协议点评:公司是《西游降魔篇》最大获益方
事件:公司公告《西游除魔篇》合作协议的主要内容及履行情况。点评:华谊兄弟是《西游》最大收益方。1)根据协议规定,公司就该影片应投入的投资额累计为人民币8800万元(包括合作协议项下公司应支付的投资额人民币8100万元和补充协议项下公司应支付的调整费用人民币700万元);2)公司将获得《西游》在大陆地区发行收入的12%作为发行代理费;3)同时华谊亦将获得净收益不高于1000万元部分的90%、1000万至2000万之间的85%、2000万之上部分的70%,公司是《西游》票房的主要受益方。《西游降魔篇》将为公司贡献显著收益。1)根据公司2月25日的公告,截至2月24日《西游》票房约为人民币9.9亿元,公司应获得的税前利润大约为1.96亿元(我们粗略计算,发行收入=9.9*(1-5%-3.3%)*0.43*12%=0.507,净收益分成=(9.9*(1-5%-3.3%)*0.43-0.507-0.88-0.3)*0.7=1.55,两者合计约为2.06亿元,与公司公告基本一致);2)由于《西游》净收益已远高于2000万元,预计每增加一亿元票房将为公司增加2760万元税前利润(由于公司可能会给予执行制片方部分奖励,实际利润贡献可能会低于这一水平)。维持盈利预测,维持“买入”评级。我们之前预测票房为10亿元,目前达到甚至超过12亿元是大概率事件,考虑到公司可能会让渡部分利益给执行制片方作为奖励,我们暂时维持公司12/13/14年盈利预测分别为0.43/0.73/0.85元,当前股价分别对应同期44/26/22倍PE,与影视行业其他公司同期估值水平基本相当。我们看好影视行业未来成长空间及公司领先的市场竞争力,维持公司股票"买入"评级。后续股价催化剂:(1)公司电影票房持续超预期;(2)继续在影视衍生品领域拓展;(3)版权价值提升幅度超预期。
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