《怎样利用消息炒股》（陈火金、文雪峰、王玉娟》.pdf
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京网文[0号 京ICP证100780号如何用消息炒股赚大钱
首先这儿说的消息不是小道消息，是大道消息。切忌以小道消息作为你操作的准则，这钱你宁可不赚也别全陪了。因为小道消息常常是假的，就骗你上套的。
大道消息是什么呢？
新闻联播是大道消息，人民日报、新华社、中国证券报、上海证券报是，中国人民、证监会、银监会、保监会的官方网站是。其他的都不是：包括股评师、包括地方小报。牛市之中，学会跟随这些大道消息操作，必赚。
怎么利用这些大消息？
大消息，一般人都看得见，但是不懂节奏方法的人往往跟着做会亏，懂节奏方法的人才能赚钱。节奏方法是最关键的技巧，有位朋友，他讲怎么踩节奏讲的很好，我们可以借鉴下：
简单分享一下我看新闻联播的经验，对于主题性的国家大事，为配套宣传推促政策，通常可以分成十个阶段：吹风、论证、会商、统战、攻关、标杆、推广 、决议、跟踪、验证。
1、吹风这个阶段可以简要的概括为：领导有个想法。通常是在某个大新闻中插一段，也可能是单独的15-20秒。例如首次提出丝绸之路，就是在外访新闻中提及的。吹风阶段时是最好的建仓时机，但概念股不好捕捉，同时股价不可能立即有反应。适合对题材有高度把握的职业投资者低位建立长线仓位。
2、论证这个阶段可以简要的概括为：分管领导说大领导的想法好。通常的做法是对应的领导开始接受专访，或者举办相应的讨论会议。论证阶段反应会比较大，一般会以一波乱炒为总结，因为无法明确对标。此阶段适合短炒，已经有仓位的长线投机者，可以借机做低成本。
3、会商这个阶段可以简要的概括为：大领导把分管领导抓来问问他们打算怎么搞。此阶段会出现专题会议，会议的级别决定了此题材的炒作烈度与空间。例如去年的京津冀专题会议。此阶段，通稿是作为领导层精神的明示，如选择标的有误需立刻调仓。（例如京津冀之初，错误地炒保定的）此阶段如果埋伏对，则持股待涨。不对，立即调仓。
4、统战这个阶段可以概括为：社会各界纷纷表示好好干。此阶段会出现分系统的讨论，讨论的腔调越奇葩，说明领导上越重视，空间越大。比如去年社科院要挖运河到朝阳门，此外大家可力口我好友与我交留我抠是1叁柒980四零五九文联想把河北梆子和京韵大鼓杂糅。此阶段社会上的杂音会很多，不同的解读中只有一种方向是正确的，那就是第三阶段的通稿。例如京津冀中习主席说的“两胖要瘦，一瘦要胖”，则明确说明河北是京津冀发展重点。此阶段最重要是坚持，不为杂音所惑。
5、攻关这个阶段可以概括为：主管领导站台表态推进事项。此阶段，会出现事项负责机构、负责人出台，并出现集中调研，开协调会等。部委省市负责人会纷纷表态。例如河北省长在关键时候会表态：北京是心脏河北是胸膛（浓浓基友情有木有）。海关总署会立刻马上推出便利通关。这一阶段题材将再度迎来热炒，屁股要坐住是重点。
6、标杆这个阶段可以概括为：谁谁谁做得好！大家要学习他。此阶段，会出现很具体的企业、人、事的报道，甚至专题报道，目的是树立标杆。例如京津冀在此阶段以首钢、凌云化工为重点的专题报道。这一阶段，被报道的个股可能会持续热度，但题材整体会下调，为一波做准备。此时千万不要离场。
7、推广这个阶段可以概括为：大家互相走走，调研学习。此阶段，会出现大批人马互相走动，开碰头会。比如京津冀阶段会出现五套班子连计生系统都跟上的碰头会，经验交流、问题交流是重点。具体的困难会在这一阶段集中暴露。这一阶段，市场情绪会普遍低迷，空方占据优势。黎明前的黑暗，不要离场！
8、决议这个阶段可以概括为：主管领导拿出方案，大领导敲定怎么干。此阶段，如果事项逼格高，会出现连续的大篇幅报道，为决议登场铺垫。股价也会在这期间强势上升。这一阶段一定要记住：决议出来后，不管多利好，都要盯紧了，随时获利了结。此时此刻绝对不是入场的时候。
9、跟踪这个阶段可以概括为：时不时报道一下这件事做到哪了。此阶段，通常会出现临时的工作会议或者领导视察。这期间股价基本呈获利了结后的向下调整，跟踪新闻可以刺激短时上涨，难以为继。这一阶段如果参与，也是手熟者的短炒。
10、验证这一阶段可以概括为：一年两年后干得怎么样。通常是决议的周年前后才有此类新闻。例如上海自贸区的周年系列报道。这期间会刺激股价中线上涨，尤其是回调充分的龙头股，如果题材熟悉可以提前布局。
题材股的逻辑在熊市是：利好兑现是利空。在牛市有可能扭转为：利好兑现是利好。
新手小白往往不知道什么是利好出尽。这话简单来说，就是当所有人都知道这个好消息的时候（其实牛人早就建仓了，散户这时候姗姗来迟接盘），股价涨的差不多了，该卖了。
所以切记，你看到好消息时，如果你觉得这个好消息所有人都知道，那么就不要入场了。
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我们知道，短线炒股离不开消息面。可是，股市每天有很多消息，作为普通投资者，哪里有这个能力和精力去采集和分析那些真正有价值的消息？
&&&&其实要评判一个消息有无价值，就要先制定消息有无价值的标准。这个标准可分为绝对标准和相对标准。所谓绝对标准，是指消息对于股票价值的提升程度，提升度越高，消息的价值越大，反之越小。所谓相对标准，是指市场对消息的反应力度，主要是该消息对股价的短期促涨作用——若市场反应大，股价由此大涨或者暴涨，则该消息的价值越大；反之，当市场反应小或者没有反应，股价只是小涨或者不涨，则该消息价值小甚至是没有价值的。&&&
&&在绝大多数情况下，绝对标准和相对标准两者是基本契合的，即，一个对股票有价值的消息，股价也往往会大涨。但有些时候，也有不契合的情况：一是相对标准高于绝对标准，消息价值并不高，但股价却疯涨，比如这次浙江东日就是如此；二是相对标准低于绝对标准，信息价值很高，但股价却不涨，比如2010年底时宣布股指期货即将开通，但期货股的龙头之一中国中期的股价却不涨反跌。
&&&&分析一个消息是否有价值，就需要从绝对标准和相对标准两方面进行评估。但这里面有一个技巧的问题，由于绝对标准主要是依靠自己的主观判断，可以在信息公告后立即进行评判；而相对标准则要依据市场的反应来判断，所以，相对标准相对滞后，只能够等待股票开始交易后，才能够看出来信息对于股价的影响。绝对标准可以提前预判股价走势，而相对标准只能够跟随股价走势。&&&&
&但了解这些是非常必要的，因为这里面就包含了采集和分析真正有价值消息的方法。绝大多数专业操盘手都会运用绝对标准对消息的价值进行提前评估，因此，他们可以很容易通过浏览晚间公告而快速滤出那些有价值的消息，并且为第二天的短线操作进行相应的准备。但对于绝大多数普通投资者来说，他们还没有熟练运用绝对标准对信息的价值进行评估的能力，这就让这些投资者感到很困惑，因为他们不确切知道哪些信息真正具有价值，也就难以提前做准备。&&&&&
怎么办呢？这里给大家提供一个简便的方法，那就是从每天的涨幅榜搜寻有价值的信息。
&&&&从短线交易来看，一个消息有无价值最终是看该信息对于股价的促涨能力，而股价的上涨能力在绝大多数情况下是可以通过当天的股价走势看出来的。难道一天的走势就能够决定未来几天甚至更长的趋势吗？确实可以，因为A股实行的是10%的涨跌停板制度。若一只股票遇到特大利好时，股价应该涨50%或者翻倍，但在第一天因交易规则限制，就只能够涨10%，剩下的涨幅只能按照每天10%的涨幅累计完成。所以，通过观察那些当天大涨或者涨停板的股票，再结合分析引发这些股票上涨的公开信息，就不仅能够发现信息，而且能大致评估出这些信息对于股价未来的促涨能力。有人会问，这样做的话，岂不是浪费了第一天介入的机会了吗？我要告诉你，假若一只股票真的是因某个利好信息而启动了主升浪，那么，该股票怎会只涨一天呢？你第二天、第三天追进还会赚大钱的，关键的问题是，这波上涨是否主升浪，而这又要用到信息评估的绝对标准了。&&&&
&当然，为了解决交易滞后的问题，提高短线交易的效率，普通投资者还可以在能力提高后更进一步，只通过观察开盘价甚至是集合竞价的情况，就能够立即判断出某个信息对于股价的作用，并且能够快速采用相应的操作策略。&&
&&&比如，某只股票在头天晚间公告了一个利好消息，但你并不知道，但你根据浏览当天集合竞价时排在涨幅榜前列的股票，再通过搜索这些股票的消息地雷就可以非常容易发现某些股票的利好消息。通过分析这些利好消息，并且用绝对标准对股价进行评估，你就能够快速决定是否立即跟进。我们常常看到，某些拥有利好信息的股票在集合进价时往往是高开的，且高开的幅度会快速变化，这就是因越来越多的看到该信息的投资者不断介入的结果。&&&&
&从短线交易来看，相对标准和绝对标准一定要结合起来使用，千万不要割裂开来。总体来说，绝对标准主要是从战略角度分析主升浪是否有可能，而相对标准是从战术层面观察主升浪是否存在。&&&&&&&
&&&不少时候，网友们困惑的是，谁都知道利好信息会促涨股价，但问题是，一旦“有特大利好的，不是一字封板就是已到山顶”，哪里有参与的机会？
&&&&利好信息对于股价的影响问题，对于短线交易者来说是至关重要的，因为它往往能够决定短线交易的成败。利好信息对于股价的影响，是一个非常复杂的问题，并非促涨这么简单。
&&&&利好信息对于股价既有促涨的作用，但有时候也有促跌的作用。看到这里，有人会奇怪，利好信息怎么会使股价下跌呢？确实存在这样的情况。
它一般出现在两种情况下：
&&&&一是股市处于熊市主跌浪，利好信息往往会成为股价暴跌的导火索和催化剂。我们经常看到，在牛市作为大利好的资产注入，在熊市推出时就成为了大利空，其利好公告之日，往往就是股价跌停之时。印象较深的是金岭矿业。该股是一只铁矿股，在2007年的大牛市里，铁矿资源股可是大热门股。但到了日，该股公告大股东注入铁矿。这个利好信息要是放在半年前，股价一定会有三个涨停板。但同样的利好信息，赶在了2008年7月的“熊腰”上，结果呢？该股在公告复牌后，连续四个跌停板！
&&&&二是当股票短线被大幅炒高，且股价的绝对价格很高的时候，利好信息往往会被看成是出货信号，此所谓“利好出尽是利空”。在股价高位公告利好信息，这种往往是上市公司的控股股东为了配合二级市场的庄家出货而制造的恶意“利好”题材，这种案例很多。&&&&
&看到这里，大家应该明白了，利好信息对于股价能够起何作用，是需要一个作用的环境的，这个环境存在多种因素，因此，表面上看起来是利好信息对股价能够单独起作用，但实际上是利好信息与多种因素共同作用的结果。这些因素主要包括股市走势强度、发布利好信息的股票股价高低与股价短期涨幅、利好信息的力度以及主力的意志。&&&&&
这些问题说起来是很复杂的。大致的情况是，在利好信息对于股价促涨作用强时，一般是股市处于强势、发布利好信息的股票股价较低以及短期涨幅较小、利好信息力度很大、主力意志坚决；在利好信息对于股价促涨作用弱时，一般是股市处于弱势、发布利好信息的股票股价股价很高或者短期涨幅很大，这时候，即使利好信息力度大以及主力意志很强，对于股价继续上涨也于事无补。&&&&&
说到的这些，都是A股最重要的一些市场特点。这些市场特点绝大多数人都不了解，不仅是散户不了解，很多庄家、主力以及控股股东都不了解。因此，我们经常会看到很多“逆市而为”的情况。比如，很多上市公司会在股市熊市公告利好信息，或者在股价高点公告增发信息，这些利好信息被白白浪费了。这些控股股东对于利好信息需要一个好的环境才能够起作用这一点不了解，他们以为任何利好信息对于股价的影响是绝对的，只要是利好，一定会促涨股价。但他们恰恰错了，利好信息对于股价的影响是相对的，只有合适的环境配合，利好信息对于股价的影响才能够与预期相一致。
&&&&这就是问题的关键之处。正因为利好信息对于股价的影响是相对的，需要合适的环境配合，因此，“有特大利好的，不是一字封板就是已到山顶”并不总是发生，在有些情况下，即使遇到“特大利好”，市场还是会给我们留下足够的机会的。这些机会主要是出现在股市处于某一段较长跌势末期的时候，市场对于利好信息的追捧程度要远远低于市场处于强势之时，但对于利好又不同于熊市主跌浪时的完全没有正面反应的情况。
&&&&可以举一个典型的案例，也是曾我参与的一个案例。在日，中联重科公告了中报预报，其每股收益为1元，同比增长100%，且10送15。当时该股股价为17元。在当天公告后，该股以涨停板开盘。但由于该股的流通股本很大，多达十几亿股，是一个大盘股，所以，该股的涨停板一直没有封死，到上午收盘前在涨停板上还一直有成交。
&&&&我在该股开盘后并没有马上介入，因为我在算一个账。算什么呢？在算以涨停板买入中联重科到底有无风险。当时的市场情况是，上证指数已经自当年的4月的3200点开始下跌，一直跌到7月份最低的2319点，市场应该是处于弱势。我在想，既然股市在短期内已经跌了这么多，再继续大幅下跌的可能性不是没有，但概率应该较小，大概率的事件应该是股市会有一波超跌反弹。若股市有一波超跌反弹，那么，中联重科恰逢重大利好，是否会短线上涨个30%～50%呢？另外，即使股市不涨，以中联重科年报2元的业绩，市盈率才10倍，加之有10送15的题材，且该股也是经过一轮大跌后，股价现在处于底部，股价应该不至于会跌，大跌的可能性更没有。
&&&&最后我下了个结论：只要股市不继续大跌，中联重科因前期已经大跌，现在因这个重大利好，至少也应该有一波20%～30%的小反弹。若股市继续大跌，即使在涨停板追进中联重科，明天最多赔2%～3%就出局。从输赢概率来看，买进中联重科应该是一个赢面大的选择。于是我就在上午买进了，也给周围的几个好友打了电话，让他们也买进，当然，我也向他们说了以上的理由。结果呢？该股随后就展开了一轮涨幅达160%的主升浪！
&&从这个案例可以看出，并非“有特大利好的，不是一字封板就是已到山顶”，在股市跌到底部，且个股股价跌到底部时的“特大利好”，往往还会在公告后的一两天给你买进的机会，但你一定要做出快速反应。希望大家对底部发布特大利好的案例多进行研究，因为这是一类确定性极高的短线投机盈利模式。在股市高涨，个股疯狂的时候，“特大利好”确实往往不会在两三天内给你买进的机会，所以，我一直强调，股市下跌并不是坏事，反而是你“放出眼光”选股的好时机。
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导读：——专访上海银监局党委书记、局长廖岷　　○编辑陈羽谷子　　经过三年的努力，上海自贸区已逐步成为全国银行业监管制度创新重要的“先行先试”基地，涌现了一大批可复制可推广的创新成果。　　在上海自贸区挂牌成立三周年之际，上海银监局党委书记、
标题：自贸区银行业监管创新 一场对现有理念的重要改革探索　　——专访上海银监局党委书记、局长廖岷　　○编辑 陈羽 谷子　　经过三年的努力，上海自贸区已逐步成为全国银行业监管制度创新重要的“先行先试”基地，涌现了一大批可复制可推广的创新成果。　　在上海自贸区挂牌成立三周年之际，上海银监局党委书记、局长廖岷接受了上海证券报记者的专访。廖岷指出，在银监会的指导下，上海自贸区银行业监管制度创新并未停留在表面的制度修补与完善上，而是一场对现有监管理念、模式和方式方法的重要改革探索。　　在此思路下，上海银监局顺应金融深化趋势，创造性建立的机构、风险、产品“三维一体”监管治理架构，对区域性系统性风险的有效防范具有重要的意义，也为银行业监管制度改革提供了积极的基层探索和实践。而该局独创的业务创新监管互动机制，已成为监管理念转变、金融监管与市场创新良性互动的重要案例。　　廖岷指出，下一阶段，上海银监局将进一步改进和加强银行业监管制度创新与供给，完善相对独立的自贸区银行业监管体系建设，支持在沪银行业金融机构在风险可控的前提下加大自贸金融创新，增强市场主体对政策红利的获得感和满意度。　　探索监管与创新的良性互动关系　　上海证券报：我们看到，上海自贸区挂牌成立三周年来，上海银监局开展相对独立的自贸区银行业监管体系探索，很多都是系统内首创。其中，“业务创新监管互动机制”引人关注，能否介绍该制度设立的初衷和未来目标？　　廖岷：从自贸区建设之初，上海银监局就非常重视对新机制的探索机会。　　上海自贸区的出现，为探索银行业监管改革和创新提供了非常宝贵的平台。在银监会的大力支持下，上海银监局过去三年工作中始终抓住一条，就是“先行先试”。　　比如，上海银监局创造性建立了机构、风险、产品“三维一体”监管治理架构，在原有的机构监管维度上，从风险维度和产品维度，对重点及新兴领域的风险演变，对新型业务产品的系统性影响等进行监测、分析，前瞻防范化解可能存在的风险隐患。从一系列的实践成效看，该监管治理架构已初步具备不断自我改良的适应性，能够根据辖内银行业务变化和风险变迁动态演进，有效捕捉风险，对区域性系统性风险的有效防范具有重要的意义，也为银行业监管制度改革提供了积极的基层探索和实践。　　我们认为，改革开放创新必须要以前瞻加强事中事后监管建设，有效守住风险底线为前提；自贸区监管制度创新，要牢牢抓住“转变政府职能、优化政府与市场的关系”这一核心要求，这是一场对现有监管理念、模式和方式方法的重要改革探索，而不能仅仅停留在简单、表面的制度修补与完善。　　在监管与创新的互动关系方面，我们加大了探索力度。众所周知，监管一般相对滞后于金融创新，要使得两者同步很难做到，这是个世界难题。在此背景下，我们探索创设“业务创新监管互动机制”，为银行业金融机构提供了一个富有弹性和原则导向，能为银行的创新提供个案的先行先试平台。　　该机制在原有行政许可基础上，把金融创新纳入到监管与市场不断沟通、互动的环节中，极大提升了监管对市场创新的响应速度，建立了金融创新领域监管与市场主动、互信的沟通方式，有效缓解了金融创新中的制度性障碍，真正将中央有关“简政放权、放管结合，加强事中事后监管”的精神落到了实处。　　上海自贸区为我们创造了机会来探索这一互动机制，更重要的是促使监管理念实现转变。比如，现在看到创新产品时，首先就是看是否符合支持实体经济的原则，是否存在监管套利，是否做到了保护银行业消费者合法权益以及是否有相关风控措施的安排等等。　　上海证券报：您提到的业务创新监管互动机制，目前已复制推广至福建自贸区厦门片区。您认为还有哪些成熟的创新举措值得重点推广？　　廖岷：目前，在全国复制推广的有全流程银行业消费者权益保护体系中的部分创新措施，信用卡“刚性扣减”机制等经验，但这些都是一些操作性的复制推广措施。我认为，只有真正理念上的复制推广，才更加有意义。　　我们希望，在经过一段时间探索和经验总结后，向银监会建议推广业务创新监管互动机制。先从规则到试验，再从试验到规则，以规则为主、从规制去度量创新，到以创新为主、用创新推动规制完善，这些都看似很小的一步，实则是较大飞跃。随着市场及风险的演变，银行业监管规则也及时加以调整和完善，这既能有效防范风险，又避免了灰色地带的“监管套利”。　　今天我们看到的监管与创新良性互动关系，不管是在过去三年还是未来的上海自贸区金融监管与创新中，这条是最核心的。一些市场化、法治化、国际化的目标，最终都要落实到监管和市场的关系上来。　　增强市场主体对政策红利的　　获得感和满意度　　上海证券报：对于上海银监局而言，接下来有什么重要举措？　　廖岷：下阶段，上海银监局将进一步改进和加强银行业监管制度创新与供给，完善相对独立的自贸区银行业监管体系建设，支持在沪银行业金融机构在风险可控的前提下加大自贸金融创新，增强市场主体对政策红利的获得感和满意度。　　具体而言，一方面我们将围绕跨境业务和非居民业务发展需要，研究支持自贸区和国际金融中心建设的新一揽子措施，包括深化监管创新互动机制，并在此基础上进一步固化相关监管经验，加大对跨境与非居民业务的监管创新力度，支持在沪银行业机构进一步深入开展有利于贸易投资便利化和人民币国际化的金融创新。　　二是围绕国际金融中心和科创中心建设需要，继续支持和推动中国信托登记有限公司等行业性功能平台、各类科技金融服务机构、商业银行专营机构、非银行金融机构以及著名国际银行业机构等落户上海，丰富上海金融体系，强化上海虹吸功能和集聚效应。　　三是围绕政府职能改革要求，进一步深化简政放权探索，完善自贸区市场准入简化政策，深化银行业务创新监管互动机制试验，进一步调整银行业金融机构高管及网点的市场准入需求，进一步支持银行业金融机构在内部管理、业务拓展、风险防范及商业模式、经营渠道等各方面先行先试，强化上海自贸区的示范引领效应。　　四是围绕区域性、系统性风险底线要求，不断改进和加强自贸区风险监测、识别和防范工作，依托市政府综合监管机制和银证保监管联席会议机制，强化综合监管和功能监管，建立健全对跨境业务、非居民业务、类金融活动的全面、持续、深入监测监管体系建设，切实防范跨境、跨业、跨市场套利风险。　　五是鼓励中外资银行业金融机构优势互补，扬长避短，共同加速推动自贸区的建设。上海是外资集聚的主要城市，外资银行在自贸区内的涉外、国际业务当中有更多的经验，中资银行在国内业务的发展方面也有自己的优势。下阶段上海银监局将引导中外资银行在“走出去”和“请进来”两个方面，发挥好各自功能、功效和优势，共同推动自贸区的建设。下一篇：怎样利用消息炒股
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