五大上市险企半年报：6个月净赚782.06亿 谁最会赚钱|上市险企|半年报|中国平安_新浪财经_新浪网
　　原标题：五大上市险企半年报出尽，6个月净赚782.06亿元，谁最会赚钱？
　　8月29日晚间，随着发布2017年中期业绩报告，五大上市险企——、、中国人保、、新华保险的中考“成绩单”全部亮相。与股价相比，上市险企的业绩同样“亮眼”，6个月净赚782.06亿元，多项核心数据“刷”出新高度。
　　行业逻辑不断被验证，保险股走出一波中报行情。《国际金融报》记者通过比较5份“成绩单”，试图寻找上市险企业绩和股价上涨背后的支撑和逻辑。
　　多家券商非银团队分析师对保险板块保持乐观，预计后期资金会继续青睐有良好业绩支撑的保险股。（香港）策略分析师纪春华认为，随着地缘局势缓和，早前受外围避险情绪升温而出现沽压的整体金融行业，有机会借业绩的利好消息出现新一轮股价修复行情。
　　复旦发展研究院金融研究中心发布的最新一期《复旦-ZEW经济景气指数》称，保险业与7月调查结果相比有一定程度的上升；专家对保险业盈利预期比较乐观。复旦发展研究院金融研究中心主任孙立坚分析：“保险业景气指数受到前期政策过渡整顿，出现反弹现象是对过去态势的一个修正。”
　　1、寿险头名之争愈演愈烈
　　5份“成绩单”，5组核心数据——保费收入、寿险新业务价值、内含价值、总投资收益、净利润，反映出寿险与产险截然不同的发展态势和格局。
　　先来看一看寿险。
　　整体上，寿险保费收入大多保持两位数增长。新华保险成为惟一例外，前6个月保费收入612.39亿元，同比下降13.8%。
　　除此之外，中国人寿保费收入3459.67亿元，同比增长18.3%；中国平安保费收入3413.90亿元，其中，平安寿险保费收入2265.16亿元，同比增长38.7%；中国太保保费收入1637.85亿元，其中寿险业务保费收入1105.51亿元，同比增长34.4%。
　　从增速来看，“老大哥”中国人寿在3家公司中排名垫底，直接导致中国人寿市场份额较2016年末下滑0.52个百分点，至19.38%。虽市场份额仍居市场第一，但已被排名第二的中国平安进一步缩小差距。
　　针对这一问题，中国人寿董事长杨明生在中期业绩报告新闻发布会上坦言：“公司正处于结构调整阶段，每年会主动下降两个点市场份额。”
　　主动“牺牲”一定市场份额的同时，业务结构是否能如愿迎来持续优化？
　　寿险新业务价值、内含价值是衡量一家寿险公司经营状况和可投资水平的重要指标。
　　数据显示：2017年上半年，中国人寿新业务价值368.95亿元，同比增长31.7%，内含价值6975.20亿元，同比增长7%；中国平安新业务价值385.51亿元，同比增长46.2%，内含价值7391.44亿元，同比增长15.9%；中国太保新业务价值197.46亿元，同比增长59.0%，内含价值2714.54亿元，同比增长10.4%；新华保险新业务价值71.53亿元，同比增长28.8%，内含价值为1420.89亿元，同比增长9.8%。
　　从增速看，新业务价值增速最快的是中国太保。中国太保在给《国际金融报》的邮件中指出，新业务价值高速增长得益于队伍发展、产品创新、客户经营、基础管理、科技创新五方面。
　　再来单独看看“悲情”的新华保险。
　　在5家上市险企中，新华保险是惟一一家保费收入呈负增长的机构，其中首年保费同比下降了46.4%，市场份额进一步减少至3.4%（减少了1.6个百分点）。
　　对此，新华保险给出的解释是：公司进一步加大结构调整力度，在年度计划中取消了趸交业务，聚焦期缴业务发展，首年期缴保费达166.54亿元，同比增长22.6%，其中，十年期及以上期缴保费为108.27亿元，同比增长41.0%。
　　至于这一轮结构调整的时间表，新华保险并未在报告中给出具体信息。不过，一位不愿透露姓名的保险业内人士告诉《国际金融报》记者：“短期内可能业绩不会转好，结构调整需要比较长时间。”
　　2、产险一家独大仍难撼动
　　在财产险方面，中国人保“老大”的地位不可撼动。
　　截至6月30日，中国人保总保费收入2797.26亿元，同比增长5.7%。其中，人保财险的保费收入从去年同期的1619.80亿元增长至今年上半年的1798.56亿元，同比增长11.04%；在财险市场占有率为34.0%，相较于去年底提升0.5个百分点。
　　对于保费增长、市场份额的提升，人保集团表示，2017年上半年，“一带一路”倡议全面推进，扶贫攻坚全力推动、“健康中国”战略全面实施，为国内财险业提供了更广阔的发展空间。与此同时，整体业务稳步增长主要由于机动车辆险、意外伤害及健康险、农险、责任险等业务的较快发展。
　　另据悉，以财产险业务为主的中国人保，正在布局全产业链战略，养老险公司的筹备即将完成，下半年向保监会递交开业申请，获批后将正式开业。
　　人保寿险和健康险业务也开始抬头。按规模保费统计，人保寿险、人保健康分别实现规模保费911.96亿元及223.87亿元，市场占有率为4.7%和0.9%。其中，人保寿险新业务价值39.1亿元，同比增长81.6%。
　　尽管如此，中国平安在财产险领域的快速增长给了人保产险不小压力。数据显示，平安产险上半年保费收入1034.43亿元，同比增长23.5%。
　　另一个竞争者太保产险上半年综合成本率持续优化，非车险实现承保盈利。
　　业绩报告披露：上半年，太保产险业务收入524.85亿元，同比增长6.6%。其中，车险收入398.43亿元，同比增长5.8%，非车险收入126.42亿元，同比增长9.3%。公司全面推广“e农险”新技术，上半年农险原保费收入19.42亿元，同比增长119.7%，驱动非车险业务整体实现承保盈利。太保产险综合成本率持续优化，同比降0.7个百分点至98.7%。
　　3、市场回暖，6个月赚749.69亿元
　　最后来看一下5家上市险企在投资端的表现。
　　数据显示：截至6月30日，中国人寿投资资产达2.6万亿元，较年初增长5.8%。上半年，中国人寿实现总投资收益566.6亿元，同比增11.5%；
　　中国平安总投资收益590.75亿元，同比增55.3%，净投资收益618.29亿元，同比增3.5%；
　　中国人保投资收益为165.2亿元，同比增长9.6%；
　　中国太保实现总投资收益247.51亿元，同比增37.3%，净投资收益284.78亿元，同比增长14.4%；
　　新华保险总投资收益160.11亿元，同比下降1.7%，净投资收益158.82亿元，同比减少1.1%。
　　他们都将资金投向了何处？
　　“今年上半年综合投资收益率达到4.5%，相比全年同期大幅增长，主要是因为基于积极的财务配置，按照多元化策略，把握两个上升机会。首先是利率上升的机会，抓住债券上升窗口期，加大债券投资。第二，把握权益类资产配置，增加A股200多亿元，同时增加200多亿的港股投资。”中国人寿副总裁赵立军表示，未来境外投资仍然是中国人寿投资的重要领域，还会加大力度。
　　据介绍，上半年中国人寿境外投资161亿美元，占总投资资产比重2.9%，品种包括短期存款、香港股票、多种资产、全球股票等，其中境外委托投资14.8亿元美元。
　　“境外投资目前总体成效良好。”赵立军表示，“我们也观察到目前国家执行审慎外汇管理政策，短期内可能会对公司境外投资产生影响。不过，我认为未来我们的机会还是很多，包括‘一带一路’投资等，境外投资仍会成为我们较为重要的投资领域之一”。
　　有意思的是，中国平安的海外投资仅占约6%，大部分也投资在了香港股市。
　　中国平安首席投资官陈德贤表示，上半年，中国平安权益类投资占比约合20.4%，比去年年底上升3.5个百分点。上半年618亿元的净投资收益中，有一半来自股权类投资的分红，而权益类投资中大部分都是通过沪港通渠道购买的香港股票。
　　在海外投资方面，目前，中国平安海外投资金额约合1500亿元，占比约合6.8%。过去两年，中国平安正在调整其在大陆和香港的股票投资结构。中国平安董事长兼首席执行官马明哲指出，“根据保监会的规定，我们的海外投资额度可以达15%，但中国平安实际海外投资仅占2%（扣除通过沪港通渠道购买的香港股票）。未来在海外投资方面，中国平安将继续保持审慎的原则”。
　　在投资回暖背景下，上半年，上市险企获得了不错的净利润。
　　数据显示，中国人寿、中国平安、中国人保、中国太保分别实现归属母公司股东净利润122.42亿元、434.27亿元、127.91亿元、65.09亿元，同比增速分别为17.8%、6.5%、13.4%和6%。
　　新华保险再次成为惟一一家净利润下降的机构，归属于母公司股东净利润为32.37亿元，同比下降2.9%，主要原因是产品结构调整及所得税费用增加。
　　在这项数据中，中国人寿终于排在了第一位。不过，如果剔除2016年上半年普惠重组利润94.97亿元影响，中国平安的净利润同比增长为38.8%，再一次超过中国人寿。
　　投资端和净利润表现直接影响着股价。
　　2017年上半年（日至6月30日），保险股集体疯涨。其中，中国人寿A股股价从20.58元/股涨至23.85元/股，涨幅15.9%；中国平安A股股价从35.3元/股涨至49.08元/股，涨幅39.04%；中国太保A股从27.47元/股涨至33.21元/股，涨幅20.9%；中国人保H股股价从3.04港元/股涨至3.43港元/股，涨幅12.8%；新华保险A股股价从44.66元/股涨至51元，涨幅14.2%。
　　对此，非银行金融行业分析师沈娟指出，新单保费增长、业务结构改善、投资收益回暖是上市险企利润大增、新业务价值高速增长的主要原因。今年以来，三差增长+盈利结构优化、估值提升的逻辑将贯穿全年。新业务价值将保持在高危，而利润释放将随着准备金贴现率的平滑在下半年更为显著。因此，我们对保险板块维持增持评级。
　　记者 张颖
责任编辑：高艳云“一带一路”基建投资将吸引社会资本参与
　　“基础设施投资缺口大概每年1000亿美元，我们只能覆盖其中的15%，实质的缺口非常大。”泛美开发银行副行长AlexandreMeiradaRosa在第九届国际基础设施投资与建设高峰论坛上表示。　　今年是“一带一路”倡议提出五周年，“一带一路”沿线国家贸易额占全球贸易额的22%、占全球人口43.4%，这意味着巨大的项目投资以及资金需求。　　多位多边金融机构负责人和专家在接受《中国经营报》记者采访时表示，面对“一带一路”投资缺口，要吸引社会资本加入，调动机构投资者资源，实现融资结构多元化。　　资金缺口　　庞大的基建需求背后，是巨大的资金压力。　　“目前沿线的基础设施投资大部分是央企去投，依靠‘两优’贷款、丝路基金等政策性支持，贷款利率大概低于市场利率6%~8%左右。但由于‘一带一路’沿线投资风险较高，民企也很难拿到低息贷款，直接投资基础设施的积极性不高，更多是工程承包等项目投资。”一位接近监管层的专家告诉《中国经营报》记者。　　据全球基础设施中心2017年发布的《全球基础设施展望》报告预计，到2040年，全球基建项目投资需求将增至97万亿美元。此外，预计到2040年，全球基建投资缺口超过15万亿美元，相当于基建投资赤字的16%。按照目前的投资趋势，届时97万亿美元中将有19%即约18万亿美元无法获得投资。　　中国人民银行原行长、现任博鳌亚洲论坛副理事长周小川在2018年的博鳌亚洲论坛上表示，根据亚洲开发银行所做测算，年，除中国外，亚太地区国家仅在基础设施投资方面的需求，每年大约为5000亿美元，但公共部门和私人部门所能提供的资金总额每年仅为2000亿美元，两者相差3000亿美元，约占所涉地区GDP的5%。周小川认为，按这一比例推算可知，“一带一路”全部覆盖区域中的基础设施投资缺口每年将超过6000亿美元。　　《中国经营报》记者了解到，从“一带一路”基建投资的资金来源来看，央企更具优势，更容易获得政策性贷款和一些国际组织的援助基金、低息贷款，利率可能只有2%左右。民营企业如果是上市公司，可以借助资本市场融资，但如果是非上市公司，则主要依靠自有资金投资。　　中国进出口银行风险管理部总经理李忠元近日表示，截至2018年一季度末，中国进出口银行支持“一带一路”建设贷款余额超过8300亿元。2017年“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单涉及进出口银行的28项贷款协议中，已有23项生效，其中14项已实现首次放款。　　“我们目前在海外的工程项目储备大概是8000多亿人民币，2000多个合同。有我们控股投资的，也有小比例采取垫资、BOT、EPC等方式，”中国电力建设集团有限公司副总经理李燕明告诉《中国经营报》记者，“但EPC占比不大，总承包占比较多。我们跟政策性银行、商业银行都有合作，目前在海外通过‘两优’贷款等引进银行融资的形式是最多的。”　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在接受本报记者采访时指出，“一带一路”沿线国家尤其是一些援建国家的资金需求比较大，例如南非、俄罗斯、哈萨克斯坦等国家，基础设施差，基础设施的互联互通是他们发展的重点任务。这些基建领域，民企竞争力不足，目前是央企直接投资带动民企，民企成为所需设备、大宗商品的供货商，加入“一带一路”倡议的基础设施建设中。　　引入民资　　“基础设施领域的投资是‘一带一路’倡议的重要组成部分，从最初的一哄而上到现在回归理性，大家已经发现解决融资问题的重要性。尤其是在欠发达国家和发展中国家，这些国家的海外投资企业对于融资的需求更加迫切。如果引导社会资本进入基建投资，我想在这些国家会有更大的需求。”毕马威全球中国业务发展中心全球主席冯柏文(VaughnBarber)表示。　　但是，“一带一路”沿线国家投资风险较高，基础设施建设投资回报周期长，民营企业的投资热情如何，以及怎样吸引民营企业参与“一带一路”基建投资是业界关注的重点。　　根据世界银行2017年私人资本参与基础设施年报显示，2017年私人资本投资基础设施建设总额是933亿美元，处于10年来第二低的水平，仅仅高于2016年。社会资本不活跃，是全球基础设施建设市场一致的痛点。　　前述接近监管层的专家告诉本报记者：“民企海外投资一般是收购矿产，或者通过投资海外项目带动自身产品出口，更多地为了在当地抢占市场，直接做基建投资的很少。”　　“目前民企参与‘一带一路’倡议，通常会投资建立产业园，一方面是看中当地市场，就近供货产品价格更具备竞争力，有利于中国品牌走出去；另一方面是看中当地的要素成本，比如土地、劳动力等成本相对较低，有利于中国企业走出去过程中有效的资源配置，提升产品竞争力。”赵萍说。　　冯柏文认为，现在就全球来讲，私人资本可提供的资金量还是比较大的。但是，这些资本持有者会在评估项目周期回报率之后才做出选择。因为很多基础设施建设项目，前期投资是非常大的，如何让资本持有者看到投资回报是一个很重要的因素。如果有相关政府机构干预，他们更加愿意看到是否会有一些契约的公布，只有这样，他们才有可能考虑长远风险的影响，并在有投资回报时做出新的投资决策。　　谈及海外投资风险，赵萍认为，主要是四个方面：一是政治风险，政局动荡、政权更迭；二是社会风险，比如投资过程中当地社会组织、宗教组织的反对；三是经济风险，投资目的国的外资审查、准入、运营、相关零配件等行业标准，以及融资成本高、投资回收周期长等构成的综合风险；四是法律风险，不仅是对不同国家法律的熟悉程度，还要面对投资过程中法律环境的变化。　　资金融通是“一带一路”在互联互通层次的核心，打造多层次资金平台、构建多元化投融资网络至关重要，多家金融机构也表示欢迎更多社会资本投资基础设施建设。
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