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圆桌论坛(一)：教育培训逆势升温 风险资本助推发展
来源：　 11:38:36　【】　
　　龙宇：
　　我是来自贝塔斯曼亚太投资基金的龙宇，我想先介绍一下公司再介绍一下我们这支基金。贝塔斯曼可能进入中国已经有15年，大多数人都有一个错误的印象，认为我们是一家书友会，实际上我们曾经是，而且书友会只占到我们业务的很小一部分，我们是欧洲最大的一家媒体集团和服务集团，我们拥有世界上最大的出版社，我们也拥有泛欧最大的杂志集团和电视集团。
　　我们在中国2008年正式设立了一支风险投资基金，并不是一支早期的风险投资基金，因为各个企业是不一样的，我们是希望用这样的一个战略投资的机构设立在华来观察一下在中国我们所关注的几个领域的，可能的成长型的机会，其中包括教育、服务外包以及我们自己目前的核心竞争部分，我们仍然是专注于媒体业务的。那么正保远程教育是我们在中国投资的第一个案例，是在2008年4月投资的，至今我们跟这家公司保持非常良好的超越投资层面的合作关系，我觉得他们极大地启发了我们整个集团对于教育的理解和对本地模式的一个探讨。因为之前在我们进入中国之前，贝塔斯曼也是一个非常典型的投资并购型的公司，一直在世界各地，我们基本上大半壁江山都是通过并购完成的，我们也曾经想过要在美国投资大的，一直都不得其们而入，但是正保给了我们一个非常清新的角度，就是我们认为，我们在教育方面在中国受到非常大的鼓励，认为会有中国非常独特特色的创新的模式，依赖于本地企业家，一定会有很多的机会。
　　谢谢。
　　羊东：
　　大家好我是软银赛富的羊东，赛富基金是在中国一直也是比较活跃的，时间比较长的一支基金，我们一共有三期基金，一共现在管理的钱在22亿美金左右，现在我们在投我们的第三期基金，教育其实一直是赛富非常关心的一个领域，从很早之前就，黄波应该知道，很早之前就一直在研究、关注这个领域，我们现在在我们的投资公司里面是非常成功的一个投资在传统教育、考试这一面，另外还有环球雅思、英语培训，还有在职业培训里面有一个叫做华育，我们会持续关注教育领域，其实这里面很多公司我们之前也都谈过，也都看过，谢谢大家。
　　孙涛：
　　大家好我是来自英联投资的孙涛，英联是差不多十年前就进入中国，最早是从开始投资中海油，后来的无锡尚德、蒙牛等等企业，进入08年之后我们的投资逐步转向。过去我们是在万美金这样的投资，在08年以后现在最低的投资额都是在5000万美金，因为我们在去年年底的时候!第三期基金最后预计完成是一个29亿美金的一个基金，现在投资金额相对比较大，看的钱也相对比较后期。
　　08年我们一共投资了3个企业，大家如果关注的话可能会知道，有做火锅连锁的，还有七天经济型酒店，以及安博教育。我们现在主要关注的领域就是在跟消费有关的这个大主题下面的一些企业，当然教育我们也视做是教育服务类的一种，所以教育尤其也是我本人一直的一个兴趣，关注了多年，我想我们会继续来关注这个行业，希望有机会来跟大家合作，谢谢。
　　黄波：
　　大家好我是黄波，刚才我已经介绍了一下弘成作为一个网络教育服务企业，在过去十年的历程，那么在今后十年，弘成的目标主要是面向于两个方向，就是基于互联网的学习平台的搭建，第二个是能力型课程的建设，那么围绕着中小学、围绕着职业教育的角度，来把我们的网络学习和网络教育能够做得更扎实，谢谢大家。
　　马肖风：
　　我叫马肖风，来自于ATA，ATA是一家专业的考试服务的公司，面向中国巨大的考试的市场，为这个市场来提供很好的计算机化的服务，谢谢大家。
　　陈友忠：
　　刚刚开始的时候，Ezcapital这边有关于08年的教育市场的一些投资报告，我想这里面大家都看到说，教育市场可能在目前这样一个金融危机，经济比较增长迟缓的状况之下，会是一个抗跌性比较强的，那我想针对这个观点，不晓得在座有没有什么人针对这个观点稍微做一点说明，因为这个是一个整个，对于所有的创业者来讲，都是比较关心的，就是说在这样未来一两年，整个创投的活动会比较迟缓的状况之下，教育产业会不会是这么一个领域，继续吸收、吸引更多的创投资金进来。
　　台上的嘉宾们，如果大家对这个题目有没有什么朋友有看法，可以稍微分享一下。
李万寿　()　()
　　李万寿：　　金融危机下教育行业存在更大的潜力
　　对教育行业我是基于这么两个判断。
　　一，包括我们垄断性比较强的一些行业，正在改制的一些行业，包括新闻媒体这个行业。第二个可能就是在医疗这个行业，那么第三个是教育相关的产业里面，特别是在0到3岁之间，或者是说小学教育和幼儿教育，以及职业教育、培训等等这方面，应该会有一些市场化的改革，会有这么一个推动力存在。
　　二，在启动内需这个过程里面，可能教育方面或者培训方面，在经济低潮里面，未来新一轮的发展会孕育更大的动力和能量，在这个教育方面会有更多的投入，在国家的政策方面会有进一步的推动。所以从这个方面来讲的话，应该说是需求会继续上升，政策方面会有更多的利好，这也是我们本土的VC方面来讲，更多的关注的一个领域。
　　陈友忠：
　　因为从投资者的观点现在就是说，教育这个领域好像涵盖了很广了，现在是只有从0岁到3岁的婴儿，3岁到6岁的幼儿，然后小学、中学、大学，然后职业教育一路下来，然后有线上、线下，有蛮多的板块，都是在这个教育大板块里面，从投资的观点是不是有哪些比较特殊的地方你认为这是比较好的投资的标地，我想这边四五个投资者可以不可以稍微谈一下这个题目。
　　我想每一家公司都有他的投资重点，包括像智基的话，我们最近是投了两个幼儿的教育，都是3到6岁的，刚好就有这样一个缘分在这上面有一些布局，我不晓得其他的投资人对这么一个宽广的教育领域里面，教育跟培训是在哪些比较特定的领域里面，是有一些想法的，有一些产业的布局等等。
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2017年中国职业教育培训行业发展趋势及市场规模预测【图】
& & 近年来为加快建立现代职业教育体系，明确职业教育地位，我国政府加大财政投入扶持职业教育，并连续推出法规政策引导职业教育发展。财政上，以中等职业学校为例，2015 年，中等职业学校生均预算内教育事业费支出与生均预算内公用经费支出分别达10961.07 元/4346.94 元，为2006 年的5 倍/10 倍， 年CAGR 分别达19.8%/30.1%。年中等职业学校生均预算内教育事业费支出（元） 资料来源：公开资料年中等职业学校生均预算内公用经费支出（元） 资料来源：公开资料& & 相关报告：智研咨询发布的《》& &&政策上，2014 年6 月，国务院发布《关于加快发展现代职业教育的决定》，后教育部等六部门公布《现代职业教育体系建设规划( 年)》，根据规划，到2020 年，中国将实现中等职业教育在校生数2350万人，专科层次职业教育在校生数1480万人。2016 年3 月，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，国家将加大教育投入，加快健全现代职业教育体系，分类推进中等职业教育免除学杂费。2016 年11 月，民促法三审通过，职业教育由于不属于义务教育阶段，将充分享受修法后行业整体发展与资产证券化提速机遇。近年我国职业教育行业主要政策法规
时间 政策法规名称 内容概要
2010 国家中长期教育改革和发展规划纲要（年） 大力发展职业教育，调动行业企业的积极性，加快发展面向农村的职业教育，增强职业教育吸引力。
2011 教育部关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见 加强保障，营造中等和高等职业教育协调发展的政策环境；实施衔接，系统培养高素质技能型人才。
2012 教育部关于加快推进职业教育信息化发展的意见 把信息技术创新应用作为改革和发展职业教育的关键基础和战略支撑，2015年，职业院校配备够用适用的计算机及其配套设备设施；推进改革创新，切实加强管理，保障职业教育信息化持续健康发展。
2014 国务院关于加快发展现代职业教育的决定 总体保持中等职业学校和普通高中招生规模大体相当，高等职业教育规模占高等教育的一半以上；2020年，中等职业教育在校生达到2350万人，专科层次职业教育在校生达到1480万人，从业人员继续教育达到3.5亿人次。
2014 现代职业教育体系建设规划(年) 2015年，初步形成现代职业教育体系框架；2020年，基本建成中国特色现代职业教育体系，大中型企业参与职业教育办学比例达到80%以上；完善学历学位证书和资格证书&双证书&制度。
2016 政府工作报告 加大教育投入，加快健全现代职业教育体系，分类推进中等职业教育免除学杂费。
2016 民办教育促进法三审稿 民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，营利性民办学校举办者可以取得办学收益。 资料来源：公开资料& &&现阶段，我国学历职业教育仍以公办为主，中等与高等职业教育阶段公办院校在校人数分别占整体88.9%/73.2%，但民办学历职业教育发展较为迅速，尤其是民办高等职业教育（专科）。2016 年3 月，教育部部长袁贵仁表示我国目前中等职业教育免费已达90%，全部免费为期不远。考虑此趋势，我们在本文中将重点分析民办高等职业学校市场空间。& &&根据教育部发布的《教育规划纲要( 年)》，2015 年我国中等职业教育在校生2250万人，高等职业教育在校生1390万人，根据《2015 年全国教育事业发展统计公报》显示我国民办高等职业教育（专科）在校生227.52万人，民办高等职业教育在校生占比约为16.36%。按照《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》要求，要实现&2020 年中等职业教育在校生2350万人，高等职业教育在校生1480万人&的目标，民促法三审通过有利于吸引民间资本进入高等职业学校领域，我们假设至2020 年，民办高等职业教育在校生占比提升至20%，则人数可达296万人。以《广东省2015 年普通高等学校招生专业目录》中30 所民办专科院校平均收费13,243 元/人计算，假设其年均增长5%，至2020 年，我国民办高等职业教育（专科）市场规模将达500 亿元。2020年我国民办高等职业教育在校生（万人）资料来源：公开资料2020年我国 民办高等职业教育占高职整体比例资料来源：公开资料2015 年广东省民办专科院校收费表
学校名称 学费(元) 校址
潮汕职业技术学院
广东信息工程职业学院
广东南方职业学院
广东亚视演艺职业学院
珠海艺术职业学院
广东工商职业学院（肇庆工商）
惠州经济职业技术学院
广东理工学院（肇庆科技）
广州康大职业技术学院 12000 广州萝岗
广东新安职业技术学院
广州现代信息工程职业技术学院
私立华联学院
广州涉外经济职业技术学院
广州华南商贸职业学院 12500 广州天河
民办南华工商学院
广州天河、黄埔及清远清城
广东文理职业学院
广州东华职业学院
广州华夏职业学院
广州华立科技职业学院
广州城建职业学院
广州工商学院
花都、佛山三水
广州科技职业技术学院
广东创新科技职业学院
广州华商职业学院
广州珠江职业技术学院
广东东软学院
广州松田职业学院
广州南洋理工职业学院
广东岭南职业技术学院
广东科技学院(东莞南博) 15000 东莞南城 资料来源：公开资料& &&我国非学历职业教育以民办培训机构参与为主，根据智研咨询的数据显示，2015 年，我国2C教育培训市场规模为16600 亿元，其中职业培训占6.8%，达1128.8 亿元，2B 企业培训市场规模3120 亿元，合计4248.8 亿元。假设我国2C 教育培训市场规模未来五年复合增长率为15%（ 年CAGR16.3%），则至2020 年，我国2C 教育培训市场规模为33388.53 亿元，假设其中职业培训占比提升至7.5%，为2504 亿元；同时，假设我国2B 企业培训市场规模未来五年复合增长率为8%（年CAGR9.1%），则至2020 年，我国2B 企业培训市场规模为4584.3 亿元；两者加总，至2020年，我国职业培训市场规模总将达7088 亿元。同时国务院在《关于加快发展现代职业教育的决定》中提出，到2020 年，从业人员继续教育达到3.5 亿人次。2020 年我国民办高等职业教育在校生（万人） 资料来源：公开资料职业教育占 2C 培训市场份额比例 资料来源：公开资料& &&现阶段，我国互联网教育市场增长率位居全行业第三，2015 年市场规模达1610 亿元，预计到2017 年，将突破2800 亿元。其中职业教育占互联网教育整体市场规模35.7%，占整体投资总额24%，两者皆排名互联网教育细分领域第二。 年互联网教育市场规模（亿元） 资料来源：公开资料互联网教育细分领域份额 资料来源：公开资料互联网教育细分领域投资情况 资料来源：公开资料& &&我国互联网职业教育产业链由上之下可以分为：资源提供方、互联网职业教育厂商、平台入口与最终用户，其中以互联网职业教育厂商参与者最多，可细分为视频/网络课程服务商、题库服务商与综合平台服务商。互联网职业教育产品形式主要分为六大类：录播、直播、MOOC（大型开放式网络课程）、微课程、可视化教学与翻转课堂，录播仍是主流，但在线直播小班化教学等个性化互联网职业教育模式发展迅速。& &&我国人才招录培训服务主要集中于公务员招录培训、事业单位招录培训、教师招录培训、金融体系招录培训、政法干警招录培训、军队转业干部安臵考试培训、大学生村官招录培训、选调生招录培训、政法干警招录培训、农村信用社招录培训及医疗卫生招录考试，现中公教育与华图教育为我国人才招录培训市场两大龙头企业，其余为区域性的培训机构。& &&目前在人才招录领域，体量较大为公务员、事业单位、教师、金融系统、警法等五大领域，以公务员为例，2015 年，国家公务员招录职位数13475，招录人数22249，审核通过人数达140.9万，参考人数90万，竞争比例40：1。虽然竞争比例由最高时的59：1 回落到40：1，创下了十年来最低纪录，但我们公务员考试热度将持续保持：（1）&官本位&思想在中国根深蒂固，家庭乐于子女步入仕途。（2）养老、医疗、住房等长远福利稳定。（3）公务员薪酬改革深化，工资上涨大概率事件。市场规模方面，2011 年，公职培训机中公教育统计，100个报名公务员考试人中，有7 个人报名辅导班，参培率为7%，考虑近年公职培训行业快速发展，我们预计2015 年整体参培率达15%，以国考审核通过人数140.9万，地方公务员考试报名人数450万为基数，平均培训费用以5000 元/人测算，2015 年我国公务员考试培训市场规模已达44.32 亿元。 年国家公务员考试报考情况汇总
年份 招考职位 招录人数 审核通过 参加考试 最终比例
2006 10282 10282 54万 50万 48.6：1
2007 12724 12724 74万 53.5万 42：1
2008 13787 13787 80万 64万 46：1
2009 13566 13566 105.2万 77.5万 58：1
2010 15526 15526 144.3万 92.7万 59：1
2011 15290 15290 141.5万 90.2万 59：1
2012 17941 17941 130万 96万 53：1
2013 20839 20839 138.3万 111.7万 53：1
2014 19538 19538 152万 99万 51：1
2015 22249 22249 140.9万 90万 40：1 资料来源：公开资料& &&资格认证证书是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件，通过政府认定的考核，表明劳动者具有从事某一职业所必备学识和技能的证明。根据德勤《连锁教育及培训行业报告》公布的数据，我国证书和资格考试辅导整体市场规模接近400 亿元。& &&我国资格认证证书主要分为金融会计、医学、建筑、法律与教育五大类，我们估算2015 年金融会计市场容量约为74 亿元，教育培训市场容量为18 亿元，医学、建筑、法律市场容量分别为30 亿元、50 亿元和15 亿元。其中，考虑到行业景气度，我们最为看好金融会计及教育资格认证培训领域。2016 年夏季求职潮十大高薪行业 资料来源：公开资料2016 年我国本科十大热门专业 资料来源：公开资料我国主要金融财会考试市场规模估算
考试名称 考试类别 参考人数（年） 参培率 均参培费用（元） 市场规模（万元）
银行从业资格证 执业资格认证 65万 10% 750 4875
证券从业资格证 执业资格认证 70万 10% 750 5250
期货从业资格证 执业资格认证 15万 10% 750 1125
保险从业资格证 执业资格认证 15万 10% 750 1125
会计从业资格证 执业资格认证 200万 10% 750 15000
统计从业资格 执业资格认证 20万 10% 750 1500
中国注册会计师（CPA） 水平资格认证 80万 70% 2500 140000
会计专业技术资格证书 水平资格认证 214万 60% 2000 256800
特许公认会计师（ACCA） 水平资格认证 20万 60% 10000 120000
注册税务师 水平资格认证 18万 60% 2000 21600
特许金融分析师（CFA） 水平资格认证 5万 70% 5000 17500
金融风险管理（FRM） 水平资格认证 0.5万 70% 5000 1750
合计 - - - - 586525 资料来源：公开资料我国主要金融财会考试市场规模估算
年份 报名人数（万人） 审核通过人数（万人） 笔试参培率 笔试人均参培费用（元） 报名面试人数（万人） 面试参培率 面试人均参培费用（元） 市场规模（万元）
2015 500 400 8% 2500 150 20% 3500 185000
2020e 561 448 16% 2500 168 40% 3500 414400 资料来源：公开资料& &&2015 年，IT 培训产业规模达153 亿元，同增18.6%，假设未来五年增长率为15%（ 年CAGR16.24%），至2020 年，我国IT 培训产业规模将达308 亿元。2020 年我国IT 培训产业规模达308 亿元 资料来源：公开资料& &&目前IT 业已有200 多种认证，且不算各类社会IT 认证，每年仅参加教育部、劳动部和人事部组织的IT 认证考试人员就已达500 万人，多认证致多参考人员。，全球在IT 产品和服务上的消费在2020年将达到2.7 万亿，比2016 年预测的2.4 万亿增长12.5%，银行业、制造业、电信业三大传统行业贡献近三分之一IT 收入。传统行业急需IT 复合型人才与相关培训布局当下垂直行业深度结合的&互联网+行业&模式。年我国 IT 行业企业数 资料来源：公开资料& &&我国IT 培训市场分三大类：认证型IT 培训、职业型IT 培训及就业型IT 培训，其中认证型IT 培训占据市场最大份额，但职业型IT 培训却发展最为迅速，国内民办资本积极涌入。中国IT 培训行业企业数量近年来呈现下降趋势，行业龙头企业地位持续稳固，同质化与质量较差的培训机构死亡或主动退出，有利于促进IT 培训行业整体服务升级。 年我国 IT 培训行业企业数 资料来源：公开资料我国 IT 培训企业企业性质拆分 资料来源：公开资料& &&2015 年，我国企业培训规模3120 亿元，假设企业培训市场规模复合增长率为8%（年CAGR9.1%）增长至2020 年，则至2020 年，我国企业培训市场规模将达4584.3 亿元。现阶段，我国企业数量与规模不断增长，且企业对培训日益重视，根据CSTD《中国企业学习与发展报告》数据显示，已有59%的公司建立培训部、培训中心、企业大学，76%企业培训费用占工资比例1%以上，27%占2%以上。企业培训的目标是助力企业战略落地，提升员工绩效，传承企业文化，其中传承企业文化可以通过内训讲师授课完成，而战略落地与员工绩效则多借力外部培训机构或者企业管理培训咨询公司完成，由此引出我国企业培训产业千亿级蓝海。2020 年我国企业培训产业规模达4584 亿元 资料来源：公开资料& &&2015年线下英语培训行业市场规模达到500 亿元，其中少儿英语培训占市场70%，其余成人职业英语占比为30%，约为150 亿元。2015 年，我国在线语言培训市场规模预计将达235.9 亿元，其中职业人群成为在线语言教育主流，市场规模达114.8 亿元，2017 年预计达164.4 亿元。因此，整个在职语言培训市场将达到265 亿元左右。 年我国在线职业语言培训市场规模（亿元） 资料来源：公开资料& & 我国驾驶执照培训主要分三大类：机动车驾驶执照、飞行驾驶执照及船舶驾驶执照。机动车驾驶培训，2015 年，我国机动车驾驶员培训人次达2600 万，同增5%，需求端& & 稳定扩容。我们认为三因素表明机动车驾驶培训市场仍有较大发展空间：一是我国机动车驾驶人数3.2 亿人，占约占人口总数25%，与发达国家驾驶人口占总人口基本超70%的比例相比仍较低；二是根据公安部交管局数据显示，截至2015 年底，我国机动车保有量达2.79 亿辆，其中汽车1.72 亿辆，私家车超1.24 亿辆，汽车新注册量和年增量均达历史最高水平，但绝对数量提升不能掩盖我国千人汽车保有量（125）低于世界平均（165）的事实，机动车驾驶培训市场有望进一步渗透；三是政策趋严，国家正推进机动车驾驶人培训考试制度改革，行业整体粗放式畸形发展有望得到扭转，服务、管理与品牌口碑将构建驾校未来三大核心竞争力，行业优质龙头企业更易脱颖而出。从市场容量上看，我们根据公安部交警局及前瞻网调研数据，假设驾校平均培训费用为5000元/人，2015 年新增驾驶员人数为1876 万人，假设整体通过率为50%，则2015 年机动车驾驶培训市场规模约为1876 亿元。 年我国机动车驾驶人数（万人） 资料来源：公开资料 年 我国私家车保有量（万辆） 资料来源：公开资料& & 飞行驾驶执照，我国飞行执照分四类：私用驾驶员执照、商用驾驶员执照、多人制机组执照及航线运输驾驶员执照。2008 年，我国仅有8 架私人飞机，2014 年4 月底已猛增至137架，根据胡润百富估算，未来将有超过30 万富豪会选择购买私人飞机，私人飞机驾驶员需求会在未来出现较快发展；同时我国正逐步开放低空管制，允许私人飞机使用1000 米以下空域，民航总局表示，到2035 年，我国需要培养约50 万名民航飞行员才能满足市场需要。除传统私人飞机与直升机驾驶培训，无人机驾驶培训或成为飞行执照端另一潜力发展点。我国无人机驾驶员合格证从2014 年6 月开始实施，根据中国民用航空局飞行标准司《中国民航驾驶员发展年度报告》数据显示，截至2015 年12 月31 日，共有3087 人次参加考试，其中 人次参加考试，约为2014 年6.5 倍。但从市场规模上看，目前私用飞行执照占比较低，我们预计2015 年飞行驾驶员培训市场目前在20 亿左右。2019 年我国消费级无人机市场规模将达240 亿元 资料来源：公开资料& & 船舶驾驶，目前仍以职业目的获取执照为主，私人考取船舶驾驶培训潜力大，我们认为游艇驾驶证将为船舶驾驶培训方向突破口。我国私人游艇数量在近年呈现快速上升势头，仅深圳一城私人游艇数量已达300 艘。不同于私人飞机，钓鱼艇、帆船等游艇价格多集中在50 到100 万元，中高收入者及一般机构和企业都可承担，潜在消费群基数大，且较为合理的培训费用（1-2 万元）将助力提升游艇驾驶执照普及程度。由于目前全国各地的游艇驾照不能通用，全国版游艇驾照自2014 年开始启用，根据各大沿海城市披露的驾照数据，我们假设每年全国范围内新增游艇驾照人数为1000 人，假设平均培训费用为1.5 万元，则目前游艇驾驶培训市场规模为1500 万元。
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