卡克特(苏州)压力控制有限公司 招聘 职位列表
苏州 求职|招聘|培训_圆才?圆梦_快捷招聘
&&职位列表
请选择地点
请选择职能
请选择职位
请输入职位
请输入单位
最新招聘信息：
浏览过本单位信息的人还查看过以下单位：
&&卡克特(苏州)压力控制有限公司
Cactus Wellhead is a leading manufacturer of pressure control equipment used during drilling, completion and production operations on land and offshore. Our wellhead designs promote safety and reduce costly rig time. Cactus’ roots in the oilfield reach back three generations to 1957, and our strategically located service centers ensure a quick response to our customer’s needs in all the major U.S. shale plays.
We believe a company’s people and its products are defined by certain words. Hence, Cactus Wellhead will always strive to gain our customer’s trust, deliver reliable products and constantly promote value.
单位网址：&nbsp &nbsp联系方式： &nbsp 本公司处于筹建阶段，欢迎有志之士加盟！公司提供上下班班车到园区东环路。 &nbsp 地址：苏州相城区太平工业园顺乐路转富泰路好得来机械厂区内 &nbsp 邮编：215000 &nbsp 传真：1 &nbsp EMAIL：
&& 相关信息查询：
中“卡克特(苏州)压力控制有限公司”相关内容。
中“卡克特(苏州)压力控制有限公司”相关内容。
手机圆才&&&&圆才专注为您&(For Android)
&&圆才官方微信筑梦圆才&&&&&共享未来&&&&&
地址：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦&邮编：215028&&&
&服务热线：400-600-0600&EMAIL：&&&
“圆才”和本站Logo为本公司及其关联公司的注册商标，受中国法律保护。道森股份(603800)首次公开发行股票招股说明书
0:00:00 | 作者：
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)
发行股票类型
人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票不超过 5,200 万股，且不低于发行后
总股本的 25%；本次发行均为新股，不进行老股转让。
人民币 1.00 元
每股发行价格
预计发行日期
2015 年 7 月 3 日
拟上市证券交易所
上海证券交易所
发行后总股本
20,800.00 万股
发行人控股股东道森投资承诺：所持有的股份公司股票
扣除公开发售后（如有）的部分自股份公司股票在证券
交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由
股份公司回购该部分股份；所持股份公司股票在锁定期
满后两年内减持的，则减持价格不低于股份公司的发行
价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20
本次发行前股东所持
个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
股份的流通限制及股
末收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期
东对所持股份自愿锁
限自动延长至少 6 个月。
发行人股东宝业公司、科创投资承诺：自股份公司在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委
托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不
由股份公司回购该部分股份；如果在锁定期满后两年
内，拟减持股份公司股票的，减持价格不低于发行价；
股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限
自动延长至少 6 个月。
发行人其他股东道烨投资、德睿亨风、堃冠达承诺：自
发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股
份公司回购该部分股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果
股份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增
发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易
所的有关规定作除权除息处理。
保荐机构（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期
2015 年 7 月 2 日
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
重大事项提示
一、股份锁定及减持价格承诺
公司控股股东道森投资承诺：所持有的股份公司股票扣除公开发售后（如
有）的部分自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该
部分股份；所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，则减持价格不低于
股份公司的发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有
的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
公司股东宝业公司、科创投资承诺：自股份公司在证券交易所上市交易之
日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股
份，也不由股份公司回购该部分股份；如果在锁定期满后两年内，拟减持股份
公司股票的，减持价格不低于发行价；股份公司上市后 6 个月内，如股份公司
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。
公司其他股东道烨投资、德睿亨风、堃冠达承诺：自发行人股票上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份公司股
份，也不由股份公司回购该部分股份。
公司实际控制人、董事长舒志高承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由发行
人收购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年直接或间接转让的股份
不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转
让本人直接或间接持有的股份公司股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份公司上市后因
派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
二、关于稳定股价的承诺
发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员等就稳定股价事宜作出
如下承诺：
（一）股价稳定措施的启动条件和程序
1、预警条件：股份公司上市后三年内，当公司股票连续 5 个交易日的收盘
价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与
投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。
2、启动条件及程序：股份公司上市后三年内，当公司股票连续 20 个交易
日的收盘价低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果股份公
司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
相关的计算对比方法按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）
时，应当在 5 个交易日内召开董事会，并提交股东大会，审议稳定股价具体方
案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个
交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
（二）股价稳定措施的内容
发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将采取以下措施中的一
项或多项稳定股份公司股价，股价稳定措施的实施顺序由股东大会审议通过的
稳定股价具体方案确定：
（1）股份公司回购股份公司股票；
（2）控股股东增持股份公司股票；
（3）股份公司董事、高级管理人员增持股份公司股票；
（4）证券监管机构认可的其他方式。
股份公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如股份公司股票价格
再度触发启动条件，则发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员将继
续按照承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 日内，若股价稳定方
案终止的条件未能实现，则股份公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新
生效，发行人及控股股东道森投资、董事、高级管理人员继续履行股价稳定措
施；或者股份公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
案终止的条件实现。
实施稳定股价预案后，股份公司股权分布仍应符合法律法规及证券交易所
规定的上市条件。
1、股份公司回购股份公司股票
股份公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在启动条件成立之日起 5
个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方
案将在启动条件成立时，股份公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决
议后公告并实施。在股东大会审议通过股份回购方案后，股份公司将依法通知
债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理
审批或备案手续。
股份公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计
年度经审计的每股净资产，股份公司回购股份的数量不超过回购前股份公司股
份总数的 2%。回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理
部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前股份公司股价已经不满足启
动条件的，可不再继续实施该方案。
回购后股份公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回
购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的
2、控股股东增持公司股票
控股股东将于启动条件成立之日起一个月内，通过二级市场增持股份公司
股票直至股份公司股价高于最近一期经审计的每股净资产。增持股票的金额不
超过控股股东上年度从股份公司领取的分红的合计值，具体增持股票的数量等
事项将在启动股价稳定措施时提前公告。
3、董事、高级管理人员增持股份公司股票
董事（独立董事除外）和高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》的
规定，积极配合并保证股份公司按照要求制定并实施以下具体股价稳定措施：
董事（独立董事除外）和高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股
价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，
积极采取下述措施以稳定股份公司股价，并保证股价稳定措施实施后，股份公
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
司的股权分布仍符合上市条件：
（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照股份公司关于稳定股价具体
方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持股份公司股
票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具
体方案日期间，从股份公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。
（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股
价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期
间，不转让其持有的公司股份（如有）。除经股东大会非关联股东同意外，不由
公司回购其持有的股份（如有）。
（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事（独立董事除外）、高级管
理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内出现职务变
更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。
（三）稳定股价方案的终止情形
自股价稳定方案公告之日起 90 日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
1、股份公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于股份公司最近一期经审
计的每股净资产；
2、继续回购或增持股份公司股份将导致股份公司股权分布不符合上市条
（四）相关主体配合股份公司实施股价稳定措施的承诺
1、控股股东承诺：将严格遵守本承诺，并按照该股价稳定预案的规定履行
稳定公司股价的义务。如触发股价稳定措施的启动条件，且在符合上市公司回
购股份的相关法律法规的条件下，控股股东将在股东大会上对股份公司回购股
份的预案投赞成票。
2、股份公司全体董事承诺：如触发股价稳定措施的启动条件，且在符合上
市公司回购股份的相关法律法规的条件下，届时如继续担任董事职务，将在董
事会上对公司回购股份的预案投赞成票。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
3、股份公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：将严格遵守本承
诺，并按照该股价稳定预案的规定履行稳定公司股价的义务。
4、股份公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺
书，保证其履行股份公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳
定股价承诺，并要求其按照股份公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员
的承诺提出未履行承诺的约束措施。
三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏的承诺
发行人作出如下承诺：
（一）公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
（二）若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购首次公开发行的全
部新股，股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。
如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票
已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格
=当日总成交额/当日总成交量）。
若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购
的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、
除息调整。
（三）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30
日内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。
控股股东道森投资作出如下承诺：
（一）股份公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（二）若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
道森投资将在中国证监会认定有关违法事实后 30 日内依法回购其已转让的原限
售股份（如有），股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。
如因中国证监会认定有关违法事实导致股份公司启动股份回购措施时股份
公司股票已停牌，则回购价格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格
（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。
若股份公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，
回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除
权、除息调整。
（三）如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使
投资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中国证监会认定后 30
日内依法赔偿投资者损失，但道森投资能够证明自己没有过错的除外。
实际控制人舒志高先生承诺：本人保证股份公司首次公开发行招股说明书不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如股份公司招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等
违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自
己没有过错的除外。
董事、监事、高级管理人员承诺：本人保证股份公司首次公开发行招股说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如股份公司招股说明书被相关监
管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律
规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证券交易中遭受损失的，
本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 日内依法赔偿投资者损失，但本
人能够证明自己没有过错的除外。
四、关于持股 5％以上股东及实际控制人控制的股东持股意
向及减持意向
控股股东道森投资和受同一实际控制人控制的其它股东宝业公司、科创投资
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（一）拟长期持有股份公司股票。
（二）在所持股份公司股票锁定期满后 2 年内拟进行减持的，道森投资与宝
业公司、科创投资每年减持所持股份公司的股份数量合计不超过上年末股份公司
股份总数的 5%。减持价格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人
上述发行价指股份公司首次公开发行股票的发行价格，如果股份公司上市后
因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照
上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（三）在所持股份公司股票锁定期满后 2 年内，减持股份公司股票时以如下
方式进行：1、预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过股份公司股份总数
的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；2、预计未来 1
个月内公开出售股票数量超过股份公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大
宗交易系统转让所持股份。
（四）减持股份公司股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有股份公司股份低于 5%以下时除
（五）如果未履行上述减持意向，其将在股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道
歉，并承担相应的法律责任。
五、未履行承诺的约束措施
发行人承诺：本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的
所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规律履行相关审批程序）并接受
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
2、不得进行公开再融资；
3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员调减或停发薪酬或津贴；
4、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审
议，尽可能地保护本公司投资者利益。
控股股东道森投资和受同一实际控制人控制的其它股东宝业公司、科创投资
承诺：将严格履行其就股份公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺
事项，积极接受社会监督。
（一）若其非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺
并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、不得转让股份公司股份。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益承诺等必须转股的情形除外；
3、暂不领取股份公司分配利润中归属于其自身的部分；
4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，
并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给股份公司指定账户；
5、未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，
其依法赔偿投资者损失；
6、未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，
其依法承担连带赔偿责任。
（二）如其因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺
并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
1、在股份公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护股份
公司投资者利益。
实际控制人舒志高先生承诺：本人将严格履行本人就股份公司首次公开发行
股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、如果未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户；
3、本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失
的，本人依法承担连带赔偿责任。
（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护股份
公司投资者利益。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行本人就股份公司首次
公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。
（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、主动申请调减或停发薪酬或津贴；
3、如果未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归股份公司所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给股份公司指定账户；
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
4、本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失
的，本人依法承担连带赔偿责任。
（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承
诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护股份
公司投资者利益。
六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件
无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
本次发行的保荐机构华泰联合证券承诺：其为发行人本次发行制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失
的，本公司将依法赔偿投资者损失。
本次发行的审计机构、验资机构立信承诺：如因我们的过错，证明我们为发
行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。
本次发行的法律服务机构国浩承诺：如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽
责，导致本所所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误
导性陈述，或在披露信息时发生重大遗漏，导致发行人不符合法律规定的发行条
件，造成投资者直接经济损失的，在该等违法事实被认定后，国浩将本着积极协
商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他过
错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失，选择与投资者和解、通过第
三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。国浩保证遵守以上承
诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。
本次发行的评估机构上海银信资产评估有限公司承诺：本机构为发行人首次
公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资
者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
七、滚存利润的分配安排
公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》，若公司本次公开发行股票（A 股）
方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公
司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。截至 2014 年 12
月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为 28,392.78 万元，母公司报表未
分配利润为 16,257.34 万元。
2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配议案，以 2014 年年末
公司总股本 15,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 3.00 元（含税），
共计 4,680 万元。上述议案实施完毕后，公司合并报表及母公司报表的未分配利
润将减少 4,680 万元。
八、本次发行上市后的股利分配政策
公司于 2012 年 5 月 24 日召开的 2011 年度股东大会上审议通过、并先后经
2012 年 8 月 20 日召开的 2012 年第一次临时股东大会和 2014 年 3 月 5 日召开的
2013 年度股东大会审议修改的《公司章程（草案）》规定，发行后的股利分配政
（一）利润分配原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比
例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视
对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司
盈利且符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现
金方式分配股利。
（二）利润分配形式、优先顺序
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并且在公司具
备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹
配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现
金分红的同时进行股票股利分配。
（三）利润分配的时间间隔
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配，尤其是
现金分红。董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件
1、公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分
红，且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。每年具体
的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟
定，并提交股东大会表决。
2、若公司营业收入增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不
匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利
分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。在董事会审议该股票分红议案之
前，独立董事应事先审议同意并对股票分红的必要性发表明确意见；在股东大会
审议该股票分红议案之前，董事会应在定期报告和股东大会会议通知中对股票分
红的目的和必要性进行说明。
（五）公司实行差异化的现金分红政策
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，
提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（六）股利分配政策的决策机制和程序
公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交
股东大会审议决定。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜。独
立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事
会提交股东大会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数以上表决通
过，并经全体独立董事 2/3 以上表决通过,由独立董事发表独立意见，并及时予以
提交股东大会审议后应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（如电话、传
真、电子邮件、投资者关系互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和
交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大
会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方
便股东参与股东大会表决。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配
外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，董事会未作出现金股利
分配预案的，应该征询监事会的意见，并在定期报告中披露未现金分红的原因、
未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，
调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整
利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。独立董事、
监事会应该对此发表意见，股东大会应该采用网络投票方式为公众股东提供参会
表决的条件。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
九、风险因素
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”部分，并特别
注意下列风险：
（一）客户相对集中的风险
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
公司成立以来，就将融入全球油气钻采产业链作为长期发展目标，经过多
年努力，现已成为 GE 油气、卡麦龙、国民油井等跨国公司的合格供应商，并与
GE 油气建立了长期稳定的战略合作关系。报告期内，来自前五大客户的销售收
入占公司营业收入的比例分别为 72.10%、68.80%和 68.39%，其中对 GE 油气的
销售额占公司营业收入的比例分别为 41.86%、31.13%和 30.15%。若主要客户经
营环境或与公司的合作关系发生重大不利变化，公司经营业绩将受到一定影
（二）原油价格下跌及处于低位运行带来的风险
公司自成立以来专注于油气钻采设备的研发、生产和销售，主营业务收入
主要来源于井口装置及采油（气）树的销售，主营业务的增长与石油天然气行业
的景气度紧密相关。自 2011 年至 2014 年三季度，国际原油价格处于高位运行，
世界各国油气开采公司纷纷加大勘探开发活动的支出，钻采设备需求旺盛，也
导致了公司业务的稳步增长。进入 2014 年四季度后，国际原油价格开始下跌，
跌幅最高超过 50%，至 2015 年 3 月末，油价在 50-60 美元之间波动。油价的下
跌和维持低位，将影响油气开采公司的当期利润并同时影响其对于未来油价的
预期，进而影响油气开采公司缩减资本支出，降低开采规模与减缓开采速度，
最终减少对油气钻采设备的需求。虽然石油天然气行业长期总体向好，但短期
内若国际原油价格处于低位运行，将影响油气开采公司对钻采设备的需求，进
而给公司的收入和业绩带来不利影响。
同时，由于页岩气、页岩油的开采成本较高，其开采情况受油价波动的影
响较大。2012 年至 2014 年，公司页岩气及页岩油开采用压裂设备销售收入占总
收入比例分别为 13.85%、23.35%、22.30%，因此，美国市场页岩气及页岩油开
采业如出现波动，将对公司的收入和业绩带来不利影响。
（三）公司收入和利润大幅下滑的风险
2014 年前三季度，受国际原油价格高企及油气公司勘探资本支出增加的影
响 ， 公 司 的钻 采 设 备需 求 旺 盛 ，销 售 较 好， 2014 年 度 公司 实现 营 业 收 入
96,063.63 万元，归属于母公司股东的净利润为 10,767.77 万元，同比分别增长
26.00%及 76.85%。但自 2014 年四季度以来，国际原油价格一路下行，最高跌幅
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
超过 50%，油价的持续低位运行将使得油气公司缩减资本支出，从而短期内降
低对钻采设备的需求；钻采设备需求的减少也将使得市场竞争更加激烈，产品
毛利率将受到挤压；截至 2014 年末，公司仍有大量设备处于安装调试阶段尚未
投入生产经营，若该等设备投入生产，2015 年产能将进一步扩大，若公司订单
不能相应增加，则产能利用率将下降，同时公司固定资产折旧摊销金额将上
升；此外公司还将面临人民币汇率变动范围扩大、人力成本上升等问题。因
此，受上述因素单一或者叠加的影响，2015 年及未来公司可能存在收入和营业
利润大幅下滑的风险。
十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
（一）财务报告审计截止日后主要财务信息
公司财务报告审计截止日为 2014 年 12 月 31 日。公司 2015 年 3 月 31 日资
产负债表及 2015 年 1-3 月利润表、现金流量表已经立信会计师事务所审计并出
具了信会师报字[2015]第 114339 号《审计报告》。公司主要财务数据如下：
单位：万元
2015 年 3 月 31 日
2014 年 12 月 31 日
所有者权益
2015 年 1-3 月
2014 年 1-3 月
归属于母公司股东的净利润
扣除非经常性损益后的归属
于母公司股东的净利润
经营活动产生的现金流量净
注：2014 年 1 季度数据未经审计
（二）财务报告审计截止日后主要经营情况分析
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日，发行人的经营模式、主要原
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户
及供应商的构成、税收政策均没有发生重大变化，发行人也未发生其他可能影响
投资者判断的重大事项。发行人 2015 年 1-3 月份营业收入为 21,335.64 万元，同
比上升 0.06%；归属于母公司股东的净利润为 2,167.21 万元，同比下滑 14.46%，
主要由于油价的持续低位运行使油气公司缩减资本支出，对钻采设备的需求有所
下降，公司经营业绩相应受到影响。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行概况 ....................................................................................................................... 1
发行人声明 ................................................................................................................... 3
重大事项提示 ............................................................................................................... 4
一、股份锁定及减持价格承诺 ........................................................................................... 4
二、关于稳定股价的承诺 ................................................................................................... 5
三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.................... 8
四、关于持股 5％以上股东及实际控制人控制的股东持股意向及减持意向................. 9
五、未履行承诺的约束措施 ............................................................................................. 10
六、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏的承诺 ................................................................................................................. 13
七、滚存利润的分配安排 ................................................................................................. 14
八、本次发行上市后的股利分配政策 ............................................................................. 14
九、风险因素 ..................................................................................................................... 16
十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ............................................. 18
录 ......................................................................................................................... 20
义 ......................................................................................................... 26
一、普通术语 ..................................................................................................................... 26
二、专业术语 ..................................................................................................................... 28
览 ......................................................................................................... 31
一、发行人基本情况 ......................................................................................................... 31
二、发行人控股股东、实际控制人简介 ......................................................................... 32
三、发行人主要财务数据 ................................................................................................. 33
四、本次发行情况 ............................................................................................................. 34
五、募集资金主要用途 ..................................................................................................... 34
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
本次发行概况 ............................................................................................. 36
一、本次发行情况 ............................................................................................................. 36
二、本次发行的有关当事人 ............................................................................................. 37
三、发行有关重要日期 ..................................................................................................... 39
风险因素 ..................................................................................................... 40
一、经营及管理风险 ......................................................................................................... 40
二、财务风险 ..................................................................................................................... 43
三、募投项目实施后产能不能及时消化的风险 ............................................................. 45
四、政策风险 ..................................................................................................................... 45
发行人基本情况 ......................................................................................... 46
一、发行人基本资料 ......................................................................................................... 46
二、发行人改制重组及设立情况 ..................................................................................... 47
三、发行人股本的形成及其变化 ..................................................................................... 51
四、道森有限资产重组情况 ............................................................................................. 61
五、历次验资情况和投入资产的计量属性 ..................................................................... 66
六、发行人组织结构情况 ................................................................................................. 68
七、发行人子公司基本情况及简要历史沿革 ................................................................. 72
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 87
九、发行人股本情况 ......................................................................................................... 91
十、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................................. 92
十一、发行人实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人
员的重要承诺及其履行情况 ............................................................................................. 97
业务和技术 ................................................................................................. 99
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ......................................... 99
二、发行人行业基本情况 ............................................................................................... 102
三、发行人在行业中的竞争地位 ................................................................................... 124
四、发行人的主营业务情况 ........................................................................................... 130
五、发行人主要固定资产及无形资产 ........................................................................... 150
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
六、发行人技术水平 ....................................................................................................... 157
七、境外经营情况 ........................................................................................................... 164
八、发行人产品质量控制情况 ....................................................................................... 166
同业竞争与关联交易 ............................................................................... 171
一、同业竞争 ................................................................................................................... 171
二、关联方及关联关系 ................................................................................................... 172
三、关联交易 ................................................................................................................... 175
四、规范关联交易的措施及制度安排 ........................................................................... 177
五、减少关联交易的措施 ............................................................................................... 182
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ....................................... 184
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 ................................... 184
二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.................... 189
三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况............................ 190
四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬情况 ....................................... 190
五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况 ....................................... 191
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系.................... 193
七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及重要承诺 193
八、董事、监事、高级管理人员任职资格 ................................................................... 193
九、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况 ............................................... 194
公司治理 ................................................................................................... 196
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运
行情况 ............................................................................................................................... 196
二、发行人管理层对内部控制制度的自我评估及注册会计师鉴证意见.................... 210
财务会计信息 ........................................................................................... 212
一、审计意见类型 ........................................................................................................... 212
二、发行人最近三年财务报表 ....................................................................................... 212
三、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 ................................................... 219
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
四、主要会计政策和会计估计 ....................................................................................... 220
五、税项 ........................................................................................................................... 245
六、分部报告 ................................................................................................................... 247
七、最近一年内收购兼并情况 ....................................................................................... 248
八、非经常性损益明细表 ............................................................................................... 248
九、最近一年末主要资产 ............................................................................................... 252
十、最近一年末主要负债 ............................................................................................... 253
十一、所有者权益 ........................................................................................................... 255
十二、现金流量情况 ....................................................................................................... 258
十三、报告期内会计报表附注中的重要事项 ............................................................... 258
十四、报告期主要财务指标 ........................................................................................... 259
十五、盈利预测 ............................................................................................................... 261
十六、资产评估情况 ....................................................................................................... 261
十七、历次验资情况 ....................................................................................................... 263
管理层讨论与分析 ............................................................................... 264
一、财务状况分析 ........................................................................................................... 264
三、现金流量分析 ........................................................................................................... 315
四、资本支出分析 ........................................................................................................... 318
五、重大担保、诉讼、其他或有事项和期后事项对公司的影响................................ 319
六、财务状况和盈利能力的未来趋势 ........................................................................... 319
七、公司未来分红回报规划分析 ................................................................................... 321
第十二节 业务发展目标 ......................................................................................... 329
一、发行人发展战略、经营目标及发展计划 ............................................................... 329
二、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 ............................................................... 332
三、发行人实施上述计划将面临的主要困难 ............................................................... 333
四、发行人确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径 ....................................... 333
五、上述业务发展计划与现有业务的关系 ................................................................... 334
六、本次募集资金对实现业务目标的作用 ................................................................... 334
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
募集资金运用 ....................................................................................... 335
一、募集资金运用概览 ................................................................................................... 335
二、募集资金投资项目介绍 ........................................................................................... 336
三、募集资金投资项目对公司经营业绩和财务状况的影响 ....................................... 352
股利分配政策 ....................................................................................... 354
一、发行人股利分配政策 ............................................................................................... 354
二、报告期内股利分配情况 ........................................................................................... 354
三、发行后的股利分配政策 ........................................................................................... 355
四、本次发行完成前滚存利润分配政策 ....................................................................... 358
其他重要事项 ....................................................................................... 359
一、信息披露制度及为投资者服务计划 ....................................................................... 359
二、重大合同 ................................................................................................................... 359
三、对外担保情况 ........................................................................................................... 367
四、重大诉讼或仲裁事项 ............................................................................................... 367
五、涉及重要关联方的重大诉讼或仲裁事项 ............................................................... 367
六、公司控股股东、实际控制人近三年的重大违法情况 ........................................... 367
七、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况.................... 368
董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ........................... 369
一、发行人全体董事声明 ............................................................................................... 369
二、发行人全体监事声明 ............................................................................................... 370
三、发行人全体高级管理人员声明 ............................................................................... 371
四、保荐机构（主承销商）声明 ................................................................................... 372
五、发行人律师声明 ....................................................................................................... 373
六、会计师事务所声明 ................................................................................................... 374
七、评估机构声明 ........................................................................................................... 375
八、验资机构声明 ........................................................................................................... 376
九、验资复核机构声明 ................................................................................................... 378
十、验资机构声明 ........................................................................................................... 379
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
十一、验资机构声明 ....................................................................................................... 380
备查文件 ............................................................................................... 381
一、文件列表 ................................................................................................................... 381
二、附件查阅地点、时间 ............................................................................................... 381
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
本招股说明书中，除非另有说明，下列术语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、股份公司、本
公司、公司、母公司、 指
苏州道森钻采设备股份有限公司
原苏州道森压力控制有限公司，由“苏州道森流体压力控制有限
公司”更名，发行人前身
苏州陆海石油机械有限公司，后更名为“江苏道森投资有限公司”
江苏道森投资有限公司，由“苏州陆海石油机械有限公司”更名，
道森投资、控股股东
发行人控股股东
宝业机械公司（Baoye Machinery, Inc.），注册地在美国德克萨斯
州休斯敦，发行人第二大股东
苏州道森阀门有限公司，由“苏州宝业阀门有限公司”更名，发行
苏州道森油气工程有限公司，由“苏州宝业重型机器有限公司”
更名，发行人子公司
，注册地在美
道森控制产品公司（Douson Control Products, Inc.）
国德克萨斯州休斯敦，发行人子公司
苏州宝业锻造有限公司，发行人子公司
南通道森钻采设备有限公司，由“南通道森压力控制有限公司”
更名，发行人子公司
美国马斯特阀门公司（Master Valve USA Inc.），注册地在美国德
马斯特阀门
克萨斯州休斯敦，发行人子公司
维兰特阀门
苏州市维兰特阀门制造有限公司
苏州科创投资咨询有限公司，发行人股东
苏州德睿亨风创业投资有限公司，发行人股东
苏州堃冠达创业投资中心（有限合伙），发行人股东
，发行人股东
苏州道烨创业投资中心（有限合伙）
最近三年、三年、报告
2012 年度、2013 年度及 2014 年度
最近一年、一年
华泰联合证券、保荐机
华泰联合证券有限责任公司
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
构（主承销商）
发行人律师、国浩
国浩律师（北京）事务所
申报会计师、立信
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易
人民币普通股、A 股
的普通股股票
本次向社会公开发行不超过 5,200 万股人民币普通股的行为
苏州道森钻采设备股份有限公司股东大会
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
《公司章程》
《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》
《公司章程（草案）
《苏州道森钻采设备股份有限公司章程（草案）》
财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
《企业会计准则》
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释及其他相关规定
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家质检总局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
人民币元、万元
GE Oil ＆ Gas Pressure Control LP，中文译名“GE 油气压力控制
有限公司”，前身为“伍德压力控制有限公司”，2011 年被 GE 集
团收购并更名，总部位于美国德克萨斯州休斯敦
National Oilwell Varco INC.，中文译名“国民油井华高”，全球最
大的油井装备制造商，总部位于美国德克萨斯州休斯敦
Cameron International Corp，中文译名“美国卡麦龙集团”，全球
知名的石油、天然气压力控制设备制造商，总部位于美国德克萨
斯州休斯敦
Cactus Wellhead, LLC，主营油气井口、压裂设备及服务，总部
位于美国德克萨斯州休斯敦
Apahce Pressure Products LLC,总部位于美国德克萨斯州
WENLEN S.A.，是阿根廷从事油气设备、冶金设备制造的企业，
WENLEN S.A.
总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯
中国石油天然气集团公司
中国石油化工集团公司
中国海洋石油总公司
三大石油集团
中石油、中石化、中海油的合称
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
天津祥泰进出口贸易有限责任公司
天津世通机械进出口有限公司
宝山钢铁股份有限公司
江苏沙钢集团有限公司
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
常州林洪特钢有限公司
上海神开石油化工装备股份有限公司
山东墨龙石油机械股份有限公司
江汉石油钻头股份有限公司
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
TSC Group Holdings Limited，中文译名“TSC 集团控股有限公
司”，全球陆上和海洋钻探行业的产品和服务供应商。其股份于
香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市（股票简称：TSC
Offshore，股票代码:00206）
二、专业术语
American Petroleum Institution，美国石油学会，提供质量认证体
系及技术标准，包括有关石油及天然气行业设备、产品及服务的
API 标识认证及技术标准
美国石油学会制定的适用于石油天然气领域的井口装置及采油
API 6A 标准
（气）树的标准
API 6D 标准
美国石油学会制定的用以规范应用于油气管道阀门的标准
API 16A 标准
美国石油学会制定的用以规范应用于井控装置的标准
API 16C 标准
美国石油学会制定的用以规范应用于节流压井管汇的标准
美国石油学会制定的用以规范应用于水下井口和采油树设备的
API 17D 标准
API 标准产品
完全按照 API 标准生产、检验的产品
不按照或不完全按照 API 标准生产、检验的产品，是生产厂根据
非 API 标准产品
用户需求，或为满足某些特殊使用性能而开发的个性化产品
Organization of the Petroleum Exporting Countries，即石油输出国
International Organization for Standardization，国际标准化组织的
由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按照
《GB/T idt ISO 质量管理体系要求》标准对
管理体系认证
企业质量管理体系符合规定要求进行审核及评定，
并颁发证书与
标志的过程
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
Free On Board，国际贸易中常用的贸易术语之一，即装运港船上
交货，由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和
规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方，
货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方
Cost Insurance and Freight，国际贸易中常用的贸易术语之一，是
指在装运港当货物越过船舷时卖方即完成交货，但卖方必须支付
将货物运至指定的目的港所需的运费和保险费但交货后货物灭
失或损坏的风险，以及由于各种事件造成的任何额外费用，即由
卖方转移到买方
国家质检总局批准的特种设备制造许可证
油气钻采设备
用于原油及天然气勘探、开采及生产的设备
油气田采油（气）、注水和井下作业的主要地面设备，主要由套
采油（气）井口设备 指
管头装置、油管头总成和采油（气）树等组成
主要由防喷器组、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成，
用于在石油钻井过程中可能发生溢流、井涌、井喷时对井内高压
油气流的引导与控制，是确保钻井作业安全的必备装备
井口设备的一部分，用于控制和调节油井的生产，引导产出的油
采油（气）树
气进入输油管线，保证录取油压、套压数据、计量油气产量、取
样及清蜡等工作
用于试油、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发
生，是油田常用的防止井喷的安全密封装置
井控设备的一部分，用于在钻井过程中，当发生溢流或井涌时，
利用节流阀启、闭程度的不同，控制套管压力，维持稳定的井底
节流压井管汇
压力，避免地层流体进一步流入井中。当不能通过钻具进行正常
钻井液循环时，可通过压井管汇向井中泵入钻井液，以便恢复和
重建井底压力平衡
油气储运过程中用于控制、调节油气进入输油管道的各种阀门
石油或天然气的探明储量和估计储量之间的比，探明率代表了国
家或地区的油气探明程度
经初步加工的原材料，可以是铸造件、锻打件，需要进一步进行
机械加工的原材料
顶部驱动钻井装置是一种通过从井架上部直接旋转钻杆，完成旋
转钻井操作的新型钻井系统，顶驱主轴指应用于该装置的主要驱
赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附和游离状态为主要存
在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的
能源资源。具有自生自储、分布广、埋藏浅、生产周期长等特点。
美国及中国页岩气储量丰富， 其中中国页岩气技术可采资源量达
36 万亿立方米。目前美国已经实现页岩气的大量开采及商业化
压裂是指采油或采气过程中，利用水力作用，使油气层形成裂缝
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
的一种方法，又称水力压裂。油气层压裂工艺过程用压裂车，把
高压大排量具有一定黏度的液体挤入油层，当把油层压出许多裂
缝后，加入支撑剂(如石英砂等)充填进裂缝，提高油气层的渗透
能力，以增加注水量(注水井)或产油量(油井)。常用的压裂液有
水基压裂液、油基压裂液、乳状压裂液、泡沫压裂液及酸基压裂
液 5 种基本类型
注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、发行人基本情况
（一）公司简介
公司名称：苏州道森钻采设备股份有限公司
英文名称：SUZHOU DOUSON DRILLING & PRODUCTION EQUIPMENT
注册资本：15,600 万元
法定代表人：舒志高
公司成立时间：2001 年 10 月 29 日
整体变更时间：2011 年 11 月 14 日
公司住所：苏州市相城区太平镇
经营范围：生产：石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，钻通及控
制设备；石油化工、电力和一般工业用阀门；精密磨具；销售公司自产产品
（二）主营业务
公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采专用设备的研发、制造和销售，
主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻
采专用设备，经过十余年的发展，已成为国内井口装置及井控设备领域的知名
企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。
公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内延
式发展道路，产品品质获得国际客户的高度认可，公司产品严格遵循 API 等多
项国际、国内标准，并通过了 API、ISO9001、TS 等多项认证，在压力、温
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
度、抗腐蚀性、抗老化性等多项性能指标上达到国际前列，能够适应陆上、沙
漠、沼泽、海洋等各种复杂工况，并已在性能指标要求极为严格的页岩气开采
领域得到广泛运用。
公司多年来致力于钻采专用设备的自主研发和创新，为江苏省高新技术企
业，公司已取得专利权 65 项，全部为发明专利和实用新型专利。2013 年全国博
士后管委会办公室批准公司设立博士后科研工作站。
凭借可靠的产品质量和雄厚的技术实力，公司成为诸多世界知名跨国集团
的合格供应商，并建立了良好的合作关系。在海外，公司较早地进入国际油气
钻采设备市场，是 GE 油气全球战略合作伙伴之一，并与卡麦龙、国民油井等国
际油气钻采领先企业建立了长期稳定的合作关系，主要产品已销售到美国、加
拿大、澳大利亚、委内瑞拉、阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯等近 20 个
国家。在国内，公司是中石油的一级供应网络成员单位，也是中石化和中海油
的网络采购的供应商成员，拥有中海油南海东部石油管理局钻完井部优秀供货
商证书和中核集团合格供应商证书。
二、发行人控股股东、实际控制人简介
发行人控股股东为道森投资，本次发行前直接持有发行人 52.20%的股份，
通过其子公司科创投资间接持有发行人 3%的股份，合计持有发行人 55.20%的
股份。道森投资成立于 2009 年 10 月 16 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人
舒志高，经营范围：不含融资担保服务的投资及资产管理、企业管理和投资咨
询服务、财务管理咨询服务。
公司实际控制人为舒志高先生。舒志高先生通过道森投资间接控制公司
55.20%的股份，通过宝业公司间接控制公司 34.80%的股份，合计间接控制公司
90.00%的股份。舒志高先生简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级
管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人
员的简要情况”之“（一）董事会成员简介”。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
三、发行人主要财务数据
根据立信出具的审计报告，发行人报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日
归属于母公司股东
注：根据财政部 2014 年新颁布的企业会计准则，部分科目重分类，对报告期间数据进
行追溯调整，导致
年期末资产总额、负债总额、归属于母公司股东权益合计数
发生变化，以下表格
数据变化主要原因相同。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
归属于母公司股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加额
（四）主要财务指标
以下财务指标为合并报表口径。
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
2014 年 12 月
2013 年 12 月
2012 年 12 月
31 日/2014 年
流动比率（倍）
速动比率（倍）
无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例
资产负债率（母公司）
每股净资产（元）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
息税折旧摊销前利润（万元）
利息保障倍数（倍）
每股经营活动的现金流量净额（元）
每股现金流量净额（元）
基本每股收益（元）
基本每股收益（以扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润计算（元））
净资产收益率
净资产收益率（以扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利润计算，加权平均）
四、本次发行情况
人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票不超过 5,200 万股，且不低于发行后
总股本的 25%；本次发行均为新股，不进行老股转让
发行股数占发行后总股本的比例
不低于 25.00%
本次发行将采用网下向询价对象配售发行与网上资金
申购定价发行相结合的方式（中国证监会另有规定的，
从其规定）
余额包销方式
五、募集资金主要用途
经公司 2013 年度股东大会和 2014 年第一次临时股东大会决议通过，本次公
开发行新股募集资金拟用于投资以下项目：
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
苏通综管办项
苏通环表复
油气钻采设备产能建设项目
[2012]49 号
[2012]13 号
相发改外核
[2012]8 号及
油气钻采设备设计研发中心
相发改外核
[2014]1 号
补充流动资金
本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投入，若
实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。募
集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位
后予以置换，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已以自有资金分别投入 151.81 万元、
2,465.32 万元用于油气钻采设备产能建设项目和油气钻采设备设计研发中心项
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
本次发行概况
一、本次发行情况
（一）发行的一般情况
股票种类：
人民币普通股（A 股）
每股面值：
本次公开发行股票不超过 5,200 万股，且不低于发行后总股本的
发行数量：
25%；本次发行均为新股，不进行老股转让
发行股数占发行后总
不低于 25.00%
股本的比例：
每股发行价格：
发行价格确定方法：
通过向询价对象询价确定发行价格或中国证监会批准的其他方式
0.52 元（按公司 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
发行后每股收益：
属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率：
21.11 倍（按询价后确定的每股发行价格，除以发行后每股收益计算）
2.25 倍（按询价后确定的每股发行价格，除以发行后每股净资产计
发行市净率：
3.17 元（按本公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的
发行前每股净资产：
权益除以发行前总股本计算）
4.86 元（按本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本
计算，其中发行后归属于母公司股东的权益以本公司截至 2014 年
发行后每股净资产：
12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额
之和计算）
拟上市地：
上海证券交易所
（二）发行方式与发行对象
发行方式：本次发行将采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价
发行相结合的方式（中国证监会另有规定的，从其规定）。
发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上
海证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规
范性文件禁止购买者除外）。
（三）承销方式
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
承销方式采取余额包销方式。
（四）本次发行预计发行费用和实收募集资金概算
金额（万元）
1、承销及保荐费用
2、审计及验资费用
3、律师费用
4、信息披露
5、材料制作及发行手续费用
本次发行募集资金总额为 56,836.00 万元，扣除发行费用 5,220.00 万元后，
公司募集资金净额为 51,616.00 万元。
二、本次发行的有关当事人
1、发行人：
苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人
苏州市相城区太平镇
2、保荐机构（主承销商）：
华泰联合证券有限责任公司
法定代表人
深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
保荐代表人
欧阳辉、白岚
项目协办人
项目经办人
夏俊峰、唐建强、吴学孔、周柯霖
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
3、发行人律师：
国浩律师（北京）事务所
机构负责人
北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
程贤权、郭旭
4、审计机构、验资机构：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人
上海市南京东路 61 号 4 楼
验资经办会计
翟小民、朱育勤、陈蕾、刘超
审计经办会计
朱育勤、陈蕾
5、资产评估机构：
上海银信资产评估有限公司
机构负责人
上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 5 楼
经办注册评估
张萍、唐丽敏
6、股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
7、收款银行：中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
收款银行名称
中国工商银行深圳振华支行
华泰联合证券有限责任公司
8、上市交易所：上海证券交易所
上市证券交易
上海证券交易所
上海市浦东南路 528 号证券大厦
声明：本公司及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管
理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
三、发行有关重要日期
询价推介时间
2015 年 6 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日
定价公告刊登日期
2015 年 7 月 2 日
网下申购日期和缴款日期
2015 年 7 月 2 日至 2015 年 7 月 3 日
网上申购日期和缴款日期
2015 年 7 月 3 日
预计股票上市日期
本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料
外，应特别考虑下述各项风险因素。
一、经营及管理风险
（一）客户相对集中的风险
公司成立以来，就将融入全球油气钻采产业链作为长期发展目标，经过多
年努力，现已成为 GE 油气、卡麦龙、国民油井等跨国公司的合格供应商，并与
GE 油气建立了长期稳定的战略合作关系。报告期内，来自前五大客户的销售收
入占公司营业收入的比例分别为 72.10%、68.80%和 68.39%，其中对 GE 油气的
销售额占公司营业收入的比例分别 41.86%、31.13%和 30.15%。若主要客户经营
环境或与公司的合作关系发生重大不利变化，公司经营业绩将受到一定影响。
（二）原油价格下跌及处于低位运行带来的风险
公司自成立以来专注于油气钻采设备的研发、生产和销售，主营业务收入
主要来源于井口装置及采油（气）树的销售，主营业务的增长与石油天然气行业
的景气度紧密相关。自 2011 年至 2014 年三季度，国际原油价格处于高位运行，
世界各国油气开采公司纷纷加大勘探开发活动的支出，钻采设备需求旺盛，也
导致了公司业务的稳步增长。进入 2014 年四季度后，国际原油价格开始下跌，
跌幅最高超过 50%，至 2015 年 3 月末，油价在 50-60 美元之间波动。油价的下
跌和维持低位，将影响油气开采公司的当期利润并同时影响其对于未来油价的
预期，进而影响油气开采公司缩减资本支出，降低开采规模与减缓开采速度，
最终减少对油气钻采设备的需求。虽然石油天然气行业长期总体向好，但短期
内若国际原油价格处于低位运行，将影响油气开采公司对钻采设备的需求，进
而给公司的收入和业绩带来不利影响。
同时，由于页岩气、页岩油的开采成本较高，其开采情况受油价波动的影
响较大。2012 年至 2014 年，公司页岩气及页岩油开采用压裂设备销售收入占总
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
收入比例分别为 13.85%、23.35%、22.30%，因此，美国市场页岩气及页岩油开
采业如出现波动，将对公司的收入和业绩带来不利影响。
（三）市场区域集中的风险
国际化经营是我国石油天然气产业的发展战略之一，公司产品亦主要面向
以美国为主的海外市场。美国油气工业起步较早、技术较为成熟、设施配套齐
全，美国油气设备及油服公司在全球市场占据较大的份额。近年来由于美国石
油天然气市场持续景气，特别是页岩气开采领域获得重大突破，导致对压裂设
备及井口装置的需求增长较快，报告期内公司对美国市场的直接销售收入占主
营业务收入的比例均在 50%以上，发行人对美国市场存在一定程度的依赖。
同时，公司近年来也加大了国内市场的开拓力度并取得较好的效果，国内
销售金额逐年提高，在一定程度上分散了区域集中风险，但如果主要出口国的
贸易政策、市场需求等因素发生重大不利变化，将会对公司的生产经营产生重
大影响；如果美国等进口国家对公司产品展开反倾销与反补贴调查或者出现其
他贸易摩擦等情况，公司的生产经营也将受到重大不利影响。
（四）人力成本上升以及主要原材料价格波动的风险
随着经济发展以及通货膨胀，未来公司员工平均工资可能会逐步提高，公
司人力成本将相应上升。如果人均产出不能相应增长，则人力成本的上升可能
会对公司的生产经营带来不利影响。
同时，公司生产使用的主要原材料为钢材及铸锻件。报告期内，钢材、铸
锻件等原材料价格波动幅度较大，总体呈下降趋势，未来主要原材料若出现短
期内大幅上涨，将对公司的生产经营产生不利影响。
（五）市场竞争加剧及国内市场开拓的风险
目前我国油气钻采设备制造企业较多，行业集中度相对较低，尚未形成稳
定的格局，也未形成具备绝对领先地位的龙头企业。但由于油气钻采设备行业
前景广阔，各制造厂商投资意愿强，公司面临着市场竞争加剧的风险。如果公
司不能保持技术的先进性和成本优势，不能及时在产能、研发、融资能力等方
面进一步增强实力，公司业绩增长将会受到不利影响。
依托行业先发优势及多年积累的海外市场成功经验，公司已全面推进国内
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
市场拓展战略。公司产品已成功进入中石油、中石化、中海油生产系统，主营
业 务 收 入 中 境 内 销 售 收 入 由 2012 年 的 14,506.30 万 元 提 高 至 2014 年 的
18,670.99 万元。公司进入国内市场时间较短，面对国内外众多油气钻采设备供
应商的激烈竞争，需要投入更多的资金、技术、人力等资源以迅速扩大国内市
场占有率。若公司的市场推广策略、营销服务不能很好的适应并引导国内客户
需求，公司将面临国内市场开拓风险。
（六）产品质量控制风险
本公司十分重视产品质量：一方面，公司建立了严格的质量控制制度及产
品质量可追溯体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，引入了 SAP 系统优化
内部质量控制，实施精益生产项目，从原材料采购、产品加工到产成品出库的
每个环节均要经过严格的检验；另一方面，公司投保了产品质量险，以应对可
能发生的产品质量责任风险。然而油气钻采设备生产环节多、生产过程复杂，
如果因某一环节质量控制疏忽而导致产品质量问题，公司品牌声誉、市场拓
展、经营业绩等可能受到不利影响。
（七）公司规模扩张带来的管理风险
本公司近年来持续发展，随着经营规模的扩张，营业收入由 2012 年的
73,607.57 万元增长至 2014 年的 96,063.63 万元。随着公司股票发行和上市、募
集资金投资项目的逐步实施，公司的资产及业务规模将进一步扩大，技术人
员、生产人员和管理人员将相应增加，公司在人力资源、法务、财务等方面的
管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高
管理效率、进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，公司的长远发展
将受到制约。
（八）实际控制人不当控制的风险
在本次发行前，公司实际控制人舒志高先生间接持有公司 53.24%的股份。
尽管公司通过制度等安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果
实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司人事、发展战
略、经营决策等重大事项施加不利影响，其他股东的利益可能受到损害。
（九）API 认证不能延续的风险
苏州道森钻采设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
公司生产销售的油气钻采设备，通过了美国石油协会的 API 认证，主要包
括 6A、6D、16A 等，6A 证书的有效期至 2016 年 6 月 14 日，6D 及 16A 证书的
有效期至 2018 年 3 月 11 日，API 认证的取得和维持是公司产品进入相应市场、
获取客户订单的重要保证。根据美国石油协会的要求，API 认证在有效期到期
之前需要申请延续并通过年度审核，如果公司的 API 认证不能通过年度审核或
者有效期届满之后不能延续，公司的产品将不能使用 API 认证标志，从而给公
司产品的销售带来不利影响。
二、财务风险
（一）公司收入和利润大幅下滑的风险
2014 年前三季度，受国际原油价格高企及油气公司勘探资本支出增加的影
响 ， 公 司 的钻 采 设 备需 求 旺 盛 ，销 售 较 好， 2014 年 度 公司 实现 营 业 收 入
96,063.63 万元，归属于母公司股东的净利润为 10,767.77 万元，同比分别增长
26.00%及 76.85%。但自 2014 年四季度以来，国际原油价格一路下行，最高跌幅
超过 50%，油价的持续低位运行将使得油气公司缩减资本支出，从而短期内降
低对钻采设备的需求