可转债申购一览表：今日申购星源转债370568
　　可转债申购一览表：今日3.7申购星源转债。
　　申购代码：370568　　债券代码：123009　　申购名称：星源发债　　正股简称：星源材质　　正股代码：300568　　发行价格(元)：100.00　　回售条款：　　(1)有条件回售条款:本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述日内发生过转股价格因发生分配股票股利、转增股本、增发(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而的情形,则在前的日按前的转股价格和收盘价格计算,在后的日按后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个日须从转股价格之后的第一个日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。　　(2)附加回售条款:若公司本次发行的可转债募集资金项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见本节11、赎回条款的相关内容)。　　赎回条款：　　(1)到期赎回条款 本次可转债到期后五个日内,公司将以本次可转债票面面值上浮6%(含最后一期利息)的价格向者赎回全部未转股的可转债。　　(2)有条件赎回条款 转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: (A)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个日 中至少有十五个日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%); (B)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个日内发生过转股价格的情形,则在转股价格日前的日按前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格日及之后的日按后的转股价格和收盘价格计算。
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星源转债(123009)今日申购 基本信息一览
核心提示：星源转债今日申购，基本信息一览。
中国金融信息网讯& 星源转债今日申购，基本信息一览：
债券简称：星源转债
债券代码：123009
申购简称：星源发债
申购代码：370568
正股简称：星源材质
正股代码：300568
转股价：27.99元
本次共发行4.8亿元可转债，每张面值为100元，共计480万张，按面值发行。
每个账户最小申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
国信证券研报认为，随着转债一级发行再次提速，转债市场整体估值承压，参考目前存量券中同属于锂产业链上游的赣锋转债(平价98.9，转股溢价率13.15%)，结合正股基本面，预计星源转债上市初期价格在103元至107元区间。
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[责任编辑：山晓倩]星源发债中签号何时公布 星源发债中签收益是多少_股票知识_股城股票
星源发债中签号何时公布 星源发债中签收益是多少
15:07:51发布：股城股票
据悉，星源材质本次发行人民币4.8亿元可转债，每张面值为100元人民币，共计480万张，按面值发行。申购简称为星源发债，债券简称为星源转债，申购代码为370568。那么，星源发债中签号何时公布呢？下面随小编来简单的了解一下吧。
星源发债申购指南：
据了解，星源材质本次发行可转债募集资金用途为年产36000万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目，属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。本次募集资金项目建成后将使公司锂离子电池隔膜产能显著提升。星源发债申购时间
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为日（T日），网上申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。另外，中签号公布时间为日。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
本次发行认购金额不足4.8亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销基数为4.8亿元，包销比例不超过30%，即最大包销金额为1.44亿元。值得注意的是，星源发债还未上市，所以中签收益还未得知。
投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。星源转债申购价值分析：创业板转债 能否好风凭借力|转债_新浪财经_新浪网
星源转债申购价值分析：创业板转债 能否好风凭借力
星源转债申购价值分析：创业板转债 能否好风凭借力
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　　来源：债市覃谈　
　　【发行情况】
　　本次总共发行不超过4.8亿元可转债。优配：每股配售2.5元面值可转债；仅网上发行，T-1日（3-6周二）股权登记日；T日（3-7周三）网上申购；T+2日（3-9周五）网上申购中签缴款。配售代码：380568；申购代码370568。
　　【条款分析】
　　本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.3%，0.5%， 1.0%，1.3%，1.5%，1.8%），到期回售价为106元（含最后一期利息）。评级为AA，按照6年AA信用债估值YTM5.91%计算，纯债价值为78.04元，YTM为1.72%，债底保护一般。发行6个月后进入转股期，初始转股价27.99元，公告日前一交易日收盘价为27.48元，初始平价101.86元。条款方面，条款方面，10/20+90%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款偏中性。可转债的潜在稀释比率相对较低，稀释比率约为8.93%。
　　【公司基本面】
　　星源材质主要从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售服务，是全球少数同时具备干法和湿法锂电隔膜生产工艺的企业之一。2017年度根据业绩快报显示，公司营业收入为5.21亿元，同比增长3.09%，实现归母净利润1.07亿元，同比下降31.06%。目前公司市值为55.14亿元左右，PE TTM在51.5倍左右，接近行业中等水平，绝对估值适中。
　　【发行定价】
　　绝对估值法，标的股票过去60日和120天的年化波动率分别为67%和54%。根据个券走势的判断，假设隐含波动率为18~22%，以公告日前一日正股价格计算的可转债理论价格为105-108元。相对估值法，参考平价可类比标的有、，当前转股溢价率为【6%，9%】；考虑规模则可类比标的为国祯转债等，溢价率为7%左右。参考近期转债上市日表现，星源转债上市首日转股溢价率【6%，8%】，则相对估值为106-108元。预计星源转债上市首日价格在105-106元区间。
　　【申购建议】
　　星源材质总股本1.92亿股，前十大股东持股比例60.37%，如果假设大股东全额参与配售，其余股东有50%参与配售，那么剩余1亿元供投资者申购。正股17年末脱离次新股范畴，近期则受益于创业板整体强势而反弹。当前对于A股风格切换仍有争议，考虑当前至上市仍有不确定性，星源转债上市定位不宜过高。公司业绩表现一般，主营业务并无特殊亮点，与当前工业互联网的题材也并不沾边，受板块反弹的带动预计有限。且正股流通盘，转债发行规模均不高，流动性溢价受限。此外，近期转债上市节奏稳定，新券供给仍可期。总体而言，建议参与一级打新，谨慎参与二级配置。
责任编辑：牛鹏飞
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视频直播间星源发债370568中签号：星源转债370568中签摇号上市最新消息_牛仔网 > 星源发债370568中签号：星源转债370568中签摇号上市最新消息星源发债370568网上发行中签结果根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司于2018 年 3 月 8 日主持了深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。本次网上发行中签结果公告如下：末尾位数 中签号码末四位数 13,9813末六位数 529,529,214,214,861214末九位数 551187 &星源发债370568何时上市，最新消息尽在。凡参与星源转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 257,265 个，每个中签号码只能认购 10 张星源转债。深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称&发行人&或&公司&）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年 9 月修订）》（以下简称&实施细则&）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定组织实施本次创业板公开发行可转换公司债券（以下简称&可转债&）。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称&深交所&）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 3 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。22、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后继安排进行信息披露。本次发行认购金额不足 4.8 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销基数为 4.8 亿元，包销比例不超过 30%，即最大包销金额为 1.44 亿元。3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。更多股市详情请关注股市直播（）
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