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山东海运股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
山东海运股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
二零一五年九月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注如下风险因素：
一、公司治理风险
公司系发起设立的股份有限公司，自2010年9月设立以来，建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构，制定了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，业务范围的不断扩展，公司规范治理的要求会越来越高。因此，未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续稳定健康发展的风险。
针对以上风险，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作“三会”，完善法人治理结构，加强内部制度建设。公司管理层将在今后加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，切实保障公司的规范运作。
二、航运行业风险
（一）航运业市场波动的风险
在经济全球化的形势下，以全球采购、配送为特点的新兴经济已经成为世界生产与贸易的主要形态，而以航运为中心的相关物流在整个全球供应链中占据了重要的地位。世界航运业已经成为经济全球化的主要载体，据统计，国际间贸易超过90%通过航运运输实现，航运业已成为联系国际经贸的主要纽带，航运业具有显着的国际化特征。
航运业的国际化特征决定了航运市场和世界经济形势联系紧密。受世界经济周期波动的影响较大，并呈正相关关系，经济繁荣，航运业亦繁荣，反之亦然。
因此，航运市场具有较强的周期性，而且航运市场的周期性也与国际金融市场的周期性波动密切相关，同时，航运业的周期性波动也会通过供需关系的变化导致金融市场的交易规模和资金价格的波动。
2008年，美国次贷危机引发全球经济危机，航运业市场环境急剧恶化，受到巨大冲击，波罗的海运价指数、克拉克松海运指数等航运指数暴跌80%以上。
虽然目前国际经济形势处于缓慢复苏期，航运业也处于震荡调整阶段，但是如果国际经济形势出现急剧恶化的情形，航运业仍有可能受到巨大冲击。
（二）行业竞争风险
一方面，公司所经营的业务板块之一干散货运输业务竞争激烈，我国干散货运输公司在运价、港口的覆盖范围、服务可靠性、可利用的干散货运力、客户服务的质量、增值服务和其它客户要求等方面面临竞争压力较大。另一方面，公司所经营的业务板块之一液散货运输业务，虽然目前竞争压力较小，但从2016年开始液散货运输市场下水船舶逐渐增多，运力大增，也面临潜在的竞争威胁。
同时，航运竞争格局也在发生新的变化：一是船队发展追求规模化、大型化、网络化的趋势已形成，联盟合作日益紧密，促使行业竞争日益加剧；二是货主、融资租赁等机构跨界抢滩，行业挤压效应日益凸显。公司目前所经营业务在可预期的未来将持续存在竞争压力，可能导致运价或运量波动，从而影响本公司的财务状况和经营业绩。
（三）船舶航行及不可抗力风险
航运业属于风险程度较高的行业。船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，如恶劣天气、自然灾害、船舶损坏、机械故障、人为操作失误、渗漏污染、恐怖事件、战争等都可能造成海事财产和人员的伤亡损失，对公司业务运营造成不利影响。虽然针对这些不利因素，公司投保了船舶险、保赔险、FD&D险等险种，有效规避带来的损失，但公司仍然面临船舶航行及不可抗力风险。
（四）国际油价波动风险
燃油费是航运公司主要经营成本之一，过去一年时间，国际油价下跌50%，并仍处于低位震荡的趋势。目前来看，国际油价的下跌有利于航运公司降低经营成本，有利于全球航运业的复苏。但是，如果未来国际油价出现短期大幅上涨的情形，将会对公司的正常经营产生一定影响。
（五）船舶融资租赁风险
截至报告期末，公司共有27艘自有运力船舶，其中10艘是通过融资租赁方
式租入的。融资租赁期限为10年，租金在船舶交付后每季度或每月支付一次。
由于公司签署的融资租赁协议为10年的长期融资租赁，故融资利率相对较高，且由于融资租赁标的船舶较多，租金金额较大。目前公司所处的干散货运输行业存在运力过剩的行业格局，如果租赁船舶营运的收益达不到预期，可能存在着投资无法回收的风险。
三、财务风险
（一）汇率波动风险
由于本集团编制的财务报表以人民币为货币单位，而本公司大部分经营业务使用外币结算，相当数量的运营资产同样以外币计价，因此人民币与外币间的汇率变动可能对公司的资产价值和盈利状况造成影响。
（二）资产负债率较高的风险
公司所属的航运业是资金密集型行业，船舶造价昂贵，公司购置经营船舶所需资金主要依靠融资租赁、银行借款、自身积累，融资渠道相对单一。公司2013年末、2014年末及2015年6月末，合并报表口径资产负债率分别为51.42%、72.67%和70.57%，资产负债率均在50%以上，负债主要为银行借款、融资租赁租金等，虽然目前公司整体负债水平在业内仍处于正常范围，但如果未来公司负债率持续上升将对公司偿债能力产生影响。
四、本公司的境外子公司可能存在的经营和管理风险
公司有多家控股子公司在境外运营，受当地法律法规管辖和经营环境影响，加大了公司的经营和管理难度。
重大事项提示......2
一、公司治理风险......2
二、航运行业风险......2
三、财务风险......4
四、本公司的境外子公司可能存在的经营和管理风险......4
公司基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
三、公司的股东情况......12
四、公司股本形成及变化......17
五、公司重大资产重组情况......27
六、董事、监事、高级管理人员情况......28
七、最近两年一期挂牌公司主要财务数据......28
八、与本次挂牌有关的机构......36
公司业务......40
一、公司主要业务、主要产品或服务及用途......40
二、公司的组织结构及业务流程......45
三、公司业务相关的关键资源要素......51
四、公司的主营业务情况......62
五、公司的商业模式......71
六、公司所处行业基本情况......73
公司治理......97
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......97
二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明......97
三、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......97
四、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况.....99五、公司的独立性.........................................................................................................99
六、同业竞争......102
七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明...104八、董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................105
公司财务......110
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况...................................................................................................................................110
二、报告期盈利能力分析......141
三、报告期主要资产情况......151
四、报告期主要债务情况......168
五、报告期股东权益情况......173
六、报告期主要财务指标分析......174
七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......176
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项185九、资产评估情况.......................................................................................................185
十、股利分配政策和最近两年分配情况......185
十一、控股子公司情况......187
十二、公司主要风险因素及自我评估......215
有关声明......218
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......218
二、主办券商声明......219
三、律师事务所声明......220
四、会计师事务所声明......221
附件......222
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
山东海运、公司、本公司或指
山东海运股份有限公司
山东省国资委
山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东海洋投资
山东海洋投资有限公司
山东高速集团
山东高速集团有限公司
山东国投公司
山东省国有资产投资控股有限公司
山东交运集团
山东省交通运输集团有限公司
山东海运国际贸易有限公司
内蒙古泰岳物流有限公司
山东海洋能源有限公司
山东海运船舶管理有限公司
山东海运海员劳务有限公司
青岛泛友人力资源管理服务有限公司
航运大厦管理
青岛国际航运大厦管理有限公司
山东海洋发展有限公司
山东海运航运发展有限公司
海运香港控股
山东海运（香港）控股有限公司
海运新加坡股份
山东海运（新加坡）股份有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程
《山东海运股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
“三会”议事规则
股东大会、董事会、监事会
山东海运股份有限公司股东大会
山东海运股份有限公司董事会
山东海运股份有限公司监事会
液化石油气
液化天然气
超大型液化气体运输船
主办券商、齐鲁证券
齐鲁证券有限公司
律师、德衡律师
山东德衡律师事务所
审计机构、大华会计师
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
山东海运股份有限公司公开转让说明书
报告期，近两年一期
2013年度、2014年度及月
公司基本情况
一、公司基本情况
公司名称：山东海运股份有限公司
英文名称：Shandong Shipping Corporation
法定代表人：包剑英
股份公司成立日期：日
注册资本：30亿元人民币
所：青岛市市北区辽阳西路18号(兴业大厦1606)
组织机构代码：
营业执照：山东省工商行政管理局核发的注册号为254的《企业法人营业执照》
信息披露负责人：王振伟
电子邮箱：
邮编：266034
互联网地址：http://www.sdshipping.cn/
所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T）的标准，公司所处行业为“G552水上货物运输”；根据证监会《上市公司行业分
类指引》（2012年修订）的标准，公司所处行业为“G55 水上运
输业”；根据股转系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》
的标准，公司所处行业为“G552 水上货物运输”；根据股转系
统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》的标准，公司所处行
业为“ 海运”
主营业务：国际海洋运输、国际贸易、海工装备修造
经营范围：许可证批准范围内的国际船舶普通货物运输（有效期限以许可证为准）。货物装卸及仓储（不含危险化学品）；供应链信息咨询
及管理服务；国际货物运输代理业务；自营和代理货物、技术的
进出口；船舶租赁；船员培训；航海技术服务；技术咨询和信息
服务；交通基础设施、交通附属服务设施的投资；能源领域投资；
实业项目投资与管理；铁矿石销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、股票挂牌情况
（一）概况
股票代码 ：【】
股票简称 ：山东海运
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：3,000,000,000股
挂牌日期：【 】年【 】月【 】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
挂牌之前公司股份数量总额为3,000,000,000股，根据上述规定，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统报价转让的股东及股份数量如下所示：
挂牌后可转让股份数
持股数量（股）
山东海洋投资
1,500,000,000.00
500,000,000.00
山东高速集团
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
山东国投公司
300,000,000.00
300,000,000.00
山东交运集团
200,000,000.00
200,000,000.00
3,000,000,000.00
2,000,000,000.00
公司全体股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况
三、公司的股东情况
（一）公司股权结构图
山东省国有资
山东省交通运
山东高速集团
山东海洋投资
产投资控股有
输集团有限公
山东海运股份有限公司
100%有 100%
注：截至报告期末，公司纳入合并报表范围的子公司数量为67家，其一级子公司10家，上图仅列示公司对一级子公司持股情况，全部子公司详细情况请参见本说明书“第四节公司财务”之“十一、控股子公司情况”。
（二）公司前十名股东及持股5%以上股东情况
截至本公开转让说明书签署日,公司股东情况如下表:
持股数量（万股）
山东海洋投资
150,000.00
山东高速集团
100,000.00
山东国投公司
山东交运集团
300,000.00
上述股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议事项。
1.山东海洋投资
请参见本节“三、公司的股东情况”之“控股股东和实际控制人情况”。
2.山东高速集团
山东高速集团成立于日，注册资金2,005,641.516万元，注册地址为济南市历下区龙奥北路8号，法定代表人孙亮，经营范围为高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东高速集团股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
山东省国资委
2,005,641.52
2,005,641.52
3.山东国投公司
山东国投公司成立于日，注册资金450,000万元，注册地址为山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场5号楼，法定代表人李广庆，经营范围为省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东国投公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
山东省国资委
4.山东交运集团
山东交运集团成立于日，注册资金26,285万元，注册地址为济南市天桥区济洛路131号，法定代表人吴宗昌，经营范围包括：班车客运，高速客运，旅游客运，出租客运，包车客运，客运站经营；普通货运，货物专用
运输（集装箱、冷藏保鲜），大型货物运输（四类），危险货物运输（3类），货运代办，货运站（场）经营；兼业代理意外伤害保险、责任保险、机动车辆保险、企业财产保险、船舶保险；(有效期限以许可证为准)（以下限分支机构经营）：货运站，货运代办，普通货物装卸、仓储，奥路卡、福仕达品牌汽车销售，汽车维修，国内版图书出租零售，住宿，纯净水生产销售；汽油、柴油、烟零售，饮食服务、酒水和冷饮销售。汽车清洗、美容；汽车装具及饰品、汽车配件、百货销售；广告业务；会展服务；停车服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东省交通运输集团有限公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
山东省国资委
综上，主办券商及律师认为：公司现有股东不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规履行登记备案程序。
（三）控股股东和实际控制人情况
山东海洋投资持有公司15亿股股份，持股比例为50.00%，为公司控股股东。
山东海洋投资系国有控股公司，山东省国资委为公司的实际控制人。
山东海洋投资的股权控制关系如下：
山东钢铁集团有
兖矿集团有限公司
山东高速集团
山东省国资委
新汶矿业集团有
日照港集团有限
山东国投控股
限责任公司
山东海洋投资有限公司
1.控股股东基本情况
山东海洋投资有限公司成立于日，注册资金320,000万元，注册地址为济南市市中区旅游路28666号国华东方美郡1区6号楼，法定代表人包剑英。营业执照注册号：246，组织机构代码：，经营范围：海洋产业的投资、经营和管理，涉海金融业投资及资本运营，投资管理及咨询，财务咨询，信息咨询。
截至本公开转让说明书签署日，山东海洋投资有限公司股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例(%)
山东高速集团
100,000.00
山东省国资委
山东钢铁集团有限公司
兖矿集团有限公司
山东能源新汶矿业集团有限
日照港集团有限公司
山东国投公司
320,000.00
2.实际控制人最近两年内发生变化的情况
公司成立至今，实际控制人一直为山东省国资委，最近两年未发生变化。
（四）股东间的关联关系
公司四名股东均受山东省国资委控制，其中山东高速集团、山东国投公司、山东交运集团由山东省国资委全资设立，山东省国资委直接及间接持有山东海洋投资78.23%的股权；山东高速集团持有山东海洋投资32.26%的股权，山东国投公司持有山东海洋投资4.94%的股权。除此外，公司股东间不存在其他关联关系。
四、公司股本形成及变化
（一）山东海运历史沿革
1.2010年9月，山东海运设立
日，山东海运召开首次股东大会，审议并通过《山东海运股份有限公司章程》。
日，山东百易会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁百易会验字（2010）第073号），经其审验，截至日止公司已收到山东海洋投资、山东高速集团、山东交运集团首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币135,000万元，各股东以货币出资共计人民币135,000万元。
日，公司取得山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：254），山东海运正式成立，公司住所为山东省济南市市中区纬四路4号，注册资本为人民币27亿元，公司的经营范围：“货物装卸，中转，联运，仓储；综合物流服务；国籍货运代理；国内货运代理；自营和理货物、技术的进出口；船舶租赁；船员培训；航海技术服务；技术咨询和信息服务；交通基础设施、交通附属服务设施的投资；能源领域投资；实业项目投资与管理》。”,公司为永久存续的股份有限公司。
日，山东省国资委向山东海洋投资、山东高速集团与山东交运集团出具《关于同意发起设立山东海运股份有限公司的批复》（鲁国资规划函[号），同意山东海洋投资、山东高速集团与山东交运集团共同发起设
立山东海运，注册资本27亿元。
山东海运成立时，股东认缴出资情况如下：
认缴出资金额占注
认缴出资金额（万元） 实缴出资额（万元） 册资金比例（%）
山东海洋投资
150,000.00
山东高速集团
100,000.00
山东交运集团
270,000.00
135,000.00
2.2011年4月，实收资本增至27亿元
日，山东海运召开2011年第一次临时股东大会，同意将公司第二期出资时间变更为日前，并作出相应的章程修正案。
日，山东百易会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁百易会验字（2011）第031号），经其审验，截至日止公司已收到山东高速、山东海洋投资、山东交运集团第二期缴纳的出资合计人民币135,000万元，各股东以货币出资共计人民币135,000万元；连同第一期出资累计缴纳注册资本270,000万元，实收资本为人民币270,000万元，占已登记注册资本总额的100%。
日，山东海运换领了山东省工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》（注册号：254）。
本次变更后，股东认缴出资情况如下：
认缴出资金额占注
认缴出资金额（万元） 实缴出资额（万元） 册资金比例（%）
山东海洋投资
150,000.00
150,000.00
山东高速集团
100,000.00
100,000.00
山东交运集团
270,000.00
270,000.00
3.2011年6月，注册资本增至30亿元
日，山东省国资委向山东省财政厅发出《关于申请拨付省国有资产投资控股有限公司2010年国有资本经营预算支出用款的函》（鲁国资收益函[2010]52号），申请安排预算3亿元用于增加山东海运注册资本，该股权暂定由山东国投公司持有。
日，山东省财政厅向山东国投公司出具《关于下达省级国有资本经营预算支出指标的通知》（鲁财企指[号），下达山东国投公司国有资本经营预算资本性支出指标3亿元，专项用于增加山东海运注册资本。
日，山东海运召开2011年第一次临时股东大会，同意公司增发3亿股份，每股一元，由山东国投公司出资3亿元现金认购，公司注册资本增加至300,000万元。日，山东海运召开2011年第三次临时股东大会，同意修改公司章程，将公司章程中注册资本修改为300,000万元，将股份总数修改为30亿股并相应的修改公司股东及其认购的股份数、出资方式；同日，山东海运根据上述股东会决议作出相应的《章程修正案》。
日，山东百易会计师事务所有限公司出具《验资报告》（鲁百易会验字（2011）第050号），经其审验，截至日止，公司已收到山东国投公司以货币出资缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币300,000万元；山东海运变更后的累计注册资本300,000万元，实收资本300,000万元。
山东海运依法就上述事项办理了变更登记。
本次增资完成后，海运股份的股权结构如下所示：
认缴出资额（万元）
实缴出资额（万元）
出资比例（%）
山东海洋投资
150,000.00
150,000.00
山东高速集团
100,000.00
100,000.00
山东国投公司
山东交运集团
300,000.00
300,000.00
（二）子公司历史沿革
截至报告期期末，公司纳入合并报表范围的子公司共67家，其中主要一级子公司历史沿革情况如下：
1.海运国贸
（1）2012年9月，海运国贸设立
日，山东海运召开2011年第四次临时股东大会，同意成立海运国贸。
日，海运国贸股东作出决定，同意海运国贸注册资本为2,000万元，由山东海运以货币出资，并通过《山东海运国际贸易有限公司章程》。
日，青岛祺和会计师事务所出具《验资报告》（青祺和内验字[号），经其审验，截止日止，海运国贸已收到全体股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币2,000万元。
日，青岛市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（（青）工商名预核内字第WW号），核准公司名称为“山东海运国际贸易有限公司”。
日，青岛市工商行政管理局为海运国贸核发了《企业法人营业执照》，注册号422。
海运国贸设立时，股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
（2）2013年5月，海运国贸增资至6,000万元
日，海运国贸股东作出决定，同意山东海运以货币形式向海运国贸增资4,000万元，同时修改公司章程相应条款。同日，海运国贸根据上述股东决定作出相应的章程修正案。
日，青岛祺和会计师事务所出具《验资报告》（青祺和内验字
[号），经其审验，截止日止，海运国贸已收到山东海运以货币缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,000万元。
日，海运国贸在青岛市工商行政管理局办理了本次增资的变更登记手续。
本次增资完成后，海运国贸股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
2.海洋发展
（1）2011年1月，海洋发展设立
日，山东省国资委向山东海洋投资出具《关于同意设立山东海洋发展有限公司的批复》（鲁国资规划函[2011]12号），同意山东海洋投资出资1,000万元设立海洋发展。
日，新联谊会计师事务所有限公司青岛分所出具《验资报告》（新联谊青分验字（2011）第02001号），经其审验，截至日止，海洋发展已收到全体股东以货币缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元。
日，青岛市工商行政管理局为海洋发展核发了《企业法人营业执照》，注册号469。
海洋发展设立时，股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
山东海洋投资
（2）2011年12月，增资至30,000万元
日，山东省国资委向山东海洋投资出具《关于山东海洋投资有限公司增加山东海洋发展有限公司注册资本的批复》（鲁国资规划函
[号），同意山东海洋投资出资2.9亿元增加海洋发展注册资本。
日，山东海洋投资向海洋发展出具《关于增加山东海洋发展有限公司注册资本的批复》（鲁海投资[2011]21号），同意增加海洋发展注册资本至3亿元，并修改公司章程相应条款。
日，海洋发展股东作出决定，同意增加注册资本29,000万元，由山东海洋投资以货币出资，并修改公司章程相应条款。同日，海洋发展作出相应的《章程修正案》。
日，新联谊会计师事务所有限公司青岛分所出具《验资报告》（新联谊青分验字（2011）第02031号），经其审验，截至日止，海洋发展已收到山东海洋投资以货币缴纳的新增注册资本合计人民币29,000万元，变更后累计注册资本为人民币30,000万元。
海洋发展在青岛市工商行政管理局依法办理了本次增资的变更登记手续。
本次增资完成后，海洋发展的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
山东海洋投资
（3）2013年2月，增资至70,000万元
日，山东省国资委向山东海洋投资出具《山东省国资委关于山东海洋投资有限公司对山东海洋发展有限公司增资的批复》（鲁国资规划字[2013]9号），同意山东海洋投资出资4亿元增加海洋发展注册资本，增资后海洋发展注册资本增加至70,000万元。
日，山东海洋投资向海洋发展出具《关于增加山东海洋发展有限公司注册资本的批复》（鲁海投战[2013]3号），同意增加海洋发展注册资本至7亿元，并修改公司章程相应条款。
日，海洋发展作出股东决定，同意增加注册资本40,000万元，由山东海洋投资以货币出资，并修改公司章程相应条款。同日，海洋发展
作出相应的《章程修正案》。
日，山东立德会计师事务所出具《验资报告》（立德会验字[2013]第008号），经其审验，截至日止，海洋发展已收到山东海洋投资以货币缴纳的新增注册资本合计人民币40,000万元，变更后累计注册资本为人民币70,000万元。海洋发展在青岛市工商行政管理局依法办理了本次增资的变更登记手续。
本次增资完成后，海洋发展的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
山东海洋投资
（4）2014年2月，第一次股权转让
日，山东海运召开2014年第二次临时股东大会，同意山东海运以协议转让的方式收购山东海洋投资持有的海洋发展100%股权。
日，山东海洋投资与山东海运签署《股权转让协议》，约定山东海洋投资将其持有的海洋发展100%股权以76,000万元转让给山东海运。
日，山东省国资委下发《关于协议转让山东海洋发展有限公司国有产权的批复》（鲁国资产权字[2014]11号），同意山东海洋投资将其持有的海洋发展100%的股权以7.60亿元价格转让给山东海运。
海洋发展在青岛市工商行政管理局依法办理了本次股权转让的变更登记手续。
本次转让完成后，海洋发展的股权结构如下：
出资金额（万元）
出资比例（%）
3.海洋能源
日，山东海运召开董事会，同意设立海洋能源，注册资本
为3,000万元。
日，海洋能源作出股东决定通过公司章程，并任命单军为公司执行董事、王振伟为公司监事。海洋能源依法办理工商变更登记，并于日取得青岛市黄岛区工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：930），海洋能源正式成立。
海洋能源设立时，股权结构如下：
认缴出资额
实缴出资额
海洋能源自成立至今未发生股权变动。
4.海运香港控股
SHANDONGSHIPPING(HONGKONG)HOLDINGS
山东海运香港（控股）有限公司
付健、李茂忠、邵昂珠
5,780万美元
香港湾仔轩尼诗道四十八至六十二号上海实业大厦七楼七零一室
Shipping,Brokage,Chartering,Trading,PortMGTandLogistics
海运香港控股成立于日，系公司的全资子公司，成立时公司名称为SHANDONGHONGTU SHIPPINGCO.,LIMITED（山东宏图海运有限公司），之后于日变更名称为SHANDONG SHIPPING(HONG KONG)HOLDINGSLIMITED(山东海运（香港）控股有限公司)，成立时股本为800万美元，山东海运持有公司100%股权。
海运香港控股于2014年增加股本至5,780万美元，由山东海运以货币出资，增资后山东海运持有该公司100%股权，之后公司股本未发生变化。
海运香港控股股权结构如下：
出资比例（%）
5,780万美元
5,780万美元
5.海运新加坡股份
山东海运（新加坡）股份有限公司
付健、粟斌
1,000万新币
8 CROSSSTREET#10-00PWCBUILDINGSINGAPORE (048424）
SHIPPINGLINES，SHIPBROKERING SERVICES
海运新加坡股份成立时股本为1,000万新币，山东海运持有公司100%股权，自成立至今股本未发生变更。
海运新加坡股份股权结构如下：
出资比例（%）
1,000万新币
1,000万新币
6.山东海运国际投资有限公司
SHANDONGSHIPPINGINTERNATIONALINVESTMENT
山东海运国际投资有限公司
赵显福、粟斌
香港湾仔轩尼诗道四十八至六十二号上海实业大厦七楼七零一室
Shipping,Brokage,Chartering,Trading,PortMGTandLogistics
山东海运国际投资有限公司成立于日，成立时公司名称为SHANDONGXINGDASHIPPINGCO.,LIMITED（山东兴达海运有限公司），之后于日变更名称为SHANDONGSHIPPINGINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED（山东海运国际投资有限公司）。公司成立时股本为800万美元，山东海运持有公司100%股权，自成立至今股本未发生变更。
山东海运国际投资有限公司股权结构如下：
出资比例（%）
7.山东人和海运有限公司
SHANDONGRENHESHIPPINGCO.,LIMITED
山东人和海运有限公司
赵显福、邵昂珠
香港湾仔轩尼诗道四十八至六十二号上海实业大厦七楼七零一室
Shipping,Brokage,Chartering,Trading,PortMGTandLogistics
山东人和海运有限公司自成立至今股本未发生变更。
山东人和海运有限公司股权结构如下：
出资比例（%）
8.山东鹏程海运有限公司
SHANDONG PENGCHENGSHIPPING
CO.,LIMITED
山东鹏程海运有限公司
赵显福、邵昂珠
香港湾仔轩尼诗道四十八至六十二号上海实业大厦七楼七零一室
Shipping,Brokage,Chartering,Trading,PortMGTandLogistics
山东鹏程海运有限公司自成立至今股本未发生变更。
山东鹏程海运有限公司股权结构如下：
出资比例（%）
五、公司重大资产重组情况
（一）收购海洋发展100%股权
日，公司与山东海洋投资签订《关于山东海洋发展有限公司股权的转让协议》，山东海洋投资将其持有的海洋发展100%股权转让给公司。详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、公司股本形成及变化”之“（二）一级子公司历史沿革”之“2.山东海洋发展有限公司”之“（4）2014年2月，第一次股权转让”。
（二）权属公司引进战略投资者
日，山东海运及其境外全资子公司绿色能源国际投资有限公司、太平洋气体船（香港）控股有限公司与兴业财富资产管理有限公司、KYLINRED-IVY INVESTMENT LIMITED、蓝色经济产业投资基金（有限合伙）、珠海横琴蓝鲲海洋资本管理合伙企业（有限合伙）、香港恒丰石油贸易有限公司、管理层认购人签订《股份认购协议》及《股东协议》，对太平洋气体船（香港）控股有限公司进行增资。
兴业财富资产管理有限公司、KYLINRED-IVYINVESTMENTLIMITED、蓝色经
济产业投资基金（有限合伙）、珠海横琴蓝鲲海洋资本管理合伙企业（有限合伙）、香港恒丰石油贸易有限公司、管理层认购人分别以32,180,048.27美元、
24,379,154.00美元、16,081,804.32美元、22,032,998.06美元、10,000,044.06美元、2,410,749.66美元对太平洋气体船（香港）控股有限公司完成增资（除管理层认购人按协议享有的后续出资认购权）。
上述增资完成后，绿色能源国际投资有限公司、兴业财富资产管理有限公司、KYLIN RED-IVY INVESTMENT LIMITED、蓝色经济产业投资基金（有限合伙）、珠海横琴蓝鲲海洋资本管理合伙企业（有限合伙）、香港恒丰石油贸易有限公司、管理层认购人通过各自的投资实体持有太平洋气体船（香港）控股有限公司的股权比例分别为42.21%、17.36%、13.16%、8.68%、11.89%、5.40%、1.30%。
除上述事项外，报告期内公司无其他重大资产重组情况。
六、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事会成员
男，汉族，1962年3月出生，大学本科学历，高级经济师，高级政工师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年8月至1984年7月，担任山东省黄河航运局船厂技术员；1984年7月至1986年5月，担任山东省黄河航运局团委副书记、团委书记；1986年5月至1988年12月，担任山东省交通厅团委副书记；1988年12月至1994年7月，担任山东省交通厅团委书记(其间：1991年5月至1992年10月，挂职临清市大辛庄乡党委副书记)；1994年7月至1998年5月，担任济青高速公路管理局办公室主任；1998年5月至2000年10月，担任济青高速公路管理局副局长（援藏任西藏日喀则地区交通局长、党组副书记）；2000年10月至2001年9月，担任济青高速公路管理局副局长（援藏任西藏日喀则地区行署专员助理兼交通局长、党组副书记）；2001年9月至2005年10月，担任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2005年10月至2008年9月，担任山东省高速公路集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年9月至2010年8月，担任山东高速集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2010年8月至今，担任山东海洋投资有限公司、山东海运股份有限公司董事长、党委书记；现任公司第二届董事会董事长，任期至2018年6月。
男，汉族，1962年11月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年7月至1991年6月，担任山东省交通工程公司机械厂技术员、技
术科副科长、技术科科长；1991年6月至1992年5月，担任山东省交通工程公司机械厂四分公司副经理；1992年5月至1998年2月，担任山东省交通工程总公司机械厂副厂长、厂长，物资供应公司经理、党支部书记；1998年2月至1999年4月，担任山东省交通工程总公司物料中心经理、党支部书记；1999年4月至2002年1月，担任山东省交通工程总公司企业管理处处长；2002年1月至2003年6月，担任山东省交通工程总公司副总经理；2003年6月至2006年3月，担任山东省路桥集团董事、副总经理、党委委员；2006年3月至2008年1月，担任山东高速路桥集团有限公司总经理、党委委员；2008年1月至2010年10月，担任山东高速路桥集团有限公司总经理、党委副书记；2010年10月至2011年5月，担任山东海洋投资有限公司海运工作领导小组成员；2011年5月至2013年7月，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员；2013年7月至2013年12月，担任山东海运股份有限公司总经理、党委副书记；2013年12月至2014年8月，担任山东海运股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东海洋工程装备有限公司董事长；2014年8月至2015年6月，担任山东海洋投资有限公司党委委员，山东海运股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东海洋工程装备有限公司董事长；2015年6月至今，担任山东海洋投资有限公司副总经理、党委委员，山东海运股份有限公司董事、总经理、党委副书记，山东海洋工程装备有限公司董事长；现任公司第二届董事会董事，任期至2018年6月。
男，汉族，1962年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1992年7月，任教于山东省交通干校；1992年8月至1994年3月，任职于山东省交通厅（借调）；1994年4月至2001年7月，任职于济青高速公路管理局；2001年8月至2010年1月，担任山东高速集团有限公司副部长；2010年2月至今，担任山东高速投资控股有限公司党委副书记；现任公司第二届董事会董事，任期至2018年6月。
男，汉族，1977年3月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年5月至2009年5月，任职于山东省国有资产投资控股有限公司投
资发展部；2009年6月至2012年6月，担任山东东银投资管理公司综合部、投资部经理；2012年7月至2012年11月，担任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部高级业务经理；2012年12月至2014年6月，担任山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部副部长（期间兼任山东省巨能投资有限公司总经理）；2014年7至今，担任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）部长（主任），（其中，2014 年1月至12 月，挂任山东省泗水县人民政府科技副县长）；现任公司第二届董事会董事，任期至2018年6月。
男，汉族，1966年10月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月至1997年9月，任教于山东政法管理干部学院；1997年9月至2003年7月，担任山东金孚律师事务所主任律师；2003年8月至2011年4月，担任山东齐鲁律师事务所主任律师；2011年4月至今，担任山东省律师协会会长；现任公司第二届董事会独立董事，任期至2018年6月。
男，汉族，1959年5月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1975年10月至1985年8月，担任山东省烟台市交通局团委书记、办公室副主任、局党委委员；1985年8月至1987年8月，在烟台市广播电视大学脱产学习；1987年8月至1988年4月，担任烟台市交通局办公室主任、局党委委员；1988年4月至1989年11月，担任烟台市航务管理处处长；1989年11月至1998年5月，担任山东省烟台海运总公司总经理、党委书记；1998年5月至2005年6月，担任山东航运集团有限公司副总经理；2005年6月至今，担任渤海轮渡股份有限公司总经理、党委书记；现任公司第二届董事会独立董事，任期至2018年6月。
（二）监事会成员
男，汉族，1970年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月至1992年7月，担任山东省皮革工业集团皮革商场业务部主
任；1992年7月至1998年1月，担任山东省第二轻工业厅人事劳动处、山东省第二轻工业总会认识劳动部科员；1998年1月至2000年12月，担任山东省第二轻工业总会人事劳动部、办公室副主任科员；2000年12月至2002年11月，担任山东省轻工业厅办公室综合处副主任科员、主任科员；2002年11月至2004年6月，担任山东省委企业工委纪工委正科级检查员；2004年6月至2010年2月，担任山东省国资委人事教育处（外事处）工作人员、副处长；2010年2月至2011年4月，担任山东省国资委人事处副处长；2011年4月至2012年3月，担任山东省国资委人事处处长；2012年3月至2012年3月，担任山东省国资委人事处处长、机关党委副书记；2012年3月至2013年9月，担任山东能源集团总经理助理、人力资源部（党委组织部）部长；2013年9月至2015年3月，担任山东能源集团总经理助理、党委组织部部长、人力资源部总经理；2015年3月至2015年6月，担任山东海洋投资有限公司副总经理、党委委员；2015年6月至今，担任山东海洋投资有限公司副总经理、党委委员，山东海运股份有限公司第二届监事会主席；现任公司第二届监事会主席，任期至2018年6月。
男，汉族，1965年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1987年7月至1992年2月，担任济南畜产进出口分公司仓库办公室副主任；1992年2月至1993年12月，担任济南市对外经济贸易委员会团委副书记；1993年12月至1995年5月，担任山东经贸国际运输公司济南公司副经理；1995年5月至1998年10月，担任济南对外经贸职工中专学校校长；1998年10月至2001年2月，担任济南国际集装箱分流中心总经理助理、副总经理；2001年2月至2007年1月，担任新国线济南运输有限公司党支部书记、工会分会主席；2007年1月至2008年8月，担任全直通高速客运公司办公部部长、经理助理；2008年8月至2012年12月，担任山东交运旅游集团有限公司党委委员、副总经理；2012年12月至今，担任山东省交通运输集团有限公司规划发展部部长；2013年4月至今，担任山东交运济北运业有限公司董事；2013年4月至今，担任山东交运现代物流有限公司监事；2013年6月至今，担任山东海运股份有限公司监事；2015年1月至今，担任山东交运集团文化传媒有限公司董事长；现任公司第二届监事会监事，任期至2018年6月。
男，汉族，1982年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2011年3月，担任毕马威企业咨询（中国）有限公司助理经理；2011年4月至2011年10月，担任烟台中南投资有限公司副总经理；2011年10月至2012年7月，担任山东海运股份有限公司投资企划部业务经理；2012年7月至2014年1月，担任山东海运股份有限公司战略发展部部长助理；2014年1月至2015年4月，担任山东海运股份有限公司战略发展部部长助理，山东海洋能源有限公司监事；2015年4月至2015年6月，担任山东海运股份有限公司企业管理部副部长、山东海洋能源有限公司监事；2015年6月至今，担任山东海运股份有限公司企业管理部副部长、职工监事，山东海洋能源有限公司监事；现任公司第二届监事会职工监事，任期至2018年6月。
（三）高级管理人员
总经理，简历详见本节之“六、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事会成员”部分。
男，汉族，1968年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至1993年12月，担任济青高速管理局办公室秘书；1993年12月至1996年1月，担任济青高速管理局副主任科员（行政秘书）；1996年1月至1999年11月，担任济青高速管理局办公室副主任；1999年11月至2003年4月，担任山东基建股份有限公司董事、董事会秘书；2003年4月至2007年4月，担任山东基建股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2007年4月至2010年10月，担任山东高速公路股份有限公司董事、副总经理；2010年10月至2011年5月，担任山东海洋投资有限公司海运工作领导小组成员，山东海洋发展有限公司总经理；2011年5月至2012年5月，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员；2012年5月至2014年8月，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问；2014年8月至2015年6月，担任山东海洋投资有限公司党委委员，山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问；2015
年6月至今，担任山东海洋投资有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问，山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问。
男，汉族，1971年4月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年4月至1991年8月，担任济南军区第54集团军通信团战士；1991年9月至1994年6月，担任解放军南京政治学院军事新闻学专业学生；1994年7月至1998年7月，担任济南军区总医院排长、新闻干事；1998年8月至2001年7月，担任山东省京福高速公路建设管理办公室职员；2001年8月至2006年3月，担任山东高速公路集团有限公司鲁西分公司职员、办公室副主任；2006年4月至2010年9月，担任山东高速集团有限公司办公室副主任；2010年10月至2010年12月，担任山东海洋投资有限公司办公室主任；2010年12月至2011年5月，担任山东海洋投资有限公司办公室主任、服务中心主任；2011年5月至2011年6月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、办公室主任、服务中心主任；2011年6月至2011年11月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、办公室主任、服务中心主任，山东海运股份有限公司综合部部长；2011年11月至2011年12月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员、办公室主任、服务中心主任，山东海运股份有限公司综合部部长；2011年12月至2012年2月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员、办公室主任、服务中心主任，山东海运股份有限公司机关党委委员、综合部部长；2012年2月至2014年4月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、纪委委员、机关党委委员、办公室主任、服务中心主任；2014年4月至2014年7月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、纪委委员、机关党委委员；2014年7月至2014年9月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员，山东海运股份有限公司总经理助理、办公室主任；2014年9月至2015年2月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员，山东海运股份有限公司总经理助理、办公室主任，山东海洋商业投资有限公司董事长（法定代表人）；2015年2月至2015年3月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员，山东海运股份有限公司总经理助理、党委委员、办公室主任，山东海洋商业投资有限公司董事长（法定代表人）；2015年3月至2015年5月，担任山东海洋投资有限公司职工董事、机关党委委员，
山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、办公室主任，山东海洋商业投资有限公司董事长（法定代表人）；2015年5月至今，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、办公室主任，山东海洋商业投资有限公司董事长（法定代表人）。
男，汉族，1965年9月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年8月至2002年4月，担任山东省国际海运公司水手、三副、二副、大副、船长、副总经理；2002年5月至2011年5月，担任宁波恒福船业集团所属宁波市北仑海运公司香港甬兴船务有限公司总经理；2011年6月至2012年7月，担任山东海运股份有限公司海务安监部部长；2012年7月至2014年7月，担任山东海运股份有限公司运输管理部部长；2014年7月至2014年11月，担任山东海运股份有限公司总经理助理、运输管理部部长；2014年11月至2015年2月，担任山东海运股份有限公司总经理助理，山东海运香港（控股）有限公司执行董事，山东海运联盟有限公司执行董事，新诚航运有限公司董事长；2015年2月至2015年3月，担任山东海运股份有限公司总经理助理、党委委员、安全总监，山东海运香港（控股）有限公司执行董事，山东海运联盟有限公司执行董事，新诚航运有限公司董事长；2015年3月至2015年4月，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、安全总监、山东海运香港（控股）有限公司执行董事，山东海运联盟有限公司执行董事，山东海运（新加坡）股份有限公司董事长，新诚航运有限公司董事长；2015年4月至2015年6月，担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、安全总监、运输部部长，山东海运香港（控股）有限公司执行董事，山东海运联盟有限公司执行董事，山东海运（新加坡）股份有限公司董事长，新诚航运有限公司董事长；2015年6月至今担任山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、安全总监，山东海运香港（控股）有限公司执行董事，山东海运联盟有限公司执行董事，山东海运（新加坡）股份有限公司董事长，新诚航运有限公司董事长。
女，汉族，1971年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1995年7月至2003年6月，担任山东小鸭电器股份有限公司财务部职员、副部长、部长；2003年7月至2005年11月，担任中国重型汽车集团有限公司法律审计部副部长；2005年12月至2008年3月，中国重型汽车集团有限公司企业发展部副部长；2008年4月至2011年5月，担任中国重汽财务有限公司副总经理；2011年6月至2012年8月，担任中国重汽财务有限公司副总经理,山东省国资委资本运营与收益管理处副处长（挂职）；2012年8月至2013年12月，担任山东海洋投资有限公司计划财务部部长；2013年12月至2014年4月，担任山东海洋投资有限公司计划财务部部长、纪委委员，济南市市中区海融小额贷款有限公司监事会主席，海晟国际融资租赁有限公司董事；2014年4月至2015年4月，担任山东海洋投资有限公司资金财务中心总经理、纪委委员，山东海运股份有限公司财务部部长，济南市市中区海融小额贷款有限公司监事会主席，海晟国际融资租赁有限公司董事；2015年4月至2015年6月，担任山东海洋投资有限公司资金财务中心总经理、纪委委员，山东海运股份有限公司财务总监、党委委员、财务部部长，济南市市中区海融小额贷款有限公司监事会主席，海晟国际融资租赁有限公司董事；2015年6月至今，担任山东海洋投资有限公司资金财务中心总经理，山东海运股份有限公司副总经理、党委委员、财务部部长,海晟国际融资租赁有限公司董事。
七、最近两年一期挂牌公司主要财务数据
12,123,299,280.70
11,178,378,526.00
7,716,552,728.29
8,555,937,585.72
8,123,263,612.67
3,967,794,652.40
股东权益合计
3,567,361,694.98
3,055,114,913.33
3,748,758,075.89
归属于申请挂牌公司股东
2,996,702,024.83
3,030,843,298.98
3,721,328,133.05
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东
的每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
1,736,112,993.05
3,832,433,708.55
1,543,714,328.59
4,456,719.46
85,169,566.62
29,573,342.45
归属于申请挂牌公司股东
-34,838,697.32
86,167,324.05
32,028,502.42
扣除非经常性损益后的净
667,236.03
78,067,357.41
28,004,723.93
归属于申请挂牌公司股东
扣除非经常性损益后的净
-38,628,180.75
79,065,114.84
30,459,883.90
净资产收益率
扣除非经常性损益后的净
资产收益率
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
基本每股收益（扣除非经
常性损益）（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量
-178,286,956.52
216,915,690.55
77,056,808.37
每股经营活动产生的现金
流量净额（元/股）
上表中主要财务指标的计算公式如下：
（1）每股净资产=期末股东权益÷期末股本（实收资本）总额
（2）归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于申请挂牌公司股东权益÷期末股本（实收资本）总额
（3）资产负债率（母公司）=负债总额（母公司）÷资产总额（母公司）
（4）流动比率=流动资产÷流动负债
（5）速动比率=速动资产（流动资产-存货）÷流动负债
（6）毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入
（7）净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资
产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
（8）应收账款周转率=营业收入÷[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]（9）存货周转率=营业成本÷[（期初存货余额+期末存货余额）/2]；
（10）基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金
转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；
Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份
次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（11）稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期
权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（12）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动现金净流量÷期末股本总额。
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
机构名称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：李玮
住所：山东省济南市经七路86号
联系电话：7
项目小组负责人：钱伟
项目组成员：刘建增、牛海青、孟俊成
（二）律师事务所
机构名称：山东德衡律师事务所
负责人：胡明
住所：山东省青岛市延安三路234号海航万邦1号楼34层
联系电话：0
经办律师：李伟、吴学联
（三）会计师事务所
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王晖
住所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
联系电话：9
经办会计师：殷宪锋、李莉
（四）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：010-
传真：010-
（五）证券挂牌场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
联系电话：010-
传真：010-
一、公司主要业务、主要产品或服务及用途
（一）公司主要业务
公司及子公司主要从事海洋运输及相关业务，主营业务包括国际海洋运输、国际贸易、海工装备修造。公司是由山东省人民政府批准，由山东海洋投资有限公司作为控股股东发起设立的国有大型企业，经营宗旨是根据山东半岛蓝色经济区发展规划，打造立足国内、面向全球、具有较强综合竞争力的海洋运输物流企业集团，做卓越的综合物流服务供应商。
2013年度、2014年度、月，公司经审计的主营业务收入分别为154,306.88万元、382,814.76万元和173,602.58万元，占当期营业收入的比重分别为99.96%、99.89%和99.99%。公司主营业务突出，自设立以来主营业务没有发生变化。
（二）公司主要产品或服务及用途
公司及子公司提供的主要服务有海洋运输、国际贸易、船舶管理、海员劳务及其它相关产业。公司提供的主要服务及用途如下：
1.海洋运输
山东海运（香港）控股有限公司是山东海运在香港注册设立的全资子公司，主要从事国际干散货运输，能够在全球范围内为客户提供铁矿石、煤炭、粮食等大宗物资的海上运输服务，经营航线遍布全球主要港口。公司拥有超大型、好望角型、巴拿马型和灵便型等多种干散货船舶，能够满足客户不同需求，是国内最专业的干散货运输船队之一。
山东海运联盟有限公司是山东海运设立的全资子公司，发展定位是聚集融合船舶、货源、资金和管理等航运产业要素的联合经营平台。经营范围涉及海洋运输、船舶管理、航运金融、资产管理等领域。山东海运联盟商业模式先进，经营管理稳健，成功运作了多家知名航运企业、金融机构和大型矿山的项目，具有较高的品牌知名度和良好的商业信誉。
新诚航运有限公司是山东海运设立在新加坡的经营平台，由山东海运和恒越海运合资成立，专业从事巴拿马型、卡姆萨型船舶的干散货运输业务，致力于为客户提供高品质与可信赖的物流服务。主要运输货物包括粮食、煤炭、铁矿石、纺织品等大宗商品，业务范围覆盖全球各大主要港口。
山东现代远东国际物流有限公司由山东海运与韩国现代商船共同出资设立，主要从事干散货、件杂货运输业务，专业经营巴西至中国的铁矿石运输业务。
太平洋气体船（香港）控股有限公司是由山东海运通过其权属公司出资在香港设立的境外公司，注册时间为日，主要经营业务范围为以液化石油气（LPG）、液化天然气（LNG）为主的液体散货船舶运输、船舶管理等。太平洋气体船现有9艘VLGC船，其中3艘在运营，6艘正在韩国大宇建造，均附带长期租约。太平洋气体船是中国第一家进入VLGC海运的公司，并且目前拥有中国规模
最大的LPG远洋运输船队，同时拥有一支高素质的国际化运营团队，是国内该领域的行业龙头。
2.国际贸易
山东海运国际贸易有限公司是山东海运设立的全资子公司，主要从事国际贸易、远洋渔业、仓储物流等业务，经营范围涉及能源、矿产、化工、轻纺、粮油食品等多个业务领域。该公司以贸易为基础，以实业为依托，与山东海运主营业务形成良性互动，努力实现国际贸易、物流产业链的有效整合，致力于打造全球化供应链服务集成商。
山东海运国际贸易有限公司依托山东海运在干散货领域及LNG、LPG业务领域的丰富上下游资源，大力开展包括铁矿石、大豆、煤炭、有色金属、塑料、橡胶、液化天然气、液化石油气等大宗商品产品领域的进口业务。
目前已与中铁十局物资有限公司、毛里塔尼亚国家矿业集团、必和必拓、马来西亚国家石油公司、嘉吉集团等多家供应商初步建立了业务渠道联系，同时与国内下游客户包括山东钢铁集团、山东能源集团、烟台万华集团等建立了初步业务联系。
3.船舶管理
山东海运船舶管理有限公司是山东海运控股子公司，专业从事船舶管理，是我国最早设立的专业性船舶管理公司之一，拥有中国海事局、CCS颁发的符合ISM和NSM两个规则、覆盖三个船种、五种船旗的DOC证书。经营范围涉及国际和国内船舶管理、船舶修理和船舶监造、船舶运营及货运管理、索赔及其他船舶资产管理、船员管理、船舶买卖、船舶物料供应、船舶技术服务等领域。
公司拥有一支由资深船长、轮机长组成的专业船舶管理团队，负责管理海岬型、巴拿马型、灵便型等多个散货船队，航线遍及全球，拥有良好的安全运行记录。
4.海员劳务
山东海运海员劳务有限公司是山东海运的控股子公司,专业从事国际海员劳务派遣业务。具有船员服务机构许可证和船员外派机构资质证书，可为中国籍国际国内航行船舶、外国籍和港澳台地区籍海船提供配员服务。具备集装箱船、散装船、滚装船、豪华客轮、客滚船、杂货船等多种类型船舶的成建制船员，与境内外多家船东和管理公司保持着良好的合作关系，公司在境外，特别是在日本、台湾、香港、新加坡等地区和国家的海员劳务市场享有良好的信誉和形象。
5.其他相关产业
山东海洋发展有限公司是山东海运的全资子公司，主要从事海洋新兴产业的
开发与运营，投资建造了青岛国际航运中心项目，该项目采用美国一流建筑设计公司概念设计方案，主楼设计高度249.95米，总建筑面积16.06万平方米，其中地上面积10.77万平方米，附属项目总建筑面积4.8万平方米。项目建成后，将承载与航运相关的政府服务、市场交易、信息交流、金融保险、展览展示、教育培训、人才交流等七大功能，打造现代综合航运企业总部基地。
二、公司的组织结构及业务流程
（一）公司组织结构
公司内部组织结构如下:
公司各部门职能如下：
办公室主要职责为总经理办公室的日常工作；运转保障、综合协调、领导公务活动安排和接待服务；督察督办工作；综合性文稿的起草工作，重要会议和重要活动的筹备组织、服务保障和整理归档；公文处理、档案管理、印鉴管理、机要管理；信息宣传和网站建设；办公、交通、通讯等后勤保障和固定资产管理；外部公共关系协调及突发公共事件的预防预警及处置。
2.人力资源部（党委组宣部）
人力资源部主要职责为组织架构、部门职能及岗位设置与调整；人力资源发展规划与人才队伍建设（含自有船员队伍建设）；人才招聘、人员调动配置与校企合作；培训开发体系建立、实施；全员绩效考核；薪酬管理体系的实施与优化；劳动关系、职务职称以及人事档案管理；权属公司产权代表和经营层的选拔、推荐、考核、薪酬管理等意见拟定及程序履行；干部管理；外事管理；党的组织宣传工作、群团工作。
财务部主要职责为财务管理和财务管控体系建设；全面预算管理及分析；会计核算及财务分析，报表编制、年度决算等；资金管理，包括：资金结算、担保、抵押、理财、内部贷款、外汇管理等工作；融资管理，包括银行授信及融资、发行企业债券、中期票据及短期融资券等；资金支付；财务稽核；税务管理及筹划；资产的价值及往来帐管理；财务档案管理工作。
4.企业管理部
企业管理部主要职责为宏观经济政策、产业板块的研究分析及牵头商业模式创新；公司战略规划的编制、评估和修订，权属公司战略规划的指导与审核；公司投资计划编制，权属公司投资计划的审核；投资管理、项目开发；牵头资本运营工作，包括战略投资者引进、公司上市、股票增发、并购重组、企业改革改制等，指导审核权属单位重大资本运营方案；集团管控体系建设及战略协同；企业运营统计与分析；经营业绩考核；牵头资产管理、产权管理、投资收益管理；管理体系建设；公司证照及工商事务管理；信息化建设；“三会”服务工作。
5.审计法务部（纪检监察部）
审计法务部主要职责为公司审计监察制度与体系建设；内部审计；权属单位主要负责人经济责任审计和离任审计；效能监察；法律事务管理；采购管理；管理、审核公司合同，参与重要合同的谈判和起草工作；全面风险管理；中介机构的管理；纪检监察、党风廉政建设、领导人员廉洁从业和纪检案件处理。
运输管理部主要职责为公司大客户开发和维护；统筹配置运力资源；航运主业的战略性研究；船舶期租、光租等重大经营合同商务条款审核与签订，指导和监督合同执行；公司船舶运营情况的统计分析；统筹协调港口使费、国内外港口代理等重大商务事宜；航运产业开发；综合物流项目研究与开拓；履行公司调度中心24小时值班工作，做好公司船舶动态监控，指挥协调船舶应急处置以及陆上安全、社会安全等其他应急处置。
7.安全技术部
安全技术部主要职责为拟定安全生产规章制度、操作规程和事故应急救援预案；安全教育培训和宣传教育工作；监督、检查和指导运营船舶及陆地安全生产工作；牵头组织公司总部应急救援演练和安全事故应急处理，监督指导权属单位安全事故应急处理，参与事故后的调查处理；安全考核及评比工作；指导、监督权属单位对船舶管理公司的选用；指导、监督权属单位的机务管理和海务管理，提供航海技术支持；参与购建船舶技术论证、技术谈判、船舶勘验；监督、指导、协调权属单位对购建船舶的监造和验收；跟踪和研究船舶最新技术的发展方向，组织开展船舶低碳环保、节能减排等新技术引进与应用工作；协调联系安全生产主管机关、海事机构和船级社等；公司船舶证书管理和船舶技术资料管理；履行公司安委会日常工作。
（二）公司业务流程
1.海洋运输业务流程
公司运输部负责运输合同的谈判、制订和审核，按照公司合同流转程序和职责权限进行审批流转。业务流程主要包括租船业务流程、商务工作流程和调度工作流程。公司租船业务和商务工作流程图如下：
运输部根据公司业
务需求提出船舶租
分管领导审核
运输部进行合同细
租期是否超过1
年（含1年）
运输部通知财务按
照合同收取（支
业务承办部室
总经理审核
付）租金（运
费），并对船舶进
行日常监督管理
租期是否超过3
年（含3年）
董事长审批
商务操作人员根据
航次信息向船长发
商务操作人员收到
送航次指示
船舶航次信息
船长根据航次
指示准备船舶
商务操作人员根据
向财务部门核实运
进行货物运输
租船合同收取运费
费实际到账情况
船长跟商务操
商务操作人员制作航次决
商务操作人员根据
作人员指示进
算表并撰写航次小结，整
运费收取情况及提
行货物交接
理装订航次案卷
单指示船长放货
（1）租船业务工作流程
对于租期三年以上的船舶租入租出合同以及COA合同，由公司总经理牵头，在分管航运的副总经理指导下，运输部负责具体合同细节的谈判，合同按照《公司合同管理办法》规定的重大合同流转程序进行审核批准。重大合同由业务承办部室填写《合同审核流转单》，由董事长最终审批。
对于租期超过一年且不超过三年（含三年）的船舶租入租出合同以及COA合同，由分管航运的副总经理牵头，运输部负责具体合同细节的谈判，合同按照《公
司合同管理办法》规定的普通合同流转程序进行审核批准。普通合同由业务承办部室填写《合同审核流转单》，由总经理最终审批。
对于租期不超过一年（含一年）的船舶租入租出合同、航次合同以及COA合同，由分管航运的副总经理牵头，运输部负责具体合同细节的谈判，合同按照《公司合同管理办法》规定的常规合同流转程序进行审核批准。常规合同由业务承办部室填写《合同审核流转单》，由分管领导最终审批。
审批人在审批权限内如认定有对公司经营有重大影响的合同，可提请上级领导审核同意，如有必要可提议提交总经理办公会和党政联席会研究决定。
（2）商务工作流程
运输部具体负责船舶的商务工作。相关的业务合同签署后，负责合同签署的业务人员应将相关信息转发商务、调度和其他相关业务人员，并提示需要注意的相关情况。
商务人员要在航次结束后准确核算船舶实际经营水平，按照公司规定的格式制作航次决算表，将整个航次的详细情况以及运行时间上的所有变化详细记录，要将整个航次所有单证一起按时间顺序整理航次案卷，案卷首页标明船舶名称、航次号、挂靠港口、航次起止时间、货物种类和数量，并将各航次案卷整理归档。
（3）调度工作流程
公司调度工作流程图如下：
邮件电子存档管理
并定期刻盘存档
信息搜集与
向领导汇报
并做好记录
运输部具体负责船舶的值班调度工作，值班调度工作主要包括：航次指示、动态监控、信息搜集与传递、应急反应。负责将各船船长每日发送到公司的船舶动态报告邮件进行电子存档，每周备份到部室公共电脑中，并定期进行刻盘存档。
2.国际贸易业务流程
公司国际贸易业务主要由子公司海运国贸开展，主要业务包括水产品的进出口和大宗商品的进口。
（1）水产品进口业务流程
水产品进口业务主要有两种方式：一是从美国、俄罗斯、加拿大等地的贸易商处采购鳕鱼、马哈鱼、鱿鱼、金枪鱼等水产品，销售给国内大型加工企业；二是从新西兰、欧洲等地的贸易商处采购橙鲷、银鳕、欧鲽等水产品，销售给国内分销商。
进口业务流程中，海运国贸通过信用证为主的付款方式，从国外采购货物；货物到港后委托货运代理办理清关及入库手续，公司做入库单据并入账；货物销
售给国内工厂，国内工厂以外汇现金方式汇款后，海运国贸做货物出库单据并入账，通知仓库放货，货物运输由工厂自理。
（2）水产品出口流程
水产品出口业务主要为海运国贸采购国内大型加工企业的马哈鱼、金枪鱼成品，销售给国外的贸易商，国外贸易商进行二次加工或直接销往超市。
出口业务流程中，海运国贸通过信用证为主的付款方式，从国内企业采购货物；通过货运代理办理国内外运输及清关手续；货物到国外港口后存入海运国贸指定冷库，办理货物入库单据并入账；国外客户以外汇现金方式汇款后，海运国贸办理货物出库单据并入账，收款放货。
（3）大宗商品进口流程
大宗商品进口业务主要为从国外供应商处采购矿石、煤炭、大豆、化工产品等大宗商品，销售给国内工厂或贸易商。
大宗商品进口流程开展与水产品进口流程一致。
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）土地使用权
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司共拥有4宗土地的使用权，具体情况如下表所示：
房地产权证
青房地权市
青房地权市
青房地权市
青房地权市
（二）商标
截至本公开转让说明书签署日，公司与控股股东山东海洋投资共用十项商标，具体情况如下表所示：
商品/服务列表
注册有效期限
资本投资、基金投资、金融贷
款、金融服务、保险、住房代
理、海关经纪、担保、信托
山东海洋投资有限
资本投资、基金投资、金融贷
公司、山东海运股份
款、金融服务、保险、住房代
理、海关经纪、担保、信托
山东海洋投资有限
资本投资、基金投资、金融贷
公司、山东海运股份
款、金融服务、保险、住房代
理、海关经纪、担保、信托
山东海洋投资有限
资本投资、基金投资、金融贷
公司、山东海运股份
款、金融服务、保险、住房代
理、海关经纪、担保、信托
山东海洋投资有限
资本投资、基金投资、金融贷
公司、山东海运股份
款、金融服务、保险、住房代
理、海关经纪、担保、信托
货运经纪、海上运输、汽车运
山东海洋投资有限
输、客车出租、集装箱出租、
公司、山东海运股份
潜水服出租、安排游艇旅行、
船舶经纪、船运货物、运输经
货运经纪、海上运输、汽车运
山东海洋投资有限
输、客车出租、集装箱出租、
公司、山东海运股份
潜水服出租、安排游艇旅行、
船舶经纪、船运货物、运输经
货运经纪、海上运输、汽车运
山东海洋投资有限
输、客车出租、集装箱出租、
公司、山东海运股份
潜水服出租、安排游艇旅行、
船舶经纪、船运货物、运输经
货运经纪、海上运输、汽车运
山东海洋投资有限
输、客车出租、集装箱出租、
公司、山东海运股份
潜水服出租、安排游艇旅行、
船舶经纪、船运货物、运输经
货运经纪、海上运输、汽车运
山东海洋投资有限
输、客车出租、集装箱出租、
公司、山东海运股份
潜水服出租、安排游艇旅行、
船舶经纪、船运货物、运输经
（三）业务许可和资质
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司已具有经营业务所需的全部许可和资质，不存在超越许可范围经营的情况。
1.山东海运
山东海运拥有的业务许可和资质认证情况如下：
国际海上运输
中华人名共和国交通运输
船舶备案证明
MOC-MV00327
对外贸易经营
者备案登记表
国际船舶运输
中华人民共和国交通运输
MOC-MT00403
经营许可证
DNV管理体系
2-HSO-RGC-DNV
DetNorskeVeritas
DNV管理体系
DNVCERTIFICATIONB.V.,
2-AE-RGC-RvA
THENETHERLANDS
1许可从事国际航线普通货物运输。
2许可从事国际船舶普通货物运输。
3证明公司战略决策和管理服务符合OHSA标准。
DNV管理体系
DNVCERTIFICATIONB.V.,
2-AQ-RGC-RvA
THENETHERLANDS
交通运输企业
安全生产标准
中华人民共和国交通运输
化达标等级证
2.海运国贸
海运国贸拥有的业务许可和资质认证情况如下：
对外贸易经营
者备案登记表
中华人民共和
国海关进出口
货物收发货人
中华人民共和国黄岛海关
报关注册登记
煤炭经营资格
山东省煤炭工业局
食品流通许可
青岛市工商行政管理局保
自理报检企业
中华人民共和国黄岛出入
备案登记证明
备案登记号
境检验检疫局
五化商证字SHD2014049
中国五矿化工进出口商会
食土商证字第10441号
中国食品土畜进出口商会
3.海运船管
1证明公司战略决策和管理服务符合ISO标准。
2证明公司战略决策和管理服务符合ISO标准。
3经营类别：水路普通货物运输，达标等级：一级。
4经营方式：煤炭批发经营。
5许可范围：批发预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。
海运船管拥有的业务许可和资质认证情况如下：
中华人民共和
国符合证明
中华人民共和国海事局
国家海运辅助
业经营资格登
（鲁）MA010010
山东省交通运输厅港航局
水路运输服务
鲁FXK01006
山东省交通运输厅港航局
4.海运劳务
海运劳务拥有的业务许可和资质认证情况如下：
海员外派机构
中华人民共和国山东海事
劳务派遣经营
青岛市人力资源和社会保
人力资源服务
青岛市市北区人力资源和
社会保障局
5.海洋发展
海运发展拥有的业务许可和资质认证情况如下：
1证明公司散货船安全管理体系符合《国家船舶安全营运和防止污染管理规则》的要求。
2经营范围：仅限于从事机务、海务和安排维修业务，从事船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理业务。
3经营范围：国内沿海散货船、海务、机务管理和安全与防污染管理。
4经营范围：为中国籍、港澳台地区籍及外国籍海船提供配员，代理船员用人单位管理海船船员事务，代
理海船船员申请培训、考试、办证等业务。
5许可经营事项：国内劳务派遣
6服务范围：1、提供法律、法规和政策咨询；2、提供人才供求信息；3、办理人才求职登记和人才推
荐，组织人才招聘。
房地产开发企
业暂定资质证
青岛市城乡建设委员会
（1）建设用地规划许可证
用地项目名称
面积（㎡） 发证单位
青岛市市北
连云港路66号国
商业服务业
区连云港路
际航运中心
青岛市市北
商业服务业
镇海路7号项目
（2）建设工程规划许可证
建设项目名称
建设规模（㎡）发证单位
连云港路66号青
青岛市市北区连云
160,057.13
岛国际航运中心
青岛市市北区镇海
镇海路7号项目
（3）建筑工程施工许可证
连云港路66号国际航运中心项
青岛市市北区连云
青岛市城乡
目土石方及基坑支护工程
建设委员会
镇海路7号项目土石方及基坑支
青岛市市北区镇海
青岛市城乡
建设委员会
连云港路66号国际航运中心项
青岛市市北区连云
青岛市城乡
建设委员会
1批准从事房地产开发经营业务。
青岛市市北区镇海
青岛市城乡
镇海路7号项目
建设委员会
6.航运大厦管理
航运大厦管理拥有的业务许可和资质认证情况如下：
物业服务企业
青岛市国土资源和房屋管
资质证书（三
鲁物020A471
7.泛友人力
泛友人力拥有的业务许可和资质认证情况如下：
人力资源服务
青岛市市北区人力资源和
社会保障局
（四）公司主要固定资产
截至日，公司主要固定资产情况如下：
折旧年限（年） 原值（万元）
净值（万元）
实际使用情况
房屋建筑物
406,973.88
377,476.86
408,200.38
378,120.91
1.房屋建筑物
1一般运输设备折旧年限为4-5年，船舶折旧年限为25年。
（1）自有房屋
截至日，公司及子公司共拥有1宗房产的所有权，具体情况如下表所示：
共用分摊面
房地产权证号
青房地权市字
市北区南京路217
（2）租赁房屋
公司租赁部分房产用于办公或员工宿舍，具体情况如下表所示：
面积（m） 用途
青岛市市北区南京路
220号、222号
青岛市市北
青岛市市北区辽阳西
区机关事务
路18号兴业大厦
青岛市担保
辽源路257号8号楼
信息园区有
102、104室
东海西路32号
澳门路7号6-1-301
辽源路128号7-1203
东海西路35号
银川东路1号
绍兴路51号3-2-402
银川东路1号
山东路117号
延吉路162号
南京路228号
（1）自有船舶
山东海运及子公司现拥有17艘船舶，其中10艘船舶的所有权人/船东为山东海运或子公司，另外7艘为山东海运及子公司作为光船租赁人租赁船东的船舶（简称“光船”），因山东海运及子公司租赁该7艘光船时间较长，已按企业会计准则列入公司固定资产并按照企业会计准则计提折旧，因此列为公司自有船舶。
①山东海运及子公司为所有权人/船东的船舶情况如下：
登记证书取
银色气体有限公司
阳光国际有限公司
SHIPPING(HONGKONG)
CO.,LIMITED
PANSTARSHIPPING
SHANDONGHAIYANG
CO.,LIMITED
SHANDONGHEXIE
SHIPPING CO.,
SHANDONG XINRUI
CO.,LIMITED
SHANDONGDACHENG
SHIPPING CO.,
SHANDONG DAGUAN
SHIPPING CO.,
②山东海运及其子公司作为光船租赁人的船舶情况如下：
所有权人/船
光船租赁人
山东崇文海
运有限公司
1221LIMITED
山东政通海
运有限公司
1226LIMITED
齐鲁海运有
1220LIMITED
胶东海运有
1228LIMITED
招银海辰有
山东鼎盛海
运有限公司
LEASINGCO.
LEASINGCO.
（2）租赁船舶
公司租赁船舶情况如下表所示：
(HONGKONG)
山东海运联
盟有限公司
HOLDINGPTE
山东海运联
盟有限公司
HOLDINGPTE
山东海运联
盟有限公司
HOLDINGPTE
山东海运联
盟有限公司
HOLDINGPTE
民生金融租
起60个日历
山东海运联
赁股份有限
盟有限公司
民生金融租
起60个日历
山东海运联
赁股份有限
盟有限公司
民生金融租
起60个日历
山东海运联
赁股份有限
盟有限公司
山东海运联
盟有限公司
山东海运联
盟有限公司
（五）公司员工情况
截至日，公司及子公司共有员工421人，员工数量、专业结构、年龄分布、受教育程度等与公司业务相匹配，具体情况如下：
国际贸易业务人员
航运管理人员
行政管理人员
35岁及以下
56岁及以上
本科及以下
受教育程度
硕士及以上
四、公司的主营业务情况
（一）报告期内公司业务收入情况
公司主营业务包括海洋运输、国际贸易、船舶管理、海员劳务及其他相关产业。2013年度、2014年度、月，公司经审计的主营业务收入占当期
营业收入的比重分别为99.96%、99.89%和99.99%，公司主营业务突出。
金额（元）
金额（元）
金额（元）
主营业务收入
1,736,025,813.57
3,828,147,608.83
1,543,068,767.67
其他业务收入
4,286,099.72
645,560.92
营业收入合计
1,736,112,993.05
3,832,433,708.55
1,543,714,328.59
公司业务收入根据地区分类情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
439,623,528.87
896,568,964.55
405,925,408.62
1,296,489,464.18
2,935,864,744.00
1,137,788,919.97
1,736,112,993.05
3,832,433,708.55
1,543,714,328.59
公司主营业务收入根据服务种类分类情况如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
846,035,450.48
1,842,939,701.40
755,389,224.13
20,895,940.06
22,102,647.75
17,435,176.29
30,610,122.51
52,301,830.90
30,635,677.80
838,484,300.52
1,910,803,428.78
739,608,689.45
1,736,025,813.57
3,828,147,608.83 100.00%
1,543,068,767.67
（二）报告期内公司主要客户情况
1.公司服务的主要消费群体
公司主要提供铁矿石、煤炭、粮食、液化石油气等干散货和液散货运输服务，同时开展渔业、大豆、煤炭、塑料、橡胶等货物进出口业务。公司主要客户为国际大型矿石公司、国内钢铁集团公司和国际贸易公司。
2.报告期内主要客户情况
月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例
上海纽摩国际贸易有限公司
330,791,945.76
山东鑫海科技股份有限公司
214,204,844.26
VALEINTERNATIONAL S.A.
171,810,395.13
GLOBALBRIGHTSHIPPINGCO.，LTD
128,077,499.81
河北钢铁集团有限公司
47,226,904.98
892,111,589.94
2014年公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
1巴西淡水河谷公司，是世界第一大铁矿石生产和出口商，也是美洲大陆最大的采矿业公司。
销售金额（元）
占营业收入的比例
VALEINTERNATIONALS.A.
599,659,610.65
上海纽摩国际贸易有限公司
332,198,930.22
GLOBALBRIGHTSHIPPINGCO.，LTD
252,353,922.69
GRANDLAND ENTERPRISESLTD
230,065,419.68
山东鑫海科技股份有限公司
211,238,924.90
1,625,516,808.14
2013年公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例
山东鑫海科技股份有限公司
332,198,900.00
上海纽摩国际贸易有限公司
154,766,589.82
GLOBALBRIGHTSHIPPINGCO.，LTD
125,957,863.17
VALE INTERNATIONALS.A.
101,738,664.11
TRI-MARINEINTERNATIONAL PTE.LTD.
62,723,271.96
777,385,289.06
2013年、2014年和月，公司对前五名客户的合计销售额占当期销售总额的比重分别为50.36%、42.41%和51.39%。公司不存在对单一客户销售比例超过50%的情形，未对单一客户形成重大依赖。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述客户不存在任何关联关系。
（三）报告期内公司主要供应商情况
1.公司主要成本与能源供应情况
公司提供远洋运输服务的主要成本为船舶租金，公司与融资租赁公司签署融资租赁合同租赁船舶，国内及全球融资租赁市场较为成熟，租赁价格公允，融资租赁业务提供方可以保证公司正常业务开展需要。公司提供国际贸易服务的主要成本为采购货款，公司与部分水产公司和矿产供销公司建立了长期合作联系，供
1新加坡TRI-MARINE国际公司，经营范围为渔业、贸易、加工业务等。
货渠道畅通，价格透明。
公司提供服务所需的主要能源为油料，与国内外大型油料供应商签署长期合作协议，交易价格公允，可以保证公司重要能源供应的稳定性和持续性。
2.报告期内主要供应商情况
月公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例
VALE INTERNATIONALS.A.
174,869,480.42
上海新宝金企业发展有限公司
66,053,358.86
TRI-MARINEINTERNATIONAL PTE.
60,131,715.58
HYUNDAIFAREASTCO., LIMITED
47,179,674.02
枣庄矿业（集团）有限责任供销公司
45,175,358.57
393,409,587.45
2014年公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例
VALEINTERNATIONAL S.A.
543,495,505.91
上海新宝金企业发展有限公司
197,326,987.16
枣庄矿业（集团）有限责任供销公
180,115,998.30
青岛恒信水产有限公司
120,806,637.72
HYUNDAIFAREASTCO.,LIMITED
103,553,971.02
1,145,299,100.12
2013年公司前五名供应商的采购额及所占采购总额的比例如下：
供应商名称
采购金额（元）
占采购总额的比例
青岛恒信水产有限公司
119,224,058.97
HYUNDAIFAREASTCO.,LIMITED
98,285,886.59
VALEINTERNATIONAL S.A.
92,780,562.39
TRI-MARINEINTERNATIONAL PTE.
75,213,200.06
上海新宝金企业发展有限公司
48,467,910.06
433,971,618.07
2013年、2014年和月，公司向前五名供应商的合计采购额占当期采购总额的比重分别30.08%、32.25%和24.63%。公司不存在对单一供应商采购比例超过50%的情形，未对单一供应商形成重大依赖。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商不存在任何关联关系。
（四）公司的重大业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。
1.购（造）船合同
报告期内，公司及子公司签订的重大购（造）船合同情况如下：
2013-SDSC-
山东海运股份有限
CrystalMermaid
公司或其指定人
Shipping Ltd.
中国船舶重工国际
2013-SDSC-
山东和谐海运有限
贸易有限公司、青岛
北海船舶重工有限
中国船舶重工国际
2013-SDSC-
山东新锐海运有限
贸易有限公司、青岛
北海船舶重工有限
中国船舶重工国际
2013-SDSC-
山东大成海运有限
贸易有限公司、青岛
北海船舶重工有限
中国船舶重工国际
2013-SDSC-
山东大观海运有限
贸易有限公司、青岛
北海船舶重工有限
2013-SDSC-
EnergyGlobal
MapleShipping
Co.,Limit