1、商品管理(存货档案）：产品物料号

基础资料→存货资料→存货档案→产品类型（双击）→增加同级→录入相关存货全名、基础资料（存货规格型号）、单位及价格（成本单价及单位）→确定→关闭

2、客户管理：客户资料

基础资料→客户→增加同级→录入相关单位全名、简名→基本信息（联系人、电话及地址等相关资料）→确定→关闭

3、供应商管理：供应资料

基础资料→供应商→增加同级→录入相关单位全名、简名→基本信息（联系人、电话及地址等相关资料）→确定→关闭

请购单→新增→客户（选择）→供应商(选择) →请购人及经办人（选择）→录入订单→录入货物编号，数量，入价，售价，数期，票据→保存→审核

（1）采购订单→新增→供应商(选择)→经办人（选择）→发票类型（选择）→结算方式（选择） →录入存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存→审核

（如果供应商来货价是含税的，税率13%，输入供应商送货单的总金额（总金额=含税单价*数量）到价税合计；如果供应商来货价是未税的，直接输入来货单价，税率为0）

打印→切换样式（含税及未税）→打印预览→导出

3、采购单（采购入库）

采购单→新增→供应商(选择) →选单→经办人（选择）→收货仓库（选择）→录入送货单号→把单据编号也改为送货单号→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存

1、仓管收到货后要提供供应商送货单，送货单必须两份，一份给到文圆圆（转财务用），一份给电脑员做入库处理，供应商没给到两份的，复印一份给到电脑员，原单给到财务。

2、电脑员一收到供应商送货单第一时间确认来货价格，价格是未税/含税，供应商是月对结还是现结、客户是哪家都一一备注清楚（采购单备注清楚）。

采购单→新增→供应商(选择) →选单→经办人（选择）→收货仓库（选择）→录入送货单号→把单据编号也改为送货单号→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存

（如果供应商来货价是含税的，税率13%，输入供应商送货单的总金额（总金额=含税单价*数量）到价税合计；如果供应商来货价是未税的，直接输入来货单价，税率为0）

4、保存前务必先检查供应商名称、产品名称、型号、数量、单价、税率、总金额是否正确，确认无误后保存。

5、在供应商送货单上备注系统已入库。

新增→客户(选择)→把单据编号也改为订单号→经办人（选择）→发票类型（选择）→结算方式（选择）→录入订单号→录入存货编号，PO号，Line No.、Ship No.（某些客户需要填写），数量，金额（或者含税单价），税率→备注（客户物料号等）→保存

2、销售单（销售出库）

销售单→新增→客户(选择) →选单→经办人（选择）→出货仓库（选择）→录入订单号→把单据编号也改为送货单号→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存草稿→打印送货单

打印→切换样式（相对印的格式）→打印预览→打印

确认送货OK→送货单归回→业务报表→草稿查询→查询条件→录入客户及单据编号→确认送货数量，金额（或者含税单价），税率→保存

1、跟单会给到订单打送货单，送货单一打出，立即在我们留底的那联上把销售价格填上，一般都是白联留底，一定要等客户送货单收回来或者跟单员提示可用底联做单才可以做单。

2、查询送货单上的产品是否有库存，如没有库存跟跟单确认好原因。

4、销售单→新增→客户(选择) →选单→经办人（选择）→出货仓库（选择）→录入订单号→把单据编号也改为送货单号→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率→保存草稿→打印送货单

如果客户销售单价是含税的，税率13%，输入送货单的总金额中（总金额=含税单价*数量）到价税合计；如果销售单价是未税的，直接输入销售单价，税率也是13%，

3、保存前务必先检查客户名称、销售员、产品名称、型号、数量、单价、税率、总金额是否正确，确认无误保存。

4、在客户送货单上备注出库单据编号。

1、采购管理→采购退货单→新增→供应商(选择) →选单→经办人（选择）→发货仓库（选择）→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率，源单号→保存

2、销售管理→销售退货单→新增→客户(选择) →选单→经办人（选择）→出货仓库（选择）→确认存货编号，数量，金额（或者含税单价），税率，源单号→保存

其他入库单→新增→来往单位（选择）→经办人（选择）→仓库（选择）→录入存货编号，数量、单价（成本单价）→确认无误保存

其他出库单→新增→来往单位（选择）→经办人（选择）→仓库（选择）→录入存货编号，数量、单价（成本单价）→确认无误保存

①组装单→新增→出货、入货仓库（选择）→经办人（选择）→上面表体录入存货编号，数量、单价（成本单价）→下面表体录入存货编号，数量、单价（成本单价）合计

②拆分单→新增→出货、入货仓库（选择）→经办人（选择）→上面表体录入存货编号，数量、单价（成本单价）合计→下面表体录入存货编号，数量、单价（成本单价）

库存盘点→日期区间→新增→确定→存货名称（选择）→数量大于0（选择）→生单并调阅→生成草稿→盘点实物数量后→业务报表→草稿查询→查询条件录入相关单据编号→选择单据录入实物数量→引入账面数量→保存

业务处理→库存业务→调价→新增→经办人（选择）→录入存货编号，调价金额→确认无误保存

1、期初数调价（成本价）

调价金额=调后总金额-调前总金额；

例如库存结存数量为：10，单位成本为 -5；想要将结存单位成本调整为3：

调价单用于对某种存货的库存成本进行调整，包括该存货所有仓库的全部数量。

调价金额=调后总金额-调前总金额；

例如库存结存数量为：10，单位成本为 -5；想要将结存单位成本调整为3：

关于打印格式，无论是进销存财务或其他打印格式，点击相对印要设置打印格式窗口进行自定义编辑

销售单→打印→自定义编辑→基本样式进行设置→把系统自带的删除→报表头输入相关的表头信息→页面明细（设置表格）→设备OK后→设置关联信息→点击鼠标右键→报表头的是属性

，而页面明细的是单元格属性

→报表头在表头表尾里面选择

，而页面明细在表体里面选择

页面表格可以固定行数→文件→报表属性进行设置

打印→自定义编辑→样式→导出样式→保存桌面→相关窗口→打印→自定义编辑→样式→导入样式进行修改→保存

九、如所有单据执行完毕，后续在财务那边发现采购订单有误；

先把相对印的销售单删除→采购单删除→采购订单反审核→采购订单修改审核→生成采购单入库→保存→销售单出库→保存

如出纳已付采购单款项步骤如下：（修改OK后提醒财务进行付款）

先把相对印的销售单删除→付款单删除→采购单删除→采购订单反审核→采购订单修改审核→生成采购单入库→保存→销售单出库→保存

业务报表→库存报表→存货库存查询→查询条件截止日期（当天）→确认→第页几条改为全部条数

点击导航图――采购管理――进货查询

1.查询时间段：设置起始时间和结束时间，就查询两个时间点之间的所有记录。点击日期控件右边小图标可以设置日期，也可以通过手动输入日期。

2.常用日期：点击常用日期，弹出一个常用日期的菜单列表。可以方便的选择一些常用日期。

3.输入查询关键词可以查找符合条件的记录。如果查找不到记录，可以尝试扩大查询时间段。

4.整单退货：选中一条进货单，单击整单退货按钮，系统将此进货单的信息复制到一张未保存的进货退单中。

5.打印，选中一条单据点击工具栏上“打印”按钮，弹出打印预览的窗口

6.导出，将当前查询到的信息导出到指定EXCEL文件。用户需要输入EXCEL文件名和保存路径。

{管家婆汽配版本}进销存管理流程

采购管理采购是通过市场采购等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动，采购业务的状况直接影响到企业的整体运营状况。

系统中的采购管理主要包括：采购相关单据、采购订货、采购查询统计等，用于向系统提交进货产品信息并对此信息进行管理查询，数据长期保存，便于管理进货环节。

反映了企业财务状况和采购情况的总结性文件，分为采购日报、采购月报、任意时间段采购报表；

是对某一时间段内采购配件的查询。在输入查询时间、和配件名称、客户名称、经手人和仓库名称的部分或全部信息作为查询的条件后，即可查询出所有符合条件的配件的编号、名称、单位、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

是对某时间段内与本公司发生采购业务的供货商的查询，包括统计供货商编号、名称、采购数量、单价、采购金额、价税合计等信息。

销售管理销售活动是企业极其重要的利润来源。销售管理主要处理销售订单、销售开单、销售收款、销售退货等销售业务，和一些和销售有关的报表。可以实时动态掌握各种销售业务情况比如订单执行情况，进行信用控制；同时，便于分析当前的销售状况，制定销售计划。在此模块中，还包括对委托代销配件的控制。

通过价格跟踪系统将自动跟踪和记录每种配件针对于每个往来单位的***近售价和***近进价，这样可以对本次交易价格提供参考

报价管理主要对企业销售过程中向客户报价的数据进行管理，包括报价单和报价单查询功能。

零售和批发等其他销售不一样，前者适合于前台零售，全键盘操作、***界面设计和支持扫描***、客显屏、钱箱、小票打印机功能；支持现金、代金券三种收款方式，提供多种收款抹零方式。

远程分支机构或客户可直接在网上下销售订单，总部及时了解销售情况，并对订单的执行进行跟踪。

销售出库单支持多人同时在线远程录单，适合对固定往来单位的销售业务处理。可以处理现款销售、赊销等业务。销售开单过账后，出货仓库的库存配件会立即减少，如果是现款销售，则现金或银行账户会增加，如果没付款，则相应的往来单位应收款增加。

若要进行退货处理，则需要填写销售退货单。

  可以处理委托代销的全mian业务，管家婆，受托收货、退货、结算、调价、查询等功能

反映了各分支机构的销售情况，是对销售业务的总结和分析；能够实时为企业决策者提供所

有销售业务1手资料。包括：销售日报、销售月报、任意时间段销售报表、销售排行榜、配件销售统计、客户销售统计、职员销售统计、仓库销售统计、销售成本分析；

库存管理库存管理主要处理各种配件出、入库、调拨业务，即库存配件的收发存业务处理，同时提供了库存盘点、查询、报警等功能，以便企业及时掌握各种库存存货信息，进行存货控制。

{管家婆皮革布匹版}专门针对皮革、布匹行业企业管理的软件

管家婆辉煌系列皮革布匹版，是任我行公司推出的专门针对皮革、布匹行业企业管理的软件。该产品在主体功能上与辉煌系列产品一样，但具有皮革、布匹行业销售及管理的一些特色功能。

皮革布匹版特色功能如下：

 在皮革、布匹行业，***典型的行业特点就是计量方式上，需要使用多个计量单位来对货品进行进销存的管理，***的单位有匹、米、码、公斤，而不同单位间可能是固定也可能是不固定的单位换算关系，如米和码间有固定换算关系，而“匹”和其他单位间没有固定的换算关系，每匹布的米数都可能不相同，而且需要管理到每匹布对应的米数。如有10匹相同质地的布，用户需要管理到每匹布各有多少米，总共有多少米。

对于细码的管理有两种方式：一、管理明细码，二、大码进细码出

管理明细码：明细码管理也是一种严格的细码管理方式，在该方式下，商品的进、销与库存管理均需要管理细码。布匹的数量由明细码产生。

大码理细码出：该方式主要是一种非严格的细码管理方式，在该管理方式下，商品在入库和库存管理时，只统计总数量和总件数，而不需要录入明细码信息；但在出库时，需要录入细码信息，出库时的总数量由细码信息产生。

  1、首先在商品基本信息录入界面的细码管理框选择“管理明细码”。如下图的红色圈。整件单位，一般录入“匹”。如果每一匹布的米数相对固定时，也可以使用“整件单位关系”，这样在进行录入时，系统会根据“整件数量×整件换算关系”计算基本单位的数量。注意：整件换算关系只在单据录入时生效。使用明细码管理的商品，在出入库单据中不能手动修改数量信息。

2、在入库类业务单据中，选择商品后，就会弹出明细码录入界面。在该界面中，可以整件或者按明细码来录入入库数量。

如下图，在整件数量处录入5，管家婆价格策略，在明细处录入3个明细码。录入完成后在进单中，则会自动生成总件数和数量信息。

3、在出库类单据中，选择商品信息后，即会自动弹出“管理明细码”界面，大该界面中录入“基本单位出库数量”，即可以进行整匹销售或剪零操作。

当然，也可以点击“批量分配”按钮，由系统自动进行出库数量的明细码分配工作。如下图的销售米数是250米。当销售的数量非整出库时，视作剪零，管家婆委托代销，如下图的红圈。

4、在库存盘点、库存商品期初等信息录入时，均支持明细码的管理。而在库存状况表中，也可以查询到库存商品的明细码情况。如下图为库存状况表的查询信息。

注意：只有使用移动加权平均法、手工zhidi的商品，才能进行明细码管理功能。

1、首先，在商品基本信息中的“细码管理”框中选择“大码进细码出”选项。

2、在期初录入时，大码进细码出商品需要录入总件数和总数量。

3、商品入库时，只需要录入总件数和总件数即可，不需要录入明细码的细码。

4、商品出库时，在“管理明细码”界面，需要录入商品的出库细码，该细码可以打印，并根据录入的细码，自动计算出出库布匹的总件数和总数量。在出库时，可以进行商品拆零。

5、在库存管理及库存盘点中，仅管理总件数和总数量，不能查询此类商品的细码情况。

6、在进行单据出入库单据录入时（除报损单和报溢单外），总件数和总数量不能为0。为了进行库存调整，在报损单和报溢单中，支持总件数或总数量某项为0。

在布匹行业的销售过程中，很多会涉及到加工印染程序。经销商普遍采用的货物进销流程如下：

购进坯布——送印染厂加工——成品入库——销售

a)购进坯布，坯布采购入库，此时的坯布还属于原材料，不会作为商品销售；

b)根据市场需求，将坯布送到***印染厂中进行印染处理，对送到印染厂中的坯布，需要了解坯布的库存量；

c)坯布印染完成后，作为成品重新入库，同时付给染厂印染费，并将费用分摊到商品中。染费一般按米记价，管家婆销售报表，“元/米”，总费用＝单位费用×米数；

在管家婆软件中，增加了委外加工管理来处理此类业务。

1、首先，购坯布可以使用进货单，坯布不需要管理明细码，以提高录入速度及管理的快捷。

2、其次，当需要送坯布到印染厂进行加工时，直接使用“委外加工领料单”进行商品出库。出库后，商品进入委外加工库。

3、当委外加工的商品需要退货时，可以使用“委外加工退料单”进行处理。将商品退到的仓库。

4、当委外加工完成后，就可以使用“委外加工完工单”来处理原材料的损耗、完工成品的入库及加工费用的分摊、记账。

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