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上投摩根成长动力混合(000073)
上投摩根成长动力混合(000073)概况
类型：混合型 成立时间： 规模：亿
基金经理：乐琪 近一年收益：43.59% 近三月收益：2.36% 申购起点：100.00元起 状态：开放 展恒评级：★★★★
上投摩根成长动力混合(000073)历史基金净值
上投摩根成长动力混合(000073)基金经理
乐琪先生：美国克拉里恩大学硕士研究生，多年证券从业经验。自2007年3月至2010年8月在中银基金管理有限公司担任研究员，自2010年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年11月起担任上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金基金经理，自2014年12月起担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理，自2015年2月起同时担任中国优势证券投资基金基金经理。
上投摩根成长动力混合(000073)投资范围
上投摩根成长动力混合(000073)的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
上投摩根成长动力混合(000073)投资策略
1、资产配置策略
上投摩根成长动力混合(000073)通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对灵活的配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合进行前瞻性的决策。
上投摩根成长动力混合(000073)的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例，动态优化投资组合，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
2、股票投资策略
上投摩根成长动力混合(000073)将采取自下而上的精选个股策略，以深入的基本面研究为基础，精选具有良好成长性的优质上市公司股票，构建股票投资组合。
（1）建立初选股票池
上投摩根成长动力混合(000073)首先通过对企业盈利能力、成长性和成长质量等定量指标，初步筛选出具有良好成长能力的上市公司。采用的具体财务指标主要包括主营业务收入增长率、净利润增长率和净资产收益率，选取主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率高于行业或市场平均水平的上市公司，进入基金初选股票池。
（2）建立备选股票池
在初选股票池的基础上，上投摩根成长动力混合(000073)将进一步通过对上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研，综合定量和定性分析方法对公司价值进行综合评估，精选具有较大成长潜力和成长空间的股票，进入备选股票池。
上投摩根成长动力混合(000073)将以上市公司未来的预期成长性为核心，从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公司治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可持续性，考察公司是否具有以下一项或多项优势：
1）公司所处行业的发展趋势良好，公司在行业内具有明显竞争优势；2）公司的发展战略符合产业的发展方向和国家产业政策，有利于支持公司的持续高速成长；3）公司创新能力较强，新产品、高技术含量产品的收入比例不断提高；4）公司在资源、技术、人才、资金、销售网络等方面具有难以模仿的竞争优势，有利于公司不断提高市场占有率；5）公司治理结构良好，管理层具有较强的经营管理能力。上投摩根成长动力混合(000073)在以上分析的基础上，选择那些短期内利润增长速度高于行业平均水平，并有可能在中长期保持较高增长速度的公司，进入备选股票池。
（3）估值评估
在备选股票池范围内，上投摩根成长动力混合(000073)利用价值评估分析，剔除估值过高的公司股票，形成可投资的股票组合。上投摩根成长动力混合(000073)将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征，选择合适的股票估值方法，可供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF,FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过不同的估值方法对公司的内在价值进行评估，筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，上投摩根成长动力混合(000073)将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。
在券种选择上，上投摩根成长动力混合(000073)以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有：
（1）利率预期策略：上投摩根成长动力混合(000073)首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
（2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并利用这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种。
（3）久期管理：上投摩根成长动力混合(000073)努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理配置投资品种。
（4）流动性管理：上投摩根成长动力混合(000073)通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。
4、可转换债券投资策略
可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
5、中小企业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，其中，投资决策流程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。上投摩根成长动力混合(000073)对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，结合信用分析和信用评估进行，同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
6、权证投资策略
权证为上投摩根成长动力混合(000073)辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。上投摩根成长动力混合(000073)在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的深入研究，结合权证定价模型及其隐含波动率等指标，寻求其合理的估值水平，谨慎投资,以追求较稳定的当期收益。
7、股指期货投资策略
上投摩根成长动力混合(000073)在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。上投摩根成长动力混合(000073)在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
上投摩根成长动力混合(000073)分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，上投摩根成长动力混合(000073)每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、上投摩根成长动力混合(000073)收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，上投摩根成长动力混合(000073)默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
华安基金管理有限公司成立于日，注册资本人民币5000万元，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。2000年7月完成增资扩股，注册资本增加到1.5亿元人民币。共有五家股东。
华安公司总部设在上海浦东新区陆家嘴金融贸易区内，设有研究发展部、基金投资部、基金核算部、监察稽核部、综合管理部、市场业务部、基金注册部、战略规划部、信息技术部等九个部门，并在北京设有分公司。如今公司员工近百人，平均年龄为31岁，50%的员工拥有硕士及以上学位，其中有四名博士研究生、四名归国留学生并有外籍员工一名。
旗下管理安信、安顺2只封闭式基金和华安创新、华安中国A股、华安富利、华安宝利、上证180ETF、华安宏利、华安国际配置、华安成长、华安策略优选等23只开
华安基金管理有限公司
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华安公司成立后，始终秉承“忠诚理财、智慧回报”的经营理念，在投资运作中，一切从投资者利益出发，坚持合规运作，管理资产规模稳步增长。如今公司旗下管理着安信、安顺两只封闭式基金和华安创新开放式基金,其中安信基金是目前45只上市基金中累计净值最高，累计分红最多的基金。从98年6月开始运作，到日，基金安信每单位累计净值已达 2.1745元，增幅高达117.45%；累计分红达到0.937元。基金安顺的累计净值也已达到1.5165 元。
郑重声明：基金销售业务资格证书[]。展恒基金网()发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。展恒基金网()不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
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