广发证券--广发机械“全球视野”系列研究一:定制家具设备,德国豪迈与比雅斯的成功基因【行业研究】
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【研究报告内容摘要】
木工机械行业的全球化格局:德国和意大利品牌占全球45%左右。
在国际木工机械机械制造行业中,绝大部分产能集中在德国意大利等少数几个国家。2015年德国、意大利木工机械产值合计占全球的45%左右。当前德国、意大利、中国成为最大的木工机械出口国,并且逐渐拉大与其他企业的差距。而在市场竞争格局方面,德国豪迈、意大利Biesse、意大利SCM集团占全球木工机械市场的份额分别达到31%、12%、11%,国际大型企业优势明显,全球木工机械行业格局较为稳定。
行业需求显示积极复苏,全球巨头经营性订单迈入增长新阶段。
从2014年底开始行业经济指数开始显示积极迹象,全球木工机械行业开始走出2008年经济危机后的发展停滞状态而呈现较快复苏,其中北美和中国市场占据突出位置。从意大利木工机械与刀具订单指数看,2016年指数已经回到2007年水平,特别是海外需求,其订单指数甚至创下了新高。随之而来的是国际巨头经营迈入新阶段。2017Q1德国豪迈集团新签订单401百万欧元,同比大幅增长64.7%,累计在手订单520百万欧元,是10年来的最高值。
海外企业成功的基因:不断创新的单机产品,与日臻完善的灵活解决方案。
在单机方面,豪迈不断推陈出新引领着行业趋势。如新一代无缝(封边)技术AirTec。另一方面,在工业4.0背景下提供灵活适用的解决方案成为行业最重要的趋势。豪迈具备从仓储到组装与包装的全流程产品,能提供批量的系列化生产的各种灵活解决方案。2015年豪迈收入中单机收入占比47%,产线和服务占比分别达到30%、21%,产线与服务收入占比已经处于较高水平。
国内企业单机有突破,整线方案能力尚待沉淀。
受益国内制造业回暖,同时家具定制化趋势刺激企业投资意愿,从2016Q3以来,国内板式家具机械企业弘亚数控、南兴装备收入恢复高增长。从产品来看,国内企业仅专注于封边、裁切、钻孔等木材加工的少数几个流程,虽然在单机上有所突破,部分产品达到国产替代水平,但距离国际上的整线提供方案仍有非常大的进步空间。
投资建议:当前全球木工机械行业显示积极复苏,国内市场在定制化家具趋势催化下,增长动力强劲。建议重点关注在关键设备具备核心优势的国内龙头公司弘亚数控和南兴装备。
风险提示:宏观环境特别是房地产投资具备不确定性;跨国企业加大国内投资带来的竞争压力;技术研发不及预期;行业竞争加剧导致毛利率下滑。
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数控木匠机出产设备 舒平精工机器有限公司
时间： 11:57:12
来自： 网络整理
中国木工机械行业年总产值达到300亿左右，位居全球第一，在中低端市场占据主导地位。年这十年，中国木工机械行业快速发展，2008年中国木工机械产值超过了意大利，2012年产值超过了德国，成为全球第一大木工机械制造国。&nbsp　　我国木工机械基本分成高端、中端、低端三块市场。以德国豪迈和意大利比雅斯为首的国际木工机械巨头(豪迈、SCM、威力、依玛、比亚斯等)目前控制着中国木工机械的高端市场；以南兴、舒平等为代表的国产创新数控木工机械企业则控制着国产数控木工机械的中高端市场；其它没有品牌和经销网络的中小型木工机械企业则在低端市场打价格战。　　　　定制家具优点突出，在近几年快速兴起，2015年中国定制家具市场规模超过1500亿，市场渗透率达到20%，仍有巨大提升空间。随着国内居民生活水平和文化水平不断提升，消费者对家居环境的个性化需求日益增强；此外小户型住宅增多，消费者也更希望家具能充分利用空间以节省或拓展住房面积。定制家具结合了成品家具标准化规模化生产和手工打造家具个性化定制的特点，还具有空间利用率高等优点，从而在家居消费市场中脱颖而出，市场规模及市场份额不断提升。据统计，2015年定制橱柜的市场规模超1000亿元，定制衣柜的市场规模超500亿元，定制家具整体市场规模在1580亿元左右。根据中国木业网报道，2015年中国定制家具市场渗透率达到20%左右，预计3~5年内将增长到40%。&nbsp传统木工机械不能满足定制家具生产要求，定制家具的兴起将成为木工机械更新换代的推动力。如上海舒平精工推出了一系列新型的加工中心，与传统木工机械相比，其开发的新一代数控木工机械，和柔性木门生产线等更能满足定制家具企业的生产需求，该类设备通过与家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可自动完成镂铣、钻孔、锁孔合页、开槽开榫等多种加工功能，还可与封边机及自动输送设备进行联结，组成自动化柔性生产线。因此，定制家具的快速增长、市场渗透率的不断提高势必将促使家具生产企业以先进的柔性生产线替代传统的木工机械。下游家具行业生产设备更新换代的需求将为上游木工机械行业带来巨大的市场空间。&nbsp　　　传统手工打造家具由于其质量、环保都难以保证，必然将遭到市场的抛弃，质量稳定、环保可靠的高端家具将受到消费者的青睐。而高端家具对于制造过程有更高的精度、可靠性的要求，这是手工制造难以达到的，因此高端家具的需求将进一步增加木工机械的渗透率。&nbsp人工成本的上升与高端家具对生产精度、稳定性的要求使数控木工机械在家具制造行业的渗透率持续提升。而据家具协会统计，截至2015年，我国家具行业约有7万家企业，而主营业务收入大于2000万的规模以上企业有5000余家，这些企业有足够的动力和资本来购置生产机械来替代人工。&nbsp　　国内木工机械行业专业分工非常细致，各企业都专攻一类或几类木工机械，而国际巨头有广泛的产品系列，这有利于国产企业集中优势力量发挥自己所长，在各自优势细分领域蚕食国际巨头的市场份额。行业内领先的南兴仅限生产几种板式家具机械，弘亚数控在封边机市场上有较大优势。国内木工机械生产正由大而全向专业化发展，像上海舒平精工的木门生产线在木门机械行业独占鳌头，博硕专做喷漆生产线。木工机械分工更加明确，便于国产木工机械企业发挥自己所长，集中优势力量，在各自优势领域逐渐蚕食国际巨头的市场份额。&nbsp#p#分页标题#e#　　2010年至2015年，国内木工机械设备进口额从8.2亿美元减少至3.6亿美元，而随着技术差距的缩小，国内高端产品市场的打开将继续提升国产木工机械行业市场空间。目前，国内木工机械龙头企业在中端产品的性能、稳定性、可靠性方面已经与国际大品牌的产品相差不大，凭借着性价比优势，国内企业渐渐压缩进口设备在国内的市场份额，现已控制了中国木工机械中高端市场。但是，以德国豪迈和意大利比雅斯为首的国际木工机械巨头还控制着中国木工机械的高端市场，目前国内木工机械的进口需求也主要是高端产品。随着技术差距的进一步缩小，国内企业势必能凭借性价比、强大的营销网络打开国内高端产品市场，这将提升国产木工机械的市场空间。　　　 “舒平精工”品牌在木门行业内具备了较高的品牌认知度，树立了技术先进，性能稳定、加工效率高，精度精准的口碑形象。公司的行业地位及品牌效应使公司有较强的定价能力，使公司在市场竞争中有了较大的优势，也为公司未来的发展奠定了良好的基础。
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