领头羊券商股咋成了磨人妖精：股市在3000点上跌宕起伏
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领头羊券商股咋成了磨人妖精：股市在3000点上跌宕起伏
涨涨跌跌本来是市场的常事儿，但是券商股近期却不断上演这样的戏码，这让不少新手犯了难，有的被吓跑，有的所幸把手中的券商股放在那儿不管了。作为这波行情领头羊的券商股成了磨人的妖精，它未来的走势对大盘也确实有风向标的作用。
券商股是磨人的妖精
“你说，这段时间，券商股咋的了，它跌下去了，我跑了，可是又给涨回来，再追上去吧，又给跌下来了，这真够磨人的。”股民小李直言，券商股最近的表现就像是个磨人的妖精，让人受不了，不忍心拒绝它，又不想粘着它。
小李说，现在一问周边炒股的朋友，谁没有个券商股都不好意思说自己是股民，但是再一细问，却各有各的故事，有的追得时候恰当的，赚上了一笔，有的没赶上时候，一个劲瞎追的，还亏了呢，“这手里的券商股简直是烫手山芋，好吃但是烫手，想不要又可惜。”小李总结，这一段券商股起码让他失眠了三次，“大起大落的，有的朋友受不了就都给抛掉了。”
不过，财经评论员老艾一直坚挺券商股，他说，券商不是吃素的，谁想抢风头，都没门！ “券商是龙头，银行和保险是左右护法，这就是金融三个细分板块的基本格局，比如券商，最近波动这么大，你只要不折腾，这就又创新高了，更不用说此前又给你了再次买入的机会。”
券商股频遭减持
今天上午10时许，券商股集体反弹，东吴证券，国元证券、华泰证券、长江证券都有不错的涨幅。不过随后开始回落。
昨天券商股却是十分不给力。昨天，上证指数尽管盘中一度在军工、航空航天、建筑、有色金属、稀土永磁等板块带动下上探3089.79点，但未能再度刷新年内高点，之后股指出现快速回落，最后仅报收3057.52点，下跌3.50点。当日券商板块再度净流出112亿元，银行板块净流出36亿元，成为资金主要流出的目标。针对昨天券商股暴跌，市场传言称是因为“三家券商因融资业务违规遭监管层通报批评”这一消息。
与此相对应的是，券商股也在被减持。太平洋昨晚公告，公司接第一大股东北京华信六合的通知，华信六合自日到12月17日下午收盘通过集中竞价交易系统减持公司股份110，941，517股，占公司总股本的3.14%。减持后，华信六合持有公司股份由14.02%降至10.88%。此前，已经有多家券商股被减持。
知名财经评论员皮海洲认为，产业资本疯狂套现券商股，这其实是很正常的事情。毕竟券商股今年以来涨幅巨大，尤其是近期，更是表现为一种暴涨的走势。产业资本因此获暴利而出局，这实在是无可非议的事情。但他表示，作为产业资本来说，毫无疑问是这种市场炒作的重要受益者，产业资本因为市场的炒作而赚得盆满钵满。但作为二级市场上的投资者却要承担巨大的投资风险。一方面不仅炒作时需要拿出更多的资金来拉升，另一方面也是更重要的是，一旦行情下挫，由于投资者接下了产业资本套现的筹码，如此一来，投资者承担的损失也就更大了。
券商股的机会在哪里
券商股接下来还会有什么机会吗？昨天，中国证券业协会发布了《私募股权众筹融资管理办法(试行)(征求意见稿)》，明确了股权众筹平台净资产不得低于500万元人民币，融资者或融资者发起设立的融资企业的股东人数累计不得超过200人，投资者为投资单个融资项目最低金额不低于100万元人民币的单位或个人。这也就意味着券商也可以做众筹了。
平安证券对此消息的解读是，未来券商行业整体都将受益，但是由于大型券商在企业融资服务方面的优势和经验较多、客户资源丰厚，对小微企业会比较有吸引力；而互联网券商在互联网产品运营方面比较有经验，在操作层面可能较有优势；因此这两类券商可能收益较多。
上海大智慧股份有限公司执行总裁洪榕一贯看好券商股，他指出，这轮行情的上涨是以券商股为代表的，是有充分合理的理由的，这绝不能和过去A股胡乱炒作相提并论，“这一次券商股价的快速上涨，不仅有业绩支撑，而且是着眼未来，属于市场资源的合理配置。短时的快速上涨是有股市固有的投资者情绪问题，但更多的是恢复性上涨、制度红利、业绩释放多重因素叠加造成的合理结果。”其建议，监管部门只要守住不发生系统风险的底线，鼓励券商创新，让券商快速做强做大，在成功构建多层次资本市场中发挥重要作用。
来源：北晚新视觉网 记者：于建
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券商股这波行情至少还得再涨40%
券商股又是集体涨停啊，没什么判断有错，操作也有点错误，当时计划的是破了20日均线，考虑加回仓位，这两天忙着工作，也没仔细看盘，大大的失策。昨晚上也没做复盘工作，对昨天券商股的异动没有足够重视，今天加的点位有点高了，还好是加上了。稍微觉得欣慰的是前天买进的保险股今天表现给力，算是弥补了高位加仓券商股的一些遗憾吧。今天这文章主要说三点：1、券商股近期走势以及一些影响因素，具体分析几只券商股；2、保险股；3、地产股。一、券商股这波行情反弹幅度在30-40%1、券商股当初的计划是破20日均线，考虑加仓，因素就在于，券商股一旦回到20日均线就完成了成本的趋同的第一步，这个点位是做一波30-40%反弹的好机会，不能加的太晚了，那样就会失去机动的机会，也会错失波段机会。2、券商股业绩拐点得到市场的广泛认可，昨晚我还和群里朋友们说，某网站单独做了一个栏目公布券商每月业绩统计表，这是一个典型的信号。而通过媒体来渲染券商股的业绩是资金最擅长运用的操作方法，今天就有媒体做了此报道。年底，年报是一个重要的炒作时机。3、国信证券上市，这个是激发券商股提前异动的催化剂，29号上市，经过后面几天的冲刺后，基本上完成了波段涨幅的目标。某些资金也可以顺利的完成了兑现利润，做一下今年业绩的硬性要求。这点许多人可能不理解，这是一些资金的手法而已，也没什么特别。过年吃猪肉，通俗的说，有钱没钱回家过年。4、这波行情谁涨的会最牛。券商股，我前面说过了下波行情启动的几个筛选标准，从今天走势来看，还是调整多的券商股走的最牛，西部证券和老朋友国元证券率先走强，对西部证券不熟悉，就不说了。只说国元证券，光大证券、太平洋、中信证券，前面二个我在前面的问做过说明，是这波行情的龙头，后面两个是我新添加的，也会走得不错。理由：A、量必须足够大，否则不足以昭示出资金的态度；B、业绩和题材，这个好像是废话，但是你必须认真研究，每一段的券商龙头是不一样的。C、上一波段的跌幅，这个考虑为了波段涨幅考虑.这三个重要性依次递减，逐步筛选掉不符合标准的券商股。我得结论就是上面的四个。5、券商股这波行情走完，就应该是一波长期的调整，然后孕育那波最牛的行情。先说为啥会调整好久，归结到一点，这是资金完成最后的一个被许多人称之为洗盘的过程，我们也暂时这么认为吧。比较容易理解，我有不同的观点，篇幅有限，就不展开了。那波行情才是真正的券商股的最佳买点，也是我前面文章说的那个买点，是选股和选时的最佳结合的点。二、说保险股，因为保险股只有四支，熟悉的朋友就很简单的就买了，记得有个朋友问我，为啥保险股。就在复述一遍：1、保险股是股神，他牛市里投资好多股票，作为专业人士，他们很会赚钱的，形成了A股的单独一派，险资。任何的风吹草动，出了社保基金就是他们了，他们的成功历史可以是A股的一大奇葩了。咱们投资，就不愤世嫉俗了，没啥意义。跟着土豪做股票，升值买土豪做股东，你会差的；2、保险股是杠杆神器，买的股票涨的多了，他们有的是闲钱买股票，推高市场。业绩和股价最具备共振，专业名词是戴维斯双击。巴菲特就是靠着这招吸纳了无数的闲钱。买哪个呢，中国人寿是龙头，中国平安有想象力，新华保险有冲劲，中国太保你看着办吧。三、地产股，地产股的核心推动因素不是业绩，1、政策松绑；2、资金流动；3、相关题材刺激。看看招保万金，金变成那个金。呵呵，我并没有期待地产股会有券商那么精彩，这个也不是业绩拐点类型的，也不符合我得交易体系。这是我得一个尝试，人总要有点突破，有点创新吧。地产股的观点，大家有选择的看吧。我买的地产股也不是传统意义的地产股，是多因素的结合。
1楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%满仓卷商银行作者：14.149.244.* 日 08:35:312楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%再涨十倍你就发财了作者：117.34.240.* 日 14:55:143楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%原帖由 14.149.244.* 于
08:35:31 发表满仓卷商银行
反对作者：60.223.231.* 日 15:43:544楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%12.29暴涨黑马：雅化集团（002497）汉界.com公司为化学制品行业。26号晚间公告，公司与深圳正威(集团)有限公司(简称“正威集团”)于日签署了《战略合作协议书》。汉界点评：强强联合，正威集团主业务是有色金属与智能手机，利好公司股价推动，持有注意高位出货！作者：14.17.99.* 日 16:10:075楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%要满你们去满吧，想做高仓健的 明天满上卷商作者：101.80.71.* 日 21:30:466楼 回复：券商股这波行情至少还得再涨40%原帖由 117.34.240.* 于
14:55:14 发表再涨十倍你就发财了
支持作者：110.82.91.* 日 19:58:15
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热线：010-客服：券商股的 2018，你要知道的都在这里-ZAKER新闻
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日前，某卖方研究所一位重量级嘉宾——曾在近年新财富非银金融最佳分析师评选中摘冠的某 " 首席 " 分析师，作客 Wind3C 会议，为网友深度分析了 2017 年上市券商各业务板块整体上的发展情况、亮点与短板；亦就 2017 年券商行情的相对低迷为网友释疑解惑，当然，"2018 年券商股是否迎来较好投资机遇 "，以及 " 如何看待券商股当前估值水平 " 这些网友最关心的问题，则更有点晴之评。不浪费大家时间，直接送上脱水版精华速递（本次 3C 会议持续约 40 分钟）：2017 年券商股为什么跑输大盘？在金融政策监管趋严，金融去杠杆、资管去通道、再融资新规这些政策影响之下，券商各方面业绩都受到了一定压力。另外一方面，今年市场行情更新了大家对于券商股传统的认识，之前大家都觉得牛市的时候应该买券商，券商如果不涨一定会有补涨行情，但是今年结构性牛市之下，市场整体的成交量并没有显著的放大，并且相对于 2016 年还有所萎缩，因此券商业绩没有直接受益于今年市场行情。从整体来看，2017 年证券公司各项业务发展如何？经纪业务：经纪业务的成交量同比下滑约 10%，去年约为 5500 亿，今年以来截至 12 月 14 日不到 5000 亿。12 月 13 日两市成交量 3300 亿，又回到了非常低的水平。投行业务：2017 年券商投行业务出现了比较大的分化，其中 IPO 业务属于券商唯一的亮点。6 月份以来，IPO 发行速度显著加快，每月发行数量约 40 家，全年累计约 420 家，融资规模超过 2000 亿。无论是发行数量还是融资规模，都远超 2016 和 2015 年全年水平。但在发行速度加快的同时，单只 IPO 发行规模明显减少。IPO 业务对于券商今年的业绩贡献很大，部分公司这方面收入或利润出现翻倍或是翻几倍。另一方面，再融资业务却因受到去年新规的影响，业务规模明显收缩，2017 年前 11 个月，上市公司增长所募集的金额在 11000 亿左右，同比减少将近 30%。整体再融资规模在压缩，但是发行可转债和可交换债可能是未来比较重要的方向。投行业务中的债券发行业务因 2017 年债市比较弱势，部分公司主动取消了发行公司债，所以券商整体经手的债券发行规模为 5.5 万亿，相对于 2016 年出现明显缩水。资管业务：前段时间刚出台的资管新规对于券商的资金池业务有一定约束，可能带来较大的挑战。现有的券商资管业务中相当大部分都是通道类型业务，这种类型的业务以后会有非常明显的缩水，券商整体的资产规模也会面临压缩。通道业务的制度红利已经消失，这其实是在倒逼券商在中长期内转型。但通道业务对于券商业绩的影响相对较小，尽管通道业务在券商资管业务中占比大概达到 70% 左右，但是实际上仅贡献了 10% 左右的收入，在券商整体利润中的占比更是只有 1% 到 2%，所以通道业务缩水的实际影响有限。自营业务：2017 年市场风格出现了非常大的变化，整体以价值投资为主，所以各大券商权益类投资的成绩出现了一定的分化。如果把握住了这波（结构性）行情，可能业绩比较好，如果没有把握住，可能自营业务就会差一些。创新业务：两融业务和股票质押业务是券商创新业务最有成效的两个领域。两融余额 2017 年整体来说相对较小，一直在 1 万亿上下不超过 500 亿的区间震荡，它与市场整体的交易量相关性较强。2017 年股票质押业务有大幅增长，目前股票质押市值大约 4 万亿不到的规模，相比年初增长了 40% 以上。考虑到新规对于股票质押标的的影响，判断股票质押率可能会降低，但是利息率有可能达到 6% 以上。小结： 2017年券商全行业利润增速预计在 -8% 左右。从前 11 个月各家数据来看，各券商之间的分化很大，大券商整体业绩比小券商好很多。券商行业 2018 年展望行业整体仍旧处于强监管环境，券商各个业务格局也可能面临比较大的变化。综合来看，预计券商行业 2018 年业绩增长在 3% 左右，与 2017 年接近持平。两大趋势：一方面是互联网金融的兴起和券商财富管理的发展，另一方面是券商回归投资银行本质，大力发展直接融资市场。1 ) 证券公司的佣金率已经度过了加速下滑的阶段，尽管佣金率仍在往下走，但是速度已经显著放缓，佣金价格战的负面效应已经大幅递减。现在越来越多的券商切入互联网金融，这方面投入大幅增加，零售客户的开户交易以及咨询基本都已是线上完成，券商经纪业务从原来的以佣金收入为主变成管理退单、业绩报酬的新模式，预测未来经纪业务还会继续向财富管理转型。2 ) 在这种局面下，证券公司一方面会更加注重高净值客户的开发，推进更全面的财富管理业务，另一方面，也在加快机构化的布局，例如券商作为金融中介，未来可通过新三板和一些区域性的股权市场，为一些发展潜力较好的中小企业提供多样化的融资服务。3 ) 投行业务将是证券公司未来重要的发展方向，目前直接融资是监管层比较青睐的引入资金方式，未来可能会取代银行的间接融资。预期 2018 年 IPO 仍将维持较高发行速度，潜在融资规模约超过 3000 亿元，为券商带来的成交收入接近 200 亿元，这对于证券公司来说是比较高的收益占比。4 ) 再融资和债务融资工具方面，或延续 2017 年趋势，即依然面临一定调整。定增新规对于整体再融资的规模影响是持续的，另外整体的市场利率在攀升，这也使企业发行公司债或企业债的意愿大幅下降。但这个市场中会涌现一些细分的业务机会，例如可交换债、可转债和优先股的发行会比较受欢迎，此外像 ABS 这种新型产品也有可能成为发行主力。5 ) 通道业务大清理对于券商是一个间接的利好，就是倒逼券商一定要去转型，去做一些主动性的资产管理业务。目前来看，券商资管业务有必要尝试一些差异化的发展模式，摆脱同质化现象，例如一些投研能力相对较强的券商，可发展高端专业型的资管业务。2018 年券商股投资建议从估值来看，现在是配置券商股较好时机：2017 年市场处于利空释放的过程，所以现在券商股估值水平非常低，行业平均水平在 1.7 倍 PB 左右；无论是从券商纵向的历史估值，还是横向与其他行业对比来看，都是非常低的估值水平，所以现在是较好配置时机。更看好综合实力较强的大型券商：随着市场发展，券商的竞争力在不断加强，尤其是在在监管趋严的过程中，券商自身也会进行一些变革，大型券商在竞争中取胜的概率更大一些。建议从板块着眼研究券商股的估值和投资机遇：券商行业同质化严重，而市场行情对证券行业来说，一损俱损，一荣皆荣，很难出现个股行情，所以建议把券商作为一个大的板块去进行研究、分析。目前券商股投资的核心问题最需要关注的两个方面：一是市场的风格，结构性牛市对于券商的业绩可能影响不大，但是当全面性的、级别比较大的牛市来临时，无论是经纪业务还是自营、两融、股票质押业务都会有联动的、非常好的发展。另外要密切关注金融监管政策，券商股大级别行情的启动往往与监管政策的风向变化密切相关；2017 年因为金融去杠杆趋严，创新业务处于一个停滞的状态，接下来预期金融监管政策放松的概率比继续收紧的概率要大，总之关注监管动向尤为重要。交流互动：问题 1：个人比较看好 2018 年券商板块行情，如何能较好地把握券商整体行情？回答：其实有一个特别好的经验，以 2016 年为例，当时行业内估值最低的某大型券商，当它的 PB 估值在 1.3 倍时买入，在 1.6 或者 1.7 倍时卖出，这在当时是一个特别有效的策略。着重看 PB 估值的一个重要原因是，券商相比银行股没有资产质量的问题，所以净资产基本就是它们的估值底，而且券商 ROE 至少还有 6% 到 8% 的水平，所以我们不认为券商的估值会跌破 1 倍的 PB。那么投资者如果时间成本不是特别高，我们建议还是以估值去作为券商股最重要的参考指标。在股价低位配置之后，不定什么时候受市场因素、政策因素的影响，券商股就有可能出现较大级别的反弹。券商股走势的一大特征是（从 2017 年的情况来看也是如此），它们的反弹经常是没有预告、难以预料的，而且往往反弹非常迅猛，投资者是来不及做右侧交易的，这也是我们建议从估值角度着眼，对券商股进行左侧配置、左侧布局的原因。左侧布局的风险在于，有时候持有的时间会比较长，但从另一个角度来看，如果持有 6 个月能有 10% 左右的收益，其实也是不错的，而且这样布局的下跌空间也非常小，在投资上具有很强的防御功能。提问 2：我经常使用券商 ETF（512000）做券商板块的波段交易，感觉比其他类似的基金要好操作，想问一下波段操作的时间点如何去进行选择？是从估值来把握，还是从事件性因素出发来进行选择？回答：这个问题跟前面一个有点类似，我还是建议用估值的区间去选择，就 OK 了；依然还是看刚才提到的两个因素，要么以行业内最大或者估值最低的券商去做标准，要么以券商行业的平均水平作为标准，主要去看它们的估值水平。总体而言，现在券商股处于估值特别低的位置。若是个股投资，我们还是建议选择业务质量比较好的大型券商，因为无论市场环境严酷还是有利，大券商在资金、专业性、业务资源等多方面，都远较小券商更有优势。
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券商股暴涨后又回落 股民再次坐了回电梯
摘要： 中信证券封板，金融股强势拉升带着大盘创出本轮反弹行情的新高，但好景不长，中信证券封板失败，金融股冲高回落，引发市场在尾盘急速跳水，中小创等小市值个股更是成为领跌的主力。私募认为，大盘昨天的跳水并不影响
　　 封板，金融股强势拉升带着大盘创出本轮反弹行情的新高，但好景不长，中信证券封板失败，金融股冲高回落，引发市场在尾盘急速跳水，中小创等小市值个股更是成为领跌的主力。　　私募认为，大盘昨天的跳水并不影响趋势，短线或进入箱体震荡的格局。在调整中，可以低吸传媒等前期强势板块和一些滞涨股。　　券商股暴涨后又回落　　股民再次坐了回电梯　　“钱哥，还以为今天券商股会再次出现多股涨停，谁知道成了出货行情。”钱哥私募沙龙微信平台上，粉丝阿欣很遗憾没能及时减持券商股，“我已经坐了好几次电梯了。”　　昨天午后中信证券突然在巨资的拉抬上封上涨停，很抢眼球。随后 、 等也一度欲冲涨停，券商板块整体涨幅一度高达4%，成为昨天最活跃的板块。此时，银行股、保险股也出现合力拉升，推动大盘创出本轮反弹行情的新高3684点。　　“前期券商股大涨时，都是等小市值股是打板龙头，今天涨得最凶的却是中信证券和海通证券，不免让人感到券商股的上涨不扎实。再加上创业板指数并未跟随大盘拉升，也给人一种自拉自唱的感觉。”私募程先生表示，也因此，他趁指数拉升之际减持了部分仓位，“后面出现一大波跳水，也表明不少资金都有这样的判断。”　　金百临咨询秦洪表示，从资金流向来看，有低估值优势的金融股获得了存量资金的青睐。券商板块净流入5.91亿元，是昨天市场是资金流主最大的板块，净流入最大个股为中信证券、海通证券、华泰证券。保险板块净流入4.83亿元，净流入最大个股为 、 、 。而计算机、化工化纤、房地产和电子信息等板块则成了资金抛售的重灾区。　　“虽然今天有打新，但是对于市场资金影响并不大。只是在低迷的成交量背景下，由于券商和银行暴涨导致市场出现抽血效应，最终让小股票绿盘居多。”浙江盈阳资产基金经理孔煜菲表示。　　行情见顶还是主力在试盘　　专家建议低吸传媒股　　“尾盘跳水让市场多了很多的猜想。”歌道投资徐浙波表示。有人认为，冲高回落只是主力在试盘，也有人认为这意味着9月份以来的反弹行情已经见顶。　　徐浙波认为，从消息面上，昨天收盘后保监会对保险资金的用途和余额做出了很多的规定，跳水有可能是对市场利空的提前反应。从技术面来看，短中期各均线都是多头排列，指数继续维持在上升趋势线上，只是年线附近仍有一定的抛压。　　孔煜菲表示，近期题材股常见一日游行情，活跃度偏低，而权重股频频拉升。对于指数而言，这是一个很好的上涨信号，不过，低迷的成交量制约了指数的表现，向上压力大。总的来看，孔煜菲判断，大盘近期可能以高位震荡调整为主。　　牧容投资洪燕华表示，昨天大盘新高之后在尾市出现了50点急跌，主要原因是指数上方是重要压力位，而中小创仍然走弱。“市场气氛虽有一定的回落，但热点仍然存在，涨停板个数也达70余只。”洪燕华认为，没必要因为昨天的跳水而陷入悲观，“利润都是跌出来的，风险都是涨出来的。”他判断指数将呈现箱体震荡格局，市场只是“局部牛市”，因此，操作上追高不可取，“大跌大买，小跌小买，仍不失为较好的操作策略。”洪燕华表示。　　“今日临近尾盘股指跳水总体也没出现恐慌性抛盘。”钱哥理财专家、中航证券季菲菲表示，近几个交易日市场一直是权重股的天下，举牌概念涵括了地产、金融、消费等二三线蓝筹，因此在主线明确的背景下，指数问题并不大，中期向好的趋势并未改变。“后市伴随着打新资金解冻、资金面的缓解，股指有望再度上攻。”季菲菲建议投资者操作上别太激进，“以低吸为主，盲目追高很容易挨打。”　　板块方面，洪燕华建议，投资者可以趁调整低吸传媒等前期强势热点板块，券商板块和滞涨股的估值修复。　　徐浙波则提醒投资者，对涨幅较大的举牌概念股的操作需要谨慎了，如 在公告安邦保险再度举牌的情况下，昨天冲高回落明显。
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