苹果期货火爆背后：一天不止赚一倍 有人疯狂做文章|苹果_新浪财经_新浪网
苹果期货火爆背后：一天不止赚一倍 有人疯狂做文章
苹果期货火爆背后：一天不止赚一倍 有人疯狂做文章
【金融曝光台315特别活动正式启动】近年来，银行卡被盗刷、买理财遇飞单的案例屡见不鲜，金融消费者维权举步维艰，新浪金融曝光台将履行媒体监督职责，帮助消费者解决金融纠纷。
　　原标题：一天不止赚一倍，涨到怀疑人生？这只“”天量成交，秒杀沪市又超深市，火爆背后有人疯狂做文章
　　你是我的小呀小苹果儿
　　怎么爱你都不嫌多
　　红红的小脸儿温暖我的心窝
　　点亮我生命的火&火火火火火
　　如果你关注最近的商品期货市场，相信一定感受到了小苹果的威力。作为全球首个鲜果期货品种，去年底上市的苹果期货近期一路飙涨，涨势已经达到令人叹为观止的地步。
　　火爆的行情背后，理性与疯狂碰撞、贪婪与恐惧丛生、暴利与巨亏并存。我有故事，请你备好酒。
　　烫手的“苹果”
　　谁能想到，苹果期货竟成为了期货市场最大的明星。
　　5月14日，苹果主力合约1810期货价格上涨4.23%，尾盘封板，收于8486元。至5月15日下午收盘，主力合约价收报8994元，扩板后当日涨幅达到7.89%，虽然没有走出二连板，但是价格还是又一次刷新了苹果期货上市以来的新高。
　　因为可加杠杆，多头一天赚一倍，并不是神话。
　　更加值得一提的是，5月15日，苹果1810期货的成交额高达2528亿元。什么概念呢？A股沪深两市在5月15日的成交额分别只有1629.9亿和2151.2亿元。苹果主力合约凭借一己之力秒杀了沪市和深市的成交额。其实，苹果期货的火爆行情并非本周才开启。
　　4月份以来，苹果期货价格突飞猛进，已经成为期货市场中的焦点。
　　苹果主力合约1810期货价格从3月30日6482元的收盘价，到5月15日逼近9000元大关，短短一个半月期间，累计涨幅高达38.75%。与此同时，交易热度也开始不断升温。成交量从4月初的不足20万手，飙升至5月15日的287.5万手；持仓量也是以10倍计，从4月初的3万余手，到5月15日达到30万手。在最近25个交易日中，仅有5个交易日下跌。一根根强势的阳线都是红富士的颜色。
　　火爆行情之下，交易所启动了风险防控的调节措施。
　　5月11日，郑州商品交易所发布通知，宣布自日结算时起，将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。
　　不过，保证金的上调似乎并没有遏制住苹果期货的上攻势头。多头还在价格不断刷新历史新高中欢呼雀跃。有市场传言称，期货大佬傅海棠在出席公开场合时明确看多苹果期货，称价格可以达到10000以上。不过，这样的行情，已经让一些资深投资者也大呼“看不懂”了。有投资者表示，最近涨势过于迅猛，现在的价位已经让自己不敢入场操作。
　　火爆背后的市场乱象
　　就在苹果期货火热的同时，背后的一些市场乱象亦值得关注。
　　今日下午，有投资者向券商中国记者爆料，一个拥有2万粉丝的期货博主，建立400余人微信群，称最终打造成一个苹果空头群，并统一喊单。例如“约定上午9点15开始，下午2点半开始准时砸盘等”，而且鼓动群中成员组团告状。
　　“多一个人举报多一个人打电话，就会引起管理层多一个关注；最后多头心里也会产生压力。”该博主在群中如此说道。
　　据一位了解该博主的人介绍，他自己手中可能连10张苹果空单都没有，主要利用组建微信群来收费，另外做一些期货居间人的工作。“平时他展示的交易账单基本都是模拟盘，实际没有多少资金。我感觉这次他看空苹果是因为有大佬看多苹果，假如做空做对了就能一战成名。”
　　据券商中国记者了解，交易所近期曾组织对该博主进行过调查，发现该博主虽然名下有期货账户，但账户实际资金量很少，以往也很少交易。
　　“统一喊单，一致行动肯定是监管不允许的，属于典型的操纵市场的行为，但具体要视影响市场到什么程度。如果对市场造成巨大波动或者盈利达到一定金额，有可能会被刑事处罚；如果对市场影响不大，实际资金量和盈利金额较小，可能被采取警告等民事处罚。所以，对普通投资者而言，尽量不要参与这样的统一行动。”一位行业律师告诉记者。
　　据业内人士介绍，长期以来，此类期货居间背后就乱象横生，除了各种违规的喊单群，期货配资也在死灰复燃。
　　近日就有长江期货默许居间机构采取“降保降门槛”的形式让投资者参与国内原油期货交易，最低保证金仅需5000元/手的消息在市场流传，随后长江期货紧急澄清，否认默许“降保“。但近期有投资者反应已在网络平台和电话里连续收到配资广告，或者有一些网络博主晒出配资的经历。
　　据记者了解，目前配资公司对商品期货普遍能配到5倍左右。具体流程一般为，先签署借款协议，客户转过来初始资金后，配资公司提供账户操作。如果10万配5倍，就提供一个60万的账户操作；如果10万配9倍，就提供100万的账户。期货配资，也就是“杠杆上加杠杆“，不仅加大资金的波动，而且在品种过热时亦起到推波助澜的作用。
　　期价波动背后的认识误区
　　苹果期货今年年初一度大幅下跌，2月底开始又一路走高，清明节后加速飙升，市场行情可谓一波三折。在业内专家看来，这剧烈的期价波动背后，其实凸显了很多投资者对于苹果期货的认识误区。
　　误区一：交割品理解偏差，纸加膜苹果可以交割、期货苹果=菜场苹果……
　　“有些投资者只看绝对价格，涨上去多了就感觉期货价格会不会要下跌，但这和实际价格不符。苹果期货的标准仓单按国标看是差不多1.5级的苹果，如果把交割标准品和平常对苹果价格的理解会产生严重错位。正常苹果才两块多、三块多，和交易所定的标准有明显差距。”烟台泉源果品公司期货部负责人王治鹏表示。
　　据王治鹏介绍，今年2月苹果期货市场突然急跌、深跌，也是因为一些投资者对于交割标准的理解存在问题，认为价格相对较低的山西纸加膜苹果也可以用于交割，于是在期货上大量抛空导致盘面价格一度跌至5800元。清明节之后，由于西北、甘肃、陕西、山西多个苹果产区发生倒春寒，甘肃预计减产70%-80%，陕西减产40%—50%，山东产区25%减产，整体预估减产数量30%，优果率下降，期货价格才出现快速上涨，背后有其合理逻辑。
　　误区二：完全看着现货做期货
　　把苹果期货价格等同于现货价格，或者完全看着现货做期货也是不少苹果期货投资者的交易误区。
　　目前苹果期货主力1810合约交割月份为今年10月，其对应的交割品主要是今年秋天上市的新苹果，这部分苹果目前远未成熟，因此并不能用现在市场上的苹果去看待。“上周苹果期货1810合约在8000元左右。我们以往每年收苹果，期货交割品级的都在3.6-3.7元/斤，因此这个价格是比较合理的，盘面价格和未来价格较为吻合，期货价格的上涨很大程度也是价格和价值的回归。” 王治鹏说。
　　有现货产业人士表示，最近期货盘面可能有空头认错离场，加速了市场上涨。对于1810合约，该人士认为新果还没下树，远月交易感觉不是非常有谱，更多是追随市场。
　　苹果期货多头大赚
　　自2月底以来，苹果期货自底部上涨至今，累计涨幅超过50%，按10%的期货保证金比例计算，做多苹果的资金盈利接近5倍。
　　广州地区的一家笔名为“财经有料“的私募负责人告诉记者，他们在半年前就建立了AP1805苹果期货的多头仓位，且在这轮行情中不断兑现了利润，并认为“AP1805就是天然的做多品种”。　　
　　这位私募负责人表示，由于苹果期货合约是去年12月22日才刚刚上市的新品种，至今尚未有经历过实物交割操作，很多期民忽略了交割操作上存在的风险，而这也是本轮苹果行情的核心逻辑。　　
　　该私募负责人称，一方面，很多空头投资者被现货市场的苹果价格误导，误以为苹果现货价格远低于期货价格，但没有留意到，郑商所苹果期货的交割标准是一等或以上等级的红富士苹果，而且果径要大于等于80mm，而这一类别苹果的现货价格并不低。据他在4月期间的估算，一等品苹果的批发价格其实大约要在元/10吨水平，之前2月份时期货合约价格跌到只有六千元水平。　　
　　另一方面，在5月的交割时间里，由于新一季的苹果还没成熟，而市面只能流通上一年度冷库贮藏的苹果，他猜测，大量的空头可能会没有足够的现货进行交割，届时可能出现现强烈的逼空行情。
　　该私募称，“AP1805的价格在区间是符合基本面的，如果冲向1万则是多头合理利用规则进行逼仓。”
　　尽管已经开始兑现利润，但该私募表示“目前行情还没到顶，只是阶段性调整”，理由是认为“空头交割肯定会出现违约”。
责任编辑：牛鹏飞
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私募岳桐追捧殷保华 操盘山西煤老板1.5亿市值
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死盯中小股票，藏在主力背后狂炒全聚德怡亚通
每一个投资者都有自己的一套交易系统，只不过大部分普通投资者没有意识到这一点而已，而与此同时，那些清楚地了解自身交易系统独特性的职业投资者，则未必每次都能做到严格遵循。
基金经理余岳桐（化名）做到了。1年前，已经在资本市场闯荡10多年的他从自己相识的浙江服装商人和山西煤炭商人那里筹集了几千万元资金，并创造了较为可观的收益。
“在股市中，股票能否上涨，题材永远是第一位，技术是第二位，运气是第三位。”对殷保华的理论比较感兴趣的余岳桐说，“殷保华的理论应该主要来源于江恩，有一定效果。但是没有把最核心的东西教给大家。”
炒股历险记
余岳桐和股票结缘，纯属偶然。
1996年年底，余岳桐大学毕业后分配到一家国企工作，由于所在部门的经理热衷于股票，和经理关系很好的余岳桐受其影响也借了5万块钱投身股市。由于纯粹是靠听消息，他在1997年中期的股市大跌中损失惨重，1个月损失50%。为了还钱，他被迫以极低的价格把单位分的房子出租以换取3年的房租。因为这个原因，余岳桐当时的女朋友离他而去，他的人生陷入低潮。也就是从那时候开始，余岳桐开始认真研究股票。
那个年代的股民大都崇尚技术分析，很多人每天都在纸上用尺子画k线，一张一张地比较分析，余岳桐也是其中之一。后来，由于画图实在麻烦，余岳桐盯上了单位仅有的一台电脑，为了能够使用电脑，他甚至住在单位，几乎每天所有的业务时间都用在了股票上。也就在那时，他基本看了当时所有的技术分析书籍。
11年后的余岳桐回忆说，他是在研究3年多之后才顿悟的，2000年突然有一天余岳桐觉得自己摸着了门道。也正是在那时候，余岳桐抓住了人生中的第一个大牛股——亿安科技，他在15块买进，110多卖出，赚了600%。也正是在这之后，余岳桐更加坚信，通过技术分析完全能够把握股票运行的趋势。
从此，不管股票市场的年景如何，余岳桐的年收益率从来没有为负，而与此同时，余岳桐也开始研究出了一套独有的交易系统——大道交易系统，同时开始逐步确立自己的投资风格。正因为此，2006年开始，随着牛市的迹象越来越明显，一些山西的煤老板和浙江的服装生意老板找到他，希望代为操盘。如今，余岳桐管理的总市值已经有1.5亿元。
如今，在股市顺风顺雨的余岳桐，并不打算扩大基金规模，尽管仍有一些客户慕名前来。“当前募集资金的时候，市场还没有完全恢复，我们就向客户承诺资金规模不扩大，因为资金越多越难操作，现在，我们遵守这项诺言。”
看好题材股
余岳桐股票池里的股票，主要来自7大板块：金融地产、奥运、3Ｇ、中小板、商业、资产重组和医药。
和大部分基金经理一样，金融地产是余岳桐的必炒板块，大概占其仓位的20%至30%。可能是天生对题材股的偏好，余岳桐尤其偏爱其中的参股券商板块，2007年，除了一路持有他还一度重仓、、，其中亚泰集团的买入成本在7块钱左右，5?30当天他抛出一半，随后跌到最低的时候又捡回来，最后在上市前夕亚泰创了新高后他全部卖出。“券商和参股券商，这是牛市最受益的品种。当然要重仓。”余岳桐事后解释说。
尽管很多人并不看好东方集团，但余岳桐曾经一度持有超过10%的仓位埋伏其中，并最终在３３元以上全部抛出。“东方集团最初是参股金融概念，后来是资产重组板块，而这两个板块都是我重点关注的。”显然，余岳桐对股票的概念非常有兴趣。
资产重组在余岳桐看来是永远不变的重要题材，余岳桐在其中的仓位也有２０％至３０％。比如余岳桐就有所涉猎。但是，余岳桐也承认，由于并不能掌握绝对核心的内幕信息，所以余岳桐也坚守他的操盘原则：一旦跌破心理价位就抛售。“主力在关键点位都不护盘，我有什么必要继续留着？”余岳桐反问说。
余岳桐透露说，他们一般都是在消息公布之前至少降到一半仓位。“股价涨得比较高的时候。我们只有提前收兵，对于我们来说，资金安全是第一位的，然后才是盈利。”
作为一名动辄指挥数千万元买入同一只中等盘子股票的职业投资人，余岳桐清楚地知道题材的意义。“没有概念，没有故事，就很难吸引炒作的资金，股价也就很难涨上去。我们投资东方集团的时候，就清楚地看到其中数股势力的争夺。”曾经持有接近百万股东方集团的余岳桐说。
好的题材一定可以吸引到足够的资金。余岳桐在2007年四季度中小盘股的炒作经历可能更加能够证明题材的意义。10月份之后，市场的整体形势越发不明朗，余岳桐开始介入中小盘。
“很多新股的成长性相当好，像怡亚通我认为不亚于苏宁电器，另外还有高送配预期，这是我们关注的主要理由。”余岳桐解释说。
刚上市第一天，余岳桐就开始吃货，但是因为盘子太小立刻被主力发现。随后，主力开始了连续数天的打压，上市第四天甚至打到跌停。由于余岳桐按兵不动，主力见余岳桐并无恶意，就开始上拉，后来，余岳桐成功套现离场。
后来江湖上人人皆知的全聚德上市遭狂炒，余岳桐也从中获利，当时他一度持有好几百万元筹码。“概念很多，奥运、消费升级、资产重组等等，你说这种股票能不被有的资金盯上大做一把吗？”余岳桐说。
“介入中小盘股的技巧是通过１分钟线观察主力动向，如果发现有打压或者惜售迹象，就可以逐步介入；而操作的困难在于，很容易被主力发现，所以，只能用极分散的账户去买。”余岳桐说。余岳桐也相信，新上市中小盘股的主力一定和一级市场或者一级半市场有渊源。
不过，余岳桐认为自己不是盲从的追随热点题材。2008年一开始，奥运板块被爆炒，余岳桐除了全聚德并没有去追其他股票，他相信主力总有回吐的问题，如果有机会的话，那一定还在后面。目前，余岳桐主要关注和、创投有关联的题材股。
余岳桐也不能保证自己每次都能百发百中。“我们也有赔钱的时候，但是一旦赔钱我们就会立马考虑是不是要卖掉，一般止损位是5%，深套是我们一定要避免的。”
尽管对题材股情有独钟，但是在这轮牛市中，余岳桐收益最多的股票却是一只蓝筹股，他曾经多次建仓中信证券，成本不到20元，而卖出价格在100元以上，获得了5倍的收益；与此同时，他最失望的也是一只蓝筹股，，“刚开始期望特别大，我们配置了不到1000万的仓位，但是就是不见股价动，半年多后被迫调仓。”余岳桐说。
用大道趋势系统炒股
投资题材股本质上仍属于趋势投资。“基本面是为趋势服务的，趋势确立后，会有好的基本面和好的题材来配合。”余岳桐说，“我们相信趋势一旦形成，就不会因为小的因素而产生改变。所以我们的投资必须立马做出反应。”
为了把握股票走势的趋势，余岳桐和他的团队根据股票市场有史以来的所有数据，研发了一套“大道趋势系统”。理财周报记者试用该系统发现，系统会针对个股的成交数据在关键的买入和卖出点做出提示。
“这个系统是我们的商业机密，我们不会提供给其他机构或个人使用，从目前使用的情况看，准确率确实相当高。”余岳桐说。
余岳桐介绍说，当初做这个系统主要是为了总结市场，以便更好的应对市场的变化。“一般人认为大盘走到10日、20日、30日、60日、120日均线时会有支撑或者有压力，实际上，这并不准确。2000年前30日、60日均线，比较准，但现在必须研制出新的线才能战胜市场。”他说。
根据江恩理论，通过对所有数据的校正，余岳桐做出了自己的具有支撑意义的七条“大道主线”，以此判断大盘的长期趋势。“一般的行情打到这７条主线都会反弹，否则就会下探到下一条线了。我们在、8三个月开始大规模建仓，就是因为日当时站上了1367.8，成功翻上紫线，我们的系统认为这意味着一波新的行情的开始。”余岳桐说。
其实，这七条主线也都是均线，他透露说，最短的线在20天线到40天线之间，生命线120天线到160天线之间，最长的线在400天线到500天线之间，但是他以核心机密为由具体数字不能透露。
不过，在余岳桐的系统里，大道主线只是起参考作用，真正买入卖出还是靠个股的“大道趋势线”。每当个股走势触及敏感点位时，余岳桐的系统总会出现代表买入的红脸符号或者卖出的绿脸符号。
“但是，我们确实不能保证100%，一般而言如果根据系统买入后跌破支撑位，我们还是会立刻止损。”余岳桐说。
大道趋势线，其实是一个短期趋势系统，是经过优化的均线系统，而这其中的每一条线都是用3个日期来合成的，3条线是9条线的数据。余岳桐希望尽量体现“趋势一旦形成不轻易改变的原则”，所以每一条线的周期都有交叉。
“我们认为大盘指数已经完全失真，板块指数的意义更为重要，所以在趋势线上附加了主要板块指数的影响。比如上了之后，石化板块里、的权重变小了，这时候必须加强，否则就失真了。比如每一次调整权重股，我们的大道趋势线都会跟在后面变化。下一步，我们打算交叉板块的指数加权算进去。”
一位研究人员说，一般的系统只考虑收盘价和当天成交均价的影响，而大道趋势系统充分考虑了最高价、最低价、开盘价、收盘价的不同。“一个股票涨停了，肯定是有主力在运作，除非是当年的5?19那种情况，我们会把这4种价格的影响算到均线里面去，比如有的股票经常尾盘突袭涨停，其产生的线可能会突破，但是由于成交量少，其实是个假突破，我们通过对4种价格的复杂计算得到一个新的价格就可以发现假突破这一事实。”
未来，余岳桐希望在系统中添加智能选股的功能，这样可以根据自己的要求随时从盘中选择自己需要的股票；同时，他还表示出对“”的某些偏好。“如果我们的软件能够在盘中适时发现异常成交，并寻找到其中可能的利益输送的机会，进而寻找一些投资机会。”“比如说基金重仓股，前一段时间有一天振幅8.97%，涨幅0.99，当天开盘价在低于8%的价位集合竞价成交，为什么这一优质股票在基本面没有任何异常的时候开盘价这么低？我们认为有利益输送。”余岳桐说。
本文来源：理财周报
作者：吴非
责任编辑：王晓易_NE0011
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孙成刚：期货大佬哪里去了
作者简介：职业投资者，从事股市投资24年，先后出版七本专著。
今天蓝筹股继续大涨，招行、平安、轮番上阵，涨势喜人。但小盘股却就独自向隅。中午时分，有著名分析师认为牛市要来了，结果下午大盘就开始回落，大小盘股不保，一起跳水。
当然，大盘不是分析师喊下来的。今日大盘晚节不保的主要原因是万达系被传出事情，债券和股票一起大跌。很快有人找出银行的通知，连带着复星系也跳水。两大著名民营企业的股票齐齐大跌，严重动摇了市场做多信心，再加上两极分化严重，小盘股遭到抛售，到后来连大盘股也不保了。
面对长长的上影线，怕了吧？有人说是墓碑线，有人说是射击之星，总而言之，看起来比较吓人。
历史上，如果上影线大于1.2%，小于2.2%，如今日接近的幅度，历史上有70多次。次日收盘上涨的概率59%，下一日收盘上涨的概率60%，再下一日上涨的概率67%，再下一日上涨的概率70%。其后逐渐降低。所以，按照这个规律去推测，大约在下周三，指数收盘比今日是上涨的概率达到7成。
从收益来看，则下周二的时候可能相对较高。所以，如果周五或下周一真的有急跌，倒是短线入场的机会。不必自己吓唬自己。再说了，很多股票其实是不看大盘涨幅的。
很多粉丝希望我还是有时间谈谈短期行情。不过，最近一段时间与傅海棠先生谈经济的时间多了，我倒是发现一个问题：人家资金上十亿的人，平时倒不怎么看行情。他曾经说，自己已经几个月没有打开交易软件了。除了偶尔拿手机看看行情，知道价格，原则上是不怎么动的。
大佬不动，是因为人家赚钱了，小散户受不了啊，想赚钱，想快速致富，所以好像不得不努力去赚钱吧？
可是，大佬们倒是有很一致的观点：做短线，真不赚钱。期货圈有一个传说，某位投资家经过数年短线炒作亏损之后，终于悟出一个道理：要赚钱，不能做短线，必须做中线。于是，他带着50万元跑到郑州，持续不懈中线持仓一个品种。没想到，还是亏，几次赚到100万，又几次亏到20万，一度伤心欲绝要退出市场。还好，2008年的灾难来了，他一举翻身，赚到数百万、数千万、数亿元，目前身价数十亿元，已经成为实业界的举足轻重的人物了。
这样的例子，枚不胜举。要想赚钱，真的不能天天盯着盘看了。期货如此，股票更是如此。
所以，要知道期货市场的大佬们去哪儿了——期货市场比股票市场更容易传颂盈利者的神话，我告诉你吧，除了一些交易型大佬，即便身价上亿，还是在乐此不彼地做交易，平时找不到人的——但是，这些人，几乎每一个都是天才。就像王宝峰先生以前所描述的：他对于数字的敏感是超乎常人的。他可以在几个月后仍清晰记得某一个商品的交易价格、突破位置和形态。长期的盯盘交易，使他可以看到任意商品都能在20分钟内熟悉其属性，并进行短线中线结合的交易——胜率可以达到8成。但问题是，他是1980年代中期的上海交大数学系的高材生。那个时代，能读大学的人只占同龄人的1%。能读到他那个学校、那个专业的，估计是百万分之一吧。所以，假设你不是天才，千万别学技术分析做短线，最终是没有出息的。如果是天才，你随意。
即便如此，王宝峰在身价数亿元后也早已退隐江湖，目前他是职业旅游家，交易只是旅行途中的调剂而已——据传，他的身价在30亿美元以上，他的主战场也不在国内，而是跟国际大鳄们在外汇期货等品种上对决。
期货市场的另外一些大佬，竟然在田间地头，厂矿车间，混迹于江湖闲杂人等之中。比如，上海一位年近7旬的期货大佬，今年不到6个月时间，已经有3个多月驾车奔波于东北和华南。其中，在东北两个月，行程2万公里，结果却只有一个：玉米不可做空。其后在广西奔走一个月，行程近万公里，结论也只有一个：白糖不可做多。
这位大佬曾经在一家机构赚取过40亿元以上的利润，现在自己驾车到处跑，在全国各地联系数千名农民，而且连续十多年一贯如此，真是让业界同仁感慨不已啊！
问题是，这样的人并不鲜见。前天我出席了一个期货圈子的晚宴，大佬们喝酒之余谈到的是互相邀约参加什么会议、调研，一会儿在养鸡场（想一想身价数十亿的人会钻到养鸡场里数鸡，真是奇特的场景），一会儿在养猪场，一会儿在北京的会议室，一会儿在泰国的胶园。唯一没时间关心的，竟然是日常的交易。
对比一下人家，股票投资圈里的同仁们，扪心自问，为了股票市场赚钱，我们应该做些什么呢？
韩志国： 中国股市需要一个健康的生态环境
作者简介：著名经济学家
全球主要股市都是牛市，只有中国股市一熊依旧。这只能有两种解释：一种解释是，中国经济一团糟，远逊于其他国家，光鲜亮丽的数据都是假的；另一种解释是：中国经济虽然问题很多但总体不差，熊市并不主要根源于经济，而是因为股市的内在机理遭到了重大破坏，导致市场失去了自身与生俱来的运行机制与调节功能。这两种解释，我更倾向于后者。中国经济虽然处于下行通道，经济中累积的内在矛盾逐渐显露，经济增长由高速转向低速，但增速仍然不低，股市不至于被经济拖累到如此惨不忍睹的状况。
中国经济在全球“一枝独秀”，中国股市在世界“一熊独霸”，根本原因在于股市的生态环境已经并正在遭受毁灭性破坏，致使市场面目全非。股市的主要功能是“圈钱”而不是资源配置，公司上市后的主要心思不是经营而是套现，监管的宗旨不是怎样保护投资者利益而是如何体现上级意图，市场已完全丧失财富效应导致投资者成为任人宰割的羔羊，最基本的制度严重缺失给既得利益者提供了巨大的寻租空间并给监管者提供了冠冕堂皇的胡作非为条件。
中国股市的最大悲剧，是在成立后一直处于边缘化状态，股市的基本制度建设、股巿的资源配置功能、股市的生态环境保护基本上都进不了决策者的视野，唯一被重视的，是股市的“圈钱”功能，而恰恰是对“圈钱”功能的过度重视，导致市场的监管者唯上级马首是瞻，用近乎疯狂的新股发行来应对日益疲弱的股票市场，进而形成恶性循环，使得市场陷入了前所未有的重大困境和熊霸世界的尴尬局面。作为一个世界经济大国，如果没有健康而又强大的股票市场作为支撑，要走向经济强国、跨越中等收入陷阱几乎是不可能的。
股市的生态环境已经遭到毁灭性破坏，再不加以重视并改弦易辙，加大投入对市场进行洁净化改造，在股市已经垃圾成山的同时仍然源源不断地向市场倾倒垃圾，中国就将股无宁日，市无宁日，人无宁日，股巿就会成为全世界最大的垃圾场和毁灭财富的最狠屠宰场！
疯狂的里海：高速成长股的基因
作者简介：水晶球名博，职业价值投资者
公司的股价最终是和其业绩正相关的。挖高速成长股，特别是10倍股，必须在企业在上市成长初期发现其成长价值，但在成长初期却是很难以判断的，但一旦将这类股票挖掘出来，一辈子有个两三只，就够了。
做了几年的成长股投资，有些感想，分享给大家，高速成长股到底有些什么特征。
企业所在的行业必须足够的大，天花板很高。这个是必须的条件，市场空间都没有，如何做大？即企业所在的行业必须是好行业，最好的行业就是能够代表未来社会发展趋势的新行业。例如未来在新能源、5G、空气环境污染治理、消费升级等行业，必然会出现高速成长股。如果处于传统行业中，那企业必须要有革命性的技术，否则无论怎么都难以出现突破性的增长。利亚德之所以成为牛股，背景就是发明了LED小间距技术，并且首先投入使用，占据了先机，迅速的替代了传统的LED显示屏。
企业具备利用资本市场迅速做大的基因。基因如下：
企业具备较强的资本市场融资能力。企业高速发展最缺的就是资金，而上市则为企业提供了这样的便利的融资平台。但很多企业却不知如何运用，导致上市了也白上，一幅好牌打烂。企业在上市的时候会融一笔资金投入新项目，一般来说，企业这个新项目在第二年会陆续落地IPO产能，能够保证第二年和第三年的新增需求。那么产能完全释放后怎么办？必然要继续运用资本市场融资，即采用定增，可转债，公司债等融资工具。这也是广大上市公司被散户诟病的地方，即很多公司只融资不投入项目，拿一堆钱去理财。但是，我要说的是，针对优质的上市公司，对做实事的上市公司，要想超越式发展，必须再融资，这点就需要我们睁大眼睛去认真筛选了。目前我看好的天孚通信等企业，就是面临这个问题，即IPO产能释放了，但后续产能没钱了，面临成长断档，定增现在证监会收紧，也尚不知道能否过会。例如伊之密，也是这样，没钱投入扩大规模了，因此其成长性就要打个问号了。
企业要善于充分运用资本市场工具，例如并购等。企业上市后，就自然具备一定的估值溢价，通过并购等工具，可迅速做大体量，实现外延的高速成长。例如再升科技，本身体量不大，上市的时候两亿多营收，如果未上市是根本没有钱来进行收购的。短短两年多，并购了行业第四的纸研院，并购了下游悠远环境，还不断的参股各类企业，迅速打通产业链，实现快速发展。反观友邦吊顶，本身是吊顶行业第一名，然而上市之后仍然小富即安，还是按照传统的公司运营方式，拿着4亿多的现金不知道怎么用，放银行理财，白白浪费了低价并购竞争对手的时机，直到近一年多以来，才慢慢的学会运用资本市场工具促进企业发展，把几亿资金用了，例如参股恒大等。
熟练使用资本市场工具是上市公司实现跨越式发展的必备技能，不少公司上市之后小肚鸡肠，要不就是想减持变现割韭菜，要不就是小富即安，遇到这样的没有视野的企业，直接忽略。
最后就是管理层很重要，如果做小市值成长股，见见管理层是很有必要的，主要就是把自己通过公开资料研究的东西进行验证，与管理层当面交流，也可以大概感觉得到底这个团队是一个忽悠团队呢，还是一个干实事的团队。
企业才上市的时候，是很难判断一个企业是否具备这样的基因的。但上市一年以后，大概就可以看出个门道了，其IPO产能也慢慢释放业绩变现了，下一步的发展战略也慢慢的可以看清楚了，如果再碰到合适的价格，就可以直接干了，伴随这家企业的成长。
所以我喜欢到上市一年到三年之间的次新股中去挖股票就是这个道理，要飞的，就是这两年飞了，不飞的，未来再飞的可能性就不大了。
最喜欢上市的时候是一家不大的企业，那么起涨的市值就不高，很有可能就碰到一只10倍股。但这个时候挖掘其成长性的确难，变量太大，创始人都不知道未来企业是否能够真正长大。这种就唯有保持高强度的研究和跟踪，深入企业的行业、产品、战略、管理层等。如果企业一旦符合以上的要素，成为高速成长大牛股的可能性就很大了。
余岳桐：大盘需要喘口气了
作者简介：职业投资人，“大道趋势理论”创始人
MSCI牌联合收割机开过来了，一排排小韭菜顺势倒了下去。除了那222的在笑，其余的3000多大都在抹着小眼泪。二八分化严重，中小投资者开始赚指数不赚钱。沪指直接冲上了3180点，大道午线和辰线都位于这里，回落是必然。保险、银行、券商、石油，领涨的依然是大家伙，中小创们吓得拔腿就跑，沪指收出放量带长上影线的射击之星。从市场的整体情况来看，赚钱效应在减弱，仍然是一个畸形的市场。
昨天MSCI加入了，很多人兴奋的睡不着觉，我提示过大家要小心，可惜没几个人愿意听我唱空。今天，估计更多的人又要睡不着觉了......
有人问，市场这么走，到底要干嘛？要我说，主力熬不住了，非要挣快钱，你不是不买漂亮50吗？天天拉给你看。你什么时候动心打算买了，随时就卖给你。因为昨天加入了MSCI，所以今天相关概念股自然就嘚瑟一把，你只要敢追进去，随时倒给你。
这是基本面，对普通投资者来说，理解起来可能有难度。如果看看技术面，就通透多了。比如3180点这个位置，我讲过多次，就是大道七线中的辰线和午线两线相交的双重压力位，所以冲到这里必然有压力。有人说我马后炮，这可有点冤枉，不信你翻看我昨天、前天、大前天、大大前天...反正提示了好多天，只要攻击到大道辰线和午线位置就会有压力，冲高回落要小心。
我经常讲，基本面和技术面是高度统一的，如果这两者结合起来看，你会得到这样一个结论：连续上涨后，大盘需要喘口气了。
有人说，现在的市场就是优胜劣汰，要远离黑五类，拥抱大蓝筹。如果你非要这么说，也没问题。但问题在于可不可能让上亿股民都去买所谓的大蓝筹，如果是那样，其他的股票还有存在的意义吗？这个股市的意义又在哪里呢？所以，当整个市场走势不健康的时候，或者当市场中的绝大部分品种走势不健康的时候，你不能说这个市场没问题，你更不能说只要认准蓝筹就OK了。那样，不过是自欺欺人，或者说，一叶障目不见泰山。
正视市场的问题，就应该顺应市场的趋势。当趋势向上时，自然全力做多，当趋势向下时，必须谨慎防守。以漂亮50为代表的蓝筹股，今日正好迈入了上涨以来的第33天，神奇的时间窗口再度发挥了巨大的威力。所有这些综合在一起，你就该知道，当3180点到来的时候，你要做的就是谨慎，而不应该是无限乐观。
有人问，市场的趋势拐点是不是到了？我在前期讲过，只要几大指数通子线金叉在，行情还不至于完结，而时间周期看也有希望熬到7月份。但连续向上涨，不经历一个调整，恐怕涨的越快行情终结就越快。所以，在面临一个重要节点时出现回落，也是一个必然的选择。后市，需要大家紧紧盯住几个重要位置。沪指点，这里是大道通线和子线位置，本轮行情开始以来，还没有真正回踩过子线位置，所以这次是必须要回踩一次的。创业板指数，关注1788点，这里是大道子线，上升趋势中的最后支撑位就是这里。不破，意味着反弹仍将继续，如果破了，你就要小心，这段短命的“喝汤行情”可能会宣告终结。
对个股的操作，也要小心，尤其是前期大涨的更要注意风险。当然，其他没怎么涨的也同样要注意，大道子线是一个重要的参考。如果不破，都还有希望再度向上，但是如果破了，必须要进入防守当中来。无论前期留的作业也好还是你自己手中持有的股票也好，都要注意这样一个原则。
一个朋友和我说，她觉得真正的婚姻是这样的：有时候，你很爱他，有时候真想一枪崩了他。大多数时候，你在买枪了路上碰到了他爱吃的菜，买了菜却忘记了买枪。然后过了几天，一想，不行，还得买枪......我深以为然，然后告诉她，你炒股票，也会是这样的感觉。
吴国平：招商高潮掩护权重 智能活跃科技骑兵
作者简介：投资名人，著名私募
今天市场冲高回落，博弈有亮点，上证指数一度大涨，最后小跌；创业板一度红盘，最红中跌；结合昨天纳入MSCI的消息，大有利好出尽是利空的味道。这点，我昨天其实也特别谈了，上证50等受益板块，我们认为是要进入分化阶段的，小心部分品种见阶段性高点的可能，同时创业板等则有机会在压抑中迎来新机会。
那么，看看今天盘面，招商银行高潮了，一度大涨接近9个点，刷新这次反攻行情新高点，最后也收涨接近7个点，带动一批银行股大涨，跟着嗨；银行今天明显比保险强，前期最强的中国平安虽然刷新了高点，但力度不大最后还小跌了；整体来看，不少权重大盘股依然强势，但局部有高潮也有跟风力度减弱的状况，欣赏，在其中，你总要允许惯性的力量带来的反复，同时，高潮过后往往也是沉寂，这是需要注意的，因此，我们认为这些品种虽然走出了大牛局面，但阶段性的休整是未来完全有可能演绎的，也是需要的，因此，这些都是未来市场的风险点。
所以，我们会发现，今天招行高潮了，反而没更多资金跟进，其实是让更多资金害怕，害怕市场未来随时迎来的动荡，因此，这反过来就会给到创业板个股压力，很多资金也就提前流出，恐慌情绪涌现出来。
但是，市场接下来就这样再次沦陷吗？我的答案是否定的。
回忆下前期减持新政后的博弈，初期也是来了一波杀跌，然后呢，出其不意，超跌创业板和次新领先市场反攻，现在，这群体再回撤，可以理解为反复。
再看看盘面，发现没有，今天市场这样，科技细分领域的人工智能板块，你会发现，不少个股是逆势大涨的，这是不是一种信号呢，在我看来，人工智能的活跃其实就是科技骑兵，接下来，看点就是持续性，一旦持续，科技的突围点就又打开了一个点。
总体来看，我们认为，招商银行等高潮就是一种掩护权重或蓝筹阶段性高点的波动，同时人工智能等活跃，则是科技领域的骑兵，真正的精彩在后头，最好的博弈就是，接下来，科技细分继续突围，权重在高潮中横盘或阶段性调整，最终完成一次大范围的变局，那才是未来市场需要的真正精彩！
【吴氏随笔】一根线或改变三观的时候
甲与乙的对话：
甲：招行高潮了。
乙：你高潮了吗？
甲：我跟着高潮了啊。
乙：然后呢？
甲：然后……什么然后，就是爽啊，哈哈，上证50爱死你，就是牛。
乙：茅台喝了吗？
甲：今晚准备喝一箱。
乙：在楼顶喝吗？
甲：什么楼顶，我就在饭店喝啊，干嘛去楼顶喝啊，那么热，哈哈，爽啊，爽啊，爽啊……
乙：小心，喝多会伤身，高潮后会陷入沉静。怎么看人工智能呢？
甲：那是反弹吧,反弹后继续杀，蓝筹为王。
乙：那你觉得要杀到什么地方呢？
甲：至少创业板要杀到1500点吧，你没看到创业板今天就杀到10日均线下方了，估计很快就要杀到1700点了吧。
乙：你们有吗？
甲：我们今天把创业板的都换到上证50等品种了，满仓。
乙：牛，好，拭目以待，我继续喝茶……
总结：市场关键时刻，一根阳线或阴线都是非常容易改变三观的，此刻，各自有自己的逻辑，但是，有一点是不变的，那就是人性，人的情绪变化，情绪到极致，就要留意否极泰来了，一切都静候市场博弈到最后。
玉名：权重新高难掩个股跳水潮的蔓延
作者简介：财经名博，著名投资专家
经过周三尾盘上证50指数的集体拉升，让指数翻红后上行，周四市场延续了这样的走势，并一举突破了60日线，不过有个细节值得注意，那就是今天指数在11点，即指数市场加速冲高3180点之际，也是个股跳水最明显的阶段，两市涨跌比降至1：2；午盘指数继续冲高，但涨跌比始终没有改善，直到尾盘集体大跳水。尽管指数连续冲高，实现高点的刷新，但不得不承认，这种通过权重拉指数的模式并不能够制造足够的赚钱效应，玉名认为伴随着MSCI纳入A股后，权重股的预期兑现之后，是有冲顶行为的，而这引发了其余个股的跳水，作为股民角度来说，权重拉升只能护盘指数，却不能够带来个股的活跃，股民赚钱只能依托中小创，而二八跷跷板效应就决定了，这种模式会导致个股的跳水，从而引发资金派发，股民对此要留意。
我们看到近期行情起起伏伏，二八与八二切换频繁。热点看上去很多，但股民可以把握的却并不多，以近期最火的《王者荣耀》的手游题材股为例，上周五集体大涨，启动非常迅速，不给股民太多机会，等到股民周一可以追涨了，周二就是调整了，类似的军工板块也是如此，几乎没有太多机会。此时该如何抉择？思路决定收益，量价关系最直接，但股民往往热衷成交量，实际上换一个指标就能看出更多内容；同样选股也是如此，我们热衷于分红、价值指标，但表面存在陷阱，只有深入研究才能找到赢利关键节点。近期市场热点呈现典型的“一买就跌”与“一卖就涨”，主要是热点更迭非常快，追涨进去就很容易被套；相反，由于前期超跌明显，所以不少活跃股都是来自于超跌反弹；此时就需要抉择，你有短线能力做好波段是收益，但如果没有这样的精力，千万不要奢求所谓的最大化，相反要追求平均利润点。
今年以来，上证50的大权重股走势很强，中国平安、贵州茅台、美的集团、海康威视等屡创新高，而市场总的成交量没有提升，导致了中小创失血严重，纷纷跳水。上证50的估值已经到了高位，而由于初期纳入MSCI权重非常小，未来相当长一段时间，即便外资进来，也依然还是国内资金自拉自唱的行为。玉名认为面对着权重股的又一次冲高，股民需要保持谨慎，因为“权重搭台、中小创唱戏”是存量资金模式下比较适合股民的模式，一旦形成了权重独自拉抬，其余个股跳水，就有了掩护撤离的意味。而且自6月初以来，市场市场始终是以中小创为首的反弹模式，个股赚钱效应保持，如今伴随着权重拉升，赚钱效应骤降，指数新高，这种背离，反而需要股民在操作上小心了。
幽兰行天下：6月23日淘金早参
作者简介：职业投资人，财经名博
一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘冲高回落小跌，深成指和中小板指均大跌近1%，而创业板指更是大跌近1.5%。银行和保险大涨，两桶油和券商也收红。热点题材方面仅少部分特斯拉、上海本地股及人工智能概念股强势，雄安、次新、粤港澳和填权概念等领跌。个股以下跌居多，收盘仅一成多个股上涨，涨停板23个，其中自然涨停板仅9个。跌停板6个，大跌个股批量增加，跌幅4%以上个股多达334个。
大盘呈现出倒V走势，沪指尾盘一个小时跳水35个点，无量站上半年线后没多久就放量砸下来，几大指数均差不多以最低点收盘。权重看似大涨却是砸盘的罪魁祸首，大盘白马股则是帮凶。早上大金融等权重带动指数出中阳，然而它们的急拉就完全压制住了题材和个股，个股赚钱效应比指数大跌时还差，盲目地拉权重而量能又跟不上自然而然就会导致题材股失血，题材股下跌砸坏盘面人气从而反作用于大盘，权重即使没有外部因素影响也会因为无量支援而回落，更何况各种传闻接踵而来，从复星那种闪崩来看涨高的白马股也是定时炸弹。
当前的大盘没啥好分析的也无任何参考意义，大涨时个股却不堪，震荡整理时个股或许还会更活跃，只是从涨时无量而下跌放量的走势来看市场做多的情绪不高，涨起来步履蹒跚而跳起来却是毫不含糊也说明上涨动能不足。若一定要说的话指数的主基调仍然是上下两难，明天再惯性回踩下短线还会有冲高，关键还得看个股赚钱效应，近两天个股人气已经降至冰点，只又权重和蓝筹不再捣乱个股才会渐趋活跃起来。总的来说这几天短线太难操作，强势股越来越少，而热点走马灯似的切换，节奏稍没把握好就容易掉进坑，短线还是谨慎参与为好，节奏感好的短线投机客偶尔捞一把就跑，一般人还是适合多看少动，耐心等待赚钱效应好转后再出手。
二、盘中主要热点题材
1、 新股：盛邦股份、科锐国际、惠发股份、飞鹿股份、科蓝软件、江丰电子、卫光生物、我乐家居、必创科技、杰恩设计、诚邦股份、中设股份、迪生力、华体科技
机器视觉+人工智能：万讯自控
次新+智能机器：智能自控
人工智能：远大智能
智能机器：弘讯科技
中报预增：红豆股份
特斯拉：上海临港
老妖股：可立克
MSCI：石基信息
超跌：英联股份
三、盘中主要热点题材点评
1、 人工智能+智能机器：万讯自控、远大智能、智能自控、弘讯科技、三丰智能
点评：在人工智能产业联盟成立及月底世界智能大会的消息刺激下崛起，涨停板有好几个但板块效应并不强，因为除了涨停个股外大涨的个股太少。有好几个其实炒的是智能机器概念而非纯正的人工智能，两者有重叠但还是有很大的区别，更偏向于炒智能机器。非主流热点，今天其实只上冲了一个小时不到，随后以回落为主，短线持续性有限，搞不好就是一日游。
2、 特斯拉：上海临港、天气馍、众业达、宜安科技
点评：受特斯拉来华建厂的朦胧利好刺激下持续活跃，当然也是局部活跃。不管特斯拉有没有签约作为新能源汽车产业链的一环相关概念股相对锂电池那些当前更有位置优势，也更有想象力，况且Model 3电池已开始量产。至于和谁合作可能有不确定性，但产业链是大势所趋，当前市场也需要一个人气题材来打开突破口，板块短线还有不时活跃的可能，至于板块力度则取决于能否打出一个强有力的标杆个股来。
四、盘中强势股点评
万讯自控（300112）：利好刺激下跳空涨停。主要是受特斯拉研究自动驾驶视觉的消息刺激，炒的是机器视觉概念，而机器视觉也是人工智能的一环，然而其他人工智能概念股并非由它带动，它智能说是独立行情，题材的级别不高决定其难持续走强。从直线拉板的走势来看是典型的佛山游资打法，回报显示佛山游资两个席位独大，他们的风格就是当天直线拉板且用大单堵死涨停板、隔天则是冲高砸盘，短线不好接力，砸不死才是牛股。
上海临港（600848）：上海本地的特斯拉概念股，传闻特斯拉在临港开发区建厂，消息面还未完全坐实然股价已经先行，炒的是朦胧美。今天拉板的力度本不错，然10点36分板块内其他个股崛起之际它却被一个5万手大单砸开大伤了元气，最近这种猥琐的砸盘很常见。走的是5日线趋势，趋势还不错但跳空继续大涨的可能性不大，除非消息面很超预期。
英联股份（002846）：超跌的庄股天地板。这种票很奇葩，无端地闪崩后还连跌四个一字板，更奇葩的是闪崩那天河南帮居然接了3个多亿，今天可谓资金自救。近86%的换手意味着除了还有河南帮未出的1个多亿资金外筹码机会被淘洗了一遍，高换手就意味着走势会很极端，关键取决于今天接力资金的性质，若是筹码不集中的话资金明天开盘就脚底抹油跑仍然会发生踩踏，若筹码集中控盘起来拉的话也会很容易，可以说开盘就定性。不管怎样撬开板时就50%以上的换手累积的获利盘太多，也就是说50%以上的人今天收盘已有20个点以上的收益，第一直觉当然是获利先跑，个人觉得明天走势不乐观，看戏为好。
石基信息（002153）：一大早就拉板，不过午后开板好几次，成交创了近一年多的天量，故而也算不上强势。炒作逻辑不详，据说炒的是MSCI概念，因为它是成分股，然而它在那么多成分股中并没啥特殊性。漫漫熊途中的一根放量大阳，短线要持续大涨的难度大，不好接力。
远大智能（002689）：人工智能概念，概念并不算正宗，主要是名字有智能两个字，且有价格优势。非龙头然而2个更先拉板的相关概念版被砸后它却还封的很死，这主要取决于封板资金，性质和昨天的002361一样，买一和买二完全相同且都是占比很大，接下来走势估计也会差不多，接力需谨慎。
可立克（002782）：去年强势的填权股，本身有充电桩概念，炒的主要是妖股记忆。尾盘偷袭拉板不算强势，但从图形来看还可以，短线连续大涨的可能性不大，回踩下有再涨的可能。
五、游资和机构龙虎榜
保隆科技（603197）：一机构席位买入1566万
石基信息（002153）：中投宁波江东北路及东兴邵武五一九路游资封板，两机构卖4939万
弘讯科技（603015）：银泰成都顺城大街及东兴邵武五一九路游资封板
可立克（002782）：东兴邵武五一九路及光大宁波中山西路游资封板
远大智能（002689）：中信杭州延安路及国君成都北一环游资封板
英联股份（002846）：申万南阳新华西路及国君顺德大良游资封板
智能自控（002877）：长江惠州下埔路及光大佛山绿景路游资封板
万讯自控（300112）：光大佛山季华六路游资封板
六、晚间重要资讯
○ 监管排查“海外并购明星民企”风险，银行抛售疑似风险债券
○ 深交所：保护投资者合法权益是退市制度的重要政策目标
○ 央行：会很快发布实施“债券通”交易规则等实施细则
○ 财新：万达集团召开投资者电话交流会，王健林参加今日班子会议
○ 广电总局：要求新浪微博、ACFUN等网站关停视听节目服务○
○ 山西国企改革：告别“一煤独大” ，加快发展石墨烯等新兴产业
○ 军工科研院所改制箭在弦上，资产证券化进程加快（作者：幽兰行天下）
军工改制概念股：航天晨光（600501）、国睿科技（600562）、航天动力（600343）、北方导航（600435）
○ 盐湖提锂再获突破，行业有望分享锂电红利
盐湖锂矿概念股：盐湖股份（000792）、西部矿业（601168）、西藏矿业（000762）、西藏城投（600773）
○ 电解液化学研究实现重大突破，新能源汽车电池不再怕冻
电解液概念股：巨化股份（600160）、永太科技（002326）
○ 石墨电极价格加速上涨，后市有望再翻一倍
石墨电极概念股：方大炭素（600516）、方大特钢（600507）、碳元科技（603133）、中国宝安（000009）
○ 稀土价格持续上涨，产业链公司有望受益
稀土概念股：北方稀土（600111）、广晟有色（600259）中科三环（000970）、盛和资源（600392）
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