恒鑫智能2016年营收4282万元 净赚1115万元_网易财经
恒鑫智能2016年营收4282万元 净赚1115万元
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（原标题：恒鑫智能2016年营收4282万元 净赚1115万元）
挖贝网讯&4月18日消息，恒鑫智能（832239）近日公布的2016年年度报告显示，2016年营业收入为4281.69万元，较上年同期增长32.74%；归属于挂牌公司股东的净利润为1114.56万元，较上年同期增长88.36%；基本每股收益为0.43元，上年同期为0.31元。
截止2016年，恒鑫智能资产总计为6137.31万元，较上年期末增长34.49%。资产负债率为36.28%，较上年期末34.96%，增长1.32个百分点。经营活动产生的现金流量净额本期为253.95万元，上年同期为-597.78万元。
报告期内，恒鑫智能营业成本较上年同期增长33.49%,主要是恒鑫智能报告期内收入增长1056.04万元,营业成本随之相应增加所致。
报告期内，恒鑫智能销售费用较上年同期增长67.21%，主要原因为报告期内收入增长较快，市场开拓费用以及售后服务人员增加，如销售部工资较去年增长32.94万元,销售部社保费相应增加,故销售费用相应增长所致。
据挖贝新三板研究院资料显示，恒鑫智能的主营业务为研发、设计、生产、销售、安装、调试和维护成套工业自动化设备及其周边各类移动机器人（AGV）等单元产品。
报告期内部分重要事项：
来源链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/-14/_546426.pdf
本文来源：挖贝网
责任编辑：王晓易_NE0011
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共发表1篇文章重庆市巴南区企业首次登陆中国版“纳斯达克”
重庆市政府网 www.cq.gov.cn&&&&&&&&日 06时25分&&&&&来源:巴南区政府
& & 近日，巴南区入驻企业恒鑫智能装备公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌上市（股票代码832239），成为巴南区首家登陆&新三板&的企业。该企业入驻区经济园区，生产立体仓储系统、智能监控系统等产品。
&&&&全国中小企业股份转让系统俗称&新三板&，是继上海证券交易所、深圳证券交易所之后第三家经国务院批准设立的全国性证券交易场所。&新三板&被称之为中国的纳斯达克，旨在改善中小企业金融环境，大力推动创新、创业，积极推动我国场外市场健康、稳定、持续发展。
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网站标识码&&&&ICP备案： 国际联网备案：恒鑫智能:2014年年度报告_恒鑫智能(832239)_公告正文
恒鑫智能:2014年年度报告
公告日期：
公告编号：
NEEQ :832239
广东恒鑫智能装备股份有限公司
（Guangdong Handsome Intelligent
Equipment Co.,Ltd.）
第1页，共82页
公告编号：
公司年度大事记
2014年新增发明专利3个,专利号：ZL
日公司顺利完成股份改制工
.6/ ZL .0/ ZL
作，正式更名为广东恒鑫智能装备股份有限
日获得中山市科技型中小企
2014年启动了新厂房的选址工作。
业技术创新资金20万元的项目资助。
第2页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
第一节声明与提示......5
第二节公司概况......7
第三节会计数据和财务指标摘要......9
第四节管理层讨论与分析......11
第五节重要事项......28
第六节股本变动及股东情况......30
第七节融资及分配情况......32
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况......33
第九节公司治理及内部控制......36
第十节财务报告......42
第3页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
公司、本公司、
股份公司、恒
广东恒鑫智能装备股份有限公司
恒鑫有限、有
中山市恒鑫智能工业设备有限公司
中山市广运机械设备有限公司
中山市恒鑫聚诚金属制品有限公司
广东恒鑫智能装备股份有限公司股东大会
广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会
广东恒鑫智能装备股份有限公司监事会
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东
东莞证券股份有限公司
《公司法》
自日起施行的《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》
“三会”议事
广东恒鑫智能装备股份有限公司《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》《监事会议事规则》
高级管理人员
总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理
天健会计师事
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
国家发改委
中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化
中华人民共和国工业和信息化部
即Original EquipmentManufacturer的缩写。是受托厂商按来样厂
商之需求与授权，按照来样厂商特定的条件而生产。所有的设计图等完
全依照来样厂商的设计来进行制造加工。
AGV是（AutomatedGuidedVehicle）的缩写，意即“自动导引运输车”，
是指装备有电磁或光学等自动导引装置，它能够沿规定的导引路径行
驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车，AGV属于轮式移动机器
人的范畴。
RGV，是有轨制导车辆（RailGuidedVehicle）的英文缩写，又叫有
轨穿梭小车，RGV小车可用于各类高密度储存方式的仓库，小车通道
可设计任意长，可提高整个仓库储存量，并且在操作时无需叉车驶入巷
道，使其安全性会更高。在利用叉车无需进入巷道的优势，配合小车在
巷道中的快速运行，有效提高仓库的运行效率。
第4页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
第一节 声明与提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，
请投资者注意阅读。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
重要风险事项
重要风险事项名称
重要风险事项简要描述
公司实际控制人罗躜持有公司70.00%的股份，一直担
任公司董事长、总经理，可对公司施加实际控制。若
1、实际控制人不当控制的风险
实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决
策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和
其他少数权益股东带来风险。
随着我国制造业整体技术更新换代和转型升级趋势
的不断加深，工业机器人与自动化成套装备子行业将
不断向纵向拓展，对该行业的市场需求量将不断增
长。但目前，该行业内竞争企业之间的市场分化比较
明显。行业内一些知名跨国公司如意大利柯马股份有
限公司、瑞典ABB公司、德国轮辐德装配技术公司、
意大利捷飞特股份有限公司、德国Froehlich有限公
司等自动化装备巨头已经凭借雄厚技术、资本优势和
市场先入优势基本占据了我国自动化装备市场约
2、市场竞争风险
70.00%的市场份额，特别是在高端市场更是处于控制
和垄断地位。公司虽然通过不断的技术积累、研发投
入和市场拓展在该行业内占有了一席之地，特别是在
家电行业、电子行业、电气行业、食品制造业和汽车
零部件行业中比较具有竞争力，但是受限于我国国内
自动化装备整体技术水平偏低，公司在承接复杂的大
规模项目的技术研发能力、资产规模及产品性能稳定
性等方面与国际知名企业相比有较大差距，从而使公
司面临一定的市场竞争风险。
公司作为国家高新技术企业，核心技术人员是企业核
3、核心技术人员流失风险
心能力的主要创造者，也是价值和利润的主要创造
第5页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
者，是企业生产经营和发展壮大的动力源。核心技术
人员的流失将直接影响到企业的创造能力，同时也可
能导致企业赖以生存的商业机密泄露。
公司于日整体变更为股份公司。虽
然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事
规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信
息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完
4、公司治理风险
善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但
由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相
关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公
司治理存在一定的不规范风险。
本期重大风险是否发生重大变否
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广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
第二节公司概况
一、基本信息
公司中文全称
广东恒鑫智能装备股份有限公司
英文名称及缩写
Guangdong HandsomeIntelligent EquipmentCo.,Ltd.
法定代表人
中山市火炬开发区江尾头牛肚环星达嘉湖工业园2号厂房首层及二层
中山市火炬开发区江尾头牛肚环星达嘉湖工业园2号厂房首层及二层
东莞证券股份有限公司
主办券商办公地址
广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心21楼
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓
杨克晶 P文欣
会计师事务所办公
杭州市西溪路128号9楼
二、联系方式
董事会秘书或信息披露负责人
http://www.zshandsome.com
中山市火炬开发区江尾头牛肚环星达嘉湖工业园2号
厂房及二层
公司指定信息披露平台的网址
http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地
公司董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
行业（证监会规定的行业大
通用设备制造业
主要产品与服务项目
研发、设计、生产、销售、安装、调试和维护成套工业
自动化设备及其周边各类移动机器人（AGV）等单元产品。
普通股股票转让方式
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广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
普通股总股本（股）
10,000,000
实际控制人
四、注册情况
报告期内是否变更
企业法人营业执
税务登记证号码
组织机构代码
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广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
20,087,843.18
15,147,224.68
归属于挂牌公司股东的
1,253,075.50
249,645.34
归属于挂牌公司股东的
1,376,083.53
339,895.85
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）
二、偿债能力
29,234,017.04
20,096,015.91
17,470,323.52
9,585,397.89
归属于挂牌公司股东的净
11,763,693.52
10,510,618.02
资产（元）
归属于挂牌公司股东的每
股净资产（元）
资产负债率
利息保障倍数
三、营运情况
经营活动产生的现金流量
1,753,478.02
-1,265,600.69
应收账款周转率
存货周转率
第9页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
四、成长情况
总资产增长率
营业收入增长率
净利润增长率
五、股本情况
普通股总股本（股）
10,000,000
10,000,000
计入权益的优先股数量（股）
计入负债的优先股数量（股）
带有转股条款的债券（股）
期权数量（股）
六、非经常性损益
金额（元）
非经常性损益合计
-146,406.42
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额
-123,008.03
第10页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
第四节管理层讨论与分析
一、经营分析
(一)商业模式
1、研发模式
公司研发团队由机械工程师、电气工程师、软件工程师组成。在长期实践经验积累的基础上，经过研发与技术创新，具备丰富的各行业生产自动化、无人化智能装备系统解决方案设计经验，特别在电机行业、烘焙食品行业、热水器行业等建造了很多行业自动化程度领先的生产线系统。公司在研发过程中注重结合市场需求，对产品进行持续升级创新，不断推出新产品，保持公司产品的市场竞争力；同时公司属于高新技术企业，非常注重对知识产权的保护，每年加大力度奖励技术人员专利的申请，切实维护公司核心技术成果。另外公司开展与国内知名大专院校的产学研合作，一些项目与院校技术团队共同科研合作，同时引进院校的一些技术成果。在机器人及软件方面也积极寻求国外技术战略合作。
2、生产模式
本公司以销定产，根据订单编制生产计划，技术部门出具设计图纸，然后根据设计图纸组织原材料采购和零部件的加工生产，整体分为厂内生产与厂外安装两个环节：厂内生产分别是设备支架的焊接工序，零部件的机加工工序，厂内预装调试；厂外生产主要是完成设备的整体安装调试。在生产过程中质量控制部门对原材料进行进货检验、零配件加工生产中的过程检验以及设备预装的出厂检验以及产品出厂安装调试后的最终检验等严格流程来确保产品质量。
在工业机器人应用的工程产品方面，与国际品牌机器人签订战略合作伙伴关系外购机器人本体。本公司根据为客户制定的总体设计方案，综合应用技术，夹具自主设计开发，应用控制系统自主编程，将工作本体、控制系统以及系统平台等多层面产品经过集成设计、开发、应用、最终形成工业机器人应用集成系统。
在系统集成产品方面，有些专业性的设备我司根据系统方案的要求与这些专业性设备厂商合作，按照我司的技术要求进行量身定做，我司派技术人员定期跟踪，确保质量与进度。
在生产过程中需要进行的电镀、喷涂、表面处理等工序因受到环保限制，我司通过外协加工方式实现。
3、采购模式
1)供应商的选择
钢材选用国标大厂生产企业的经销商，铝材则自己开模并在大型铝型材厂家加工。
电控元器件、气动元件等选择有官方确认的一级代理商或直接生产厂家处购买。
其他五金件等则通过对供应商的产品及供应能力进行评估选择，同时对供应商提供的产品样品进行质检与试验，合格的供应商纳入合格供应商名单，采购员只能从合格供应商处进行采购。
2）对于一些特殊的零配件采购则由技术部门选型，确认技术参数，再由采购部采购。
3）来料检验，对于确认的供应商和确认的物料采购到工厂必须经过品质部根据技术部提供的标准进行检验，检验合格方可入库。
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广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
通过以上采购环节的控制保障公司采购的物料品质没有隐患故障。
4、销售模式
1）公开投标
3）分公司运营模式
4）网络营销
5）客服渠道
6）参加展览会开发新客户
5、管理运营模式
公司采用横向以不同事业部专业分工，纵向以集中决策统一执行为一体的矩阵化管理的运营模式。事业部分为工业机器人事业部、物流与仓储自动化事业部、无人化智能生产线装备系统集成事业部，AGV/RGV无人搬运车事业部、智能生产管理系统事业部，各事业部在公司高级管理层的统一管理下协调运行。
公司决策执行体系体现为股东大会的战略制定，董事会的战略执行，管理层的经营管理。下属各事业部及职能部门在总经理的统一管理下具体负责业务执行。公司对子公司采用以财务控制、人事管理为核心的管理体系，子公司独立运营、自负盈亏，在业务体系上子公司各有侧重，在战略布局上，各子公司覆盖国内重点业务区域，为公司整体布局及战略扩张奠定坚实的基础。
6、服务模式
公司独创主动服务模式，把传统机械行业的被动服务（即产品安装调试后有问题才去维护的模式）改为主动服务，设立专门售后服务团队，对每个客户建立产品使用档案记录，同时通过我司开发的智能监控管理系统远程监控产品在客户处的使用状况，并及时发现问题，在软件与控制方面远程进行修复，同时定期主动上门服务，让客户永无后顾之忧。这样不但提高了品牌的信誉度，同时也提高了产品的市场认可度！7、盈利模式
公司主营业务主要是根据客户的需求，基于研发、设计、生产、安装、调试和维护等一体化服务流程，为客户提供工业设备自动化整体解决方案，也向各类系统集成商以及成套装备供应商提供各类移动机器人（AGV）单元产品。公司生产环节中的核心内容为研发设计及系统集成解决方案，产品核心价值体现在根据客户需求，通过自主创新的技术研发为客户提供最优的系统解决方案，公司通过不断的技术创新，紧跟行业内技术的发展趋势和客户需求的变动趋势，丰富产品线，不断拓展产品的应用领域。
年度内变化统计：
所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化
主要产品或服务是否发生变化
客户类型是否发生变化
关键资源是否发生变化
销售渠道是否发生变化
收入来源是否发生变化
商业模式是否发生变化
(二)报告期内经营情况回顾
1、经营业绩情况：
第12页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
2014年全年实现营业收入20,087,843.18元，同比增长32.62%；利润总额1,780,197.92 元,同比增长376.40%；净利润1,253,075.50元,同比增长401.94% 。截止2014年12
月31日，公司总资产29,234,017.04元，净资产11,763,693.52。
2、业绩发展情况：2014年公司主要围绕自动化生产线集成系统和工业机器人应用系统开展业务并积极开拓智能立体仓储、移动搬运机器人和智能生产管理系统的销售渠道。
2014年成功开拓了宇通客车、芜湖美的厨卫电器有限公司、郑州凌达压缩机有限公司、
大西洋焊接材料股份有限公司等四个大型集团公司，产品打入南美市场，远销墨西哥。
3、技术研发情况：
(1)、2014年公司技术研发实力不断增强，研发人员11人，研发经费投入223万元，比2013年增加79万元。
(2)、公司不断加强技术创新。在2014年新取得的知识产权有：3项发明专利。
4、内部管理情况：2014年公司不断完善制度流程体系，实施标准化作业管理，强化技术团队，加强人才培养机制，公司全体人员在执行力上都得到了大踏步提高。
1.主营业务分析
(1)利润构成与现金流分析
20,087,843.18
15,147,224.68
12,892,399.06
10,358,318.15
4,612,851.83
3,900,582.95
507,086.15
201,435.10
-10,382.31
1,926,604.34
494,010.18
资产减值损失
157,414.77
营业外收入
124,474.67
营业外支出
270,881.09
130,500.00
所得税费用
527,122.42
124,030.83
1,253,075.50
249,645.34
经营活动产生的
1,753,478.02
-1,265,600.69
现金流量净额
投资活动产生的
-377,468.97
-825,982.99
现金流量净额
筹资活动产生的
495,000.00
-495,000.00
现金流量净额
项目变动及重大差异产生的原因：
1、报告期内，公司营业收入增长32.62%，主要是公司充分发挥主观能动性，经营效果
显着，订单及本年结算业务增长。
第13页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
2、报告期内，公司营业成本增长24.46 %，主要是由于公司2014年收入增长而同向变
3、报告期内，公司销售费用增长151.74 %，主要是由于公司2014年收入增长而同向
4、报告期内，公司营业利润增长289.99%主要是由于营业收入的上涨，同时公司采取
一系列措施控制成本提高了营业利润的数额。
5、报告期内，公司所得税费用增长2.63%，主要是由于利润增加导致税费增长。
6、报告期内，公司净利润增长401.94 %。主要是由于公司业绩上涨以及完善各项管理
制度采取了一系列措施控制成本。
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额增加的原因：主要是报告期内销售商品收到的现金增加以及收回股东借款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要是2014年比2013年购进固定资产减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要是收到上年员工的临时借款495000元。
(2)收入构成分析
本期收入金额
占营业收入比
上期收入金额
占营业收入比
主营业务收入
20,085,194.46
15,147,224.68
其他业务收入
收入构成变动的原因
(3)营运分析
主要销售客户的基本情况：
报告期内，公司前五大客户基本情况如下：
1、浙江临海浙富电机有限公司销售金额6,648,376.26占主营业务收入33.10%。
2、中山恩普吉数码科技有限公司销售金额3,831,153.85占主营业务收入19.07%
3、华新绿源环保产业发展有限公司销售金额2,051,816.3占主营业务收入10.22%4、诸暨凯姆热能设备有限公司销售金额1,837,606.8占主营业务收入9.15%
5、万家乐热能科技有限公司销售金额1,367,521.44占主营业务收入6.81%
公司与前五大客户无关联关系。
主要供应商的基本情况：
原材料主要为钢材、电动元件等。报告期内，公司原材料供应商相对稳定，备选供应商充足，不存在对主要供应商的重大依赖。公司与主要供应商不存在关联关系。
重要订单的基本情况：
报告期内，公司未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。
公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。
2.资产负债结构分析
第14页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
占总资产比重的
占总资产 增减
5,420,442.67
3,549,433.62
5,141,259.55
2,887,693.99
15,151,288.13
6,592,025.54
长期股权投资
1,366,186.74
1,828,655.45
29,234,017.04
20,096,015.91
项目变动原因：
1、报告期内“货币资金”上涨52.71%，主要原因为：货款收入较多，营业收入增长。
2、报告期内“应收账款”上涨78.04%，主要原因为：本年度业绩比上年度要好，营业收入增长。
3、报告期内“存货”上涨129.84%。主要原因为：订单量增加原材料采购量增加；
期末未验收产品较多。
4、报告期内“固定资产”下降25.2%。主要原因为：本年度计提折旧金额的影响。
5、报告期内“总资产”上涨45.47%。主要原因为：应收账款、存货比上年增加。
3.投资情况分析
委托贷款情况：
(三)外部环境的分析
（一）所处行业基本情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）和《国民经济
行业分类》（GBT），公司所在行业属于“C制造业”门类下的次类“C34通
用设备制造业”大类。
按照国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，公司提供的产品与服务与“先进制造业领域内的工业机器人”有着较紧密的联系，具体的来说，公司主营业务
主要是根据客户的需求，基于研发、设计、生产、安装、调试和维护等一体化服务流程，
为客户提供工业设备自动化整体解决方案，也向各类系统集成商以及成套装备供应商提供各类移动机器人（AGV）单元产品。
工业自动化控制系统是应用各种自动化输送系统、仓储系统、专用设备及相关控制编程和通讯网络等各种技术高度集中的系统工程，其中系统内部控制部件对实时数据进行采集、监测、分析和传导，在计算机调配下，实现设施自动化运行和业务流程管理与监控。该系统的投入运行对于提高经济效率、降低资源消耗、节省人力投入和提高企业核心竞争力都有巨大的影响。中国拥有世界最大的工业自动控制系统装置市场，传统工业技术改造、制造业细分行业生产自动化、企业信息自动化管理需要大量的自动化控制系统，市场前景广阔。
根据产业发展的生命周期理论，典型产业的发展过程历经萌芽期、成长期、成熟期
第15页，共82页
广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
和衰退期。在产业不断发展演化的过程中，在我国，工业机器人与自动化成套装备子行业目前处于产业的成长期。经过半个世纪的发展，我国的工业机器人与自动化成套装备子行业已经初具规模，我国目前已经成为全球自动化装备产业发展最快的国家。世界范围内制造业跨国转移的梯度压力倒逼我国不断强化在工业机器人与自动化成套装备行业内的竞争力，而且中国人口红利的逐渐消失和人力资本成本的不断上升驱使制造业细分行业持续追求生产的自动化。国内厂商为了提高市场竞争力，对生产流程自动化技术的需求越来越旺盛，对自动化控制系统的设计和生产工艺流程也越来越高。根据中国仪器仪表协会的预测，我国装备自动化市场需求将在十二五末期超过1000.00亿人民币元。
在未来，我国的工业机器人与自动化成套装备子行业的发展不仅要克服技术基础薄弱和资金投入不足的劣势，提高自身的行业发展水平，而且要提高自主创新能力，缩小与国外自动化控制系统发展水平的差距。
（二）所处行业监管体制及产业政策
1、行业主管部门和行业监管体制
本行业的政府主管部门是国家发改委、科技部、工业和信息化部。行业自律组织为中国机械工业联合会及中国机床工具工业协会等行业协会，行业技术监管部门为国家质监总局。国家发改委对行业发展提供政策性指导，如负责研究拟订自动化集成化装备的行业发展规划，组织制订行业规章、规范和技术标准等。科技部、工业和信息化部负责制订行业发展细则和行业重要领域发展纲要。中国机械工业联合会及中国机床工具工业协会及其分会负责对行业及市场进行统计和研究，会员单位提供公共服务，进行行业自律管理以及代表行业会员向国家有关部门提出产业发展的建设性意见。国家质监总局主管产品的质量检验及标准化等工作。
2、相关产业政策
本行业适用的法律法规主要有《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》。
根据国务院2010年发布的《国务院关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》（国发[2010]32号），从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业。
根据国务院在2006年颁布的《关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发[2006]8号），发展重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器，是满足重点建设工程及其他重大（成套）技术装备高度自动化和智能化的需要，对于对国家经济安全和国防建设有重要影响，对促进国民经济可持续发展有显着效果，对结构调整、产业升级有积极带动作用。
根据国务院2009年5月颁布的《装备制造业调整和振兴规划》，要大力发展自动化控制系统行业，提高国产装备质量水平，实现百万瓦级核电设备、新能源发电设备等一批重大装备自主化，实现通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白的规划目标。
根据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，工业自动化是高新技术产业发展的重要攻克领域。
根据中华人民共和国工业和信息化部2010年发布的《装备制造业技术进步和技术改造投资方向()》，工业自动化控制系统及检测设备是当前我国大力发展装备制造业进行技术更新换代的重要投资方向。
《国家“十二五”科学和技术发展规划》中也指出，要大力培育和发展战略性新兴产业，其中涵盖高端装备制造业，提出实施智能制造、科学仪器设备等科技产业化工程,
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其中智能制造中要重点研发重大工程自动化控制系统和智能测试仪器及基础件等技术装备。
根据2010年国务院公布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号)，规定“高端装备制造产业”是“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。
日第十一届全国人民代表大会第四次会议批准通过《国民经济和社会发展第十二个五年（年）规划纲要》，明确指出，装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。
国务院2011年发布的《工业转型升级规划(年)》（2011年[47]号），指明发展先进装备制造业、研究开发新型传感器、自动控制系统、工业机器人等感知、决策装置是我国未来工业转型升级的重点发展领域。
根据中国工业和信息化局2011年6月发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》，
新型传感器及系统、智能控制系统、智能仪表、精密仪器、工业机器人与专用机器人、精密传动装置、伺服控制机构和液气密元件及系统等八大类典型的智能测控装置和部件的开发和产业化是我国未来高端制造业发展的方向。
中华人民共和国科学技术部2012年4月份发布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》，提出在“十二五”期间，在基础技术与部件方面，重点突破设计过程智能化、制造过程智能化和制造装备智能化中的基础理论与共性关键技术；突破一批智能制造基础技术与部件，研发一批与国家安全与产业安全密切相关的共性基础技术，重点突破一批智能制造的核心基础部件，奠定“十三五”制造过程智能化装备和制造过程智能化的技术基础。
根据国家国家发改委2013年2月发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，涉及七个战略性新兴产业，其中高端装备制造产业是我国未来战略新兴产业重点攻破的领域之一。
中国工业和信息化部2013年12月份发布的 《关于推进工业机器人产业发展的指
导意见》，指出工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备,代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。
（三）所处行业现状及发展趋势
工业自动控制系统作为国家工业发展的基础设备产业，其发展水平代表着一个国家的综合国力，为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。特别是“十二五”规划将高端装备制造业纳入七大战略新兴产业；同期发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出,“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。工业机器人与自动化成套装备，作为制造业转型升级的重要驱动力量，对于提高制造业下游细分行业的生产效率和产品质量有至关重要的作用，被广泛应用于汽车、家电、医疗、电子、铁路等多个领域。
中国的工业自动化市场主体主要由软硬件制造商、系统集成商、产品分销商等组成。
在软硬件产品领域，中高端市场几乎全部由国外着名品牌产品垄断，并将仍维持此种局面；在系统集成领域，跨国公司占据制造业的高端，具有深厚行业背景的公司在相关行业系统集成业务中占据主动，具有丰富应用经验的系统集成公司充满竞争力；在产品分销领域，大型跨国公司的重要分销商是行业内的领先者，主要有上海海得控制系统股份有限公司、福大自动化科技有限公司、汕头众业达电器有限公司等。目前该行业的发展
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趋势包括如下四点。
1、产业结构调整推动自动化市场发展
受日趋上升的人工成本、产业结构的优化升级、国家政策的大力扶持这三大因素影响，工业自动化领域将迎来发展的契机。于2010年出台的国家“十二五”规划明确规定，将改造提升制造业、加快培育战略新兴产业作为当前的重要任务，即实现由主要依靠规模增长的传统工业化道路向主要依靠技术进步和可持续发展的新型工业化道路转变。在调结构过程中，实现转型的企业将能获得更多的市场机会和优惠政策，与之相反，
高能耗、高污染、低效率的企业将面临淘汰的境地。因此，激烈市场竞争态势将倒逼企业加快自动化生产步伐。
2、自动化技术向信息化、智能化和集成化方向发展
工业自动化系统装备业，通过电脑编程进行信息的发送、收集、处理和回馈来把运输、储存、加工、装配、装卸、搬运、作业联系起来，实现了物料流与信息流实现在
线和离线的高度集成。现场设备总线、现场控制总线、工业以太网、现场无线通讯、数
据识别与处理和其他数据传输设备在智能自动化系统中起着越来越大的作用。物流系统与信息技术紧密结合，信息化、智能化和集成化成为工业自动化系统行业技术发展的重要趋势。智能自动化设备供应商从单纯提供硬件设备转向提供包括控制软件在内的工业智能自动化系统。
3、自动化纵横拓展
随着高效的工业制造发展，经过数十年自动化技术的积累，自动化技术应用已深入到工业制造的各个环节，呈现出纵横深度拓展的发展态势。一方面，随着工业自动化技术的提高和市场的竞争的日趋激烈，除了传统的汽车、造船、工程机械、电子、电力、化工、医药、家电、服装、烟草、乳制品业等行业，工业自动化正逐步向航空航天、海洋工程、光伏、环保、能源等其他行业拓展，呈现出横向拓展的态势。另一方面，随着工控机、工业以太网以及制造执行软件等技术的发展，推动了工业自动化向集成化、柔性化方向深入发展，开启了高端制造应用新时代。
4、加强自主创新，助力本土品牌
在中国工业制造快速发展的数十年中，中国工业的发展的离不开快速发展的自动化技术，特别是早期进入中国市场的外资自动化品牌，他们为中国工业带来了先进的自动化技术，也开启了中国工业制造商采用自动化的时代，引领了中国本土自动化品牌的成长；中国的自动化市场依然很庞大，但是已进入了新的发展需求阶段，而如何在这个新的起点上用工业自动化技术、服务助力新工业时代，助力中国特色的工业制造市场，加强本土品牌的自主创新能力是未来工业自动化行业发展的关键要素。
（四）所处行业市场规模
自改革开放以来，中国工业自动化行业取得了长足的发展，尤其是20世纪90年代以来，中国工业自动化行业的产量一直保持在20%左右的增长率。
在全球工业制造业增长疲软的大前提下，中国的自动化控制市场仍然获得较快的增长。
根据IMS Research的报告指出，在2013年，中国自动化光通信市场规模达到1311.00
亿元，去年复合增长率高达12.00%。
目前，中国已成为世界最大的自动化控制设备市场。中国自动化产业有较大的市场发展空间，工业控制自动化技术正在向智能化、网络化和集成化方向发展。基于工业自动化控制较好的发展前景，据预测，2015年我国工业自动控制系统装置制造行业的市场规模将超过3,500.00亿元[数据来源：中研网《2014年我国工业自动化系统装置收入情况》]。
从企业所属大类行业通用设备制造业分析，根据Wind资讯数据，截至2013年12
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月，我国通用设备制造业累计企业单位数为22,495家、累计资产总计351,029,637.60万元、累计产品销售收入427,890,115.70万元，累计利润总额28,670,532.60 万元。
作为我国通用设备制造业中的重要分支，工业自动控制系统的使用最为广泛，应用于汽车、通讯、电子、电气、家电、医疗、化妆品、日用品、办公用品等各行业，涉及国民经济各个部门及人们日常生活中各个领域。目前中国自动化行业最大市场为自动化集成（又分为高端市场和低端市场），其次为OEM市场；自动化集成市场占比约53.00%，
冶金、化工、电力、油气领域占自动化集成市场约55.00%；OEM市场（产业设备制造）
占自动化行业比例约38.00%，其中纺织机械、机床、风力发电控制系统占OEM 市场约
40.00%。两个市场有一定重合性，其中OEM市场中约45.00%为系统集成。
据国家统计局统计，2013上半年我国规模以上工业增加值同比增长9.30%。尽管受到外需不振等不利因素影响，工业生产增速有所放缓，但是无论是与发达国家还是新兴经济体相比，都是一个比较高的增长水平。另外，从连续的季度运行情况看，从2012年二季度到2013年二季度，规模以上工业增加值季度增速分别为9.50%、9.10%、10.00%、
9.50%和9.10%，增势总体平稳，未出现大的波动和起伏。分行业看，在国家统计局统计的41个工业大类行业中，上半年有24个行业增速在9.50%以上，其中18个行业增速在10.00%以上。[ 数据来源：中华人民共和国工业和信息化部网站
http://www.miit.gov.cn/n54874.html]
2013上半年，我国高技术产业增加值同比增长11.60%，快于全部规模以上工业增速2.30个百分点。技术改造投资占比上升。根据国家统计局数据测算，月份，全国工业完成技术改造投资2.30万亿元，同比增长21.70%，快于工业固定资产投资5.30个百分点，技术改造投资占工业投资的比重达到42.20%，同比提高1.90个百分点。区域发展协调性进一步增强，上半年中部和西部地区工业增加值同比分别增长10.00%和10.50%，分别快于东部地区1.30个和1.80个百分点。
（五）所处行业与行业上下游的关系
1、与上游行业的关联性及其影响
公司所处行业工业机器人与自动化成套装备子行业所需原材料、配件主要包括钢材、铝材、马达、减速机、变频器、气压缸、PLC、电控柜、皮带/滚筒/链条、齿轮、各式光电开关、集成计算机系统等。
其中，上游的铝材、钢材、五金件为竞争较为充分，生产所用的原材料均可以通过采购及外协加工从国内得到充足的供应；但部分气动设备、电气元件则需要向国外供应商购买，该部分设备供应是否充足也直接影响了本行业的发展。本行业与上游行业的关联性主要体现在采购成本的变化，对于中、小规模企业，原材料价格的变化会直接影响企业利润水平。同时，随着上游行业在技术、性能、质量、稳定性等方面的进步，本行业产品也将随之得到提高。
2、与下游行业的关联性及其影响
公司所处的行业工业机器人与自动化成套装备子行业的服务领域较为广泛，所涉及的制造业细分行业多为生产制造型企业，下游行业技术的更新换代和发展壮大对于本行业的发展有非常大的需求牵引作用和市场驱动作用。传统型的制造业细分行业如医疗、铁路、汽车、化工和家电等行业，新兴的航空、电子、船舶和能源等行业，都是自动化装备业的下游行业。以汽车零部件发动机为例，其发展方向日趋高速、高效和高精度，发动机产量的迅速上升，从而对生产过程中的清洁度、检验和检测、高精度和高效率的检测、装配、物流及搬运设备提出了越来越高的要求。
我国总量经济的持续增长，为工业机器人与自动化成套装备子行业提供了非常宽阔
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的市场空间。在可以预见的将来，工业机器人与自动化成套装备子行业的市场容量将不断扩大。而且，下游细分行业技术的更新换代也会倒逼工业机器人与自动化成套装备子行业不断提高非标设计和生产的水平，促进该行业提高竞争力。
（六）行业基本风险特征
1、市场竞争风险
随着我国制造业整体技术更新换代和转型升级趋势的不断加深，工业机器人与自动化成套装备子行业将不断向纵向拓展，对该行业的市场需求量将不断增长。但目前，该行业内竞争企业之间的市场分化比较明显。行业内一些知名跨国公司如意大利柯马股份有限公司、瑞典ABB公司、德国轮辐德装配技术公司、意大利捷飞特股份有限公司、德国Froehlich有限公司等自动化装备巨头已经凭借雄厚技术、资本优势和市场先入优势已经基本占据了我国自动化装备市场约70%的市场份额，特别是在高端市场更是处于控制和垄断地位。公司虽然通过不断的技术积累、研发投入和市场拓展在该行业内占有了一席之地，特别是在家电行业、电子行业、电气行业、食品制造业和汽车零部件行业中比较具有竞争力，但是受限于我国国内自动化装备整体技术含量水平偏低，公司在承接复杂的大规模项目的技术研发能力、资产规模及产品性能稳定性方面等与国际知名企业相比让更有较大差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。
2、技术替代风险
公司处于先进制造业领域内的工业机器人与自动化成套装备子行业，属于典型的技术密集型行业，工业自动化设备及各类移动机器人（AGV）作为高新技术产品，依托于计算机编程数控、机械设计、电气设计等多学科的发展，这些学科知识和不断进化的市场需求将不断促进工业自动化设备更新换代和升级，需要企业对所提供的产品拥有完全独立的自主知识产权，准确把握产业发展趋势，掌握产业发展的先进和超前技术，不断优化产品提高竞争力。因为技术更新速度越快，新产品生命周期越短，如果公司对行业技术进步和市场需求变化不够敏感，公司未能适应市场需求的变化及时调整产品结构和经营策略，将存在现有技术被替代的风险。
而且与发达国家相比，我国工业机器人与自动化成套装备子行业总体技术水平尚
有较大差距， 随着我国市场开放程度的扩大， 将有更多的国外公司进入该行业，因
此公司产品和技术存在被替代的风险。
3、规模经济风险
公司在工业机器人与自动化成套装备子行业行业中处于中小规模经营水平，在系统的报价和集成服务方面具有相对优势，在系统生产安装的先进性和运行的稳定性方面处于相对劣势的地位。企业发展受规模与经济限制，一些项目整体造价较高、对技术水平要求、系统运行稳定性和精密性要求较高的项目往往被行业内规模较大的竞争对手承接。目前，中国制造业技术更新换代趋势明显，国外从事工业机器人与自动化成套装备的专业厂商已经通过各种方式进驻中国，抢占特别是新兴的航空、电子、船舶和能源等行业的市场份额，这些因素都会制约企业经营规模的扩大。
(四)竞争优势分析
本公司作为一家工业设备自动化整体解决方案的提供商，可根据客户的需求集研发、设计、生产、安装、调试和维护等服务流程一体化的成套设备，也可向各类系统集成商以及成套装备供应商提供各类移动机器人（AGV）单元产品。
在自动化设备领域内，公司的竞争优势比较明显：
（1）产品定位。
恒鑫智能公司的定位为无人化智能装备系统领航供应商。我们根据客户厂房，产品
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特性及工艺流程，产能要求及物流等提供全套自动化生产模式解决方案，而一般企业只是根据客户需求提供单元性的某个自动化设备。摆脱了与这些提供单元性自动化设备生产厂家的竞争，同时也可以整合这些单元自动化设备厂家为我们服务去满足客户的整体解决方案。恒鑫智能打造的是平台产品模式。
（2）产品种类。
为了满足制造企业自动化生产模式的要求。恒鑫智能引入了AGV无人搬运车与工业机器人，其中AGV无人搬运车为公司自己研究开发、生产；工业机器人产品我们暂时与国际知名品牌ABB形成战略合作伙伴关系。引入了这两个产品更丰富了我们产品的产业链条，因为自动化生产不单纯是生产一个环节的自动化，还要求前期物料和后期成品怎样满足自动化生产的需求。这是AGV无人搬运车所解决的生产前期与后期自动化。而生产真正自动化的标准是怎样减少人手，提高工作效率。这就是机器人取代人工生产的问题，即工业机器人解决了生产环节中的自动化的问题。
（3）服务模式。
装备行业传统的服务模式为被动服务，即设备在使用过程中有质量问题，客户打电话要求供应厂家上门维护，有时客户停产就是一整天，同时装备行业普遍的是顾头不顾尾，一收完设备款项，服务基本为零，但恒鑫智能的服务模式为主动服务模式，即成立了专门的售后服务团队。对每个客户产品建立档案资料，定期主动上门服务，把设备在客户生产中的一些故障隐患消灭在萌芽状态。因为客户一般是传统制造企业，真正懂维护设备的客户没有多少。通过恒鑫智能这种独特的主动服务模式彻底让客户没有后顾之忧。
（4）领先行业的产品优势。
恒鑫智能设计制做的壁挂炉自动化生产线是壁挂炉行业的标杆线体。国内85%上规模的品牌声誉度很高的生产厂家都使用恒鑫智能的产品；恒鑫智能设计制做的烘焙食品的发酵、凉透生产线颠覆了烘焙行业传统的生产模式，大大节省场地、大大降低人工成本，大大节省生产成本，确保食品生产过程的无污染，给国内很多大型烘焙食品生产厂家带来了直接的经济效益；恒鑫智能设计制做的电机自动化生产线，大胆采用了机器人取代人工进行装配，为电机行业自动化改造带来了新的理念与新的生产模式。
（5）在品牌的宣传及企业文化方面。
恒鑫智能从2008年开始组建了专业的网络营销团队，加大力度进行网络品牌的宣传与推广，同时组建了恒鑫智能独特的蜜蜂文化。有自己的厂歌，有清晰的运营目标及战略发展规划。有别于其他企业的管理经验，恒鑫智能在市场已经走了十一个年头，秉着“诚实为人，严谨处事”的经营理念，其品牌在市场上有极大的知名度与美誉度。2012年恒鑫智能公司成为了国家高新技术企业，并逐渐与三所高校建立了产学研合作，在人才与专业知识上得到进一步的有效对接，在品牌知名度上得到进一步的提升。这将把恒鑫智能推向一个更高点，脱离红海，为进入高端装备行业打下一个坚实的基础。
但是，恒鑫智能公司也具有一定的劣势：
（1）技术力量比较薄弱。由于自动化设备行业是个特殊的机械行业，懂行的专业技术人才非常稀缺。因为这个行业专业知识必须全面，同时经验必须丰富，同时培养一个专业的技术人才时间较长，至少在3-5年。
（2）产品能满足客户自动化，但自身生产较难实现自动化。
（3）同样规格产品很少。从方案设计到工程安装完都是一个漫长的生产过程。所以产品的成本管控等都不易操作。款项的回笼也不够及时。
（4）自身复制能力太弱。正由于上述几大环节的制约导致自身复制能力不强。
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（5）客户对价格较为敏感，对质量的关注意识不是很多。对专利的保护意识不强，
只要是模仿恒鑫智能的产品，价格低都可以接受。
（6）智能化、高端产品研发进度较慢。怎样通过互联网、网络化概念来设计、规划新的自动化生产线还只是一个认识阶段。
目前自动化设备市场发展迅速，市场潜力巨大，外部的机会大于威胁，同时恒鑫智能公司具有很大的市场优势。因此恒鑫智能公司应充分利用市场提供的机会，发挥内部的优势。集中资源，重点投入，发展自己有竞争力的产品。
(五)持续经营评价
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
二、未来展望
(一)行业发展趋势
“十八大”后中国加大经济结构的调整工作，其中加快产业结构调整升级，大幅提高自主创新能力是经济结构调整的重中之重的工作，劳动密集型产业无法实现由中等收入国家转向高收入国家，也无法实现全面小康社会的中华民族伟大复兴的中国梦！随着人口红利逐渐消失，生产成本上升，制造企业都在进行转型升级。传统的人工生产模式会逐渐地被自动化生产模式所取代！
据工信部统计，2013年我国装备制造业产值规模突破20万亿元，据银河证券等机构预计，“十二五”期间自动化智能装备平均增长率将超过25%，未来5-10年智能装备行业将迎来高速增长，需求量总体保持稳步上升态势。在工业机器人这一块，1999年我国工业机器人产销规模仅为500余台；2011年销量达2.25万台，仅次于日本与韩国；2011年底我国存有量仅为日本的24%，德国的47%，韩国的60%。根据国际机器人联合会的预测，2015年我国工业机器人装机量将达到350万台，较2011年增长60%。
然而我国装备制造行业目前整体上却仍处于相对较低端的水平上，不仅中小企业数量众多，而且相当数量的企业居于装备产业链上游或者是基础支撑部分，在一定程度上决定着装备产业链所能达到的高度。长期以来“重主件、轻配件”，“进口国外先进零件”等观念一直较为顽固，产生了制造能力强，研发能力弱，依赖引进技术多，自主产权技术少；生产产值高，工业增加值低；单机制造能力强，系统集成能力弱等现象。特别在智能装备制造业只处于由自动化向智能化发展的初级阶段。作为一个正在培育和成长的新兴产业，新型传感技术，先进控制模式等核心技术受制于人。产业规模小，成大气的上规模厂家及具有国际竞争力的骨干企业很少，产业整体组织结构散、弱、小；在高档特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统，机器人市场份额还不到5%。
这将为机械自动化行业的企业带来很大的机遇。
(二)公司发展战略
一、恒鑫智能公司的增长性战略
通过以上对恒鑫智能产品及公司的分析，恒鑫智能应集中兵力，快速地把AGV产品
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推向市场，利用自己的核心技术重点研发具有技术门槛的激光导航AGV产品，并不断升级转型；在市场上利用已熟悉的行业把AGV产品先推向食品、电机行业；利用昆船国营体制的弱点去快速抢占烟草行业的订单；然后利用这些行业的成功经验再夹击汽车行业；同时看准其他行业自动化升级改造的时机去开拓属于恒鑫智能自己的市场。
在自动化生产线这一块产品上，优先发展在国内已经处于市场主导地位的壁挂炉生产线产品，并不断升级改造，拉开与同行竞争的距离；把烘焙行业的影响力深一步地推行并慢慢触及其他食品行业；在电机行业，利用这个行业自动化升级改造的机遇加大推销力度，把恒鑫智能在这个行业成功的经验宣传出去，因为在电机行业，特别在大型电机自动化生产这一块，恒鑫智能是国内有大型电机自动化生产线成功工程的单位之一。
在工业机器人产品这一块，恒鑫智能不要采取盲目跟进与别人血拼的方法去赢取市场，暂时只能把它放在次要位置，先了解市场及慢慢地引进技术，找到突破口，按照恒鑫智能对这个产品的定位去占领市场。我们可利用这些半合作的行业特性，去研究开发取代人工生产的专业机器人产品，并推广运用，以此为延伸去占领市场。
二、恒鑫智能公司的扭转型性战略
恒鑫智能在工业机器人运用及AGV无人搬运车的开发上要加大力度缩短开发设计周期，加快产品整体流程进度，比竞争对手提前进入市场，占领消费者心智市场。
为什么开发力度缓慢主要解决以下几个方面问题：
2.1人才问题。
组建有效的团队，引进高技术懂行的专业人才是基础。
2.2科学管理方法。
采用流程管理方法，从市场调研、产品立项、技术开发、生产等流程进行统一科学的规划与管理，建立一个良好的机制。当今社会技术一日千里，产品种类不断推陈出新，
竞争对手层出不穷，我们只有用最短的时间把产品最快交到消费者手中，我们才可能超越对手，新产品才算真正占领了市场制高点。所以加快新产品开发的唯一途径是首先掌握广泛、准确的市场信息，明确新产品开发的方向，采用科学的流程管控手段快速地推进。
2.3营销团队的组建。
新产品开发，公司战略优势的保持只有优质的营销团队的推进，销售渠道的畅通才能达到事半功倍的效果。新产品开发方向一旦定位，营销必须走在产品开发前列，让目标客户能率先知道公司发展动态。这样得到客户的配合，新产品落地也就水到渠成了。
当然技术是唯一的扭转力，有新技术才能带来新市场。
对于AGV无人搬运车产品，恒鑫智能为了缩短开发设计周期，加快产品占领市场，采取了引进昆船技术，与昆船技术核心团队合资经营模式，也正是分析了上述问题后得出的最好解决办法。在良好的市场机遇面前快速地占领市场。当然机器人项目的开发也将采取这种策略，怎样去快速开发机器人本体，因为机器人本体企业是自动化技术的集大成者，在整个产业链上占着至为重要的位置，可整合上游零部件企业与下游系统集成企业，有最大的议价能力。
三、 恒鑫智能公司的防御性战略
尽管恒鑫智能在壁挂炉生产线，食品生产线及电机生产线三大块有绝对的市场优势，但壁挂炉行业市场容量较小，同时食品行业真正有实力的工厂也不多，同时电机行业只处于自动化升级转型的初级阶段，加之企业追求低成本的生产线设备，同行企业的仿造，这些会给公司的发展带来很大的威胁。因此为了减少这些风险，必须采取以下措施：
(1)提高企业产品开发能力，保持技术领先，作好产品的升级改造工作。在功能上，
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操作维护的简易性方面，生产效率的提高上以及信息化方面提升档次，让同行只有紧跟其后，不能超越，让客户得到更多产品的价值提升。
(2)搞好市场营销。由于近阶段恒鑫智能的主动营销工作不到位，很多客户都是慕
名而来，特别在电机行业，因为处于升级改造的初级阶段，很多电机厂家都没有自动化的概念，所以必须抓住机遇，增加销售人员，拓宽销售渠道，加大营销力度，快速地占领市场，让更多的潜在客户知道“恒鑫智能”这个品牌。
四、 恒鑫智能公司的市场营销战略
市场营销组合由六个基本的营销变量组成，即产品Product、价格Price、渠道Place、促销Promotion、公关P.R、政治Politics,简称6P，它们是市场营销战略的具体和分解。在60年代，麦卡锡提出了着名的“4PS组合”策略，即“产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略”，这一组合策略使人们从较为繁杂的营销变数中找到了最为重要的因素，并将之从单纯的因素上升为一组策略，从而更好地适应日益繁杂的营销环境。这一策略对营销理论和营销实践带来深远的影响。
根据上述对恒鑫智能公司的SWOT及STP战略分析，在这里仅就产品策略、价格策略、渠道策略与政治策略浅析一下恒鑫智能公司的市场营销战略。
4.1产品策略
产品策略是整个营销组合策略的基石。为了实现企业的营销目标，必须设计一个优化的产品组合，它直接关系到企业的销售额和利润水平。
恒鑫智能公司的定位为“无人化智能装备系统解决方案领航供应商”，核心竞争力是技术力量。针对这个定位以及恒鑫智能的优势产品，在产品策略上：
把壁挂炉生产线、电机生产线、烘焙食品生产线这些优势产品不断升级换代，不断增加产品使用价值，不断走智能化道理，赢得产品制高点。
加快AGV无人搬运车及工业机器人应用的开发与应用。在AGV无人搬运车产品上与同行进行差异化竞争开发，分析观察市场上产品的优势与存在的缺点，快速占据产品的制高点；在工业机器人产品上寻求国外品牌机器人技术合作，本体机器人引进来，在使用及夹具方面加大开发力度，缩短整体开发时间。
设计新产品。利用恒鑫智能的经验与技术优势成立工业设计规划部门，为客户提供自动化生产系统的规划、设计方案，只买方案，不买产品，增加公司赢利点。
4.2价格策略
为了促进销售，增加利润，恒鑫智能公司必须根据市场行情调整产品的价格。要综合考虑市场供求，成本费用和竞争情况等因素，灵活应用需求导向定价、竞争导向定价的策略和分区定价策略。需求导向定价是依据顾客对产品价值的认识和需求强度来制定价格。对恒鑫智能公司所开发的电机生产线与食品生产线是改变行业生产模式的替代产品，且具有品质好、性能稳定、服务好的优势，因此应采用需求导向定价。而竞争导向定价法是根据竞争对手的价格进行定价，随行就市，即市场定价法。恒鑫智能公司的AGV无人搬运车及工业机器人及一般生产线设备等产品市场供给者较多，竞争也较激烈。恒鑫智能公司的产品虽然质量一流，但由于进入市场较晚，品牌知名度低。因此，在定价时应维持中档的价位，高档的产品，给消费者以超值的感觉。
4.3渠道策略
(1)加大网络营销渠道建设。不单纯在一些客户网站进行品牌宣传，同时在一些专业产品网站、地方网站上面进行宣传，让潜在客户能第一时间找到恒鑫智能公司。
(2)建立区域办事处。在售后服务及业务联络方面能第一时间满足客户需求。
(3)参加一些大型的、有影响力的展览会，特别是一些专业的产品展览会，如壁挂炉产品展览会，让更多的生产壁挂炉的厂家第一时间了解最新壁挂炉自动化生产模式。
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(4)参加或组织一些专业性的技术交流推广会。借助于一些行业协会的会议，不断宣传公司的产品和企业形象。
(5)选择一些专业杂志报刊做广告，如《家电商情》、《壁挂炉月刊》等等。因为广告宣传对象明确，针对性强，效果好。
(6)借别人的渠道，如与我们产品相配套的专机设备生产厂家。他们的客户也是我们的客户，如一些设计院、研究所等组织。他们给客户规划自动化生产流程、布局，有我们的参与，他们可以走少很多弯路，且方案落地性强。
(7)加大售后营销力度，通过售后服务进一步稳定客户，同时让老客户介绍新客户。
（8）逐渐打开国外市场，借出口伊朗、埃及、西班牙等经验，采用“先发展中国家后发达国家”策略逐渐拓展出口渠道。
4.4政治策略
（1)通过高新技术企业的申请可以得到政府基金、项目基金的支持，品牌形象得到进一步包装。
（2)通过产学研合作，让高校技术人才与公司对接的同时提升品牌的知名度。
（3)运营新三板上市策略，让企业进一步紧靠资本市场，借助于外力把企业提升一个更高的台阶，同时进一步去整合同业、异业资源。
（4）成立行业协会。控制行业的说话权，制定行业标准，提升行业进入门槛。
(三)经营计划或目标
（1）销售目标：2015年实现销售收入4000万。
（2）管理目标：以新三板挂牌为契机，提升公司品牌形象。同时强化内部管理，在完善财务与内控制度、人力资源与绩效考核制度的同时，重点打造技术及销售团队，为销售目标的达成奠定坚实的基础。
（3）经营计划：1）租赁或者购置新厂房；2)购置新设备
（4）研发目标：引进技术人才，继续开发工业机器人、AGV无人搬运车、立体仓储系统等高端产品，为公司带来新的利润增长点。
(四)不确定性因素
目前公司不存在对生产经营产生重大影响的不确定性因素。
三、风险因素
(一)持续到本年度的风险因素
一、实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人罗躜持有公司70.00%的股份，一直担任公司董事长、总经理，可对公司施加实际控制。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。为降低实际控制人不当的风险，公司制定了“三会”议事规则及《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照法规规范经营公司，忠实履行职责。
二、市场竞争风险
随着我国制造业整体技术更新换代和转型升级趋势的不断加深，工业机器人与自动化成套装备子行业将不断向纵向拓展，对该行业的市场需求量将不断增长。但目前，该
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行业内竞争企业之间的市场分化比较明显。行业内一些知名跨国公司如意大利柯马股份有限公司、瑞典ABB公司、德国轮辐德装配技术公司、意大利捷飞特股份有限公司、德国Froehlich有限公司等自动化装备巨头已经凭借雄厚技术、资本优势和市场先入优势基本占据了我国自动化装备市场约70.00%的市场份额，特别是在高端市场更是处于控制和垄断地位。公司虽然通过不断的技术积累、研发投入和市场拓展在该行业内占有了一席之地，特别是在家电行业、电子行业、电气行业、食品制造业和汽车零部件行业中比较具有竞争力，但是受限于我国国内自动化装备整体技术水平偏低，公司在承接复杂的大规模项目的技术研发能力、资产规模及产品性能稳定性等方面与国际知名企业相比有较大差距，从而使公司面临一定的市场竞争风险。为降低市场竞争风险，公司计划加大智能立体仓储的市场份额，并采取租赁的经营方式，并加大研发，采用本土优势、价格优势降低风险。
三、核心技术人员流失风险
公司作为国家高新技术企业，核心技术人员是企业核心能力的主要创造者，也是价值和利润的主要创造者，是企业生产经营和发展壮大的动力源。核心技术人员的流失将直接影响到企业的创造能力，同时也可能导致企业赖以生存的商业机密泄露。
公司目前拥有技术人员11名，占公司总员工人数的11%。公司设立以来，一直重视对研发技术人才的培养及储备，目前已拥有一支专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的研发团队，并形成了以黄安全总工程师为首的合理的技术人才梯队，目前公司核心技术人员稳定度较高，在公司工作8年以上的核心技术员工2人，公司不断提高核心技术人员的待遇水平，同时与核心技术人员签订了《保密协议》，利用多种措施保证核心人员的稳定。但当前行业竞争日趋激烈，而行业的竞争日趋凸显为人才的竞争，能否稳定现有技术人员团队，同时不断挖掘培养新技术人员存在一定的不确定性，公司仍面临着技术人才流失的风险，特别是在企业工作多年的核心技术员工的流失将对企业造成一定的影响。通过向核心员工定向发行股票，将企业财富与员工共享，能稳定及留住现有人才，其次通过与各个高校进行深入的产学研合作和培训基地训练培养相关技术人才。
(二)报告期内新增的风险因素
公司治理风险
公司于日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的《公司章程》、
“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。
但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。公司将在中介机构的督导下，比照上市公司的要求，进行规范化运作。一方面，积极完善相关制度及其细则，根据实际情况，重新梳理各业务流程，找出薄弱的关键控制点，进一步优化其内部控制的设计并形成正式的书面文件；另一方面，加强对管理层及员工的教育培训，树立风险控制及管理意识，提高其规范化意识，保证各项内部控制制度的执行切实有效。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
是否被出具“非标准审计意见审计报告”：
审计意见类型：
标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：不适用
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第五节重要事项
一、重要事项索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项
是否存在对外担保事项
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
其他资源的情况
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
是否存在股权激励事项
是否存在已披露的承诺事项
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
是否存在被调查处罚的事项
是否存在重大资产重组的事项
二、重大事项详情
案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：
占用原因、归还及整改情况：
(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况
日常性关联交易事项
具体事项类型
1购买原材料、燃料、动力
3,182,706.95
3,182,706.95
2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者
1,596,123.55
1,596,123.55
3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4财务资助（挂牌公司接受的）
5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
偶发性关联交易事项
是否履行必要
中山市广运机械
购买固定资产
143,992.20
设备有限公司
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143,992.20
(二)承诺事项的履行情况
中山市广运机械设备有限公司在工商局完成了清算组的备案，并在中山日报刊登了注销声明。预计在2015年6月份完成2014年年度汇算清缴工作后出具相关注销报告，继续处理注销事宜。
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第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况
(一)普通股股本结构
1、控股股东，实际
2、董事监事及高级
3、核心员工
4、无限售股份总数
1、控股股东，实际
10,000,000
10,000,000
2、董事监事及高级
3、核心员工
4、有限售股份总数
10,000,000
10,000,000
普通股股东人数
(二)普通股前十名股东情况
期初持股数
期末持股数
期末持有限售股份数
期末持有无限售股
份数（股）
10,000,000
10,000,000
前十名股东间相互关系说明
二、优先股股本基本情况
期初股份数量（股）
数量变动（股）
期末股份数量（股）
计入权益的优先股
计入负债的优先股
优先股总计
三、控股股东、实际控制人情况
(一)控股股东情况
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截至本年报披露日，罗躜持有公司70.00%的股份，且自公司成立以来，罗躜历任公司经理、执行董事兼经理、董事长兼总经理，负责公司的日常经营管理，能够对董事会的决策和公司的实际经营产生重大影响，因此认定罗躜为公司控股股东、实际控制人。
罗躜，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年7月株洲冶金工业学校毕业（现更名为湖南工业大学），专科学历。2014年4月毕业于北京大学工商管理EMBA高级总裁研修班；2014年11月毕业于瑞士维多利亚大学MBA学位班；职业经历：1993年8月至1995年7月就职于湖南株洲钢厂，担任车间生产工段长；1995年8月至1997年10月就职于珠海富尔士电气有限公司，担任品保部部长；1997年11月至2003年7月就职于中山东崎仪表厂，担任江浙地区销售经理；2003年8月至2005年6月在中山火炬开发区恒鑫工业自动化设备厂任厂长；2005年7月至今在恒鑫金属任职（广东恒鑫智能装备股份有限公司曾用名）；日至今担任股份公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
(二)实际控制人情况
控股股东与实际控制人一致。
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第七节融资及分配情况
一、报告期内普通股股票发行情况
二、债券融资情况
三、间接融资情况
四、报告期内普通股利润分配情况
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第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一)基本情况
董事、副总
董事会人数：
监事会人数：
高级管理人员人数：
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二)持股情况
年初持普通股
本年持普通股
年末持普通股股
期末普通股持
期末持有股
股数（股）
股数量变动
票期权数量
(三)变动情况
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本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
二、员工情况
(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况
按工作性质分类
按教育程度分
行政管理人员
需公司承担费用的离退休职
人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：
一、员工薪酬政策
公司员工薪酬包括基本工资和年度绩效奖金，而且依据国家相关法规，公司全体在册员工均购买社会保险。通过薪酬政策公司培养和激励员工获得工作成就、荣誉感和归属感。
二、培训计划
公司十分重视员工的培训和职业发展，实施了一系列培育项目，包括新员工入职培训、岗位培训、安全培训、专项培训等等。从而不断提升公司员工素质和工作能力，为公司战略目标的达成提供了坚实的保障。
(二)核心员工
期初员工数量
期末员工数量
期末普通股持股
期末股票期权数
数量（股）
披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：
公司为核心技术团队提供培训、晋升机会，并通过绩效考核等多种方式激励技术人员。报告期内增加2人，其余4人无变化。
增加人员简历如下：
傅洪波，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年6月毕业于湖南工业大学机电专业，大专学历。职业经历：1994年5月至1999年7月就职于长沙汽车发动机总厂，担任技术员；1999年8月至2004年5月就职于东莞格林电子设备有限公司，担任设计工程师；2004年6月至2013年11月就职于深圳怡丰工业设备有限公司，担任设计工程师；2013年12月至2014年10月就职于志达自动化设备有限公司，担任设计工程师，2014年11月至今在中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司任职，现任设计工程师。
刘忠华，本科学历，钢铁治金专业；2005年5月至2010年10月就职中山新宏业自动化工业有限公司，担任机械工程师；2010年11月至2012年4月就职中山科普瑞自动
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化有限公司，担任机械工程师；2012年5月至2012年10月就职中山惠利普电机有限公司，担任机械工程师；2012年10月至2014年1月就职中山艾瑞尧自动化有限公司，担任机械工程师；2014年2月至今在中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司任职，担任机械工程师。
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第九节公司治理及内部控制
一、公司治理
(一)制度与评估
1、公司治理基本状况
有限公司阶段，依法建立了公司治理基本架构，建立了股东会，未设立董事会仅设执行董事一名，未设立监事会仅设监事一名。有限公司增加注册资本、变更经营范围、变更公司法定代表人、股权变更等重大事项都履行了股东会决议程序，相关决议均得到全体股东的同意，且履行了工商登记程序，符合法律、法规和有限公司章程的规定，合法有效。
股份公司成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司股东大会议事规则》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会议事规则》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司监事会议事规则》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司总经理工作制度》、《广东恒鑫智能装备股份有限公司关联交易管理制度》
和《广东恒鑫智能装备股份有限公司信息披露管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
有限公司在实际运作过程中，基本能按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，对增资、股权转让、变更经营范围等重大事项召开会议进行决议。
股份公司成立后，公司股东大会、董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。上述机构的成员符合《公司法》的任职要求，能够勤勉的履行职责和义务。
公司在《公司章程》第四章中明确了股东享有知情权、参与权、质询权和表决权，在第九章规定了信息披露和投资者关系管理制度，在第十一章规定了争端解决机制；在《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》中分别规定了关联股东和关联董事回避制度。
公司董事会认为，公司现有的一整套公司治理制度能够有效地提高公司治理水平，给所有股东提供合适的保护并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者和社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，
符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理性方面不存在重大瑕疵，并能严格有效运行。
公司董事会认为公司建立较为完善的治理机制，从召开的股东大会、董事会、监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，
未发生损害债权人及中小股东利益的情况，但因股份公司成立时间尚短，还存在以下几方面尚需进一步改进：
1、公司内部控制制度需要不断完善。公司需根据新颁布的法律、法规和规范性文
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件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。
2、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强对上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的培训，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。
公司董事会认为，公司从制度上为股东提供了保护，规定了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，建立了一系列的内控制度，但因股份公司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
4、公司章程的修改情况
2014年第一次临时股东大会审议：鉴于广东恒鑫智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，为了维护公司及公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，公司董事会根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司对挂牌公司的规范要求，以及《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第85号）、《非上市公众公司监管指引第3号――章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的实际运营情况，对公司现有的《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》进行了修订，使其能在公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况
期内会议召开
股份公司第一届董事会第一次会议审议：1、《关于选举罗躜
为广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届董事会董事长的议
案》；2、《关于聘任罗躜为广东恒鑫智能装备股份有限公司
总经理的议案》；3、《关于聘任黄安全为广东恒鑫智能装备
股份有限公司副总经理的议案》；4、《关于聘任熊斌广东恒
鑫智能装备股份有限公司财务经理的议案》；5、《关于聘任
梁晓媚为广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届董事会秘书
的议案》；6、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司总经理
工作制度的议案》；7、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公
司信息披露管理制度的议案》；8、《关于广东恒鑫智能装备
股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》；9、《关于广东
恒鑫智能装备股份有限公司财务管理制度的议案》；10、《关
于广东恒鑫智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让
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系统挂牌及股票装让方式的议案》；11、《关于提请股东大
会授权董事会办理广东恒鑫智能装备股份有限公司在全国中
小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；12、《关于修
订《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》的议案》；13、
《关于提请召开广东恒鑫智能装备股份有限公司2014年第一
次临时股东大会的议案》。股份公司第一届董事会第二次会
议：1、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司拟购买中山市
广运机械设备有限公司库存产品及接受劳务服务的议案》2、
《关于设立重庆日鑫智能科技有限公司的议案》；股份公司
第一届董事会第三次会议审议：《关于确认对外报出公司2014
年度财务报表的议案》。
有限公司2014年第二次临时股东会审议：1、《关于中山市
恒鑫聚诚工业设备有限公司公司类型由有限责任公司依法整
体变更为股份有限公司（非上市公司）的议案》；2、《关于
公司名称由中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司变更为广东恒
鑫智能装备股份有限公司的议案》；3、《关于中山市恒鑫聚
诚工业设备有限公司整体变更发起设立广东恒鑫智能装备股
份有限公司的具体方案的议案》；4、《关于同意中山市恒鑫
聚诚工业设备有限公司的债权债务及其他权利和义务由依法
定程序变更后的广东恒鑫智能装备股份有限公司依法承继的
议案》；5、《关于全权委托筹备组依法办理中山市恒鑫聚诚
工业设备有限公司整体变更发起设立广东恒鑫智能装备股份
有限公司的相关事宜的议案》；6、《关于聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为中山市恒鑫聚诚工业设备有限公司
拟整体变更设立广东恒鑫智能装备股份有限公司事宜外部设
计机构的议案》。有限公司2014年第三次临时股东会：1、
《关于审议《审计报告》的议案》；2、《关于审议《评估报
告书》的议案》；3、《关于按中山市恒鑫聚诚工业设备有限
公司账面净资产折股设立广东恒鑫智能装备股份有限公司的
议案》。股份公司创立大会暨第一次股东大会审议：1、《关
于广东恒鑫智能装备股份有限公司筹办情况报告的议案》；2、
《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司设立费用报告的议
案》；3、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司章程的议案》；
4、《关于组建广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会暨成立
第一届董事会的议案》；5、《关于选举罗躜为广东恒鑫智能
装备股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、《关于选
举黄安全为广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届董事会董
事的议案》；7、《关于选举李友然为广东恒鑫智能装备股份
有限公司第一届董事会董事的议案》；8、《关于选举陶国桢
为广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届董事会董事的议
案》；9、《关于选举许庆培为广东恒鑫智能装备股份有限公
司第一届董事会董事的议案》；10、《关于组建广东恒鑫智
能装备股份有限公司监事会暨成立第一届监事会的议案》；
11、《关于选举杜成涛为广东恒鑫智能装备股份有限公司第
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一届监事会股东代表监事的议案》；12、《关于广东恒鑫智
能装备股份有限公司股东大会议事规则的议案》；13、《关
于广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会议事规则的议案》；
14、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司监事会议事规则
的议案》；15、《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司对外
投资管理制度的议案》；16、《关于广东恒鑫智能装备股份
有限公司关联交易管理制度的议案》；17、《关于广东恒鑫
智能装备股份有限公司对外担保制度的议案》；18、《关于
广东恒鑫智能装备股份有限公司投资者关系管理制度的议
案》；19、《关于授权董事会办理广东恒鑫智能装备股份有
限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》。股份公司2014
年第一次临时股东大会审议：1、《关于广东恒鑫智能装备股
份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票转让方
式的议案》；2、《关于授权董事会办理广东恒鑫智能装备股
份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议
案》；3、《关于修订《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》
的议案》。股份公司2014年第二次临时股东大会审议：1、
《关于广东恒鑫智能装备股份有限公司拟购买中山市广运机
械设备有限公司库存产品及劳务服务的议案》；2、《关于设
立重庆日鑫智能科技有限公司的议案》。
《关于选举莫振国为广东恒鑫智能装备股份有限公司第一届
监事会主席的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》以及相应《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，会议决议均合法有效。
(三)公司治理改进情况
根据《公司法》等有关规定，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等治理制度。
本年度，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四)投资者关系管理情况
公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、客户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
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董事会下未设专门委员会
二、内部控制
(一)监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立
公司拥有独立完整的产供销系统，完善的业务流程，独立的生产经营场所以及设计、
供应、销售部门和督导。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大关联方交易。
2、人员独立
公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务经理和董事会秘书等高级管理人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定。
报告期内，公司的总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他中担任处董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。和《公司章程》的有关规定执行。
3、资产独立
公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、发明专利、实用新型专利、等无形资产，资产独立完整，产权清晰，不存在被控股股东占用公司利益的情形。
4、机构独立
公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织结构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东，
实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
5、财务独立
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立开设银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，财务独立。
(三)对重大内部管理制度的评价
关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，
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广东恒鑫智能装备股份有限公司
2014年度报告
制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析、应收帐款坏帐风险、公司治理风险、内部控制风险、业务拓展风险、等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内未发现重大缺陷。
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