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据我所知，歌斐资产是一家专业的资产管理公司。我知道歌斐资产理财是否可以赚钱，首先得看这个公司的实力，再看看他的理财产品的组合投资方案。在这一方面，歌斐资产还是比较有实力的。
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歌斐资产殷哲：看好这三个领域的投资
　　从2016年以来，母基金行业快速发展。短短两年时间内，各地省、市、区级政府、国资系、银行系等资金纷纷应声入局母基金。根据中国基金业协会披露的数据，截至2017年11月底，已登记的股权市场化母基金、政府引导基金、产业基金以及央企投资基金等呈现井喷式增加，总规模约8.58万亿元，母基金机构超300家。
　　在这片蓬勃发展中，不少人一眼看出，母基金行业的火爆，实际上更多是蹭了“政府引导基金”的光。日前，歌斐资产创始合伙人殷哲接受证券时报?创业资本汇记者采访时表示，对于母基金的大发展，需要分两面、客观地看待。而对于目前行业投资的趋势，他直言，技术深度逐渐成为机构关注的重点。
　　客观看待母基金行业发展
　　从有限合伙人（LP）和机构投资者（GP）的变化角度来看，殷哲直言，目前最热的话题就是政府引导基金。他表示，近几年，政府引导基金投资的力度和规模非常大，在全国可谓遍地开花。这对于私募股权市场而言，政府引导基金能够更好支持GP去做投资，是一件好事。
　　“国有资本、政府引导基金推动了行业的发展，属于国家战略。”殷哲指出，这是因为只有代表新技术、新商业模式的初创期公司，才能在未来推动整个中国经济进一步的发展。与此同时，这些早期公司都需要资金，如果从国家层面来推动整个行业和技术企业的发展，是很有价值的。
　　但在这个过程中，殷哲提醒，政府引导基金的主要属性仍是“引导”。对于市场而言，更重要的是要让市场上的投资人意识到这是一个符合投资目的、投资策略的投资方式，需要跟上步伐。
　　与此同时，殷哲还担心，母基金行业的大发展可能会带来一窝蜂涌入的效应。在未来，如果发展或者退出机制没有跟上，可能会带来资金的沉淀，使得母基金的资金没有效果。他认为，政府引导基金本身有积极的一面，但一定不能太热。
　　而在歌斐资产私募股权合伙人曾纯看来，母基金不应当是突发式、脉冲式的发展，而应该走向稳步发展的态势。他指出，中国的GP持续处于多样化的稳步成长阶段，但是LP群体非常具备中国特色。“从政府引导基金的资金来源看，基本是政府、银行或者地方的平台型企业，这都是有中国特色的LP群体。但是这个群体从长期走势来看是不清晰的，目前中国的多层次LP结构还没有形成。”
　　从挑选GP的角度来看，殷哲指出，歌斐母基金在挑选GP的时候，在组合构建上有自己的策略和体系。首先画图然后看每个GP所在的位置，确定哪个是代表未来趋势的。其次是对每个管理人深度的辨别，这需要花时间。这当中主要是看他的专注度，是否聚焦，是否有非晰的投资策略、投资理念。
　　曾纯则表示，母基金可以理解成为整个基金行业发展的一个缩影。首先，这个行业是一个二八法则的行业，有明显的头部效应。其次，永远有新的行业出现，永远会有新的明日之星的GP出现。总的来说，母基金还是应该顺着大的行业发展，在过程中抓住核心GP，同时布局明日之星，这是最核心的落脚点。
　　三个领域值得关注
　　谈到自己看好的投资领域和赛道，殷哲表示，中国有三个领域非常值得关注。第一是技术驱动，以科技为真正驱动力的，背后代表了一个新的商业模式发展，包括了传统的到现在的AI。第二是消费升级，包括物质上的衣食住行和精神上的文化娱乐。第三是医疗健康，主要是关注真正有技术含量或者提升健康服务水准的。
　　他表示，从实践来看，GP对于已投资企业的评判标准，最关注的是这个企业所处的行业天花板有多高。同时，对于产品和技术这类商业模式的创新性要求要比过去更多。
　　他指出，过去中国的创新更多处于商业模式创新，现在则更多关注（创新）背后技术和产品的深度，及相应这个企业能够发展多快。而对于新三板挂牌预期、行业监管风险、IPO预期等关注度则在下降，整个行业开始关注基本面投资，而不是套利型投资，这对于整个私募股权行业都是有利的。
　　另外可以看的是，产业资本开始逐渐加大自己的投资属性。当下，除了老牌的百度、腾讯、阿里外，新的代表如京东、今日头条、美团等参与市场上的创业投资和早期投资项目也非常普遍。殷哲认为，这个现象在相当长时间会得到延续，产业资本投入后，对整个被投企业的繁荣度、快速扩张是有帮助的。同时，这也会导致GP不仅要面临很多同类型的对手，还要直面既有资源又有资金的产业投资人，对GP投资能力要求会更高。
　　而对于独角兽，殷哲认为，独角兽企业的发展可能跟市场时机有关。一方面，中国整体经济发展到了一定的阶段和体量，对于一些在优秀的、在行业内有影响力的、占到头部位置的公司，是一个积极信号。尤其是在资本市场，过去很多独角兽企业都去海外上市，现在中国资本市场积极欢迎独角兽回来。“大家现在都比较关注这个话题，但回过头来看，就怕一窝蜂去跟进。从投资来说，更多地还是要遵循基本点，一个公司发展的背后有机制和原因，最后能带来多少回报，这才是硬的数值。”殷哲说。
&&& 本文首发于微信公众号：创业资本汇。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
（责任编辑：张洋 HN080）
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　　日，上海——诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)今日发布《诺亚财富2017 上半年投资策略》，报告分宏观、私募股权投资、A股市场、对冲基金、公募基金、海外市场、类固定收益、房地产等八大板块。就PE/VC市场而言，诺亚财富认为，投资创新行业、把握产业发展趋势，是PE投资的重心所在。　　从技术创新和消费升级两大脉络看，大数据、云计算、医疗健康、文化大娱乐仍然是看好的领域。从配置价值看，PE/VC资产在20-30年的周期中跑赢股、债和房地产，具有很好的长期配置价值。　　从投资时点看，国内PE投资回报在高位波动，类似上世纪80年代的美国，越早投资就能越早占得先机。　　“目前市场，PE投资阶段与策略走向多元，业绩呈现分化，不同退出渠道、不同行业的回报也出现差异化的趋势。因此如何甄别投资方向、选择合适的管理人，就更加重要。” 歌斐资产私募股权投资合伙人张旭廷表示。　　把握消费升级与科技创新带来的机会　　从美国PE/VC 的回报收益看，PE投资品种的收益远远高出股指和债券指数，30年年化收益分别为13%和13.8%，呈现出低流动性、高回报的收益特征。年的科技泡沫使VC的回报出现了大幅波动，但很快就回到正常轨道上来。股市虽然在过去5 年表现良好，但是30年的年化收益仅为7.4%，相差较大。　　投资主题上，张旭廷告诉记者：“把握消费升级与科技创新是投资PE/VC的关键，因此医疗健康，文化娱乐，大数据是我们关注的焦点。” 从细分的行业看，医疗健康中的专科医院、精准医疗概念；文化娱乐行业中的电影、体育、VR/AR等概念行业；大数据的产业链中的数据应用是大数据实现最大价值的环节，数据分析将被应用于各个垂直行业。　　精选“赛道”和“赛手”时代来临　　歌斐资产私募股权投资合伙人张旭廷认为，中国私募股权基金投资回报的轨迹与美国上世纪70-80 年代类似，也呈现出超高回报、波动较大的特点，平均回报倍数最高能够达到16倍的水平。而目前，随着市场竞争机制的完善、规范和成熟，之前由于参与者较少、信息不对称带来的超额收益正在逐步消失。　　私募股权投资的收益明显分化，靠机会和运气赢得超高回报的时代一去不复返，在回报趋于集中的当下，精选“赛道”(行业)和“赛手”(管理人)才能获得超出平均水平的收益。诺亚财富致力于在精选行业的基础上，挖掘行业内表现优异的管理人。　　对于希望获得稳健回报的投资者，诺亚财富认为，可以通过投资FOF 降低单策略收益率的波动，提高风险调整后的回报。　　另外，在海外的PE/VC投资方面，诺亚财富建议关注并购基金及房地产、困境融资类的投资机会，同时适当关注自然资源类基金。　　特别值得一提的是，诺亚财富集团旗下歌斐资产已成为中国最优秀的市场化运作的私募股权母基金之一。在最近评选的2016年中国私募股权基金排行榜中，歌斐资产分别囊括年度最具影响力母基金、最活跃母基金和市场化母基金类别的第一名，印证了歌斐在私募股权投资母基金行业中的领先地位。　　在歌斐资产总体的资产管理规模产品类别占比方面，私募股权投资母基金管理规模在2016年三季度末达到545亿人民币，占总资管规模的47.5%，继续成为歌斐资产整体资产管理规模中的第一大类别。　　通过六年的发展，歌斐资产私募股权业务投资团队已经系统性梳理大约2,000多个已投项目，形成了成熟的专业条线和至上而下的细分行业观点。这些投资经验的积累为歌斐资产从目前以母基金产品为主线升级到母基金加跟投/直投的模式打下了坚实的基础。据张旭廷介绍，目前歌斐资产母基金的投资策略中，跟投/直投部分占比达50%左右。　　“在信息不对称的创投行业，母基金的策略与单一策略相比，可以有效降低波动性，提高风险调整后的回报。同时，私募股权母基金可以帮助合格个人投资者降低投资门槛，并有效分散投资风险。” 张旭廷表示。
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