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阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问，应谘询 阁下之持牌证券交易商、
银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下中国恒大集团证券全部售出或转让，应立即将本通函连同随附代表委任表
格送交买方或承让人，或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商，以便转
交买方或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准
确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生
或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
（於开曼群岛注册成立的有限责任公司）
（股份代号：3333）
向恒大地产的进一步增资
董事会函件载於本通函第6至22页。
此乃要件　请即处理
释义............................................................................ 1
董事会函件..................................................................... 6
附录一 ― 本集团之财务资料............................................... I-1
附录二 ― 物业估值报告.................................................... II-1
附录三 ― 一般资料......................................................... III-1
於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「宝信投资」 指 深圳市宝信投资控股有限公司；
「宝信投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及宝信投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关宝信投资向恒大
地产之资本投资人民币5,000,000,000元；
「董事局」 指 本公司董事局；
「本公司」 指 中国恒大集团，一家於开曼群岛注册成立的公司，
其股份在联交所主板上市；
「关连人士」 指 具有上市规则赋予的涵义；
「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会；
「董事」 指 本公司董事；
「首轮增资」 指 由首轮投资者根据首轮投资协议的条款向恒大地产
作出的总金额为人民币305亿元的投资；
「首轮投资者」 指 首轮投资协议提述的投资者；
「首轮投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及首轮投资者订立的日期为2016
年12月30日并於日作出补充的投资协
议，内容有关总金额为人民币305亿元的首轮增资；
「金橙宏源」 指 潍坊金橙宏源投资管理合夥企业（有限合夥）；
「金橙宏源投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及金橙宏源於日订
立的投资协议（经补充），内容有关金橙宏源向恒大
地产之资本投资人民币2,000,000,000元；
「本集团」 指 本公司及其附属公司；
「豪仁」 指 上海豪仁物业管理有限公司；
「豪仁投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及豪仁於日订立的
投资协议（经补充），内容有关豪仁向恒大地产之资
本投资人民币1,000,000,000元；
「恒大地产」 指 恒大地产集团有限公司，一家於中国成立的有限公
司，为本公司之非全资附属公司；
「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区；
「鸿达投资」 指 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合夥企业（有限合
「鸿达投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及鸿达投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关鸿达投资向恒大
地产之资本投资合共人民币3,000,000,000元；
「华达置业」 指 江西省华达置业集团有限公司；
「华达置业投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及华达置业於日订
立的投资协议（经补充），内容有关华达置业向恒大
地产之资本投资合共人民币5,000,000,000元；
「投资者」 指 首轮投资者及第二轮投资者；
「键诚投资」 指 深圳市键诚投资有限公司；
「键诚投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及键诚投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关键诚投资向恒大
地产之资本投资人民币3,500,000,000元；
「嘉寓」 指 嘉寓汽车配件宁夏（有限合夥）；
「嘉寓投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及嘉寓於日订立的
投资协议（经补充），内容有关嘉寓向恒大地产之资
本投资合共人民币2,000,000,000元；
「凯隆置业」 指 广州市凯隆置业有限公司，一家於中国成立的有限
公司，为本公司之全资附属公司；
「最後实际可行日期」 指 日，即确认本通函所载资料之最後实际
可行日期；
「上市规则」 指 联交所证券上市规则；
「茂文科技」 指 马鞍山市茂文科技工业园有限公司；
「净利润」 指 扣除非经常性损益後的归属於控股公司所有的净利
「履约承诺金额」 指 凯隆置业及恒大地产根据投资协议承诺恒大地产於
履约承诺期间之最低净利润金额；
「履约承诺期间」 指 截至2017年、2018年及日止三个财政年
「中国」 指 中华人民共和国，而就本通函而言，不包括香港、
台湾及澳门特别行政区；
「建议重组」 指 深深房的建议主要资产重组，当中深深房将以发行
人民币普通股（A股）及u或以现金为代价支付有关向
凯隆置业收购恒大地产的100 %股权，而该收购将导
致凯隆置业成为深深房的控股股东；
「麒翔投资」 指 深圳市麒翔投资有限公司；
「麒翔投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及麒翔投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关麒翔投资向恒大
地产之资本投资人民币5,000,000,000元；
「睿灿投资」 指 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合夥）；
「睿灿投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及睿灿投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关睿灿投资向恒大
地产之资本投资人民币3,500,000,000元；
「重组协议」 指 有关建议重组之协议；
「人民币」 指 中华人民共和国法定货币人民币；
「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例；
「第二轮增资」 指 由第二轮投资者根据第二轮投资协议的条款向恒大
地产之资本作出的总金额为人民币395亿元的投资；
「第二轮投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及第二轮投资者订立的日期为
日的投资协议，内容有关总金额为人民
币395亿元的第二轮增资；
「第二轮投资者」 指 第二轮投资协议提述的投资者；
「股东」 指 本公司股东；
「深圳投资」 指 深圳市投资控股有限公司，一家於中国成立的公
司，为深深房的控股股东；
「深深房」 指 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司，一家於
中国成立的股份公司，其股份於深圳证券交易所上
市（深圳证券交易所A股股份代号：000029，B股股份
代号：200029）；
「深圳中意」 指 深圳市前海中意控股有限公司；
「深圳中意投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及深圳中意於日订
立的投资协议（经补充），内容有关深圳中意向恒大
地产之资本投资人民币1,000,000,000元；
「深业集团投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及茂文科技於日订
立的投资协议（经补充），内容有关茂文科技向恒大
地产之资本投资人民币5,500,000,000元；
「联交所」 指 香港联合交易所有限公司；
「永合金丰」 指 青岛永合金丰集团有限公司；
「永合金丰投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及永合金丰於日订
立的投资协议（经补充），内容有关永合金丰向恒大
地产之资本投资合共人民币1,000,000,000元；
「宇民投资」 指 嘉兴宇民伍号投资合夥企业（有限合夥）；
「宇民投资协议」 指 凯隆置业、恒大地产及宇民投资於日订
立的投资协议（经补充），内容有关宇民投资向恒大
地产之资本投资合共人民币2,000,000,000元；
「%」 指 百分比。
CHINA EVERGRANDE GROUP
中国恒大集团
（於开曼群岛注册成立的有限责任公司）
（股份代号：3333）
执行董事：
许家印先生（主席）
夏海钧先生（副主席兼总裁）
何妙玲女士
潘大荣先生
黄贤贵先生
独立非执行董事：
周承炎先生
谢红希女士
注册办事处：
P .O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman, KY1C1104
Cayman Islands
中国主要营业地点：
广东省广州市
黄埔大道西78号
邮编U510620
香港主要营业地点：
金钟道88号
太古广场一座
向恒大地产的进一步增资
兹提述本公司日期为日之公告、本公司日期为日之
通函及本公司日期为日及日之公告，内容有关首轮增资。
董事会函件
於日，凯隆置业及恒大地产（均为本公司之附属公司）与第二轮投
资者订立第二轮投资协议，据此，第二轮投资者同意向恒大地产之资本出资人民币
395亿元，连同首轮投资者订立的首轮投资协议，首轮投资者及第二轮投资者已向
恒大地产之资本出资合共人民币700亿元，合共占恒大地产之经扩大股权约
26.12 %。因此，恒大地产的净负债率将进一步下降。
本通函旨在向 阁下提供有关（其中包括）第二轮增资详情之资料。
第二轮增资
(1) 深业集团投资协议
深业集团投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 马鞍山市茂文科技工业园有限公司。
茂文科技为深业集团有限公司（一家由深圳市国资委全资拥有的公司）控制
之附属公司，主要从事物业发展及经营、高新技术项目、实业投资、工业园开
发及经营、外国投资以及技术企业及项目开发。据董事经作出一切合理查询後
所深知，茂文科技及其最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等
并无关连。
将根据深业集团投资协议出资金额
根据深业集团投资协议之条款，茂文科技将向恒大地产之资本出资人民币
5,500,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约2.0522 %。
董事会函件
(2) 宝信投资协议
宝信投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 深圳市宝信投资控股有限公司。
宝信投资为一家於中国注册成立的有限公司，并为由宝鹰股份（一家於深
圳证券交易所上市之公司（深圳证券交易所股份代号：002047）之控股股东古少
明先生控制之公司。该公司主要从事实业企业投资、投资谘询、管理谘询及国
内贸易业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，宝信投资及其最终实益拥
有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据宝信投资协议出资金额
根据宝信投资协议之条款，宝信投资将向恒大地产之资本出资人民币
5,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约1.8657 %。
(3) 华达置业投资协议
华达置业投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 江西省华达置业集团有限公司。
董事会函件
华达置业为一家於中国注册成立的有限公司，主要从事物业开发及经营以
及国内贸易业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，华达置业及其最终实
益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据华达置业投资协议出资金额
根据华达置业投资协议之条款，华达置业将向恒大地产之资本出资人民币
5,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约1.8657 %。
(4) 麒翔投资协议
麒翔投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 深圳市麒翔投资有限公司。
麒翔投资为一家於中国注册成立的有限公司，主要从事实业企业投资以及
国内贸易业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，麒翔投资及其最终实益
拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据麒翔投资协议出资金额
根据麒翔投资协议之条款，麒翔投资将向恒大地产之资本出资人民币
5,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约1.8657 %。
(5) 键诚投资协议
董事会函件
键诚投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 深圳市键诚投资有限公司。
键诚投资为一家於中国注册成立的有限公司，由深圳市奥沃投资有限公司
拥有。该公司主要从事实业企业的设立、国内商品供应与销售以及信息谘询业
务。据董事经作出一切合理查询後所深知，键诚投资及其最终实益拥有人均独
立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据键诚投资协议出资金额
根据键诚投资协议之条款，键诚投资将向恒大地产之资本出资人民币
3,500,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约1.3060 %。
(6) 睿灿投资协议
睿灿投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合夥）。
睿灿投资为一家於中国注册成立的有限合夥企业，主要从事创业投资、实
业投资、企业管理谘询及财务信息谘询业务。据董事经作出一切合理查询後所
深知，睿灿投资及其最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并
董事会函件
将根据睿灿投资协议出资金额
根据睿灿投资协议之条款，睿灿投资将向恒大地产之资本出资人民币
3,500,000,000元，连同睿灿投资於首轮增资订立的协议，睿灿投资将合共向恒大
地产之资本出资人民币6,500,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权
约2.4254 %。
(7) 鸿达投资协议
鸿达投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 宁波民银金投鸿达叁号投资管理合夥企业（有限合夥）。
鸿达投资为一家於中国注册成立的有限合夥企业，主要从事投资管理及投
资谘询业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，鸿达投资及其最终实益拥
有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据鸿达投资协议出资金额
根据鸿达投资协议之条款，鸿达投资将向恒大地产之资本出资人民币
3,000,000,000元，占恒大地产於第二轮增资完成後之经扩大股权约1.1194 %。
(8) 宇民投资协议
宇民投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
董事会函件
(2) 恒大地产；及
(3) 嘉兴宇民伍号投资合夥企业（有限合夥）。
宇民投资为一家於中国成立的有限合夥企业，主要从事实业投资及投资管
理业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，宇民投资及其最终实益拥有人
均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据宇民投资协议出资金额
根据宇民投资协议之条款，宇民投资将向恒大地产之资本出资人民币
2,000,000,000元，占恒大地产於第二轮增资完成後之经扩大股权约0.7463 %。
(9) 金橙宏源投资协议
金橙宏源投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 潍坊金橙宏源投资管理合夥企业（有限合夥）。
金橙宏源为一家於中国注册成立的有限合夥企业，主要从事工业项目投资
及管理业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，金橙宏源及其最终实益拥
有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据金橙宏源投资协议出资金额
根据金橙宏源投资协议之条款，金橙宏源将向恒大地产之资本出资人民币
2,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约0.7463 %。
董事会函件
(10) 嘉寓投资协议
嘉寓投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 嘉寓汽车配件宁夏（有限合夥）。
嘉寓为一家於中国注册成立的有限合夥企业，主要从事汽车及汽车部件贸
易以及股权投资。据董事经作出一切合理查询後所深知，嘉寓及其最终实益拥
有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据嘉寓投资协议出资金额
根据嘉寓投资协议之条款，嘉寓将向恒大地产之资本出资人民币
2,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约0.7463 %。
(11) 深圳中意投资协议
深圳中意投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 深圳市前海中意控股有限公司。
深圳中意为一家於中国注册成立的有限公司，主要从事实业企业投资、技
术谘询及经济信息谘询。据董事经作出一切合理查询後所深知，深圳中意及其
最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
董事会函件
将根据深圳中意投资协议出资金额
根据深圳中意投资协议之条款，深圳中意将向恒大地产之资本出资人民币
1,000,000,000元，占恒大地产於第二轮增资完成後之经扩大股权约0.3731 %。
(12) 豪仁投资协议
豪仁投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 上海豪仁物业管理有限公司。
豪仁为一家於中国注册成立的有限公司，主要从事物业管理业务。据董事
经作出一切合理查询後所深知，豪仁及其最终实益拥有人均独立於本公司或其
关连人士且与彼等并无关连。
将根据豪仁投资协议出资金额
根据豪仁投资协议之条款，豪仁将向恒大地产之资本出资人民币
1,000,000,000元，占恒大地产於第二轮增资完成後之经扩大股权约0.3731 %。
(13) 永合金丰投资协议
永合金丰投资协议之订约方
(1) 凯隆置业；
(2) 恒大地产；及
(3) 青岛永合金丰集团有限公司。
董事会函件
永合金丰为一家於中国注册成立的有限公司，主要从事制造业、工业园、
旅游业及物业发展投资业务。据董事经作出一切合理查询後所深知，永合金丰
及其最终实益拥有人均独立於本公司或其关连人士且与彼等并无关连。
将根据永合金丰投资协议出资金额
根据永合金丰投资协议之条款，永合金丰将向恒大地产之资本出资人民币
1,000,000,000元，占恒大地产於增资完成後之经扩大股权约0.3731 %。
第二轮投资协议之其他条款
第二轮增资以达成下列条件为条件：
(a) 第二轮投资者已接获其董事局u执行董事、股东（如需要）或类似授权组织
(b) 倘第二轮投资者为国有企业，须由国有资产管理局或其授权部门批准；
(c) 第二轮投资者监管部门之其他批准；
(d) 恒大地产之股东已批准第二轮增资及恒大地产组织章程细则之修订；及
(e) 董事局（及股东（如需要））已批准第二轮增资。
於最後实际可行日期，第二轮增资的所有条件已获达成，且第二轮增资已於
厘定第二轮投资者应占股权之基准
恒大地产於2017年年初进行首轮融资，并於日完成於工商行政管理
局的变更登记手续。厘定第二轮投资者应占股权之基准与首轮增资相同，乃经参考
（其中包括）经参考独立第三方估值师世邦魏理仕有限公司日期为日有关
董事会函件
恒大地产於2016年6月所持土地及物业的初步估值报告中提到的恒大地产土地价值
评估厘定的恒大地产於日之资产净值、恒大地产之土地储备及价值、
有关项目之发展潜力、恒大地产之合同销售表现、现行市场情况、以及恒大地产之
发展策略以及建议重组之潜在协同效应及裨益而经公平磋商後厘定。
恒大地产股东应占备考资产净值厘定约为人民币1,980亿元，其为股东应占重估
资产净值，并由经恒大地产股东应占除税後土地增值调整之恒大地产股东於2016年
6月30日之应占资产净值总和组成，不包括投资物业价值。
恒大地产股东应占除税後土地增值乃由世邦魏理仕有限公司编制之初步估值报
告得出之恒大地产於所持土地储备之市场估值（透过剩余法估计）减该
等土地於日之账面值得出，并就潜在税项责任（包括估计增值税、土地
增值税及所得税）作出调整。
第二轮增资总金额为人民币395亿元，并将注入恒大地产的股本及资本公积
金。首轮增资及第二轮增资共引入投资人民币700亿元。
第二轮增资金额须由有关的第二轮投资者於签订有关的第二轮投资协议起计3
个营业日内支付。订约方已同意於恒大地产接获第二轮增资金额起计20个营业日内
完成验资程序，并向市场监督管理局登记第二轮增资。
履约承诺及弥偿保证
与首轮投资协议相似，凯隆置业及恒大地产已根据第二轮投资协议之条款，向
第二轮投资者承诺，恒大地产於2017年、2018年及2019年之三个财政年度之净利润
将分别不得少於人民币243亿元、人民币308亿元及人民币337亿元。
履约弥偿保证乃根据本公司之内部预算及工作计划订立。
本公司已於日之公告披露达致恒大地产2017年、2018年及2019年三
个财政年度之履约弥偿保证承诺之基准及假设。股东及投资者应参考该公告，以了
解该等基准及假设之详情。
董事会函件
於订立重组协议前之股息派付
订约方已同意，於订立重组协议前及於股息派付不会对恒大地产持续营运之能
力造成不利影响之前提下，恒大地产将於履约承诺期间之每一个财政年度将其净利
润的最少68 %分派予其股东。
倘恒大地产於履约承诺期间内之财政年度之净利润少於该财政年度之履约承诺
金额，恒大地产按比例派付予投资者之股息将使用下列公式向上调整：
按比例派付予投资者
之股息之百分比率
投资者所持股权之百分比
（恒大地产於该财政年度之实际净利润u该年度之
履约承诺金额）
倘按以上公式计算之百分比率高於100 %，则向投资者作出之分派将按100 %计
凯隆置业及恒大地产已於第二轮投资协议当日与首轮投资者订立补充协议，以
将订立重组协议前之股息派付率从60 %调整至68 %，确保首轮增资与第二轮增资的
条款一致。
於订立重组协议後之股息派付
上述股息派付安排将於签订重组协议後失效。於签订重组协议後，股息将根据
中国证监会之适用规定及重组协议之条款派付。
倘重组协议於签订後因任何原因遭终止，恒大地产将根据投资协议之条款弥补
於签订重组协议至其终止期间已派付予投资者之股息之任何不足金额，犹如未有订
立重组协议。
回购义务或补偿
倘重组协议项下拟进行之建议重组於日前尚未完成，而未能完成
并非由相关投资者造成，相关投资者将有权於有关限期届满前二个月内向凯隆置业
提出下列要求：
(i) 以原有投资成本回购相关投资者所持之股权；或
董事会函件
(ii) 根据下列公式无偿向相关投资者转让恒大地产股份作为补偿：
凯隆置业向相关投资者
提供作为补偿之恒大地
产股权之百分比
相关投资者於签订补偿协议时持有之
恒大地产权益百分比（不包括相关投
资者於相关投资协议日期後收购之任
何额外权益）
第二轮投资者承诺
第二轮投资者各自已向凯隆置业及恒大地产承诺，於第二轮增资完成起计三年
期间或至紧接建议重组完成前（以较早者为准），在未经凯隆置业同意下，其将不会
转让於恒大地产之权益或就有关权益增设任何产权负担。自第二轮增资完成日期起
至完成建议重组，第二轮投资者将不会更改其於恒大地产之直接或间接权益或进行
将会对建议重组造成不利影响之任何行动。
恒大地产的资料
恒大地产为一家於中国成立之有限责任公司，主要在中国从事物业发展业务。
根据恒大地产之经审核财务报表，恒大地产截至2015年及日止两
个年度之财务业绩如下：
截至12月31日止年度
2015年 2016年
（经审核）（经审核）
人民币百万元 人民币百万元
除税前净利润 29,284 26,510
除税後净利润 21,484 17,701
恒大地产於日之经审核合并资产净值为人民币88,142百万元。
董事会函件
紧随第二轮增资完成後，恒大地产的持股将如下：
於增资完成後持
有恒大地产经扩
大股本的百分比
1 凯隆置业 73.8804
2 马鞍山市茂文科技工业园有限公司 2.0522
3 苏州工业园区睿灿投资企业（有限合夥） 2.4254
4 中信聚恒（深圳）投资控股中心（有限合夥） 1.8657
5 广田投资有限公司 1.8657
6 深圳市华建控股有限公司 1.8657
7 深圳市宝信投资控股有限公司 1.8657
8 江西省华达置业集团有限公司 1.8657
9 深圳市麒翔投资有限公司 1.8657
10 深圳市美投步阳投资合夥企业（有限合夥） 1.3060
11 深圳市键诚投资有限公司 1.3060
12 深圳市中融鼎兴投资合夥企业（有限合夥） 1.1194
13 广东唯美明珠投资有限公司 1.1194
14 宁波民银金投鸿达三号投资管理合夥企业（有限合夥） 1.1194
15 嘉兴宇民伍号投资合夥企业（有限合夥） 0.7463
16 潍坊金橙宏源投资管理合夥企业（有限合夥） 0.7463
17 嘉寓汽车配件宁夏（有限合夥） 0.7463
18 山东高速投资控股有限公司 0.5597
19 山东铁路发展基金有限公司 0.5597
20 深圳市中意前海控股有限公司 0.3731
21 上海豪仁物业管理有限公司 0.3731
22 青岛永合金丰集团有限公司 0.3731
总计 100.0000
於第二轮增资完成後，本公司於恒大地产的实际股权将由第二轮增资前的
86.84 %摊薄至约73.88 %。尽管出现此摊薄，恒大地产将继续为本公司之非全资附属
公司，而其财务业绩、资产、负债及现金流量将根据香港财务报告准则继续於本公
司之综合财务报表综合入账。
董事会函件
董事目前拟将第二轮增资所得款项用作偿还本集团之若干债务及发展本集团未
来项目。第二轮增资所得款项的动用详情载列如下：
概约百分比 时间
人民币百万元
(i) 偿还恒大地产债务 23,700 60 增资完成後12个月内
(ii) 获得新项目 15,800 40 增资完成後12个月内
总计 39,500 100
上述时间表可能因本集团之营运需求而有所变动。
第二轮增资的原因
本公司於日宣布，凯隆置业及恒大地产已与深深房及深圳投资订
立合作协议，据此，订约方已同意就建议重组订立重组协议。根据建议重组，深深
房将以发行人民币普通股及u或以现金为代价支付有关向凯隆置业收购恒大地产的
全部权益。於建议重组完成後，凯隆置业将成为深深房之控股股东，而本公司将透
过建议重组将房地产相关资产於深圳证券交易所A股市场上市。
恒大地产於今年年初进行首轮增资，并於日完成於工商行政管理局
的变更登记手续。第二轮增资所涉金额为人民币395亿元。两轮增资合共募集资金
人民币700亿元，为恒大地产提供额外的资金，增加其营运资本，坚实其资本架
构，让本集团於深深房维持一定水平的公众持股，从而进一步巩固深深房的建议重
董事会函件
鉴於第二轮增资乃经公平磋商後进行，而第二轮投资协议乃基於与首轮投资协
议相同的条款（属一般商业条款）而达致，董事（包括独立非执行董事）认为，第二轮
增资乃按一般商业条款进行，其条款属公平合理，并符合本公司及股东之整体利
第二轮增资对本集团之财务影响
紧随第二轮增资後，本公司於恒大地产的实际股权将由约86.64 %摊薄至约
73.8804 %。尽管出现此摊薄，恒大地产将继续为本公司之非全资附属公司，而其财
务业绩、资产、负债及现金流量将根据香港财务报告准则继续於本公司之综合财务
报表综合入账。
由於凯隆置业已同意回购义务，条件是重组协议项下拟进行之建议重组於2020
年1月31日前尚未完成，故於恒大地产之增资将被视为金融负债，并将不会导致於
本公司综合财务报表确认任何收益或亏损。於完成建议重组後，增资将随後被分类
为本集团之股权。董事认为，增资将提升本集团之前景，因此符合本公司及股东之
整体利益。
本集团主要於中国从事发展大型住宅物业及综合商业物业。
上市规则的涵义
根据上市规则第14章，第二轮增资构成本公司之视作出售事项。根据上市规则
第14.07条，由於第二轮增资之适用百分比率高於25 %但低於75 %，第二轮增资构成
本公司之一项主要交易。由於第二轮增资於首轮增资後12个月内进行，根据上市规
则第14.22条，第二轮增资须与首轮增资综合计算。根据上市规则第14.07条，由於
第二轮增资与首轮增资综合计算之适用百分比率仍然低於75 %，故根据上市规则第
14章，第二轮增资不会适用於较高级的交易类别，因此，第二轮增资须遵守上市规
则第14章有关申报、公布及股东批准的规定。
董事会函件
由於概无股东於交易中拥有权益而须於为批准第二轮增资而召开的股东大会上
放弃投票，根据上市规则第14.44条，本公司已透过鑫鑫（一名於第二轮投资协议日
期持有本公司已发行股本约71.80 %的股东）的书面批准通过第二轮增资，且获豁免
遵守为批准第二轮增资而召开股东大会的规定。
列位股东 台照
承董事局命
中国恒大集团
董事会函件
I. 本集团截至日止三个财政年度的财务资料
本集团截至2014年、2015年及日止三个年度的财务资料，分别於
本公司日期为日之截至日止年度的年报第71至162页、本
公司日期为日之截至日止年度的年报第67至178页及本公
司日期为日之截至日止年度的年报第71至174页披露，全
部已於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.evergrande.com)登载。本公
司年报及中期报告的快速链接载列如下：
本公司截至日止年度的年报：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK//LTN _ C.pdf
本公司截至日止年度的年报：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK//LTN _ C.pdf
本公司截至日止年度的年报：
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK//LTN _ C.pdf
於日（即本通函付印前本债务声明的最後实际可行日期）营业
时间结束时，本集团的未偿还借款约为人民币608,436百万元，详情载列如下：
无担保 总计
人民币百万元人民币百万元人民币百万元人民币百万元
―银行借款 192,908 67,879 1,320 262,107
―其他借款 169,887 83,650 ― 253,537
―优先票据 38,999 ――38,999
―中国企业
债券 ――53,793 53,793
总计 401,794 151,529 55,113 608,436
附录一 本集团之财务资料
财务担保及或然负债
於日营业时间结束时，本集团之财务担保及或然负债如下：
人民币百万元
若干物业买家的按揭融资 273,028
就授予第三方的信贷融资作出的担保 2,372
总计 275,400
附注(a)： 於日营业时间结束时，本集团就若干银行就为若干本集团若干附属
公司开发的物业买家安排的按揭贷款所授予的按揭融资提供担保。该等担保项
下的未偿还按揭贷款约为人民币273,028百万元。根据担保条款，於该等买家出
现按揭还款违约事项後，本集团有责任向银行偿还违约买家结欠的未偿还按揭
本金连同应计利息，而经扩大集团有权接管相关物业的法定业权及拥有权。
III .营运资金
经考虑本集团的现有资源，包括内部产生的资金、外部借款、目前可动用银行
融资额度及第三方根据各项已签署投资协议建议以现金认购恒大地产之股份，如并
无未能预见的情况，董事认为，本集团将有充足的营运资金应付自本通函日期起未
来十二个月的目前需要。
IV. 重大不利变动
董事并不知悉本集团之财务或经营状况自日（即本公司最近期刊
发经审核综合财务报表之日期）以来有任何重大不利变动。
V. 展望及前景
增资将为本集团提供进一步资金。於完成增资後，本集团将继续主要於中国从
事物业开发、物业投资、物业管理、物业建造、酒店及其他业务。
附录一 本集团之财务资料
VI .其他资料
(a) 流动资金及财务资源
於日，本集团现金及现金等值物以及受限制现金总额为人民
币3,043.3亿元。
於日，本集团的计息借款及其他借款约为人民币5,350.7亿
元，并按浮动利率计息。
(b) 资本负债比率
截至日，本集团的资本负债比率约为39.6 %，计算方法为总
借款除以总资产。
(c) 雇员及薪酬政策
於日，本集团共有89,250名雇员。本集团根据彼等的长处和
发展潜能聘请和提拔个别人士。本集团乃参照个人表现和现行市价，厘定全体
雇员（包括董事）的薪酬待遇。
(d) 本集团的重大收购
自日（即本公司最近期刊发经审核账目的编制日期）起，本集
团并无进行任何重大收购。
附录一 本集团之财务资料
以下为世邦魏理仕有限公司就该集团若干物业於日之估值编制之
估值概要函件全文，以供载入通函。
Suites /F , 3/F & 4/F
Three Exchange Square
8 Connaught Place
Central, Hong Kong
香港中环康乐广场八号交易广场第三期
十二楼1204C06室、三楼及四楼
电话852 传真852
www.cbre.com.hk
地产代理（公司）牌照号码
Estate Agent’s Licence No: C-004065
吾等遵照中国恒大集团（「贵公司」）之指示对恒大地产集团及其附属公司（统称
「该集团」）於中华人民共和国（「中国」）及香港拥有权益之若干物业进行估值，吾等
确认经已进行视察、作出有关查询，并取得吾等认为必要之进一步资料，以向 阁
下提供吾等就该等物业於日（「估值日期」）之市值之意见。
估值基准、假设及方法
吾等之估值乃根据香港测量师学会（「香港测量师学会」）刊发之「香港测量师学
会估值准则（2012年版）」 （「该等准则」）、英国皇家特许测量师学会之英国皇家特许测
量师学会估值―专业准则编制，并符合国际估值准则（国际估值准则）。
附录二 物业估值报告
吾等已按市值基准进行估值，国际估值准则界定市值意指「一项资产或负债於
进行适当推销後，自愿买家与自愿卖家各自在知情、审慎及并无胁迫之情况下经公
平磋商，於估值日期交易之估计金额」，并获香港测量师学会采纳。
吾等亦已遵照公司条例、香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）
第5章及第12项应用指引所载之所有规定。
吾等之估值已假设业主将於公开市场出售物业，并无附带递延条款合约、售後
租回、合营、管理协议或可影响该等物业价值之任何类似安排之利益或负担。
吾等之估值并无就该等物业之任何费用、按揭或结欠金额，以及进行销售时可
能产生之任何开支或税项作出拨备。除另有指明外，该等物业已假设为并无可影响
其价值之繁重产权负担、限制及支销。
吾等以直接比较法於对组别I之物业（由该集团持作出售）、组别II之物业（由该
集团持作自用）以及组别V之物业（由该集团持作日後开发）进行估值时，已假设各
物业可於现况下出售。比较以实际交易所变现的价格及u或对可资比较物业的出价
为基准。面积、特性及地点相若的可资比较物业会互相比较进行分析，并审慎衡量
每项物业各自的优点与缺点，以达致价值的公平比较。
吾等采用贴现现金流量法对组别II之部分物业（由该集团持作酒店经营）进行估
值，并分析能产生收入又有资本增长之物业於假设投资期内可能产生之长期回报。
进行此分析时，需要作出多项假设，包括目标或预设内部回报率、物业收入净额、
收入增长、潜在资本开支、最初购置物业之相关成本及投资期结束後出售物业的成
就组别III及组别VII之已竣工物业（由该集团持作投资）而言，所有该等物业均
采用直接比较法估值，假设该等物业均可於其现况下出售，并经参考相关市场之可
资比较销售交易及u或对可资比较物业的出价。吾等亦将适时采用收入资本化法对
该等物业进行估值，将现有租约所产生的租金收入净额拨作资本，并就该物业之可
复归收益潜力计提适当拨备。
附录二 物业估值报告
於对组别III之部分物业及组别IV之物业（发展中）进行估值时，吾等假设物业将
按照该集团向吾等提供的最新发展计划发展及完工。於达致估值意见时，吾等采用
比较法，参考相关市场上可资比较销售个案，并计及与於估值日期所处建设阶段相
关的之累计建设成本及专业费用，以及为完成开发项目而预期产生之剩余成本及费
用。吾等依据由该集团根据於估值日期该等物业不同建设阶段提供之累计建设成本
及专业费用资料，吾等并无发现该等资料与其他类似发展项目之资料存在任何重大
就组别VI之物业（已订约将由该集团持有）而言，由於在估值日期该集团已经与
相关物业业主或政府部门订立协议或订立股份转让协议，但该集团未取得国有土地
使用证及u或未悉数缴付土地出让金，吾等并无赋予该等物业任何商业价值。
吾等依赖该集团所提供之资料，包括（但不限於）销售记录、规划批文、法定通
告、地役权、发展计划、建设成本、发展时间计划、地盘面积及建筑面积、租赁计
划、该集团应占权益以及其他相关资料。吾等并无进行实地量度。物业摘要所载之
尺寸、度量及面积仅为约数。在审阅吾等获提供的资料及作出有关查询时，吾等已
采取一切合理审慎措施。吾等并无理由怀疑该集团提供予吾等就估值而言属重大的
资料的真实性及准确性。吾等亦获该集团告知，吾等获提供之资料并无遗漏任何重
对中国物业进行估值时，吾等依赖该集团的中国法律顾问金杜律师事务所所提
供的法律意见（「中国法律意见」）。吾等已获提供有关该等物业的业权文件摘要。然
而，吾等没有对文件正本进行查册，以核实所有权或交予吾等的副本是否有任何修
订。所有文件只属参考用途。除非另有说明，於对该等物业进行估值时，吾等乃以
业主可行使该等物业之业权及在整个已授出而未届满年期内可自由且不受干扰地使
用、占用或转让该等物业为基准编制估值。
吾等并无理由怀疑该集团向吾等提供的资料是否真实准确。吾等亦获该集团确
认所提供的资料并无遗漏任何重大因素。吾等认为已获提供足够资料达致知情意
见，且并无理由怀疑遭隐瞒任何重大资料。
附录二 物业估值报告
吾等已就此次估值视察该等物业。於视察过程中，吾等并无发现任何严重损
坏。然而，吾等并无进行任何结构测量，亦无测试任何楼宇设施。因此，吾等无法
呈报该等物业是否确无腐朽、虫蛀或任何其他结构损坏。於视察过程中，吾等并无
为任何未来开发项目作出实地调查，以厘定地基状况及设施的恰当程度。
吾等并无就该等物业进行实地地盘量度，以查证其面积的准确程度。吾等假设
文件及楼面正式图则所列示的地盘面积均为正确。吾等之估值乃以上述各项已获信
纳为基准。所有文件及合约仅供参考之用，所有尺寸、量度及面积亦仅为约数。
视察物业乃由吾司的技术人员（包括叶颖思女士、王胜琛先生、龚晔女士、罗
启泰先生、张冰先生、冯翰文先生、严菁伟先生、朱文玫女士、施艺女士、吴O
先生、陈霭女士、毛艳女士等）於2016年7月至2017年6月期间进行。彼等为特许测
量师u中国房地产估价师及u或於中国物业估值方面拥有两年至五年以上之经验，
并拥有有关房地产估值专业的学术背景。
除另有说明者外，本报告所有有关中国及香港物业的货币金额分别以中国法定
货币人民币或香港法定货币港元列示。
根据香港联合交易所有限公司发布的证券上市规则第5章第5.02B条，由於该等
物业权益截至估值日期的价值低於物业权益总值的5%，故吾等按概要形式披露该
等物业资料及估值。
附录二 物业估值报告
吾等谨此随附估值概要。
金钟道88号
太古广场一座
中国恒大集团 台照
世邦魏理仕有限公司
估值及谘询服务部
Daniel Mohr
附注： Daniel Mohr先生为英国皇家特许测量师学会会员。彼於中国及香港拥有逾15年之估值经验、
亦於亚太地区拥有相关经验。
附录二 物业估值报告
（组别I至组别V） 物业数目
於估值日期现况
於估值日期该集
团应占市值
（人民币百万元）（人民币百万元）
组别I―该集团於中国持作出售之物业 340 102,400.30 96,519.14
组别II―该集团於中国持作自用u自营之物业 101 12,000.40 11,776.16
组别III -A―该集团於中国持作投资之物业（已完工） 308 97,545.70 93,747.05
组别III -B―该集团於中国持作投资之物业（发展中） 89 19,020.30 17,266.95
组别IV―该集团於中国持有之发展中物业 583 550,076.20 495,351.86
组别V―该集团於中国持作日後发展之物业 113 73,645.40 59,752.56
小计 1,534 854,688.30 774,413.72
（组别VI） 物业数目
於估值日期该集
团应占市值
（人民币百万元）
组别VI―该集团於中国已订约将购入之物业 35 无商业价值
（组别VII） 物业数目
於估值日期现况
於估值日期该集
团应占市值
（百万港元）（百万港元）
组别VII―该集团於香港持作投资之物业 2 11,009.80 11,009.80
附录二 物业估值报告
於中国之物业
组别I―该集团於中国持作出售之物业
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-1 安庆恒大绿洲的一部分 安庆恒远置业
安庆 住宅、商业 日至
住宅 65,417 ― 2016年 64,137 ― 377.48 385.80 100.0 % 385.80
I-2 蚌埠恒大翡翠华庭的一部分 蚌埠恒远置业
蚌埠 住宅 日至
住宅、商业 23,676 ― 2016年 21,555 ― 117.43 131.60 100.0 % 131.60
I-3 蚌埠恒大御景湾的一部分 蚌埠恒通置业
蚌埠 住宅 日至
住宅 13,737 ― 2016年 13,737 ― 67.86 67.90 100.0 % 67.90
I-4 亳州恒大城的一部分 毫州恒大置业
亳州 住宅、商业 日至
住宅、商业 77,077 ― 2016年 70,469 ― 317.25 350.90 100.0 % 350.90
I-5 巢湖恒大帝景的一部分 安徽力龙置业
巢湖 住宅、公共设施 日至
住宅 1,471 ― 2016年 587 ― 2.56 8.80 100.0 % 8.80
I-6 滁州恒大绿洲的一部分 滁州粤通置业
滁洲 住宅、商业 日至
住宅、商业 33,825 ― 2016年 33,825 ― 160.51 160.50 100.0 % 160.50
I-7 滁州恒大名都的一部分 滁州恒大置业
滁洲 住宅、商业 日 住宅 931 ― 2016年 540 ― 2.87 5.20 100.0 % 5.20
I-8 肥东恒大绿洲的一部分 合肥粤恒置业
肥东 住宅、商业 日至
住宅 616 ― 2016年 616 ― 2.87 2.90 65.0 % 1.89
I-9 阜阳恒大绿洲的一部分 阜阳粤通置业
阜阳 住宅、商业 日至
住宅 2,118 ― 2016年 2,118 ― 15.91 15.90 70.0 % 11.13
I-10 合肥恒大城的一部分 安徽三林置业
合肥 住宅 日 住宅、停车
2,256 806 2016年 ― 806 34.94 59.30 100.0 % 59.30
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-11 合肥恒大帝景的一部分 合肥粤通置业
合肥 住宅、商业 日至
住宅 5,424 ― 2016年 4,555 ― 26.08 33.90 100.0 % 33.90
I-12 合肥恒大华府的一部分 合肥祺嘉置业
合肥 住宅 2079年6月至2080
住宅 609 ― 2011年 ―――13.40 100.0 % 13.40
I-13 合肥恒大中心的一部分 合肥粤泰置业
合肥 住宅、商业 日至
住宅 252 ― 2016年 137 ― 0.81 2.50 100.0 % 2.50
I-14 合肥恒大广场的一部分 合肥粤诚置业
合肥 住宅、商业 日至
住宅 33,914 ― 2016年 22,368 ― 246.46 437.00 100.0 % 437.00
I-15 淮北恒大名都的一部分 淮北粤通置业
淮北 住宅、商业 日至
住宅 30,827 ― 2016年 30,827 ― 152.65 152.60 100.0 % 152.60
I-16 淮北恒大雅苑的一部分 淮北恒通置业
淮北 住宅、商业 日至
住宅 39,568 ― 2016年 39,568 ― 148.87 148.90 100.0 % 148.90
I-17 淮南恒大绿洲的一部分 淮南恒大天恒
置业有限公司
淮南 住宅 日至
住宅 26,145 ― 2016年 955 ― 5.11 187.50 60.0 % 112.50
I-18 六安恒大御景湾的一部分 六安粤通置业
六安 住宅、商业 日至
住宅 20,928 ― 2016年 20,928 ― 89.65 89.70 100.0 % 89.70
I-19 马鞍山恒大御景湾的一部分 马鞍山恒大
马鞍山 住宅 日 住宅 21,895 ― 2016年 21,895 ― 99.81 99.80 60.0 % 59.88
I-20 铜陵恒大绿洲的一部分 铜陵恒大置业
铜陵 住宅、商业 日至
住宅 62,472 ― 2016年 38,287 ― 170.32 329.90 100.0 % 329.90
I-21 芜湖恒大华府的一部分 芜湖恒大置业
芜湖 住宅 日至
住宅 40,364 ― 2016年 34,715 ― 246.17 303.60 100.0 % 303.60
I-22 宿州恒大名都的一部分 宿州市恒鼎置
业有限公司
宿州 住宅、商业 2054年7月至2084
住宅 50,627 ― 2016年 40,953 ― 213.30 261.70 65.0 % 170.11
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-23 宿州恒大御景湾的一部分 宿州恒大置业
宿州 住宅、商业 2053年11月至2085
住宅 37,770 ― 2016年 27,618 ― 163.74 218.60 100.0 % 218.60
I-24 包头恒大华府的一部分 恒大地产集团
包头有限公司
包头 住宅、商业 日至
住宅 81,250 ― 2016年 21,271 ― 153.98 561.80 100.0 % 561.80
I-25 包头恒大名都的一部分 恒大地产集团
包头有限公司
包头 住宅、商业 日至
住宅 69,174 ― 2016年 69,174 ― 299.17 299.20 100.0 % 299.20
I-26 北京恒大城的一部分 北京沙河恒大
置业有限公司
北京 住宅、商业、
地下停车场、
综合、地下仓库
其他 365 ― 2016年 365 ― 4.98 5.00 100.0 % 5.00
I-27 北京恒大御景湾的一部分 恒大地产集团
北京有限公司
北京 住宅、商业、办
公、地下停车
场、综合、地下
业、其他、
75,118 760 2017年 56,906 760 1,992.47 2,393.10 100.0 % 2,393.10
I-28 沧州恒大城的一部分 河北龙威
房地产开发
沧州 住宅、商业 日至
住宅 777 ― 2015年 613 ― 3.93 5.20 100.0 % 5.20
I-29 衡水恒大城的一部分 衡水盛宇
房地产开发
衡水 住宅、商业 日至
住宅 62,102 ― 2016年 3,894 ― 23.10 386.30 70.0 % 270.41
I-30 邯郸恒大名都的一部分 邯郸市大业房
地产开发有限
邯郸 住宅、办公 日至
住宅、商业 10,582 ― 2016年 10,343 ― 82.26 84.40 90.0 % 75.96
I-31 呼和浩特恒大华府的一部分 恒大地产集团
呼和浩特有限
呼和浩特住宅 日 住宅 65,188 ― 2016年 28,042 ― 214.36 530.10 100.0 % 530.10
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-32 呼和浩特恒大名都的一部分 恒大地产集团
呼和浩特有限
呼和浩特住宅 日 住宅 6,043 ― 2016年 2,504 ― 18.49 48.40 100.0 % 48.40
I-33 呼和浩特恒大雅苑的一部分 内蒙古昌盛泰
房地产有限责
呼和浩特住宅、商业、
住宅 64,976 ― 2016年 31,329 ― 157.30 399.30 74.0 % 295.48
I-34 廊坊恒大翡翠华庭的一部分 廊坊市翡翠华
庭房地产开发
廊坊 住宅、商业 日至
住宅、商业 19,610 ― 2016年 4,974 ― 37.74 175.60 100.0 % 175.60
I-35 廊坊恒大名都的一部分 恒大廊坊房地
产开发有限公
廊坊 住宅、商业 日至
住宅、商业
4,927 174 2016年 1,467 174 33.37 58.30 100.0 % 58.30
I-36 鹿泉恒大金碧天下的一部分 恒大地产集团
鹿泉有限公司
鹿泉 住宅、住宿及
住宅 2,661 ― 2013年 2,661 ― 28.20 28.20 100.0 % 28.20
I-37 秦皇岛恒大城的一部分 恒大地产集团
秦皇岛恒大城
房地产开发有
秦皇岛 住宅、商业 日至
住宅、商业 104,733 ― 2016年 47,940 ― 261.37 647.60 100.0 % 647.60
I-38 石家庄恒大绿洲的一部分 石家庄盛宇房
地产开发有限
石家庄 住宅 日 商业、停车
1,233 419 2012年 1,233 419 28.41 28.40 100.0 % 28.40
I-39 石家庄恒大名都的一部分 河北龙海房地
产开发有限公
石家庄 住宅、商业 日至
― 65 2014年 ― 65 7.40 7.40 90.0 % 6.66
I-40 石家庄恒大雅苑的一部分 河北高杰士房
地产开发有限
石家庄 住宅 日 其他 1,324 ― 2015年 1,324 ― 3.79 3.80 100.0 % 3.80
I-41 石家庄恒大御景半岛的一部分 石家庄地益嘉
房地产开发有
石家庄 住宅、商业、
业、停车场
75,316 256 2015年 75,316 256 648.76 648.80 70.0 % 454.16
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-42 唐山恒大华府的一部分 唐山兆瑞投资
唐山 住宅、商业 日至
住宅、商业 37,701 ― 2016年 13,741 ― 89.84 260.90 60.0 % 156.54
I-43 天津恒大金碧天下的一部分 恒大地产集团
天津蓟县有限
天津 住宅、商业 日至
住宅 436 ― 2013年 436 ― 3.02 3.00 100.0 % 3.00
I-44 天津恒大绿洲的一部分 天津市津丽湖
投资有限公司
天津 住宅、商业 日至
住宅 6,834 ― 2016年 6,446 ― 53.67 58.80 100.0 % 58.80
I-45 天津恒大绿洲的一部分 天津亿联创展
置业有限公司
天津 住宅、商业 日至
停车场 ― 32 2016年 ― 32 5.87 5.90 100.0 % 5.90
I-46 天津恒大名都的一部分 天津滨侨投资
天津 住宅 日 住宅 75,094 ― 2016年 17,336 ― 210.07 1,249.70 100.0 % 1,249.70
I-47 天津恒大山水城的一部分 天津山水城投
资有限公司
天津 住宅 日 住宅 101,592 ― 2015年 101,592 ― 602.34 602.30 100.0 % 602.30
I-48 天津恒大御景半岛的一部分 天津御景半岛
投资有限公司
天津 住宅 日至
住宅 29,289 ― 2016年 14,295 ― 124.41 278.10 100.0 % 278.10
I-49 乌海恒大绿洲的一部分 乌海市俊景房
地产开发有限
乌海 住宅 日 住宅 18,477 ― 2016年 18,477 ― 66.27 66.30 100.0 % 66.30
I-50 邢台恒大城的一部分 邢台双达房地
产开发有限公
邢台 住宅、商业 日至
业、停车场
96,203 290 2016年 19,977 290 165.48 715.60 72.0 % 515.23
I-51 邢台恒大帝景的一部分 邢台诚嘉房地
产开发有限公
邢台 住宅、商业 日至
住宅 6,114 ― 2016年 497 ― 3.16 38.00 72.0 % 27.36
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-52 邢台恒大名都的一部分 邢台祥恒房地
产开发有限公
邢台 住宅 日 住宅 5,256 ― 2016年 161 ― 0.88 30.40 100.0 % 30.40
I-53 莆田恒大御景半岛的一部分 莆田金碧置业
莆田 住宅、商业 日至
住宅 20,076 ― 2017年 19,648 ― 292.64 298.00 51.0 % 151.98
I-54 泉州恒大翡翠华庭的一部分 泉州安盛置业
泉州 住宅、商业 日至
住宅 17,669 ― 2015年 ―――141.40 100.0 % 141.40
I-55 泉州恒大御景湾的一部分 晋江金碧置业
泉州 住宅、商业 日至
住宅 7,538 ― 2017年 7,538 ― 74.16 74.20 100.0 % 74.20
I-56 石狮恒大名都的一部分 石狮金碧置业
石狮 住宅、商业 日至
住宅 40,641 ― 2016年 24,700 ― 121.21 248.70 100.0 % 248.70
I-57 漳州恒大御景半岛的一部分 漳州信成房地
产开发有限公
漳州 住宅、商业 日至
住宅 7,669 ― 2016年 7,669 ― 115.35 115.30 100.0 % 115.30
I-58 兰州恒大绿洲的一部分 恒大地产集团
兰州置业有限
兰州 住宅、商业 日至
住宅 10,142 ― 2016年 5,666 ― 40.02 77.60 100.0 % 77.60
I-59 兰州恒大名都的一部分 甘肃昱盛房地
产开发有限公
兰州 住宅、商业 日至
住宅 780 ― 2015年 780 ― 5.79 5.80 100.0 % 5.80
I-60 兰州恒大山水城的一部分 兰州神骏置业
兰州 住宅、商业 日 住宅 1,821 ― 2016年 ―――12.60 100.0 % 12.60
I-61 石嘴山恒大绿洲的一部分 恒大地产集团
石嘴山有限公
石嘴山 住宅、商业 日至
住宅 69,963 ― 2015年 26,819 ― 81.20 296.10 100.0 % 296.10
I-62 吴忠恒大名都的一部分 宁夏金海置业
吴忠 住宅 日 住宅 9,942 ― 2016年 9,942 ― 38.57 38.60 100.0 % 38.60
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-63 武威恒大绿洲的一部分 武威恒大房地
产开发有限公
武威 住宅 日 住宅 41,219 ― 2016年 16,785 ― 90.79 230.10 100.0 % 230.10
I-64 西宁恒大名都的一部分 西宁恒大房地
产开发有限公
西宁 住宅、商业 日至
住宅 18,686 ― 2017年 18,686 ― 109.85 109.80 100.0 % 109.80
I-65 银川恒大名都的一部分 恒大地产集团
银川有限公司
银川 住宅 日至
住宅 27,171 ― 2016年 7,716 ― 42.14 151.10 100.0 % 151.10
I-66 银川恒大御景的一部分 宁夏昊天房地
产开发有限公
银川 住宅 日至
住宅 22,775 ― 2016年 5,425 ― 31.05 145.60 100.0 % 145.60
I-67 潮州恒大城的一部分 潮州市恒大置
业有限公司
潮州 住宅、公共设
日 住宅、商
74,152 ― 2015年 33,045 ― 218.55 506.30 100.0 % 506.30
I-68 潮州恒大山水城的一部分 潮州市恒新房
地产开发有限
潮州 住宅、商业、住
住宅 35,173 ― 2016年 10,136 ― 67.45 240.20 57.0 % 136.91
I-69 广州第一金碧花园的一部分 恒大地产集团
广州 商业、公共设施 日至
住宅、商业 9,169 ― 2000 ―――182.60 100.0 % 182.60
I-70 东莞恒大帝景的一部分 东莞市深建房
地产有限公司
东莞 住宅 日 住宅、商业 6,033 ― 2016年 4,920 ― 29.94 45.60 100.0 % 45.60
I-71 恩平恒大泉都的一部分 恒大地产集团
恩平有限公司
恩平 住宅、商业、住
住宅 42,853 ― 2016年 37,310 ― 188.03 215.70 100.0 % 215.70
I-72 佛山恒大翡翠华庭的一部分 佛山市南海区
欧泰置业有限
佛山 住宅、商业 日至
住宅 24,088 ― 2016年 21,050 ― 133.31 158.50 90.0 % 142.65
I-73 佛山恒大金名都的一部分 佛山市南海俊
诚房地产开发
佛山 住宅 日至
住宅 183,417 ― 2015年 104,019 ― 1,823.24 3,824.10 100.0 % 3,824.10
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-74 佛山恒大御景的一部分 佛山市长信宏
龙房地产有限
佛山 住宅、办公 日至
住宅 10,197 ― 2016年 10,197 ― 83.96 84.00 100.0 % 84.00
I-75 广州恒大绿洲的一部分 恒大地产集团
广州 住宅、商业、公
共设施、停车场
日 住宅、停车
1,271 1 2012年 209 1 2.97 33.10 100.0 % 33.10
I-76 广州恒大御府的一部分 广州市鑫诚置
业有限公司
广州 住宅 日 住宅 8,739 ― 2016年 8,234 ― 371.57 397.80 100.0 % 397.80
I-77 河源恒大名都的一部分 恒大地产集团
河源有限公司
河源 住宅、商业 日至
住宅 111,920 ― 2016年 101,329 ― 580.60 638.90 100.0 % 638.90
I-78 广州金碧俊鸿花园的一部分 广州市俊鸿房
地产开发有限
广州 商业、停车场 日 办公 601 ――――8.20 100.0 % 8.20
I-79 广州金碧新城的一部分 恒大地产集团
广州 商业、综合、停
日 商业、综
合、停车场
2,191 1,081 2008年 ―――294.00 100.0 % 294.00
I-80 清远恒大金碧天下的一部分 恒大盛宇（清
新）置业有限公
清远 住宅、办公 日至
住宅 815,375 ― 2016年 50,247 ― 197.24 4,526.10 100.0 % 4,526.10
I-81 清远恒大银湖城的一部分 清远市银湖城
投资有限公司
清远 住宅 日至
住宅 137,088 ― 2016年 63,588 ― 395.26 939.20 100.0 % 939.20
I-82 韶关恒大城的一部分 恒大地产集团
韶关有限公司
韶关 住宅、商业 日至
住宅 44,651 ― 2016年 ―――263.40 100.0 % 263.40
I-83 顺德恒大帝景的一部分 佛山市顺德区
顺亚方舟房产
佛山 住宅、商业 日至
住宅 37,176 ― 12,058 ― 170.39 610.00 100.0 % 610.00
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-84 阳江恒大海上夏威夷的一部分 阳江市壹丰实
业有限公司
阳江 住宅、住宿及餐
饮、文化及运动
住宅 91,925 ― 2016年 65,702 ― 393.75 593.00 100.0 % 593.00
I-85 阳江恒大名都的一部分 恒大地产集团
阳江有限公司
阳江 住宅、商业 日至
住宅 79,022 ― 2017年 10,691 ― 70.15 572.90 100.0 % 572.90
I-86 云浮恒大城的一部分 恒大地产集团
云浮有限公司
云浮 住宅、商业 日至
住宅 52,377 ― 2016年 15,059 ― 62.14 259.90 51.0 % 132.55
I-87 广州增城恒大山水城一部分 广州恒大（增
城）房地产开发
广州 住宅 日 住宅 916 ― 2004年 ―――14.70 100.0 % 14.70
I-88 湛江恒大绿洲的一部分 恒大地产集团
湛江御景置业
湛江 住宅、商业 日至
住宅 35,598 ― 2016年 16,121 ― 81.01 217.30 100.0 % 217.30
I-89 中山恒大绿洲的一部分 恒大地产集团
（中山）有限公
中山 住宅 日至
住宅 24,517 ― 2016年 109 ― 0.67 289.40 100.0 % 289.40
I-90 中山恒大名都的一部分 中山长信宏展
房地产有限公
中山 住宅 日 住宅 20,246 ― 2016年 20,246 ― 155.80 155.80 100.0 % 155.80
I-91 北海恒大名都的一部分 北海嘉景房地
产开发有限公
北海 住宅、商业 日至
住宅 27,737 ― 2016年 22,233 ― 102.73 136.90 100.0 % 136.90
I-92 北海恒大御景半岛的一部分 北海南国天堂
房地产开发有
北海 住宅、商业、住
宿及餐饮、停车
住宅 115,090 ― 2016年 68,476 ― 363.26 726.90 100.0 % 726.90
I-93 防城港恒大御景湾的一部分 恒大地产集团
防城港有限公
防城港 住宅 日 住宅 67,828 ― 2016年 33,768 ― 149.55 357.30 100.0 % 357.30
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I-94 桂林恒大广场的一部分 桂林桂加房地
产有限公司
桂林 商业、综合 日至
住宅 84,095 ― 2016年 68,709 ― 233.48 337.00 51.0 % 171.87
I-95 柳州恒大城的一部分 柳州恒大房地
产开发有限公
柳州 住宅、商业 日至
住宅 63,011 ― 2016年 29,956 ― 213.23 438.00 100.0 % 438.00
I-96 柳州恒大翡翠龙庭的一部分 柳州恒大金碧
置业有限公司
柳州 住宅、商业 日至
住宅 2,942 ― 2016年 1,802 ― 13.55 26.00 100.0 % 26.00
I-97 柳州恒大华府的一部分 柳州市兆福地
产置业有限公
柳州 住宅、商业 日至
住宅 44,090 ― 2016年 5,864 ― 65.86 446.00 51.0 % 227.46
I-98 南宁恒大城的一部分 南宁金碧恒大
置业有限公司
南宁 住宅、商业 日至
住宅 18,742 ― 2016年 6,647 ― 57.09 150.20 100.0 % 150.20
I-99 南宁恒大帝景的一部分 广西弘昊辉煌
房地产开发有
南宁 住宅、商业 日至
住宅 50,212 ― 2016年 25,652 ― 194.42 368.80 100.0 % 368.80
I -100 南宁恒大绿洲的一部分 南宁银象房地
产开发有限责
南宁 住宅、商业 日
住宅 45,494 ― 2016年 12,081 ― 105.72 402.00 100.0 % 402.00
I -101 南宁恒大名都的一部分 南宁盛世恒大
房地产开发有
南宁 住宅、商业 日至
住宅 11,275 ― 2016年 2,652 ― 24.96 100.80 100.0 % 100.80
I -102 南宁恒大御景的一部分 南宁锦华御府
房地产开发有
南宁 住宅、商业 日至
住宅 61,321 ― 2017年 61,321 ― 501.88 501.90 100.0 % 501.90
I -103 钦州恒大绿洲的一部分 钦州钦廉恒大
置业投资有限
钦州 住宅、商业 日至
住宅 10,858 ― 2015年 7,712 ― 36.80 51.60 100.0 % 51.60
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -104 梧州恒大山水城的一部分 广西梧州市万
国房地产开发
梧州 住宅、商业 日至
住宅 76,417 ― 2016年 27,631 ― 170.68 458.60 60.0 % 275.16
I -105 昌江恒大棋子湾海湾明珠的一部分 昌江广亿房地
产开发有限公
昌江 住宅、办公、住
住宅 33,905 ― 2016年 19,476 ― 136.69 265.00 100.0 % 265.00
I -106 海口恒大外滩的一部分 海口外滩城房
地产有限公司
海口 住宅、住宿及餐
住宅 42,029 ― 2016年 32,732 ― 384.10 514.30 100.0 % 514.30
I -107 海南恒大御景湾的一部分 海南明好置业
澄迈 住宅 日 住宅 85,217 ― 2015年 84,034 ― 443.12 450.30 100.0 % 450.30
I -108 恒大海口湾的一部分 恒大地产集团
海南有限公司
海口 住宅、商业 日至
住宅 20,447 ― 2016年 15,459 ― 103.30 175.20 100.0 % 175.20
I -109 恒大海口文化旅游城的一部分 海南东方明珠
房地产有限公
海口 商业 日 住宅 110,545 ― 2016年 71,686 ― 614.09 1,011.20 100.0 % 1,011.20
I -110 哈尔滨恒大城的一部分 哈尔滨市恒大
兴业房地产开
发有限公司
哈尔滨 住宅、商业 日至
业、停车场
78,772 184 2016年 60,479 95 239.78 356.60 100.0 % 356.60
I -111 哈尔滨恒大帝景的一部分 哈尔滨市铭业
房地产开发有
哈尔滨 住宅、商业、公
住宅 9,777 ― 2016年 3,842 ― 22.91 71.60 100.0 % 71.60
I -112 哈尔滨恒大翡翠华庭的一部分 哈尔滨市驰业
房地产开发有
哈尔滨 住宅、商业、公
住宅、商业 15,402 ― 2017年 15,402 ― 124.34 124.30 100.0 % 124.30
I -113 哈尔滨恒大绿洲的一部分 哈尔滨市恒大
伟业房地产开
发有限公司
哈尔滨 住宅、商业 日至
住宅、停车
31,454 65 2016年 31,454 41 149.86 153.10 100.0 % 153.10
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -114 哈尔滨恒大名都的一部分 哈尔滨市恒大
伟业房地产开
发有限公司
哈尔滨 住宅、商业、公
业、停车场
85,548 531 2015年 69,600 73 332.46 536.20 100.0 % 536.20
I -115 哈尔滨恒大御景湾的一部分 哈尔滨市诚业
房地产开发有
哈尔滨 住宅 日至
住宅、商业 13,432 ― 2013年 12,826 ― 79.16 84.20 100.0 % 84.20
I -116 牡丹江恒大翡翠华庭的一部分 牡丹江市恒大
昌健房地产开
发有限公司
牡丹江 住宅、商业 日至
住宅、停车
17,635 165 2016年 17,635 89 61.91 74.80 100.0 % 74.80
I -117 牡丹江恒大绿洲的一部分 牡丹江恒大永
泰房地产开发
牡丹江 住宅、商业 日至
住宅、停车
23,360 134 2016年 23,360 54 93.96 103.60 100.0 % 103.60
I -118 齐齐哈尔恒大翡翠华庭的一部分 齐齐哈尔市恒
大永兴房地产
开发有限公司
齐齐哈尔住宅、商业、办
住宅 16,621 ― 2017年 14,041 ― 79.77 97.60 100.0 % 97.60
I -119 齐齐哈尔恒大名都的一部分 齐齐哈尔市恒
大永兴房地产
开发有限公司
齐齐哈尔住宅、办公 日至
住宅、停车
14,973 20 2016年 14,973 20 83.21 83.20 100.0 % 83.20
I -120 鄂州恒大航天首府的一部分 湖北省三江航
天商业经营管
理有限公司
鄂州 住宅、商业 日至
住宅 32,131 ― 2016年 17,186 ― 81.16 215.90 67.1 % 144.83
I -121 鄂州恒大金碧天下的一部分 鄂州恒大房地
产开发有限公
鄂州 住宅、办公 日至
住宅 85,317 ― 2016年 70,635 ― 268.06 348.80 100.0 % 348.80
I -122 武汉恒大城的一部分 湖北怡清雅筑
房地产开发有
武汉 住宅、商业 日至
住宅 17,333 ― 2016年 2,166 ― 12.39 144.80 100.0 % 144.80
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -123 武汉恒大航天彩虹镇的一部分 武汉三江航天
嘉园房地产开
发有限公司
武汉 住宅、商业 日至
住宅 133,996 ― 2014年 ―――1,165.80 67.1 % 782.02
I -124 武汉恒大航天龙城的一部分 武汉三江航天
盘龙城房地产
开发有限公司
武汉 住宅、商业 日至
住宅 95,315 ― 2016年 60,138 ― 441.96 741.00 67.1 % 497.06
I -125 武汉恒大航天首府的一部分 武汉三江航天
投资发展有限
武汉 住宅、商业 日至
住宅 28,171 ― 2016年 ―――470.40 67.1 % 315.54
I -126 武汉恒大绿洲的一部分 武汉市金碧绿
洲房地产开发
武汉 住宅、商业 日至
住宅 29,911 ― 2016年 ―――255.70 100.0 % 255.70
I -127 武汉恒大名都的一部分 武汉华力置业
武汉 住宅 日至
住宅 9,679 ― 2016年 ―――78.50 100.0 % 78.50
I -128 武汉恒大双城的一部分 武汉三江东立
投资发展有限
武汉 住宅、商业、教
商业 4,186 ― 2011年 ―――61.50 66.8 % 41.06
I -129 武汉恒大御府的一部分 武汉恒大都市
房地产开发有
武汉 住宅、停车场及
住宅 8,365 ― 2016年 7,136 ― 83.89 99.40 60.0 % 59.64
I -130 武汉恒大御景湾的一部分 武汉恒大楚天
房地产开发有
武汉 住宅、商业 日至
住宅 3,061 ― 2016年 2,081 ― 20.02 30.70 60.0 % 18.42
I -131 襄阳恒大名都的一部分 襄阳恒大房地
产开发有限公
襄阳 住宅、住宿及餐
住宅 9,966 ― 2016年 3,566 ― 21.78 65.90 100.0 % 65.90
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -132 宜昌恒大帝景的一部分 宜昌楚天恒大
房地产开发有
宜昌 住宅、商业 日至
住宅 13,770 ― 2015年 13,770 ― 91.19 91.20 60.0 % 54.72
I -133 宜昌恒大绿洲的一部分 宜昌梅子垭市
场建设开发有
宜昌 住宅、商业、住
住宅 54,260 ― 2015年 23,665 ― 133.90 311.40 100.0 % 311.40
I -134 常德恒大华府的一部分 常德鑫泽置业
常德 住宅、商业 日至
住宅 102,105 ― 2016年 15,598 ― 108.54 688.10 60.0 % 412.86
I -135 郴州恒大帝景的一部分 郴州市万象源
房地产开发有
郴州 住宅、商业 日至
住宅 6,036 ― 2016年 6,036 ― 32.37 32.40 65.0 % 21.06
I -136 郴州恒大华府的一部分 郴州金碧置业
郴州 住宅、商业 日至
住宅 4,825 ― 2016年 321 ― 1.82 27.90 100.0 % 27.90
I -137 衡阳恒大绿洲的一部分 衡阳宝瑞置业
衡阳 住宅、商业 日至
住宅 30,311 ― 2016年 3,986 ― 21.59 159.50 69.5 % 110.85
I -138 怀化恒大帝景的一部分 怀化市骏达房
地产开发有限
怀化 住宅、商业 日至
住宅 21,470 ― 2016年 15,135 ― 70.50 104.70 60.0 % 62.82
I -139 浏阳恒大华府的一部分 浏阳金碧置业
浏阳 住宅、商业 日至
住宅 91,715 ― 2013年 217 ― 1.00 467.60 100.0 % 467.60
I -140 湘潭恒大翡翠华庭的一部分 湖南纵横置业
湘潭 住宅、商业 日至
住宅、商业 31,422 ― 2016年 26,962 ― 144.08 188.70 60.0 % 113.22
I -141 益阳恒大绿洲的一部分 益阳恒瑞置业
益阳 住宅、商业 日至
住宅 71,805 ― 2016年 6,849 ― 36.13 399.90 100.0 % 399.90
I -142 岳阳恒大南湖半岛的一部分 岳阳金瑞置业
岳阳 住宅、商业 日至
住宅、商业 68,888 ― 2016年 27,859 ― 190.31 520.20 64.0 % 332.93
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -143 长沙恒大城的一部分 长沙鑫霖置业
长沙 住宅、教育 日至
住宅 3,403 ― 2013年 428 ― 2.32 23.40 100.0 % 23.40
I -144 长沙恒大翡翠华庭的一部分 长沙恒玺置业
长沙 住宅、商业 日至
住宅 10,837 ― 2015年 8,662 ― 45.19 60.60 100.0 % 60.60
I -145 长沙恒大华府的一部分 湖南雄震投资
长沙 住宅、商业 日至
住宅 43 ― 2016年 ―――0.40 100.0 % 0.40
I -146 长沙恒大江湾的一部分 长沙鑫芙置业
长沙 住宅、商业 日至
住宅 47,709 ― 2016年 47,709 ― 279.00 279.00 100.0 % 279.00
I -147 长沙恒大金融广场的一部分 湖南湘天房地
产开发有限公
长沙 住宅、商业 日至
住宅 808 ― 2016年 0 ――7.40 60.0 % 4.44
I -148 长沙恒大绿洲的一部分 长沙天玺置业
长沙 住宅、商业 日至
住宅 30,033 ― 2013年 1,391 ― 8.57 252.00 100.0 % 252.00
I -149 长沙恒大雅苑的一部分 长沙宝瑞房地
产开发有限公
长沙 住宅、商业 日至
业、综合、
7,125 1,675 2016年 7,125 1,675 256.79 256.80 100.0 % 256.80
I -150 长沙恒大御景半岛的一部分 长沙金霞开发
建设有限公司
长沙 住宅、商业 日至
住宅 87,060 ― 2016年 54,278 ― 449.16 826.20 100.0 % 826.20
I -151 长沙恒大御景湾的一部分 长沙瑞玺置业
长沙 住宅、商业 日至
住宅 1,779 ― 2015年 139 ― 1.19 15.70 100.0 % 15.70
I -152 株洲恒大名都的一部分 株洲金碧置业
株洲 住宅、商业 日至
住宅 949 ― 2015年 254 ― 1.39 5.70 100.0 % 5.70
I -153 常州恒大翡翠华庭的一部分 常州瀚嘉置业
常州 住宅、商业 日至
住宅 14,710 ― 2016年 13,797 ― 51.32 59.40 94.0 % 55.84
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -154 丹阳恒大城的一部分 丹阳明元房地
产开发有限公
丹阳 住宅、商业 日至
住宅 85,305 ― 2015年 40,084 ― 140.80 389.50 100.0 % 389.50
I -155 丹阳恒大名都的一部分 丹阳恒大置业
丹阳 住宅 日至
住宅 121,406 ― 2016年 77,016 ― 388.33 707.90 100.0 % 707.90
I -156 杭州恒大帝景的一部分 杭州穗华置业
杭州 住宅 日 住宅 78,475 ― 2016年 72,824 ― 1,286.53 1,398.40 100.0 % 1,398.40
I -157 平湖恒大名都的一部分 平湖恒大名都
置业有限公司
平湖 住宅、商业 日至
住宅 6,398 ― 2016年 6,398 ― 37.57 37.60 100.0 % 37.60
I -158 杭州恒大水晶国际广场的一部分 杭州晶立置业
杭州 住宅、商业、教
住宅 803 ― 2016年 753 ― 17.72 18.80 100.0 % 18.80
I -159 淮安恒大名都的一部分 淮安恒大富丰
房地产开发有
淮安 住宅 日至
住宅 87,814 ― 2016年 79,632 ― 405.42 460.20 100.0 % 460.20
I -160 嘉兴恒大绿洲的一部分 嘉兴恒大置业
嘉兴 住宅、商业 日至
住宅 1,112 ― 2015年 1,112 ― 5.38 5.40 100.0 % 5.40
I -161 江阴恒大御景的一部分 江阴盛建置业
江阴 住宅、商业 日至
住宅 33,539 ― 2016年 13,733 ― 106.56 356.70 51.0 % 181.92
I -162 连云港恒大名都的一部分 连云港恒大名
都置业有限公
连云港 住宅、商业 日至
住宅 6,257 ― 2016年 3,877 ― 17.09 38.00 100.0 % 38.00
I -163 南京恒大华府的一部分 南京旭泰房地
产开发有限公
南京 住宅 日 住宅 3,014 ― 2016年 1,008 ― 18.29 86.10 100.0 % 86.10
I -164 南京恒大金碧天下的一部分 南京恒大富丰
置业有限公司
南京 住宅、住宿及餐
住宅 109,775 ― 2016年 69,946 ― 608.73 887.50 100.0 % 887.50
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -165 南京恒大绿洲的一部分 南京汉典房地
产开发有限公
南京 住宅 日至
住宅、停车
9,791 54 2016年 1,335 54 25.63 251.70 100.0 % 251.70
I -166 南京句容恒大雅苑的一部分 句容天工置业
南京 住宅、商业 日至
住宅 38,551 ― 2016年 35,087 ― 394.69 423.40 100.0 % 423.40
I -167 宁波恒大城市之光的一部分 城博（宁波）置
业有限公司
宁波 住宅、办公、文
住宅 36,673 ― 2016年 7,282 ― 97.60 523.80 100.0 % 523.80
I -168 宁波恒大山水城的一部分 宁波御城置业
宁波 住宅、商业 日至
住宅 113,931 ― 2016年 11,959 ― 80.78 906.70 100.0 % 906.70
I -169 衢州恒大御景半岛的一部分 衢州恒大盛建
置业有限公司
衢州 住宅、商业 日至
住宅 10,307 ― 2016年 10,307 ― 84.84 84.80 100.0 % 84.80
I -170 上海恒大帝景的一部分 上海松裕置业
上海 住宅 日 住宅 24,235 ― 2016年 11,724 ― 362.22 861.40 100.0 % 861.40
I -171 上海恒大名都的一部分 上海悦安置业
上海 住宅 日至
住宅 2,347 ― 2016年 1,204 ― 25.81 70.50 100.0 % 70.50
I -172 上海恒大佘山首府的一部分 上海茸善置业
上海 住宅 日 住宅 10,518 ― 2016年 1,782 ― 58.27 364.00 100.0 % 364.00
I -173 上海恒大御景湾的一部分 上海金碧置业
上海 住宅 日 住宅 6,375 ― 2016年 6,375 ― 151.68 151.70 100.0 % 151.70
I -174 无锡恒大城的一部分 无锡恒大房产
开发有限公司
无锡 住宅、商业 日至
住宅 35,752 ― 2016年 34,736 ― 225.28 236.30 100.0 % 236.30
I -175 无锡恒大绿洲的一部分 无锡盛东房产
开发有限公司
无锡 住宅、商业、办
住宅、商业 51,836 ― 2016年 26,760 ― 293.08 644.20 100.0 % 644.20
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -176 宿迁恒大华府的一部分 宿迁恒大华府
置业有限公司
宿迁 住宅 日 住宅、商业 184,753 ― 2016年 184,753 ― 808.81 808.80 100.0 % 808.80
I -177 宿迁恒大绿洲的一部分 宿迁恒大绿洲
房地产开发有
宿迁 住宅 日 住宅 872 ― 2016年 872 ― 2.64 2.60 100.0 % 2.60
I -178 盐城恒大名都的一部分 恒大地产集团
盐城有限公司
盐城 住宅、商业 日至
住宅 85,237 ― 2016年 33,099 ― 163.60 580.70 100.0 % 580.70
I -179 扬州恒大帝景的一部分 扬州宏利泰房
地产开发有限
扬州 住宅、办公 日至
住宅、停车
15,143 66 2016年 15,072 66 99.46 100.00 100.0 % 100.00
I -180 张家港恒大绿景雅苑的一部分 张家港盛建置
业有限公司
张家港 住宅、商业 日至
住宅 39,087 ― 2001年 13,907 ― 112.76 316.70 90.0 % 285.03
I -181 镇江恒大绿洲的一部分 镇江佳祺置业
镇江 住宅、商业、办
公、公共设施
住宅 16,056 ― 2015年 ―――106.10 100.0 % 106.10
I -182 长春恒大翡翠华庭的一部分 吉林省万程房
地产开发有限
长春 住宅、商业 日至
住宅 92 ― 2016年 91 ― 0.37 0.40 100.0 % 0.40
I -183 松原恒大御景湾的一部分 松原市恒大禹
盛房地产开发
松原 住宅、商业 日至
住宅 50,656 ― 2016年 47,751 ― 146.27 162.00 100.0 % 162.00
I -184 吉林恒大华府的一部分 吉林市恒大永
盛房地产开发
吉林 住宅、商业 日至
住宅 42,218 ― 2016年 15,246 ― 59.83 224.90 100.0 % 224.90
I -185 长春恒大城的一部分 长春盛基房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 47,712 ― 2016年 29,885 ― 173.31 301.70 100.0 % 301.70
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -186 长春恒大帝景的一部分 长春泽涛房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 67,796 ― 2016年 22,769 ― 148.70 526.90 100.0 % 526.90
I -187 长春恒大都市广场的一部分 长春永基房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 1,455 ― 2016年 224 ― 1.62 12.50 100.0 % 12.50
I -188 长春恒大江湾的一部分 长春济涛房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 52,691 ― 2017年 4,548 ― 29.31 385.60 100.0 % 385.60
I -189 长春恒大名都的一部分 长春信基房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 55,392 ― 2016年 26,301 ― 132.43 344.80 100.0 % 344.80
I -190 长春恒大雅苑的一部分 长春京高房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 15,704 ― 2016年 9,260 ― 51.05 102.60 100.0 % 102.60
I -191 长春恒大御峰的一部分 长春泰基房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 32,560 ― 2016年 30,772 ― 178.00 192.80 100.0 % 192.80
I -192 长春恒大御景的一部分 长春泰基房地
产开发有限公
长春 住宅、商业 日至
住宅 22,168 ― 2016年 6,672 ― 46.88 186.30 100.0 % 186.30
I -193 赣州恒大翡翠华庭的一部分 赣州恒大地产
赣州 住宅 日至
住宅 13,765 ― 2016年 ―――132.10 100.0 % 132.10
I -194 赣州恒大名都的一部分 江西星宇置业
发展有限公司
赣州 住宅、商业 日至
住宅 7,319 ― 2016年 ―――56.40 51.0 % 28.76
I -195 吉安恒大帝景的一部分 恒大地产集团
吉安有限公司
吉安 住宅 日 住宅 46,655 ― 2016年 ―――303.30 100.0 % 303.30
I -196 景德镇恒大御景的一部分 恒大地产集团
景德镇置业有
景德镇 住宅、办公 日至
住宅 17,767 ― 2016年 4,850 ― 28.98 100.00 100.0 % 100.00
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -197 景德镇恒大名都的一部分 恒大地产集团
景德镇置业有
景德镇 住宅、商业 日至
住宅 43,205 ― 2016年 41,542 ― 181.95 191.10 100.0 % 191.10
I -198 九江恒大御景的一部分 恒大地产集团
九江有限公司
九江 住宅、商业 日至
住宅 1,074 ― 2016年 ―――8.10 100.0 % 8.10
I -199 南昌恒大城的一部分 江西宏吉投资
南昌 住宅、办公 日至
住宅 37,661 ― 2016年 246 ― 1.89 275.00 89.0 % 244.75
I -200 南昌恒大绿洲的一部分 江西省翠林山
庄有限公司
南昌 住宅、商业、体
住宅 15,449 ― 2016年 6,613 ― 57.89 164.20 100.0 % 164.20
I -201 南昌恒大帝景的一部分 南昌中电投高
新置业有限公
南昌 住宅 日 住宅、商
59,797 ― 2016年 10,858 ― 156.22 572.10 100.0 % 572.10
I -202 南昌恒大御景小区的一部分 南昌中电投高
新置业有限公
南昌 住宅 日 住宅、商业 56,707 ― 2017年 40,495 ― 457.73 652.40 100.0 % 652.40
I -203 乌鲁木齐恒大金碧天下的一部分 五家渠卓越房
地产开发有限
五家渠 住宅、商业 日至
住宅 155,383 ― 2016年 4,352 ― 26.56 936.80 100.0 % 936.80
I -204 新余恒大城的一部分 新余市兴旺房
地产开发有限
新余住宅、商业 日至
住宅 38,880 ― 2016年 ―――194.40 100.0 % 194.40
I -205 新余恒大雅苑的一部分 新余中辰置业
发展有限公司
新余住宅、办公 日至
住宅 84,260 ― 2016年 597 ― 2.38 429.10 100.0 % 429.10
I -206 伊宁恒大雅苑的一部分 伊宁市恒大雅
苑房地产开发
伊宁 住宅、商业 日至
住宅 95,378 ― 2015年 1,603 ― 8.52 468.00 100.0 % 468.00
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -207 伊宁恒大绿洲的一部分 伊宁市金碧房
地产开发有限
伊宁 住宅、商业 日至
住宅 49,762 ― 2016年 21,578 ― 90.20 242.40 100.0 % 242.40
I -208 宜春恒大绿洲的一部分 江西济民可信
房地产开发有
宜春 住宅 日 住宅 12,580 ― 2016年 4,285 ― 30.85 84.80 100.0 % 84.80
I -209 鹰潭恒大绿洲的一部分 恒大地产鹰潭
鹰潭 住宅、商业、办
住宅、商业 51,049 ― 2016年 4,359 ― 28.32 285.10 100.0 % 285.10
I -210 鹰潭恒大御景的一部分 恒大地产鹰潭
鹰潭 住宅 日至
住宅 51,195 ― 2016年 9,568 ― 56.48 289.80 100.0 % 289.80
I -211 鞍山恒大绿洲的一部分 鞍山嘉瑞置业
鞍山 住宅、商业 日至
住宅 27,324 ― 2016年 27,324 ― 69.92 69.90 100.0 % 69.90
I -212 鞍山恒大名都的一部分 鞍山嘉宇置业
鞍山 住宅 日 住宅 55,335 ― 2016年 55,335 ― 194.24 194.20 100.0 % 194.20
I -213 本溪恒大绿洲的一部分 本溪嘉熙置业
本溪 住宅、商业 日至
住宅 50,306 ― 2016年 48,642 ― 160.99 170.30 100.0 % 170.30
I -214 大连恒大帝景的一部分 大连恒诚房地
产开发有限公
大连 住宅、商业 日至
住宅 26,994 ― 2016年 26,184 ― 322.01 334.20 100.0 % 334.20
I -215 大连恒大海湾城的一部分 大连恒科房地
产有限公司
大连 住宅 日 住宅 51,777 ― 2017年 13,360 ― 109.79 474.80 100.0 % 474.80
I -216 大连恒大檀溪郡的一部分 大连西成房地
产开发有限公
大连 住宅、商业 日 住宅 4,396 ― 2016年 4,156 ― 33.76 36.60 100.0 % 36.60
I -217 大连恒大御景湾的一部分 大连世诚房地
产开发有限公
大连 住宅 日 住宅 6,201 ― 2016年 5,801 ― 53.42 58.90 60.0 % 35.34
I -218 抚顺恒大华府的一部分 抚顺嘉鑫置业
抚顺 住宅、商业 日至
住宅 76,686 ― 2016年 47,053 ― 188.12 345.20 100.0 % 345.20
附录二 物业估值报告
编号 物业名称 持有实体 城市 土地用途
土地使用权
届满日期 物业类型
总建筑面积(1)
（不包括停车位）
数目 竣工日期
停车位 预售代价
於估值日期
该集团应占
（平方米）（平方米）（人民币
(%) （人民币
I -219 葫芦岛恒大御景湾的一部分 葫芦岛嘉汕置
业有限公司
葫芦岛 住宅、商业 日至
住宅 64,086 ― 2016年 54,693 ― 178.02 228.70 100.0 % 228.70
I -220 辽阳恒大绿洲的一部分 辽阳恒盛置业
辽阳 住宅、商业 日至
住宅 76,896 ― 2016年 49,822 ― 178.40 319.40 100.0 % 319.40
I -221 盘锦恒大华府的一部分 盘锦嘉鼎置业
盘锦 住宅、商业 日至
住宅 62,083 ― 2015年 20,529 ― 103.57 344.60 100.0 % 344.60
I -222 渖阳恒大城的一部分 恒大鑫源（渖
阳）置业有限公
渖阳 住宅 日至
住宅 3,087 ― 2016年 2,950 ― 13.70 14.60 100.0 % 14.60
I -223 渖阳恒大翡翠华庭的一部分 渖阳嘉汇置业
渖阳 住宅、商业 日至
住宅 17,506 ― 2016年 17,506 ― 105.52 105.50 100.0 % 105.50
I -224 渖阳恒大华府的一部分 渖阳嘉祺置业
渖阳 住宅 日 住宅 21,219 ― 2015年 15,542 ― 77.75 128.20 100.0 % 128.20
I -225 渖阳恒大江湾的一部分 渖阳嘉凯置业
渖阳 住宅 日 住宅 46,071 ― 2016年 38,847 ― 163.10 208.60 100.0 % 208.60
I -226 渖阳恒大绿洲的一部分 恒大长基（渖
阳）置业有限公
渖阳 住宅 日至
住宅 73,020 ― 2016年 65,510 ― 394.02 445.10 100.0 % 445.10
I -227 渖阳恒大名都的一部分 渖阳悦通置业
渖阳 住宅、商业 日至
住宅 38,594 ― 2016年 7,772 ― 38.02 219.90 100.0 % 219.90
I -228 渖阳恒大雅苑的一部分 渖阳嘉俊置业
渖阳 住宅、商业 日至
住宅 51,261 ― 2016年 48,439 ― 209.07 227.80 100.0 % 227.80
I -229 渖阳恒大御景湾的一部分 渖阳嘉泽置业
渖阳 住宅、商业 日至
住宅 3