上投摩根核心成长死磕大华股份，越加仓越亏损上投摩根核心成长死磕大华股份，越加仓越亏损证券之星百家号从今年二季度开始，A股市场呈现加速下跌之势，而诸多科技行业的成长股也因估值较高而跌幅惨重，就连一向被国内外投资者纷纷看好的视频安防龙头海康威视也从二季度至今，股价下跌了30%，龙头尚且如此，该行业的另一只股票大华股份也好不到哪去，从二季度至今，该股的跌幅更是超过了40%。然而就在这持续下跌之际，上投摩根基金公司旗下的上投摩根核心成长却依然对其恋恋不舍，即便亏损32%也依然不为所动。大华股份持续下跌上投摩根核心成长增持之心不死在A股泥沙俱下时期，即使是科技龙头股也无法独善其身，根据《壹财信》了解，此前股价尤为坚挺的安防龙头海康威视从二季度至今已经下跌了30%左右，这对于行业另一只龙头股大华股份来说，却并非好事情，从二级市场走势看，大华股份的跌幅有过之而无不及，在二季度下跌11.98%之后，7月份至今有继续下跌了32%以上，导致4个多月的时间股价跌幅就已经超过了40%。悲催的是，上投摩根基金公司旗下的上投摩根核心成长却对其依然死心塌地。根据统计，该基金从2017年三季度起开始买入大华股份，一下就位居大华股份的第九大流通股东，当时与其共同持有的还包括广发基金和汇添富基金旗下的产品。然而到了2017年四季度，其余两只基金都选择了离场，只有上投摩根核心成长坚守，并且还选择了加仓，由此前的1674万股，变成了1711万股。2018年一季度，该基金继续加仓，持仓数量上升至1738万股，而上述三个季度，也是大华股份的阶段性高点。从今年3月中下旬开始，大华股份就持续下跌，6月份之后更呈现加速之势。如果从季度走势来看，今年二季度该股跌幅达11.98%，7月份至今跌幅达32%左右。虽然目前大华股份仅公布了2018年一季报，但从上投摩根核心成长来看，其在今年二季度里依然进行了增持，持股数量上升至1922.72万股，市值43357.26万元，成本价22.55元。可问题是，在该股一路下跌，上投摩根核心成长一路增持之后，目前大华股份的每股价格仅为15.30元附近，上投摩根核心成长的亏损幅度达到了32%。重仓成长股上投摩根核心成长8个月跌幅近30%不仅是大华股份，在上投摩根核心成长的前十大重仓股，中小创股票占据了主要地位，但从成本价来看，其中的一半都为亏损，而索菲亚、海信科龙、阳光电源三只股票更是亏损超过20%。而且二季度的前十大重仓股基本都来自于一季度，该基金的业绩表现也显示，一季度净值下跌了4.39%，二季度下跌了16.15%，而其今年以来更是下跌达29.59%，排名几乎垫底。基金经理李博从2015开始管理该基金，至今已经3年多时间，此人从2010年11月起就加入上投摩根基金管理有限公司，担任基金经理助理兼行业专家一职，累计管理经验也在3年左右。可从其管理基金的任职回报来看，近2年之内的产品的任职回报都明显落后同类均值水平很多，原来，李博管理的基金主要受益于2015年和2017年的成长股行情，其中以中小板为主，而其他年份的基金表现并不好。尤其是上投摩根双息平衡混合A，从其2016年底接手以来，在成长股低迷的近2年中，业绩表现非常糟糕，而其2017年重仓的成长股如长盈精密、歌尔股份、欧菲科技等都在当年下跌明显，这直接导致该基金在2017年里盈利的缩水。今年以来，该基金的跌幅也到达了19%，同样受累于成长股的差劲表现。其实，在上投摩根基金公司的产品当中，今年内跌幅超过20%的产品比比皆是，数量达到了12只，且均为主动管理型产品。而孟亮、杜猛的名字也都出现了2次，资料显示，二人的累计任职时间都超过7年，其中孟亮还是上投摩根基金公司国内权益投资一部副总监兼高级基金经理，但二人的管理业绩并不亮眼。本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。证券之星百家号最近更新：简介:专注财经资讯，股市狙击。作者最新文章相关文章|客服热线：95021 / 400-||
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类型：股票型 | 高风险
净资产规模：53.71亿元
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作者：机器君
　　08月02日讯 上投摩根核心成长股票型基金（简称：上投摩根核心成长，代码000457）公布最新净值，下跌1.90%。本为1.65元，累计净值为1.959元。
　　最新定期报告显示，本为53.71亿元，上期规模为44.18亿元，增长 21.56%。
　　上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于，业绩比较基准为“*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益92.32%，今年以来收益-23.72%，近一月收益-4.84%，近一年收益-16.37%，近三年收益16.16%。近一年，本同类（396/504），成立以来，本基金排名同类（29/629）。
　　金融界排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-18.69%，近两年定投该基金的收益为-8.15%，近三年定投该基金的收益为2.73%，近五年定投该基金的收益为--。（）
　　上投摩根核心成长基金成立以来分红1次，累计分红金额2.40亿元。
　　为李博，自日管理该基金，任职期内收益51.62%。
　　最新定期报告显示，该基金前十大为（持仓比例9.55% ）、（持仓比例8.07% ）、（持仓比例6.77% ）、（持仓比例6.45% ）、（持仓比例6.22% ）、（持仓比例4.70% ）、（持仓比例4.15% ）、（持仓比例4.10% ）、（持仓比例3.43% ）、（持仓比例3.01% ），合计占资金总资产的比例为56.45%，整体持股集中度（高）。
　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为（持仓比例9.68% ）、（持仓比例8.11% ）、（持仓比例7.34% ）、（持仓比例6.99% ）、（持仓比例6.47% ）、（持仓比例4.42% ）、（持仓比例4.33% ）、（持仓比例3.48% ）、（持仓比例2.57% ）、（持仓比例2.51% ），合计占资金总资产的比例为55.90%，整体持股集中度（高）。
　　报告期内策略和运作分析　　二季度，市场出现较大幅度下跌，其中沪深300下跌9.9%，下跌15.5%。板块方面，、餐饮旅游和石油石化领涨，通信和电力设备领跌。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股，此外，本季度还减持了部分前期超额收益较多个股，增持了部分市场关注度不高的成长股。展望三季度，我们判断市场机会将大于风险，A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益；其次，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会；最后，关注经济转型带来的投资机会。　　报告期内基金的业绩表现　　本报告期本基金份额净值增长率为-16.15%，同期业绩比较基准收益率为-8.18%。　　管理人对、证券市场及行业走势的简要展望
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一周新闻排行去年15只牛基全部覆灭:上投摩根核心成长消费跌近20%
来源： 机构投资
　　2018年上半年市场一直处于震荡下跌中，截至6月29日上证指数下跌14.26%，深证综指下跌15.04%，创业板下跌8.33%，所幸的在6月最后一个交易日迎来了大反弹，也算是为上半年揪心的行情画上了一个句号。这也标志着上半年交易的结束，更是到了检验各基金经理成色的“中考”时点。
　　这种持续震荡下跌的行情也给基金经理带来了非常大的挑战，那他们上半年能否给投资者交出一份满意的答卷呢？
　　主动偏股基金业绩TOP50强
　　根据数据，整理了一份主动偏股基金业绩top50强，剔除了因赎回等原因净值突变的基金，多个份额的只统计A类业绩，具体表单如下。
　　Top50强的主动基金今年以来的平均收益率是23.65%，这前50强中有31只是与医疗相关的基金，占比达到了62%，真的是被医药基金霸屏了。
　　而今年以来收益率最高的是来自富国基金的的富国精准医疗，收益率达到了29.52%，紧随其后的也是富国基金的富国新动力A，收益率为23.85%。富国基金今年上半年有3只基金排在了前5名，另一只是富国医疗保健行业基金。
　　前5只基金都是医疗主题基金，而只有富国心动力A不是医药基金，就想一探究竟，非常有意思的是，富国新动力A与富国精准医疗、和富国医疗保健都是同一个基金经理管理的，为富国的于洋，业绩如此优秀的原因是前10大重仓股都是医药股，而且占比达到了45.85%。从于洋的履历来看，其一直都是做医药研究的，应该是非常看好今年医药行情，其管理的三只基金重仓医药股也就不足为奇了，但是当行业风格发生切换的时候，业绩估计也会有很大的波动。
　　主动偏股基金业绩TOP15强
　　根据数据，整理了一份主动股票基金业绩投票15强榜单。前15强的主动股票基金平均业绩为13.17%，其中上投摩根医疗股票基金的表现最好，以20.07%的收益率排名第一，紧随其后的中海医疗保健、农银医疗保健、招商医药健康分别为18.90%、17.30%、16.65%。
　　如果再进一步分析的话，就会发现这份基金业绩榜单非常的有意思。
　　前15强中13只为医药类基金
　　业绩前3甲的基全都是医疗主题股票基金，而前15名中更是有13只为医疗主题基金，另外两只基金中的工银养老产业也是与养老相关的基金，而这两只基金之所以能取的如此优异的成绩，也是与他们同样重仓了医疗相关的股票是分不开的，工银养老产业和民生加银优选前十大重仓股中医药股占比分别40.01%、34.12%。
　　医药类基金业绩之所以如此的突出，与今年A股的风格偏好密切相关的，今年上半年上证市场10个行业中只有1只医药指数是上涨的，其余9个行业全部是下跌的，而深证市场32个行业中只有3只医药指数是上涨的，其他行业全是下跌的。如此来看的话，医药类基金霸屏也是能够理解的，真的可以说是得医药者得天下。
　　基金集中持仓
　　在如此弱势的行情下，这15只主动股票基金够取得如此优异的成绩，与它们集中持股也是分不开的。这15只基金前10大重仓股的占比非常的高，平均持仓比例为54.52%，鹏华医药科技、农银医疗保健是前十大重仓股占比最高的基金，占比分别达到了71.19%、70.78%。
　　而且这15只基金的前10大持仓股的重合度非常的高，有较明显的抱团趋势。当大势不好的时候，相互抱团能够有效的提升业绩，是一个正循环的过程，但当市场偏好发生改变的时候，大家都开始不计成本出货的时候，将很可能会出现雪崩，没有人能够幸免，将会是一个负反馈的过程。俗话说，当发生雪崩的时候，没有一片雪花是能够幸免的，也希望下半年基金榜单上还能够看到它们的身影。
　　“牛基”业绩波动大
　　我们可以发现，这15只基金今年和去年的业绩变动非常的大，去年业绩好的，今年业绩未必还能够持续，而去年业绩不好的，今年业绩反而是非常的靠前，这其中最明显的就是农银医疗保健，其17年的业绩是-3.76%，而今年的业绩是17.30%，在所有主动股票基金中排第三名，真是应了广大网友自嘲那句话：同样是腰间盘，你的怎么就那么突出呢。
　　同一类型中的基金业绩变动都这么大，那不同板块之间的变动岂不是要逆天？结果也确实是如此的。如果要是拿2017年主动股票基金前15强与2018年15强做对比的话，更会惊讶与A股的风格轮动之快。
　　我们可以发现，2017年的15强的基金都是以消费和价值为主题的，2018年上半年没有任何一只基金上榜单，可以说是全军覆灭了，而且他们今年的业绩也不是很理想，平均业绩是-6.59%，只有嘉实新消费、易方达消费、鹏华养老是录得正收益，而且易方达消费和鹏华养老也只是微赚，若没有上周五(6月29号)的大反弹的话，估计也是亏损的。亏损最严重的是上投摩根核心成长，亏损了19.79%，国泰金鑫紧随其后，亏损18.04%。如此来看，依据基金业绩榜单来选基金确实是不怎么靠谱的。
　　真的是铁打的榜单，流水的牛基。你方唱罢，我登场，好不热闹。
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