痕、划伤等）、尺寸要求等，目前各个企业产品基本都；（2）超白玻璃相对更难得，这是由于高品质的超白玻；2、中国成超白压延玻璃生产中心由于技术瓶颈及国内；目前，我国技术较成熟的厂家有十余家，主要的厂商包；图28：各厂商超白压延玻璃产能占比；4%4%4%4%；4%4%4%4%；4%；4%；6%；7%；7%11%；3%；2%2%2%；14%；福莱特中国玻璃；信义彩虹
痕、划伤等）、尺寸要求等，目前各个企业产品基本都可以达到应用标准，所不同的是良品率差别较大。
（2）超白玻璃相对更难得，这是由于高品质的超白玻璃的生产对硅砂依赖较强。中国是世界上高纯硅砂储藏量最多的国家，砂岩矿产分布广阔，但达到超白光伏玻璃用硅砂质量要求的砂矿仅有9座规模较大的矿床，其中6座具备开采价值。而超白玻璃的生产需要解决硅砂除铁提纯、重矿分离等程序，并对粒度、纯度、成分等都有严格的要求，因此超白玻璃的生产难度相对于压延玻璃更大一些。
2、中国成超白压延玻璃生产中心 由于技术瓶颈及国内重视不足，2006年之前，超白压延玻璃产业基本上被国外几大玻璃巨头所垄断，包括了法国的圣戈班公司、日本的旭硝子公司、英国的皮尔金顿公司和美国的PPG公司等等。生产的高度垄断带来了超额利润，2006年国内进口价格高达1200元/吨~16000元/吨，折合96~128元/m2。高额的利润刺激了国内投资的热情，国内各个玻璃厂家纷纷投建超白压延玻璃生产线，产能迅速增加。同时国外发达国家出于对环境、资源和成本的考虑，在国外几乎没有扩产计划，而是开始将产能和技术向中国转移。从产能规模看，2007年我国的超白压延玻璃产能已经位居世界第一位，产能供给量开始超过了国内需求，部分产品用于出口。
目前，我国技术较成熟的厂家有十余家，主要的厂商包括南玻A、浙江福莱特、信义玻璃以及彩虹集团等等。据我们的初步统计，截至2011年3月份，国内的超白压延玻璃生产线共有46条，日熔量达到9420吨，折合年产能约为23550万平米，有效产能为16485万m2。但是已经释放的有效产能仅为6690万m2。有效产能之所以很低，主要原因是几条熔化量大的生产线基本上是近期刚刚点火，尚处于设备调试和磨合过程之中，尚未形成有效产能。此外，有部分超白压延玻璃并未用于光伏电池组件领域。
图28：各厂商超白压延玻璃产能占比
4% 4% 4% 4%
4% 4% 4% 4%
福莱特 中国玻璃
信义 彩虹集团
南玻（东莞） 河南思可达 河南裕华 浙江和合
中航三鑫 南京圣韩 常熟耀皮
安泰（安庆） 台玻集团 唐山金信 拓日新能 河南天丰
天津中环 青岛金晶 邵阳烘彬
数据来源：中国玻璃信息网、公司公告、广发证券发展研究中心
表7：国内超白压延玻璃生产线统计表 编号
日熔化量 (t/d)
生产线 时间 熔窑数
100 120 100 100 120 300 500 100 300 500 500 250 250 150 150 150 100 250 250 300 320 100 40 150 250 250 300 250 250 150 250 150 100 150 250 120 120 120 250 250 120 120 120 250
一窑两线 一窑四线
一窑两线 一窑四线 一窑四线 一窑两线 一窑两线
一窑两线 一窑两线 一窑两线 一窑一线
一窑两线 一窑两线 一窑两线 一窑两线 一窑两线 一窑两线 一窑两线
一窑两线 一窑两线
7.04 2010年复产 2010年复产 8 2010年复产 0.08 2006.09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 福莱特玻璃公司（上海） 福莱特玻璃公司（上海）
福莱特玻璃公司（原上海大元） 福莱特玻璃公司（原上海大元） 福莱特玻璃公司（原上海大元） 福莱特玻璃公司（嘉兴） 福莱特玻璃公司（嘉兴） 冠日电子有限公司（上海） 信义（东莞） 信义（芜湖） 信义（芜湖） 南玻（东莞） 南玻（东莞）
河南思可达（沁阳） 河南思可达（沁阳） 河南思可达（沁阳） 浙江和合（杭州） 浙江和合（绍兴） 浙江和合（绍兴）
中国玻璃皮尔金顿（太仓） 中国玻璃（南京） 河南裕华（博爱） 河南裕华（博爱） 河南裕华（博爱） 南京圣韩
安彩高科（安阳） 中航三鑫（蚌埠） 彩虹集团（咸阳） 彩虹集团（咸阳） 常熟耀皮一线 常熟耀皮二线 青岛金晶
台玻集团（青岛） 台玻集团（青岛） 台玻集团（漳州） 河南天丰(奔月) 安泰（安庆） 安泰（安庆） 天津中环 唐山金信 邵阳烘彬 拓日新能 拓日新能
巨源恒硕（山东巨野）
3000，目前有效产能约2000
8.07 1 2011年3月 1 7.03 3 4.02 1
9.09 3 9.05 1 1.03 1.01 1.1 2010.12
2 1 1 1 1 1 2
1644，目前有效产能约500 600 700 600 500 500 600 500 500
1000，目前有效产能约500 240 500
500 500 240 240 240
225万重量箱
250 150 9420
数据来源：中国玻璃信息网、公司公告、广发证券发展研究中心
45 46 合计
山东耀鸿和威海蓝星公司 秀强股份（河南天利）
3、龙头企业继续扩张，引领行业发展
由于2010年欧洲光伏需求爆发远超市场预测，国内超白压延玻璃出现供不应求状况，玻璃价格一度上扬至每平米70元，不少企业毛利润率超过55%。在高利润的刺激下，国内厂商投资热情继续高涨，各大厂商均有较大规模的产能扩张计划，且绝大部分产能均会实现翻番。目前已确定扩产投资的共有14条生产线，新增日熔量达5800吨，折合年产量高达11600万m2，几乎实现产能翻番。扩产后产能超过1000万m2厂家有八家，占据总产能的63%，产能逐渐开始集中。
在目前确定的扩产计划中，龙头企业占据较大比例。例如，金晶科技鉴于2010年超白玻璃良好的销售情况，公司2011年准备将本部一条玻璃线进行技改以生产超白玻璃。未来超白玻璃产量与盈利能力可能同时提升。中航三鑫目前拥有蚌埠1线250T/D超白压延线，2线1500万m2。公司继续在蚌埠投资7000万元建立深加工线，预计将于2012年上半年达产。另外，日，南京远鸿特种玻璃有限公司第三条太阳能光伏超白压花玻璃生产线投入试生产。日，信义玻璃芜湖工业园第三期工程项目在芜湖市经济技术开发区正式开工建设。该项目拟建超薄电子玻璃生产线和2条日产量500吨太阳能超白光伏玻璃生产线。项目预计于2012年中建成投产。2011年9月台湾玻璃工业集团浙江锦明2条250T/D将点火。2011年1月远东光电股份有限公司总投资近15亿元，在无锡打造太阳能压延玻璃标杆企业，2条250T/D超白压延线今年投产，明年2条500T/D超白压延线投产。
表7：两年内国内超白压延厂商扩张计划 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
彩虹三期 安彩高科
浙江福莱特玻璃(滁州) 中俊新能源(安徽无为) 信义（芜湖） 信义（天津） 江煤集团(萍乡) 东兴光伏(河北沙河) 南玻(东莞) 耀皮(常熟) 中航三鑫
中国建材(衡阳) 河北东旭(锦州) 河南天利(奔月) 合计
日熔量 (t/d) 250 500 600 500 500 500 250 200 650 250 600 500 250 250 5800
生产线 一窑两线 一窑四线 一窑四线 一窑四线 一窑四线 一窑四线 一窑两线 一窑两线 一窑四线 一窑两线 一窑五线 一窑四线 一窑两线 一窑两线
熔窑数量 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
(万平米） 500 00 0 400 0
数据来源：中国玻璃信息网、广发证券发展研究中心
图29：扩产后主要厂商产能情况
数据来源：中国玻璃信息网、广发证券发展研究中心
图30：扩产后主要厂商产能占比
福莱特 南玻（东莞）
中航三鑫 彩虹集团 安彩高科 中国玻璃
安泰（安庆） 其他
数据来源：中国玻璃信息网、广发证券发展研究中心
（四）竞争加剧：新增产能过快，警惕产能过剩
如果上述扩产计划如期兑现的话，到2013年国内超白压延玻璃日熔量总产能将达到15520吨，对应年产能为38050万平米，有限产量上限约为28537.5万平米（按照成品率75%折算）。该产能规模已经超过了我们对年国内超白压延玻璃需求总量（165.6、27619.8万平米）的估算。到2012年底，超白压延玻璃将面临产能过剩的危险！
数据来源：广发证券发展研究中心
基于当前光伏市场装机容量尚不确定，未来政府补贴尚不明确的局势，光伏组件对超白压延玻璃的需求量或有较大幅度的变化。因此，一旦光伏电池产量低于预期，而超白压延玻璃新生产线产能逐步释放，成品率逐步提升，2012年和2013年超白压延玻璃可能面临供大于求的局面。由于玻璃生产必须连续不间断的生产特性，为了生存及保证生产运行，必然会加剧市场竞争，甚至是价格方面的恶性竞争，超白压延玻璃的暴利神话将不能延续。
我们基于对超白压延玻璃产能扩张较快，供需结构或面临压力的判断，认为未来超白压延企业面对日趋激烈的竞争，将着重从三个方面进行应对。其一，压缩成本，提高成品率。成本的控制关系到企业的生存和发展，其中提高成品率是有效降低太阳能玻璃成本的关键。其二，控制高品级石英砂。由于生产太阳能超白玻璃对石英砂等矿物原料的含铁量有非常高的要求，对一些高品质矿产资源的争夺及资源的短缺都会一定程度上影响到我国太阳能玻璃的生产和供给，也会影响到太阳能玻璃行业的竞争格局。其三，更大程度占领市场。各大厂家会加大市场拓展力度，进一步扩展在电池生产商的供应比例和供应量。综合来看，规模较大、资金充足、成本控制力较好的企业将在竞争中占领更多市场。
综合来说，我国超白压延玻璃产业呈现出四大特点。 其一，我国玻璃产能规模已名列全球第一，技术基本成熟，成本控制也有一定的优势，但是由于小生产线仍然较多，成品率不高，稳定生产高品质玻璃的能力也有待提高。其二，国内重要的平板玻璃生产企业都先后进入太阳能玻璃领域，并牢牢占据太阳能玻璃产业的领先位Z，在传统玻璃产业产能过剩，效益不高的困境中，找到了新的增长点。随着产能的急剧增加，国内市场供大于求，产品必然要走出国门，企业应利用自己的成本优势抢占国际市场，把中国打造成超白压延玻璃的生产和采购中心。其三，随着几大主要企业新建生产线的陆续投产，未来超白压延玻璃的集中度不断提高，有望出现几个在超白压延玻璃行业的龙头企业。其四，国内超白压延玻璃产能规模增长过快，明后两年将出现供大于求的局面，竞争加剧，超白压延玻璃领域将出现进一步洗牌，优胜劣汰，最终只会存留下具有高品质产品，同时又具有低成本与核心竞争优势的厂家。
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