600016:民生银行2014年年报_民生银行(600016)_公告正文
600016:民生银行2014年年报
公告日期：
中国民生银行股份有限公司
CHINAMINSHENG BANKING CORP.,
二○一四年年度报告
（A股股票代码：600016）
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
本年度报告于日由本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。会议
应到董事17名，现场出席11名，刘永好副董事长、郭广昌、巴曙松、王立华董事通过电话
连线出席会议；委托他人出席1名，王军辉董事书面委托洪崎董事长代行表决权；未出席董
事1名，尤兰田董事未出席会议
经董事会审议的2014年下半年利润分配预案：以利润分配股权登记日本公司总股本为
基数，向本公司全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）。以上利润分配预案
需经本公司股东大会审议通过。
本年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生
银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本集团合并
数据，以人民币列示。
本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别对
按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2014年度财务报告进行了审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长、代行长洪崎、主管会计工作负责人白丹，保证本年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
重要提示......2
公司基本情况简介......14
会计数据和财务指标摘要......16
管理层讨论与分析......19
股本变动及股东情况......67
董事、监事、高级管理人员和员工情况......80
公司企业管治......102
股东大会情况简介......136
内部控制......137
董事会报告......142
监事会报告......145
重要事项......149
企业社会责任......153
财务报告......156
信息披露索引......157
备查文件目录......161
第十六章附
件......162
重大风险提示
本公司不存在可预见的重大风险。可能面临的风险请参见本报告第三章“管理层讨论与
分析”中“十一、前景展望与措施（三）可能面临的风险”部分。
在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。
「本行」或「本公司」或指
中国民生银行股份有限公司
「中国民生银行」或「民
「本集团」
本行及其附属公司
「民生金融租赁」
民生金融租赁股份有限公司
「民生加银基金」
民生加银基金管理有限公司
「全国政协」
中国人民政治协商会议全国委员会
「全国工商联」
中华全国工商业联合会
「中国银监会」
中国银行业监督管理委员会
「中国证监会」
中国证券监督管理委员会
「上交所」
上海证券交易所
「香港联交所」
香港联合交易所有限公司
「香港《上市规则》」
香港联交所证券上市规则
「证券及期货条例」
证券及期货条例（香港法例第571章）
「《标准守则》」
香港《上市规则》附录10上市发行人董事进行证券交
易的标准守则
「可转债」或「民生转债」指
A股可转换公司债券
或「A股可转债」
大公国际资信评估有限公司
高级管理人员
「凤凰计划」
本行为应对利率市场化实施的以客户为中心的全面战
略转型与银行体系再造
「民生加银资管」
民生加银资产管理有限公司
董事长致辞
2014年，全球经济进入深刻的再平衡调整期，中国经济处于增速换挡、结构调整和前
期政策消化的三期叠加阶段，经济发展进入新常态。新常态下，中国经济结构调整任务紧迫，
经济下行压力增大，产能过剩矛盾突出。在宏观经济增速放缓、资产质量风险加大、利率市
场化加速推进、互联网金融风生水起的环境下，中国银行业逐步回归理性增长的新常态。
2014年，面对多变的外部环境、复杂的新格局竞争，本公司克服了重重困难和挑战，
坚持战略转型方向不动摇，在迎接新挑战、抢抓新机遇的过程中“防风险、保增长、促改革、
抓调整、创思路”，保持了平稳发展态势，经营呈现以下特点：
经营业绩稳步提升。2014年，本集团实现归属于母公司股东的净利润445.46亿元，同
比增长5.36%；平均总资产回报率达到1.26%，加权平均净资产收益率达到20.41%，同比略
有下降。基本每股收益1.31元，比上年增加0.07元；2014年末归属于母公司股东的每股净
资产达到7.03元，比2013年末增加1.22元。部分指标增速放缓，既反映了宏观环境及市场
需求的变化，更体现了本公司主动应变求变、调整业务策略的决心。
战略业务加快推进。2014年，本公司深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、
高端客户银行”三大战略定位，稳步推进战略实施，成效显着。截至2014年末，本公司有
余额民企贷款客户达到11,876户，民企一般贷款余额达到6,535.05亿元，在对公业务板块
中的占比分别达到83.47%和57.96%，“民营企业银行”的战略地位不断强化。2014年，本
公司小微金融继续保持领先态势，截至2014年末，小微企业贷款余额达到4,027.36亿元；
小微客户总数达到291.19万户，比上年末增长52.86%。在小微金融的带动下，本公司存款
增长稳定性大大增强，2014年末管理个人客户金融资产10,730.23亿元，其中储蓄存款达到
5,316.28亿元。2014年末，本公司私人银行客户达到14,252户，比上年末增长10.48%；管
理金融资产规模达到2,303.96亿元，比上年末增长20.03%。
收入结构持续优化。2014年，面对利率市场化带来的存贷款利差收窄和利差收入增速
放缓的严峻挑战，本公司继续推进收入结构的调整，大力发展中间业务，集团全年实现非利
息净收入433.33亿元，同比增长31.90%，占营业收入比率为31.99%，同比提高3.64个百
分点。其中，手续费及佣金净收入382.39亿元，同比增长27.65%，占营业收入比率为28.23%，
同比提高2.38个百分点。
2014年，面对利率市场化的挑战和互联网金融的冲击，本公司在调整业务结构和收入
结构的同时，以前瞻性的眼光和战略性的思维谋划全局，坚定战略方向，优化战略执行，聚
焦战略，聚焦客户，在多个方面取得了重大突破。
第一，做大金融资产，做强公司业务，努力提高资本回报水平。扎实推进2.0版事业部
改革落地和分行公司业务转型提升，强化事业部与分行合作销售，强化交易银行和投资银行
两大产品线，搭建了资本市场、金融市场、融资和服务等一揽子综合服务支持平台，持续推
动公司业务转型发展。2014年末有余额对公存款客户数为54.70万户，存款余额达到1.86
万亿元，分别增长40.11%和15.47%。
第二，“两小”金融带动零售业务在转型中加快发展。强势推进小区金融战略，社区网
点建设在调整中优化，2014年末社区网点(含全功能自助银行)达到4,902家，获准挂牌的社
区支行达到743家。加快推进小微金融2.0版流程再造，实施客户、产品和行业结构调整，
客户结构持续优化，客户层级逐步下移，2014年末小微有贷客户户均贷款为155万元，同
比下降13.09%。零售业务以“两小”为核心，以移动互联网化应用、小微生态圈、小区生
活圈为支撑的新体系逐步形成，移动运营、社区网点、电子渠道成为重要的新客户来源，综
合效益逐步显现。
第三，金融市场板块抢抓市场机遇。成立资产管理、金融同业专营部门，同业管理运行
能力显着加强，初步形成对接市场需求、富有竞争力的金融市场板块一体化架构，为拓宽低
成本资金来源、保持流动性充足、稳定增加金融市场投资收入奠定了基础。发挥结构性存款
和TRS等产品优势有效拉动存款，创新推出收益互换式票据业务、创新型保本理财、T+0
产品，资产托管成功对接互联网金融，实现了网上货基托管的突破。
第四，完善IT服务和信息安全管理，加快技术转型与创新。搭建了集团大数据平台，
加快数据分析和应用能力建设；开发上线了具有完全自主知识产权、全新互联网架构的在线
贷款系统。强势推进网络金融战略，重点围绕手机银行、直销银行、微信银行、线上支付开
展产品和服务创新，持续提升客户体验，市场份额快速攀升，稳居同业第一梯队行列。2014
年末，手机银行客户规模达1,302.12万户，同比增加747.60万户；全年交易额3.22万亿元，
同比增长185.81%，客户交易活跃度远超同业平均水平。直销银行成功上线，形成了以“简
单银行”为理念的互联网金融服务体系，直销银行客户达146.81万户，如意宝申购额达到
2,366.87亿元。
第五，系统规划应对利率市场化工作，制定变革蓝图及实施路径，大力实施管理创新。
为进一步发挥事业部的发展动力、创新能力，提高运行效率，持续推进2.0版事业部改革落
地，各事业部搭建完成准法人运行机制，加强专业团队建设和管家作业模式转型，加快向专
业投行转型。提出轻量化运营理念，创新开展不依赖于网点和柜台的移动运营模式，取得良
好的市场反响，2014年末共布设了5,000多台（套）移动智能机具，移动开卡量累计400
余万张，占全行开卡量的40%以上。针对网点转型的客户化运营模式研发和平台建设完成
一期任务，将彻底改变现有网点服务模式，大大提升客户体验，降低运营成本，增强服务能
力和客户粘性。
上述成绩的取得，离不开全行员工的辛勤努力，以及广大客户、投资者和社会各界的大
力支持。在此，我谨代表本公司，向所有关心和支持中国民生银行发展的社会各界朋友，表
示诚挚的感谢！
拥抱新常态，放眼大未来，实现新发展。2015年，世界经济仍处在国际金融危机后的
深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观；国内经济仍处于三期叠加阶段，经济结构调
整过程中下行压力仍然较大。本公司将发扬重新学习、坚韧不拔、追求卓越的精神，把应对
利率市场化是作为改革转型最核心最紧迫的大事，确保“凤凰计划”项目成功实施，加快组
织模式和管理体制改革，锐意创新深化战略，实现重点业务突破，努力打造具有核心竞争力
和自身特色的中国最佳商业银行，为广大股东创造更加满意的回报，为员工建设茁壮成长的
家园，为社会肩负更多的企业责任，力争再上新台阶、创造新佳绩！
中国民生银行股份有限公司董事长
本公司战略定位与目标
一、指导思想
面对复杂的宏观经济形势和日趋激烈的行业竞争态势，尤其是利率市场化步伐的加快，
国内商业银行战略定位同质化的现状将被打破。未来五年本公司要有明确的业务定位和战略
目标，加速转型、深化改革；牢牢根植于民营企业，聚焦小微金融，服务实体经济和国计民
生行业；选择差异化经营道路，打造自身品牌，成为一家具有鲜明特色的金融机构，全面提
升公司价值。
二、战略定位和战略目标
（一）战略定位
坚持民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行三个基本定位，以小微金融为
突破口，实现战略定位的进一步聚焦。
（二）战略目标
坚持特色银行和效益银行的战略目标，通过加快分行转型和深化事业部改革，打造具有
核心竞争力和自身经营特色的中国最佳商业银行。
年度获奖情况
1、本公司荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014亚洲企
业管治典范奖”；
2、本公司在《亚洲企业管治》杂志举办的第10届亚洲最佳企业管治公司评选中，洪崎
董事长获得“2014年度亚洲最佳董事长”荣誉；
3、本公司蝉联“第十届中国上市公司董事会金圆桌奖”之“最佳董事会奖”和“最具
创新力董秘”奖项；
4、本公司获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目奖”；
5、本公司在中国社科院发布的《企业社会责任蓝皮书（2013）》中获评“中国银行业社
会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第二名”；
6、本公司被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务”称号；
7、本公司荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”；
8、本公司再次荣获“中国年度最佳雇主100强”荣誉称号；
9、本公司获得《21世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖；
10、本公司获评《经济观察》报“年度卓越私人银行”；
11、本公司荣获由和讯网颁发的年度最具创新社区银行、年度最具竞争力财富管理机构
12、本公司荣获由搜狐网颁发的2014搜狐金营销奖最佳互动创意奖项；
13、本公司与SAS携手，在由《亚洲银行家》主办的2014年中国国际银行会议暨亚洲
银行家中国奖项计划的颁奖典礼中斩获“2014年中国最佳数据分析项目奖”；
14、本公司在2014东方财富风云榜年度评选活动获得“最佳小微企业金融服务银行”
15、本公司信息管理部独立自主研发的“数据存储方法和装置”荣获中华人民共和国知
识产权局授予的发明专利权（专利号.X）；
16、本公司直销银行在新浪网主办的第二届银行业发展论坛2014银行综合评选活动中
获得“年度最佳互联网金融奖”；
17、本公司直销银行获得中国金融认证中心（CFCA）颁发的“2014年度最佳直销银行
18、本公司手机银行在新浪网主办的第二届银行业发展论坛“2014银行综合评选”活
动中，荣获“年度最佳手机银行”奖；
19、本公司手机银行在每日经济新闻报社主办的“2014中国金融发展论坛暨第五届金
鼎奖荣誉盛典”活动中，荣获“年度最受欢迎手机银行”奖；
20、本公司金融市场部贵金属业务中心获得由中国国际黄金大会组委会颁发的年度“最
佳创新奖”。
公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：中国民生银行股份有限公司（简称：中国民生银行）
公司法定英文名称：
CHINAMINSHENGBANKINGCORP.,LTD.（缩写：“CMBC”）
二、公司法定代表人：洪崎
三、公司授权代表：秦荣生
四、董事会秘书：
联席公司秘书：万青元
证券事务代表：何群
五、联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦
邮政编码：100031
联系电话：86-10－
传真：86-10－
电子信箱：.cn
六、注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码：100031
网址：www.cmbc.com.cn
电子信箱：.cn
七、香港分行及营业地点：香港中环夏壳道12号美国银行中心36楼
八、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载A股年度报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn
登载H股年度报告的香港联交所指定网站：www.hkexnews.hk
年度报告备置地点：本公司董事会办公室
九、中国内地法律顾问：国浩律师（北京）事务所
香港法律顾问：
高伟绅律师行
十、国内会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
国际会计师事务所：毕马威会计师事务所
办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼
签字会计师：蒲红霞、史剑
十一、A股股份登记处：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
H股股份登记处：香港中央证券登记有限公司
办公地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼室
十二、股票上市地点、股票简称和股票代码：
A股：上交所股票简称：民生银行股票代码：600016
H股：香港联交所股票简称：民生银行
股票代码：01988
十三、首次注册日期：日
首次注册地点：中国北京市东城区正义路4号
十四、变更注册日期：日
注册地点：中国北京市西城区复兴门内大街2号
十五、企业法人营业执照号码：983
十六、税务登记证号码：京国税东字988
地税京字988000
以上为截至日本公司的基本情况。
会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比
经营业绩（人民币百万元）
利息净收入
非利息净收入
业务及管理费
贷款和垫款减值损失
归属于母公司股东的净利
归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
上年同期为
每股计（人民币元/股）
基本每股收益
稀释每股收益
扣除非经常性损益后的基
本每股收益
扣除非经常性损益后的稀
释每股收益
每股经营活动产生的现金
上年同期为
盈利能力指标（%）
变动百分点
平均总资产收益率
加权平均净资产收益率
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率
成本收入比
手续费及佣金净收入占营
业收入比率
本报告期末
比上年度末
规模指标（人民币百万元）
发放贷款和垫款总额
归属于母公司股东权益总
归属于母公司股东的每股
净资产（人民币元/股）
资产质量指标（%）
变动百分点
不良贷款率
拨备覆盖率
贷款拨备率
资本充足指标（%）
变动百分点
核心一级资本充足率
一级资本充足率
资本充足率
总权益对总资产比率
注：1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。
3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。
5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。
8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。
9、上表中资本充足率相关指标，自起，根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国
银监会令2012年第1号）和其他相关监管规定计算；其他比较期期末，按照《商业银行资本充足
率管理办法》计算。
10、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照2013
年度下半年利润分配后的股数计算，对应的比较期间数据已重新计算。
二、补充会计数据和财务指标
（一）非经常性损益
（单位：人民币百万元）
营业外收入
其中：税款返还
其他营业外收入
营业外支出
其中：捐赠支出
其他营业外支出
营业外收支净额
非经常性损益净额
减：以上各项对所得税的影响额
非经常性损益税后影响净额
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益
影响少数股东净利润的非经常性损益
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―非经常性损益（2008年修订）》的规定计算。
（二）补充财务指标
（单位：%）
流动性比例
汇总人民币
汇总人民币
注：以上数据均为本公司口径，监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。
（三）境内外会计准则差异
本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差
管理层讨论与分析
一、经济金融与政策环境回顾
2014年，国际环境复杂多变，世界经济仍处在后危机的调整期。中国经济按照稳增长、
调结构、促改革的主线，国内继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，经济金融各项改
革有序进行。利率市场化步伐加快，资本市场蓬勃发展，人民币国际化加速，互联网加快渗
透金融业，民营银行建设等制度创新取得突破性进展，银行业竞争进入新格局。监管层持续
加大对银行重点领域风险监管和业务创新的指导规范力度，在服务实体经济、防范风险方面
不断取得新的实效。为积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化，本公司采取了
如下措施：
一是梳理董事会风险管理框架，启动员工持股计划并完成计划总体方案框架设计，公司
治理水平不断提高。二是坚持战略转型方向不动摇，以“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、
搭平台、提效益”为主线，突出深化事业部改革落地、聚焦“两小、两链”实现分行转型等
工作重点，以客户为中心整合内外资源，推动各项业务稳健发展。三是统筹规划应对利率市
场化改革项目，制定变革蓝图及实施路径，实施管理创新，深入推广客户之声、精益六西格
玛和平衡计分卡等先进管理工具。四是持续加强全面风险管理体系建设，强化风险文化教育，
实施“铁骑行动”，确保资产质量总体稳定。五是战略统筹联动，把握市场热点和重点业务
机会，业务规模和效益不断提升，转型综合效应逐步显现。六是重点产品和业务模式持续创
新，现金管理、资产管理、交易银行、投行、互联网金融及信用卡等业务协同发展。七是丰
富渠道，变革运营服务模式，大力推广手机银行、网上银行，移动运营和客户化运营取得重
大突破，有效提升客户体验。八是合理配置资源，优化资产负债、人力、财务和信息科技资
源管理，有效实施增收节支，保障业务可持续、健康发展。
二、总体经营概况
报告期内，本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，在董事会正确领导
下，深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，紧密围
绕“特色银行”和“效益银行”的经营目标，按照年初制定的“稳增长、调结构、抓机遇、
控风险、搭平台、提效益”的工作思路，强化风险控制，稳步推进各项业务，盈利能力持续
（一）盈利能力持续提升，股东回报保持稳定
报告期内，本集团实现归属于母公司股东的净利润445.46亿元，同比增加22.68亿元，增
幅5.36%；实现营业收入1,354.69亿元，同比增加195.83亿元，增幅16.90%；净息差和净利差
分别为2.59%、2.41%，同比分别提升0.10和0.11个百分点；基本每股收益1.31元，同比增加
0.07元，增幅5.65%；归属于母公司股东每股净资产7.03元，比上年末增加1.22元，增幅21.00%。
（二）资产负债业务协调发展，战略业务进一步深化
截至报告期末，本集团资产总额40,151.36亿元，比上年末增加7,889.26亿元，增幅
24.45%；发放贷款和垫款总额18,126.66亿元，比上年末增加2,384.03亿元，增幅15.14%；吸
收存款总额24,338.10亿元，比上年末增加2,871.21亿元，增幅13.38%。
在规模稳步增长的同时，本公司战略业务持续推进。在两小战略方面，一是加快推进小
微金融2.0版流程再造，实施客户、产品和行业三大结构调整，主动对小微业务资产结构进
行调整；2014年全年小微贷款发放额达到4,536.82亿元，较上年增长3.22%。截至报告期
末，小微企业贷款余额4,027.36亿元,小微客户数291.19万户；二是推进小区金融战略。截
至报告期末，投入运营的社区网点(含全功能自助银行)达4,902家。在民企战略方面，有余
额民企一般贷款客户11,876户，民企一般贷款余额6,535.05亿元，在对公业务板块中的占
比分别达到83.47%和57.96%。在高端客户战略方面，私人银行客户数量达到14,252户，
比上年末增长10.48%，管理金融资产规模达到2,303.96亿元，比上年末增长20.03%。
（三）经营结构持续调整，成本管控模式不断优化
本集团不断调整、优化业务结构、收入结构和客户结构。业务结构方面，本集团不断调
整资产业务投向，加大投资业务占比，截至报告期末，债券及其他投资业务占比达14.98%，
比上年末提升5.47个百分点；收入结构方面，本报告期本集团实现非利息净收入433.33亿
元，同比增加104.80亿元，增幅31.90%，占营业收入比率为31.99%，同比提高3.64个百
分点；客户结构方面，截至报告期末，本公司有余额对公存款客户54.70万户，比上年末增
加15.66万户；零售非零客户较上年末新增588.78万户，基础客户增长取得新突破；手机银
行客户总数达1,302.12万户，较上年末新增747.60万户。在经营结构持续调整的同时，本
集团不断强化成本管理，优化成本管控模式，本报告期成本收入比为33.27%，比上年略有
上升，上升0.52个百分点。
（四）风险管控力度不断加大，资产质量总体可控
本集团持续推进风险管理体系建设，强化风险责任意识，创新清收处置手段，不良资产
虽然有所上升，但资产质量总体可控。截至报告期末，本集团不良贷款率为1.17%，比上年
末略有上升，上升0.32个百分点；拨备覆盖率和贷款拨备率分别为182.20%和2.12%。
三、利润表主要项目分析
报告期内，本集团盈利能力持续提升，实现归属于母公司股东净利润445.46亿元，同
比增长5.36%，主要由于业务规模的不断扩大和营业收入的增长。
本集团主要损益项目及变动如下：
（单位：人民币百万元）
其中：利息净收入
非利息净收入
其中：业务及管理费
营业税金及附加
资产减值损失
其他业务成本
加：营业外收支净额
减：所得税费用
其中：归属于母公司股东的净利润
归属于少数股东损益
其中，营业收入的主要项目、占比及变动情况如下：
（单位：人民币百万元）
利息净收入
其中：发放贷款和垫款利
买入返售金融资产
债券及其他投资利
存放同业及其他金
融机构利息收入
存放中央银行款项
长期应收款利息收
拆放同业及其他金
融机构利息收入
非利息净收入
手续费及佣金净收
其他非利息净收入
（一）利息净收入及净息差
报告期内，本集团实现利息净收入921.36亿元，同比增加91.03亿元，增幅10.96%。其
中，业务规模增长促进利息净收入增加84.55亿元，利率变动导致利息净收入增加6.48亿元。
报告期内，本集团净息差为2.59%，同比上升0.10个百分点。净息差上升的主要原因是
生息资产规模的增长和结构的优化以及定价策略的调整。
本集团利息净收入情况如下：
（单位：人民币百万元）
发放贷款和垫款
其中：公司贷款
债券及其他投资
存放中央银行款
存放同业及其他
金融机构款项
拆放同业及其他
金融机构款项
买入返售金融资
长期应收款
其中：公司存款
同业及其他金融
机构存放款项
同业及其他金融
机构拆入款项
卖出回购金融资
向央行和其他金
融机构借款及其
利息净收入
注：汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款；发行存款证在此表中归入公司定期存款。
下表列出本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况：
（单位：人民币百万元）
比上年同期增减
比上年同期增减
变动规模因素
变动利率因素
利息收入变化：
发放贷款和垫款总额
债券及其他投资
存放中央银行款项
存放同业及其他金融机构款项
拆放同业及其他金融机构款项
买入返售金融资产
长期应收款
利息支出变化：
同业及其他金融机构存放款项
同业及其他金融机构拆入款项
卖出回购金融资产款
向央行和其他金融机构借款及
利息净收入变化
注：规模变化以平均余额变化来衡量；利率变化以平均利率变化来衡量。
1、利息收入
报告期内，本集团实现利息收入1,990.52亿元，同比增加168.98亿元，增幅9.28%。从利
息收入增长因素看，由于生息资产规模的增长和收益率的上升，利息收入分别增加147.84亿
元和21.14亿元。从利息收入主要构成看，发放贷款和垫款利息收入占利息收入总额的
58.74%，存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占利息收入总额的
（1）发放贷款和垫款利息收入
报告期内，本集团实现发放贷款和垫款利息收入1,169.24亿元，同比增加119.98亿元，
增幅11.43%。个人贷款和垫款利息收入在各项贷款和垫款利息收入中的占比达到37.98%，
同比提高0.66个百分点。
（2）债券及其他投资利息收入
报告期内，本集团实现债券及其他投资利息收入214.49亿元，同比增加94.57亿元，增幅
78.86%，主要由于本集团加大投资业务力度，提高投资业务收益水平。
（3）存放中央银行款项利息收入
报告期内，本集团实现存放中央银行款项利息收入66.55亿元，同比增加0.88亿元，增幅
（4）存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入
报告期内，本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入
470.62亿元，同比减少44.18亿元，降幅8.58%，主要由于同业资产业务规模和结构的调整。
（5）长期应收款利息收入
报告期内，本集团实现长期应收款利息收入69.62亿元，同比减少2.27亿元，降幅3.16%。
2、利息支出
报告期内，本集团利息支出为1,069.16亿元，同比增加77.95亿元，增幅7.86%。由于付
息负债业务规模增长和成本率上升因素影响，利息支出分别增加63.29亿元和14.66亿元。从
利息支出主要构成看，吸收存款利息支出占利息支出总额的50.81%；同业及其他金融机构
存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占利息支出总额的38.92%。
（1）吸收存款利息支出
报告期内，本集团吸收存款利息支出为543.20亿元，同比增加59.28亿元，增幅12.25%。
主要由于吸收存款规模的增长和成本率的上升。
（2）同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出
报告期内，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为
416.10亿元，同比减少3.94亿元，降幅0.94%，主要由于同业负债成本率下降。
（3）应付债券利息支出
报告期内，本集团应付债券利息支出57.61亿元，同比增加15.75亿元，增幅37.63%，主
要由于发行债券规模的增长。
（4）向央行和其他金融机构借款及其他利息支出
报告期内，本集团向央行和其他金融机构借款及其他利息支出为52.25亿元，同比增加
6.86亿元，增幅15.11%，主要由于本集团向央行和其他金融机构借款规模的增长。
（二）非利息净收入
报告期内，本集团实现非利息净收入433.33亿元，同比增加104.80亿元，增幅31.90%。
（单位：人民币百万元）
手续费及佣金净收入
其他非利息净收入
1、手续费及佣金净收入
报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入382.39亿元，同比增加82.83亿元，增幅
27.65%，主要由于代理业务和银行卡服务等手续费及佣金收入的增长。
（单位：人民币百万元）
银行卡服务手续费
代理业务手续费
托管及其他受托业务佣金
信用承诺手续费及佣金
财务顾问服务费
结算与清算手续费
融资租赁手续费
手续费及佣金收入
减：手续费及佣金支出
手续费及佣金净收入
2、其他非利息净收入
报告期内，本集团实现其他非利息净收入50.94亿元，同比增加21.97亿元，增幅75.84%，
主要由于汇兑收益、贵金属租赁收益以及子公司租赁业务收入同比有所增加。
（单位：人民币百万元）
公允价值变动收益/（损失）
上年同期为负
汇兑收益/（损失）
上年同期为负
其他业务收入
（三）业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费为450.77亿元，同比增加71.19亿元，增幅18.75%，主
要是由于人工成本、战略和重点业务投入以及机构网点、科技系统和渠道建设等项目投入力
度加大。本集团成本收入比为33.27%，同比略有上升，上升0.52个百分点。
（单位：人民币百万元）
员工薪酬（包括董事薪酬）
租赁及物业管理费
折旧和摊销费用
业务费用及其他
（四）资产减值损失
报告期内，本集团资产减值损失211.32亿元，同比增加81.43亿元，增幅62.69%。
（单位：人民币百万元）
发放贷款和垫款
应收款项类投资
上年同期为零
长期应收款
（五）所得税费用
报告期内，本集团所得税费用为142.26亿元，同比增加3.57亿元，所得税费用在利润总
额中的占比为23.79%。
四、资产负债表主要项目分析
（一）资产
截至报告期末，本集团资产总额为40,151.36亿元，比上年末增加7,889.26亿元，增幅
24.45%，资产规模不断扩大。
本集团资产总额的构成情况如下：
（单位：人民币百万元）
发放贷款和垫款总额
减：贷款减值准备
发放贷款和垫款净额
存拆放同业及其他金融
机构款项和买入返售金
现金及存放中央银行款
债券及其他投资净额
长期应收款
固定资产净额（含在建工
注：债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金
融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。
1、发放贷款和垫款
截至报告期末，本集团发放贷款和垫款总额达18,126.66亿元，比上年末增加2,384.03亿
元，增幅15.14%，发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为45.15%，比上年末下降3.65
个百分点。
按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下：
（单位：人民币百万元）
公司贷款和垫款
其中：票据贴现
个人贷款和垫款
其中，个人贷款和垫款的结构分布如下：
（单位：人民币百万元）
小微企业贷款
信用卡透支
2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产
截至报告期末，本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计
9,277.56亿元，比上年末增加1,604.21亿元，增幅20.91%；在资产总额中的占比为23.11%，
比上年末略有下降，下降0.67个百分点。
3、债券及其他投资
截至报告期末，本集团债券及其他投资净额为6,013.95亿元，比上年末增加2,946.73
亿元，增幅96.07%，主要由于投资业务占比的提高和应收款项类投资的增长。
（1）债券及其他投资结构
本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下：
（单位：人民币百万元）
以公允价值计量且
其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
应收款项类投资
（2）金融债券持有情况
截至报告期末，本集团所持金融债券主要是政策性金融债，以及部分商业银行债和其他
金融机构债券。其中，面值最大的十只金融债券的有关情况如下：
（单位：人民币百万元）
年利率（%）
2014年金融债券
2014年金融债券
2013年金融债券
2012年金融债券
2014年金融债券
2012年金融债券
2013年金融债券
2012年金融债券
2013年金融债券
2014年金融债券
（3）衍生金融工具
（单位：人民币百万元）
利率掉期合约
外汇远期合约
货币掉期合约
贵金属类衍生合约
信用类衍生合约
延期选择权
结售汇期权
（二）负债
截至报告期末，本集团负债总额为37,673.80亿元，比上年末增加7,454.57亿元，增幅
本集团负债总额的构成情况如下：
（单位：人民币百万元）
同业及其他金融机构
存拆入款项和卖出回
购金融资产款
向中央银行及其他金
融机构借款
1、吸收存款
截至报告期末，本集团吸收存款总额为24,338.10亿元，比上年末增加2,871.21亿元，增
幅13.38%，占负债总额的64.60%。从客户结构看，公司存款占比77.41%，个人存款占比
22.15%，其他存款占比0.44%；从期限结构看，活期存款占比34.70%，定期存款占比64.86%，
其他存款占比0.44%。
（单位：人民币百万元）
汇出及应解汇款
发行存款证
2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款
截至报告期末，本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为
9,750.10亿元，比上年末增加3,367.66亿元，增幅52.76%。
3、应付债券
截至报告期末，本集团应付债券1,292.79亿元，比上年末增加373.11亿元，增幅40.57%。
（三）股东权益
截至报告期末，本集团股东权益总额2,477.56亿元，比上年末增加434.69亿元，增幅
21.28%，其中，归属于母公司股东权益总额2,401.42亿元，比上年末增加424.30亿元，增幅
21.46%。股东权益的增加主要是由于本集团净利润的增长。
（单位：人民币百万元）
其他综合收益
一般风险准备
未分配利润
归属于母公司股东权益合计
少数股东权益
（四）表外项目
本集团主要表外项目余额如下：
（单位：人民币百万元）
银行承兑汇票
开出信用证
再保理业务
未使用的信用卡额度
不可撤销贷款承诺
融资租赁租出承诺
资本性支出承诺
经营租赁租入承诺
（五）主要产品和服务市场占有情况
根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》，截至报告期末，在9家全
国性股份制商业银行中，本公司各项存款规模的市场份额为12.53%，其中个人存款的市场
份额为13.51%；本公司各项贷款规模的市场份额为12.88%，个人贷款占有的市场份额
14.85%。（注：9家全国性股份制商业银行指招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行、
浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数据的统计口径为本公司境内机
五、贷款质量分析
（一）贷款行业集中度
（单位：人民币百万元）
公司贷款和垫款总额
批发和零售业
租赁和商务服务业
交通运输、仓储和邮政业
水利、环境和公共设施管理业
公共管理、社会保障和社会组
电力、热力、燃气及水生产和
农、林、牧、渔业
住宿和餐饮业
个人贷款和垫款
（二）贷款投放地区分布情况
（单位：人民币百万元）
注：华北地区包括民生金融租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄、天津分行；华东地区包括
慈溪村镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国
村镇银行、贵池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、
温州、青岛、合肥、南昌、上海自贸区分行；华南地区包括民生加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇
银行、翔安村镇银行和福州、广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁、三亚分行；其他地区包括彭州
村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村
镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银
行、腾冲村镇银行、林芝村镇银行和西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼
和浩特、沈阳、香港、贵阳、拉萨分行、哈尔滨、兰州。
（三）贷款担保方式分类及占比
（单位：人民币百万元）
附担保物贷款
－抵押贷款
－质押贷款
（四）前十大贷款客户
截至报告期末，本集团前十大贷款客户的贷款余额为416.17亿元，占贷款总额的2.30%。
前十大贷款客户如下：
（单位：人民币百万元）
前十大贷款客户
占贷款总额的比例（%）
截至报告期末，本集团单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例如下：
（单位：%）
单一最大客户贷款比例
最大十家客户贷款比例
注：1、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。
2、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。
（五）信贷资产五级分类
截至报告期末，本集团不良贷款率1.17%，较上年末上升0.32个百分点。
（单位：人民币百万元）
其中：正常类贷款
其中：次级类贷款
（六）贷款迁徙率
本公司贷款迁徙率情况如下：
（单位：%）
正常类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率
（七）重组贷款和逾期贷款情况
截至报告期末，本集团重组贷款余额31.56亿元，比上年末增加25.44亿元，占比0.17%，
较上年末上升0.13个百分点。逾期贷款496.86亿元，比上年末增加223.65亿元，逾期贷款
占比2.74%，较上年末上升1.00个百分点。
（单位：人民币百万元）
注：1、重组贷款（全称：重组后的贷款）是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还
款条款做出调整的贷款。
2、逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款。
（八）贷款减值准备变动情况
（单位：人民币百万元）
收回原核销贷款和垫款
因折现价值上升导致转回
贷款减值准备的计提方法：
本集团在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查，当有客观证据表明贷款发生减值
的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，本集团认定该贷款
已发生减值并将其减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本集团首
先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估，并对单项金额不重大的贷
款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在
减值情况，无论该贷款金额是否重大，本集团将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别
中，整体评估减值准备。单独评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产，不再对其计
提整体评估减值准备。
（九）不良贷款情况及相应措施
截至报告期末，本集团不良贷款余额211.34亿元，比上年末增加77.30亿元，增幅57.67%。
1、不良贷款行业集中度
（单位：人民币百万元）
公司贷款和垫款总额
批发和零售业
租赁和商务服务业
交通运输、仓储和邮政业
水利、环境和公共设施管理业
公共管理、社会保障和社会组
电力、热力、燃气及水生产和
农、林、牧、渔业
住宿和餐饮业
个人贷款和垫款总额
2、不良贷款投放地区分布情况
（单位：人民币百万元）
注：地区分布与本报告“五、贷款质量分析（二）贷款投放地区分布情况”分布一致。
报告期内，为有效控制资产质量，确保资产质量保持总体稳定，本集团主要采取了以下
第一，根据经济形势变化和宏观调控政策要求，加大授信规划力度，积极调整信贷投向，
不断优化资产结构；
第二，持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理；
第三，不断完善授信后管理制度，强化风险监测和预警，有针对性开展压力测试、风险
排查和专项检查，对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测，提前介入，及时制定和
实施清收处置预案，严控逾期贷款增长，有效控制新增不良贷款；
第四，加大不良贷款清收处置力度，强化信贷资产质量管理，加强重点领域、重点项目
的组织推动，积极创新清收手段，综合运用催收、重组、转让、抵债、诉讼、核销等多种清
收处置方式，加强对区域性风险和异常突发性贷款事项处置，组织开展专项清收活动，强化
不良资产问责，提升清收处置工作成效；
第五，加快推进监控管理系统开发，有效提升资产监控管理能力，加大培训力度，不断
提高风险管理团队的专业技能和综合素质，树立依法合规经营理念。
六、资本充足率分析
本集团根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（简称“新办法”）和其他
相关监管规定计算资本充足率，资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本
公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末，本集团资本充足率、核心一级资本充足率、
一级资本充足率均达到中国银监会新办法达标要求。
本集团资本充足率情况如下：
（单位：人民币百万元）
核心一级资本净额
一级资本净额
总资本净额
核心一级资本
核心一级资本扣减项
其他一级资本
其他一级资本扣减项
二级资本扣减项
风险加权资产合计
其中：信用风险加权资产
市场风险加权资产
操作风险加权资产
核心一级资本充足率（%）
一级资本充足率（%）
资本充足率（%）
享受过渡期优惠政策的资本工具：按照新办法相关规定，商业银行日以前
发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即日起按年递减10%。2012年末本
公司不合格二级资本账面金额为250亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格
二级资本工具可计入金额为201亿元。
根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的资本充足率情况如下：
核心资本充足率（%）
资本充足率（%）
关于监管资本的详细信息，请参见公司网站（www.cmbc.com.cn）“投资者关系――信
息披露――监管资本”栏目。
七、分部报告
本集团从地区分布和业务领域两方面情况看，在地区分布方面，本集团主要在华北地区、
华东地区、华南地区及其他地区等四大地区开展经营活动；在业务领域方面，本集团主要围
绕公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他业务等四大业务领域提供各项金融服务。
（一）按地区划分的分部经营业绩
（单位：人民币百万元）
资产总额（不含递延
所得税资产）
分部间调整
-1,180,880
注：分部间调整为对涉及本集团或若干机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统
（二）按业务领域划分的分部经营业绩
（单位：人民币百万元）
资产总额（不含递延
所得税资产）
公司银行业务
个人银行业务
八、其他财务信息
（一）会计政策变更说明
财政部于2014年3月修订了《企业会计准则第2号――长期股权投资》，并发布了
《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》，要求自日起在所
有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时鼓励在境外上市的企业提前执行，本公司作
为同时发行A股和H股的上市公司，在编制2014年度中期财务报表时已提前采用上述两
财政部于2014年3月颁布了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（
财会[2014]13号文），于7月修订了《企业会计准则第37号――金融工具列报》。本公司
在2014年度财务报告已采用了上述规定和准则。
上述新会计准则和规定的采用对本集团和本公司2014年年度的财务状况、经营成果及现
金流量未产生重大影响，对本集团和本公司2014年年度财务报表的影响主要体现在列报和披
露方面（详见2014年度财务报表的附注四、31“主要会计政策的变更”）。
（二）同公允价值计量相关的项目情况
1、同公允价值计量相关的内部控制制度
本公司为规范公允价值计量行为，提高财务信息质量，加强风险控制，维护投资者及相
关各方合法权益，根据《企业会计准则》制定了《公允价值管理办法》，将部分金融资产、
金融负债及抵债资产等资产和负债项目的初始计量纳入公允价值的计量范围，并对公允价值
的确定原则、方法以及程序进行了明确和细化。为提高公允价值估值的合理性和可靠性，针
对公允价值的管理，本公司确定了相应的管理机构和工作职责，不断加强对资产、负债业务
的估值研究，提升自身估值能力，逐步完善引入估值模型和系统，强化对外部获取价格的验
证。本公司对公允价值的计量过程采取了相应的内控措施，实行公允价值查询和确认的双人
复核制度，采用公允价值的估值流程需由经办与复核双人签字生效等方式。与此同时，内审
部门通过对公允价值的确定范围、估值方法和程序等的监督检查，积极跟进相关问题的整改
落实，促进本公司不断提高内部控制水平。
2、与公允价值计量相关的项目
本公司采用公允价值计价的金融工具包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、衍生金融工具和可供出售金融资产。其中，以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资采用如下估值方法：人民币债券估值原则上通
过中央国债登记结算有限责任公司估值获得，外币债券市值通过BLOOMBERG系统与询价
相结合的方法获得；衍生金融工具估值大部分直接采用公开市场报价，部分客户背景的衍生
产品通过市场询价获得。衍生金融工具主要是具有客户背景的利率掉期合约以及市场风险已
经对冲的自营利率掉期合约，公允价值的变动对本公司利润影响很小；可供出售金融资产公
允价值变动计入股东权益。
（单位：人民币百万元）
计入权益的
累计公允价
其中：以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资
衍生金融资产
可供出售金融资
其中：以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资
衍生金融负债
（三）应收利息与其他应收款坏账准备提取情况
1、应收利息增减变动情况
截至报告期末，本集团未对应收利息计提坏账准备。
（单位：人民币百万元）
2、其他应收款坏账准备的提取情况
（单位：人民币百万元）
其他应收款
减：坏账准备
（四）抵债资产情况
（单位：人民币百万元）
其中：房产
（五）逾期未偿付债务情况
截至报告期末，本集团不存在重大的逾期未偿付债务。
（六）主要财务指标增减变动幅度及其主要原因
（单位：人民币百万元）
贵金属租赁业务增长
同业拆出业务增长
金融远期合约公允价值资产增加
债券投资应收利息的增长
金融债投资增长
中长期利率债投资增长
信托受益权和资产管理计划投资增
经营租赁固定资产投资的增长
待结算和清算款项以及抵债资产增
向央行借款增长，且基数较小
同业存放业务的增长
同业拆入业务的增长
金融远期合约公允价值负债增加
发行二级资本债及同业存单
待划转清算款项和应付股利增长
可供出售金融资产公允价值变动
净利润的增加
结算手续费支出增长
贵金属业务损失
交易性金融资产和贵金属类衍生合
约估值收益
市场汇率波动对汇兑损益的影响
贵金属租赁业务收入及租赁公司业
务收入增长
贷款和投资业务减值准备支出增长
租赁公司经营租赁业务增长带来经
营租赁成本增长
公益性捐赠支出增长
九、主要业务回顾
（一）公司业务
报告期内，面对复杂严峻的外部形势和市场环境，本公司以做大金融资产，做强公司业
务，以及努力提高资本回报水平为主线，扎实推进2.0版事业部改革落地和分行公司业务转
型，强化事业部与分行合作销售，大力推进产品整合升级，持续推动公司业务转型发展。
1、公司业务客户基础
报告期内，本公司以民企战略、“两链”金融为出发点和着力点，制定切实可行的发展
策略，持续推进客户基础建设。一是聚焦物流平台、要素平台狠抓结算服务，提升纯负债客
户获客能力；二是通过聚焦战略客户产业链、供应链，开发上下游客户；三是聚焦区域特色
市场，开发产业链及产业集群客户；四是加强客户分层管理与深度挖掘，完善战略客户、重
点客户营销管理体系，深入客户经济活动，全面对接金融产品和服务，推动“金融管家”服
务模式转型升级。
截至报告期末，本公司在对公纯存款客户增长的带动下，有余额对公存款客户比上年末
增长15.66万户，达54.70万户；有余额一般贷款客户14,228户。
截至报告期末，本公司有余额民企一般贷款客户11,876户，民企一般贷款余额6,535.05
亿元；对公业务板块中，有余额民企一般贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到
83.47%和57.96%。
2、公司贷款
报告期内，遵循本公司整体战略规划部署，按照“盘活存量、用好增量、助推战略、严
控风险”的指导思想，有效推进公司资产业务转型升级。
信贷业务方面，本公司的主要经营策略和措施包括：
一是坚持规划先行、批量开发、差别化授权；按照规划与政策相结合、政策与授权相结
合的原则，通过风险政策和风险授权的系统实施，确保规划能够得到有效执行。
二是持续优化信贷行业投向结构，在传统行业中深耕细作，构筑坚实的业务基础；在新
兴产业中寻找一批商业模式基本成熟领域，以专业和效率迅速抢占市场先机；在产能过剩市
场领域中退出低效、高风险客户。
三是立足行业集聚客户、核心企业关联客户、资源类客户、弱周期客户等四大类客户群
体，重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户，持续
优化信贷客户结构。
四是加强信贷产品整合与创新力度，运用综合化金融服务手段满足客户资金需求，持续
优化信贷业务结构，提高资源投入产出效益。
票据业务方面，本公司以服务实体经济为中心，主动适应市场和经济环境变化，积极开
展纸质及电子商业汇票的承兑和贴现业务，支持企业融资需求和实体经济发展，有效降低客
户融资成本。秉承“专业、创新、价值”的经营理念，创新票据金融产品与服务，根据市场
需要设计推出“保证通”等相关票据产品，便利于优质企业结算需求，优化企业财务管理目
标，增强票据金融服务功能。同时，在加强合规经营、审慎防控风险的基础上，强化票据业
务市场化机制和专业平台建设，打造专业票据业务团队，提升票据综合解决方案整合设计能
力，研究客户需求并提供金融服务方案及产品技术支持等，推动实现票据专业化经营和多元
化服务，更好地满足实体经济客户对金融产品的多样化需求。
截至报告期末，本公司的对公贷款余额（含贴现）11,536.29亿元，比上年末增加1,923.47
亿元，增幅20.01%；其中，对公一般贷款余额11,274.86亿元，比上年末增加1,991.23亿元，
增幅21.45%；对公贷款不良贷款率1.20%。
3、公司存款
报告期内，为有效应对利率市场化、互联网金融对商业银行对公存款业务的冲击和挑战，
本公司加强结算业务平台建设，交易融资线上平台建设，为客户提供链条式、综合性、整合
型、智能化服务，拓宽可持续、较低成本的存款来源，培育对公存款客户基础。截至报告期
末，本公司的对公存款余额18,641.53亿元，比上年末增加2,496.99亿元，增幅15.47%。
报告期内，本公司持续推动现金管理产品应用及功能升级，完成结算通3.0版升级开发。
截至报告期末，结算通产品客户已达42.17万户，较年初增加16.86万户；结算通客户年日
均存款7,465.41亿元，同比增加1,486.18亿元。
报告期内，本公司交易融资业务面对复杂多变的市场环境，以“优化业务结构，完善服
务方式”为主线，深度推进产业链核心客户拓展，实现对产业链大中小客户群的统一销售；
同时，通过拓展弱周期行业金融服务模式、加强机构及团队差异化管理、提升第三方机构合
作力度等手段，持续优化业务及客户结构；服务方式上顺应电子化、网络化的业务发展趋势，
加快推进系统平台建设，实现在线融资平台交易所模式（一期仓单质押融资模式及二期卖方
融资模式）上线，打造出先进的交易金融服务模式。截至报告期末，本公司交易融资业务发
生额9,841.46亿元，稳定产业链客户10,084户，派生存款余额2,057.74亿元。
4、公司非利息收入业务
报告期内，本公司以做大金融资产为指导思想，加大对资本节约型中间业务产品的政策
支持力度，推进“两链”金融战略，带动大、中、小微型客户的一揽子深度开发，通过产品
创新与批量开发商业模式推广，实现交易银行业务收入快速增长；推进“金融管家”综合金
融服务模式，充分发挥商业银行投资银行业务对智力型中间业务收入的主导贡献作用，加速
推进投行业务模式开发和创新，全面提升中间业务服务的专业化水平和价值创造能力。报告
期内，本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长，实现手续费及佣金净收入
192.40亿元，同比增长34.59%。
商业银行投资银行业务方面，为应对利率市场化挑战，提升投行业务专业化经营管理能
力，培育核心竞争优势，推动投行业务更快、更好发展，上半年，本公司调整了投资银行业
务的经营管理模式，设立了投资银行部，承担投行业务的直营和推动经营职能。截至报告期
末，新部门的机构设立和业务调整工作已完成，各项工作有序开展。在新的体制机制下，年
初确立的“双轮驱动、双线并举、梯级推进”的投行业务发展思路得以切实贯彻。以“资产
业务”和“资金业务”双轮驱动，通过“财富管理”平台实现资金与资产的循环转化，形成
投行业务良性循环和可持续发展的盈利模式，保持良好的盈利增长势头。通过对事业部和分
行区域特色行业的调研和开发，推动投行业务发展，投行业务盈利能力大幅提升。同时以自
营业务为突破口，开展了具有清晰盈利模式的高端投行创新业务，关注于产业整合、资本市
场、国资改革、新型城镇化、区域资源整合、跨境并购资源整合、固定收益与财富管理、问
题资产处置等领域的投行业务机会，重点开发围绕资源整合开展的并购重组类业务，建立了
较为丰富的结构融资、私募基金、可转债、股债混合融资等与之相配合的核心产品体系，带
动整体投行业务的升级换代。通过顾问、融资、准投资、投资四类业务梯级推进，为客户量
身定制更加精准到位的投行服务，做客户的综合金融服务集成商，实现银企双赢。开展的信
贷资产证券化业务立足于促进国家产业结构调整升级，支持中小企业金融及新兴产业发展，
将证券化发行所获价款优先用于支持中小微金融发展和新兴产业。同时，通过开展证券化业
务，进一步提升信贷资产风险调节能力、强化资产负债管理和优化融资结构。
债务融资工具承销发行业务方面，本公司积极把握市场机遇，在巩固短期融资券、中期
票据产品发行规模的同时，抓住中国银行间市场交易商协会超短期融资券扩容机会，大力发
展超短期融资券、定向工具等产品，业务规模增长较快；同时积极开展业务创新，报告期内
实现永续债券（长期限含权中期票据）的突破；累计发行各类直接债务融资工具215只，发
行规模共计1,461.11亿元，有效提升了本公司与大中型优质客户的粘合度，促进全行对公客
户结构、业务结构转型。
5、事业部经营情况
报告期内，为进一步发挥事业部的发展动力、创新能力，提高事业部运行效率，本公司
持续推进2.0版事业部改革落地。各事业部按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管
家团队”四大原则，进一步优化调整组织架构体系和内部运行流程，搭建完成准法人运行机
制，加强专业团队建设和管家作业模式转型，加快向专业投行转型。报告期内，事业部克服
经济下行、行业调整等诸多不利因素影响，实现各项业务稳健发展。
（1）地产金融事业部
报告期内，在房地产销售和投资增速下降、地产企业加速分化、地产金融竞争进一步加
剧的严峻形势下，地产金融事业部按照总行统一部署，探索事业部改革之路，实施“五个转
变”战略，即：从项目经营向围绕客户经济活动的综合经营转变，从住宅为主向包含各类产
业地产的新概念地产转变，从房地产开发建设为主向全产业链金融服务转变，从债权融资为
主向主动管理风险的股债结合的资产管理转变，从国内市场为主向国内外市场协同发展转
变。在经营管理中，地产部注重轻资产业务发展，大力发展投资银行和交易银行业务，持续
推进业务模式转型，强化风险文化和制度建设，在“商行+投行”经营道路上取得了良好的
经营成绩。
截至报告期末，地产金融事业部存款余额619.95亿元，一般贷款余额1,155.92亿元；
不良贷款率0.38%；实现非利息净收入15.09亿元。
（2）能源金融事业部
报告期内，面对宏观经济增速趋于放缓、利率市场化与金融脱媒加速推进、煤炭行业系
统性风险凸显、产能过剩等外部挑战，能源金融事业部积极应对，认真贯彻总行部署，重视
结构调整和质量提升，大力推进改革深化和投行业务转型；加快行业与客户战略调整，加强
数据挖掘与客户分级管理，提升金融管家服务；切实加强风险管控，开启贷后精细化管理模
式，实现信贷资产全覆盖管理与监控，确保资产质量稳定运转；优化组织架构与流程设计，
提升运营管理效率，扎实推进各项工作有效开展。
截至报告期末，能源金融事业部存款余额589.92亿元，一般贷款余额1,150.30亿元；
不良贷款率2.09%；实现非利息净收入19.11亿元。
（3）交通金融事业部
报告期内，交通金融事业部积极应对实体经济下行、造船行业产能过剩、企业盈利空间
萎缩和资产质量下迁等不利影响，坚持以客户为中心，抢抓资本、资金市场业务机会，创新
投行商业模式和金融产品，整合行内外资源，提升战略客户“商行+投行”综合金融服务和
专业化、差异化经营能力；深耕汽车全产业链开发，大力支持铁路行业混合所有制改革，促
进港口产业转型升级，推进传统业务向投行业务转型提升。在提升客户价值与社会价值的同
时，实现结构优化和效益稳定增长。
截至报告期末，交通金融事业部存款余额459.65亿元，一般贷款余额536.34亿元；不
良贷款率0.87%；实现非利息净收入9.10亿元。
（4）冶金金融事业部
报告期内，虽然冶金行业持续低迷，处于“三期叠加”周期性低谷，但是冶金金融事业
部主动作为、迎难而上，坚持走“转方式、调结构、控风险”发展道路，一手抓业务发展，
一手抓风险管理，实现了业务的平稳发展和结构的持续优化。在业务发展上，立足“一圈一
链一平台”，调整优化钢铁冶炼业金融业务，大力拓展非钢产业金融业务，向有色金属、贵
金属、稀有金属发展，向上游金属矿业、下游深加工、节能环保业发展。在风险管控上，建
立健全风险管理体制、机制，实现对客户的风险排序，强化了过程管理。专业化建设方面，
深化研究、借力外脑，提升了对行业规律性的把握。
截至报告期末，冶金金融事业部存款余额307.83亿元，一般贷款余额387.14亿元；不
良贷款率6.40%；实现非利息净收入11.67亿元。
（5）贸易金融事业部
报告期内，贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路，
运用“商行+投行”的理念，将融资与融智、融资源相结合，通过特色经营和产品创新拓宽
业务发展空间，巩固了以世界500强企业和国内龙头民营企业为战略客户、以中型民营企业
为基础的稳定的客户群。致力于打造特色贸易金融服务品牌。一是形成覆盖国际结算、国际
贸易融资和国内贸易融资较为完整的产品体系，拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠
道，已与全球115个国家和地区的1510家银行建立了代理行关系。全心全意做金融方案的
提供者、做金融和资源的整合者，努力为客户提供保理、结构性贸易融资、跨境人民币、境
内外联动等一系列创新产品解决方案，满足客户内外贸一体化的多环节、全过程的贸易融资
需求。二是在大资管时代背景下，贸易金融部协调各类投资机构，通过各类资产管理产品投
资于企业持有的应收账款，支持实体经济发展，该类产品安全性高、周期短、收益适中，获
得投资者的青睐，在逐步成熟的投资市场中渐显优势，形成了民生银行贸易金融独特的品牌。
保理、结构性贸易融资等重点特色业务继续领跑国内同业。2014年保理业务量为
1,328.95亿元人民币，业务笔数19.23万笔。其中，国际双保理业务量为18.67亿美元，业
务笔数为1.58万笔。
积极推进“民营企业国际化的主办行”策略。以“一多一少一链”，即支持中国民营企
业对外转移成熟技术和过剩产能、获取中国经济可持续发展的资源、能源、技术、市场等核
心要素为指导思想，以产业链跨境延伸拓展为纽带，以跨境商行业务和跨境投行业务并举为
主要措施，以进出口信贷、船舶融资、境外投资贷款、境外项目融资、国际银团贷款等产品
为基础，为民企提供个性化的结构化金融服务方案，“走出去”业务继续保持快速发展势头。
其中，在跨境商行业务方面，支持战略资源、能源和重大技术装备进口、服务国内产业升级
换代的进口信贷规模持续增长；覆盖电站、路桥、水务、油气服务、工民建等行业的技术和
服务“走出去”对外工程承包融资业务稳中求进；支持船舶、海洋工程设备等高端装备“走
出去”的中长期国际信贷业务保持健康发展；服务民企资本“走出去”的境外投资贷款继续
保持快速增长。在跨境投行业务方面，大力发展跨境并购融资、项目融资、国际银团等业务，
积极探索撮合交易、投贷结合等新模式，业务领域由矿业、石油、天然气、上市公司私有化
等拓展至农业、通讯、IT等行业。全面推广大宗商品业务品牌CFM（金融商品经理人），
打通境内和境外两个渠道要素市场，取得突出成效。
持续推进贸易金融“精益六西格玛”全流程质量管理体系建设，在国内保理业务、预警
资产处置、贷后管理和授信客户准入及授信评审等风险管理流程中引入“精益六西格玛”管
理工具，在提高风险控制水平的同时提升运营效率，体现流程银行的真正价值。
截至报告期末，贸易金融事业部在全国设立34家分部和26家异地业务中心（二级机构）。
实现非利息净收入64.41亿元，本外币表内外资产3,634.01亿元人民币。贸易金融业务的快
速、健康发展引起国内外金融媒体广泛关注，本报告期先后荣获英国《金融时报》和《博鳌
观察》“亚洲贸易金融创新服务”称号、《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”。
（6）现代农业金融事业部
报告期内，本公司现代农业金融事业部根据2.0版事业部改革要求，作为利润单元全
面开展自营业务，牢牢把握我国农业现代化的重大战略机遇，坚持市场规划先行和名单制销
售，聚焦海洋渔业畜牧业、农产品加工业等行业，瞄准目标区域市场中的投行价值客户，打
造创新型商业模式，建设规划、风险、渠道、产品、营销前中后台“五位一体”的业务开发协
作平台，逐步形成一整套针对现代农业目标客户定位、开发、保留、提升的作业流程机制，
在深入挖掘客户需求的基础上，推进投行业务转型和产业整合，为企业提供涵盖“商行+投
行”金融产品的综合服务方案。
截至报告期末，现代农业金融事业部实现营业收入1.36亿元，其中非利息净收入0.87
亿元，非利息净收入占比达到63.97%。
（7）文化产业金融事业部
报告期内，本公司文化产业金融事业部在文化产业“大繁荣大发展”的大背景下，以影
视、文化旅游、新媒体等行业为重点，秉承准投行的经营理念，推进基础客户群的开发和商
业模式探索。目前，在影视行业，已累计支持《心花路放》、《后会无期》、《归来》、《智取威
虎山》及《北平无战事》等60余部影视剧，得到了业界的肯定和认可。电影投资基金、文
化旅游产业基金等业务模式入选“文化金融合作典型案例”，并率先尝试“众筹”和项目直
投等业务模式，在为客户提供融资服务的基础上，尝试提供客户粘合度更高的综合性服务方
式。荣获国家文化部颁发的“优秀文化金融合作创新成果奖”，在影视、文化旅游等领域已
形成一定的品牌知名度和市场影响力。
截至报告期末，文化产业金融事业部各项金融资产余额83.61亿元，比上年末增长
129.63%；日均存款33.11亿元，比上年增长93.29%。
（8）石材产业金融事业部
报告期内，本公司石材产业金融事业部秉承“做中国最大的石材产业金融服务提供商”
的战略目标，围绕石材全产业链开展“商行+投行”业务，持续推进在石材矿山、商务撮合、
石材专业市场、进出口贸易等产业链各环节的“金融+非金融”的全方位服务，投行特色日
益明显；持续商业模式创新，开发建设国内领先的银行信用嵌入的石材电商平台，商务撮合
从线下到线上向深层次发展；以推动中国石材行业转型升级为重要任务，已成为中国石材协
会副会长单位和全国工商联石材商会副会长单位，与行业协会共同协商制订相关行业规范，
提升行业竞争力；专业品牌影响力不断增强，受广东、广西、湖北、江苏、吉林、新疆等省
区的多个地市政府邀请进行产业集中区规划考察，成为位列全球规模前两名的2014年第十
四届厦门国际石材展唯一参展金融单位；针对石材相关行业青年企业家建立“新石代”俱乐
部，打造多资源交流平台，促进石材行业抱团发展。
截至报告期末，石材产业金融事业部存款余额42.91亿元，各项金融资产余额90.52亿
元，贷款余额55.63亿元，实现非利息净收入1.34亿元。
（二）零售业务
1、个人金融
报告期内，本公司实施小微金融和零售银行的部门分拆，不断强化专业化的个人客群分
层经营，狠抓基础客群建设，强化交叉销售，提升消费信贷。截至报告期末，本公司管理个
人客户金融资产10,730.23亿元，其中，储蓄存款5,316.28亿元。金融资产日均新增2,133.46
亿元，增幅26.99%；储蓄日均新增691.57亿元，增幅15.14%。市场占比稳居同类股份制银
行第二，基础客群快速增长，业务结构更加优化。
拓宽新客户来源渠道。零售非零客户较年初新增588.78万户，基础客户增长取得新突
破，关键是客户增长方式发生根本改变，移动运营、社区网点、信用卡交叉销售、电子渠道
均成为重要的新客户来源渠道。
积极推进消费信贷。借助新常态居民部门加杠杆，作为财富客户的重要产品组合，加大
消费信贷制度创新力度，报告期内，全行累计发放消费贷款459.49亿，余额达到930.02亿，
比年初新增130.42亿，个人金融资产负债结构进一步优化。
加大交叉销售力度。着力强化零售与信用卡、零售与对公的交叉销售，在加大制度激励
的同时，整合业务流程，推进“一表双卡”，上线2+N新流程，实现远程激活，新增信用卡
与零售交叉客户突破100万户，新增代发工资单位客户超过10,000户。
注重产品创新。一是小区生活圈项目，微社区营销平台、特惠商户平台、银联钱包、网
上商城、消费回馈等系统成功上线并在部分分行试点；二是整合个人客户零售、信用卡、电
子银行三大积分体系，完成积分迁移、积分转换，为全行搭建统一的积分商城营销平台。
2、小区金融
报告期内，持续推进小区金融战略。截至报告期末，社区网点（含全功能自助银行）4,902
家，其中经监管机构批准挂牌的社区支行达到743家。
组织小区千“店”PK大赛，以小区为阵地组织关怀类主题活动，推出小区专属理财产
品，开展信用卡进社区的专项营销，在移动运营的支持下，小区居住地成为重要的获客来源。
截至报告期末，小区金融项目下金融资产余额超过700亿，有效客户超过30万户，居住地
战略初见成效。
强化与物流、品牌店及社区生活电子商务网站等第三方的合作，初步建立小区周边特惠
商户资源体系；积极推进云商户平台试点，推动优势物业物流等重点平台合作项目，小区多
边营销平台已具雏形。
3、小微金融
报告期内，本公司坚持推进小微金融战略，以“批量化、流程化、标准化”为指导，不
断完善小微商业模式、优化小微业务流程。加快推进小微2.0流程再造，针对小微2.0开发
并上线运行了16个子系统，通过系统化操作达到固化流程的目的。在行业选择方面，从传
统的“衣食住行”向大消费和现代服务行业升级，重点开发八大新兴行业；在客户业态方面，
从偏重商圈经济逐步向“O2O”平台经济、产业链整合不断发力。客户结构得到持续优化，
客户层级逐步下移，截至报告期末，本公司小微客户数达291.19万户，比上年末增长100.70
万户，增幅达52.86%。截至报告期末，本公司小微有贷客户户均贷款水平为155万元，较
上年末下降13.09%。
继续坚持主动对小微业务资产结构进行调整。持续开展存量业务结构调整，对高风险行
业进行压降和退出。同时，加快贷款产品业务升级，推出互助基金贷款升级版，推进旅游、
物流、大农业等新兴行业贷款。截至报告期末，本公司小微贷款余额达4,027.36亿元，比上
年末下降19.86亿元。
持续深化小微客户综合开发，小微金融对传统零售和单位存款的带动作用进一步增强。
报告期内，“乐收银”装机量超过53万台，结算量超过4万亿元，存款沉淀进一步提升。截
至报告期末，本公司小微业务为传统零售贡献贵宾客户达到28.97万户，较上年末增长5.43
积极应对经济下行和区域风险加剧的局面，小微金融风险管理体系建立了政策合规校
验、征信评分和授信定价等七个专项化模型；整合行内外信息，开发出服务一线的垂直搜索
引擎；推动微贷产品在信贷工厂审批处理，提高系统处理的标准化率。报告期末，本公司小
微贷款不良率控制在1.17%，较上年末上升0.69个百分点。
报告期内，本公司确立了以支付结算、融资、财富管理以及互联网金融为核心的四大小
微产品线，针对小微客户推出了新的结算类产品和现金管理类产品：“结算大富翁”结算产品、
商隆卡、移动乐收银以及乐生金产品。互联网金融产品方面，推出了“网乐贷”互联网经营
性贷款业务，实现了小微客户自助申请、系统自动审批、客户自助签约放款等功能，获得了
良好的客户体验与市场反响。
4、信用卡业务
截至报告期末，本公司信用卡累计发卡量达到2,054.77万张，报告期新增发卡量314.61
万张；实现交易额8,763.22亿元，同比增长50.41%；应收账款余额1,476.78亿元，比上年
末增长30.34%；非利息净收入111.25亿元，同比增长44.71%。
报告期内，本公司信用卡中心积极贯彻落实“两小金融”战略，坚持“以客户为中心、
以市场为导向、以创新为灵魂”的经营理念，不断调整客户结构，大力推广高收益的消贷卡
产品，创新开展互联网渠道的信用卡申请及快速审批业务，强化全流程风险管控保持资产质
量基本稳定。在产品方面，推出银联品牌民生车车信用卡，业内首创“一站式车务管家”服
务，提供加油返还、爱车清洗、车险回馈、酒后代驾等在内的八大服务惊喜；发行信用卡中
心首张国际组织单标信用卡―美国运通品牌全币种白金信用卡，首创推出涵盖留学前、中、
后服务的礼遇服务体系。在服务方面，全面升级原有增值服务平台，根据不同卡片级别，客
户可获得不同数量的增值服务积点，并可通过登录民生信用卡手机银行或致电贵宾专线轻松
兑换快捷预约服务。在用卡推广方面，不断扩大特惠商户规模、提高商户质量，转变商户结
构，全国特约商户5.2万户，为客户提供了涵盖衣、食、住、行的全方位增值服务。此外，
还成功建设了外交部12308全球领事保护与服务应急呼叫中心利民惠民公益工程，充分诠释
了本公司“服务大众、情系民生”的理念，对提升本公司品牌形象具有重大意义。
报告期内，本公司信用卡中心荣获VISA颁发的“2013年度中国卓越市场营销奖”；信
用卡“后台发卡流程优化项目”获得“2013年度中国质量协会质量技术奖优秀六西格玛项
目”奖；荣获中国银行业协会第三届优秀客服中心评选活动“综合示范奖”；荣获“知识管
理联合会”与“中国企业家论坛”联合评选的2014年度“卓越运营奖”；获得中国金融工会
全国委员会授予的全国金融系统“女职工文明示范岗”荣誉称号。
（三）私人银行业务
截至报告期末，本公司管理私人银行金融资产规模达到2,303.96亿元，比上年末增长
384.55亿元，增幅20.03%；私人银行客户数量达14,252户，比上年末增加1,352户，增幅
10.48%。报告期内，本公司私人银行业务手续费及佣金净收入21.55亿元，同比增加4.56
亿元，增幅26.84%。
报告期内，本公司主动应对经济下行、政策调整等外部环境变化，继续深入挖掘客户需
求，在资产管理、特色基金等方面形成突破口，积极推出新产品不断丰富产品货架，以持续
满足私人银行客户长、短期投资需求；通过建立个人高端授信通道及海外信托业务，同时结
合独特的高端非金融服务及对家族办公室业务模式的深入探索，紧密锁定高净值及超高净值
客群并为其提供全方位管家式服务。
报告期内，本公司私人银行业务发展及品质服务再次得到权威媒体的高度认可，荣获各
项大奖：获得《第一财经日报》2014年“年度私人银行”大奖；荣获《金融时报》2014年
“最佳私人银行”大奖；斩获《经济观察报》“卓越私人银行”大奖；荣膺国家科学技术
奖励工作办公室“第11届精瑞科学技术奖”；获得《21世纪经济报道》“最佳资产管理私
人银行”奖等。
（四）资金业务
1、投资及交易情况
截至报告期末，本公司银行账户投资余额5,641.15亿元人民币，交易账户投资余额
271.56亿元人民币。本年度，在债券市场整体呈现单边牛市行情，同业投资监管日趋严格的
市场环境下，本公司主要增加了中长期利率债配置和非标类投资。投资业务规模大幅提升，
投资在总资产中的占比提升5个百分点。投资业务中，信用类投资的占比提升较快。
报告期内，本公司境内人民币债券现券交割量合计26,515.85亿元，在本年度债券交割量
（现货）排行榜中名列前茅。
报告期内，本公司境内远期结售汇、人民币外汇掉期交易量2,808.82亿美元，同比增长
20.30%；即期结售汇交易量1,439.78亿美元，同比下降23.77%。本公司积极参与期权及其
组合的创新产品业务，人民币外汇期权交易量20.88亿美元，同比上升194.50%。
2、同业业务情况
根据中国银监会对同业业务治理的要求，本公司设立金融同业部作为同业业务专营部
门，对与金融机构之间开展的以投融资为核心的各项同业业务进行集中管理，实现集中授权
和集中授信管理，建立健全同业业务交易对手准入机制，实行集中统一的名单制管理，定期
评估交易对手信用风险，动态调整交易对手名单。
3、托管业务情况
资产托管业务方面，本公司抓住经济结构调整升级、资本市场快速发展、大资管时代创
新以及互联网金融大发展的多重机遇，充分发挥资产托管业务的平台作用，大力整合行内资
源，搭建外部合作平台，积极推进交叉营销，实现资产托管业务跨越发展。截至报告期末，
本公司资产托管（含保管）规模折合人民币为29,840.41亿元，比上年末增长52.50%；实现
托管业务收入33.47亿元，同比增长10.68%，实现托管业务规模与效益的较快增长。
养老金业务方面，本公司立足企业年金账户管理和托管服务，成功推出员工福利计划、
养老理财等创新金融服务，探索机关事业单位职业年金等新领域，积极打造养老金融综合服
务平台，促进养老金业务稳步向前发展。截至报告期末，本公司管理企业年金账户143,533
户，比上年末增长3.53%，企业年金基金托管规模177.72亿元，比上年末增长93.74%。
4、理财业务情况
报告期内，本公司理财业务严格遵守监管政策要求，全力打造“非凡资产管理”品牌，
强化资产管理理念，优化理财业务管理模式，加大理财产品创新，拓展销售渠道，促进理财
业务稳健发展。截至报告期末，理财产品存续规模4,771.81亿元，较上年末增长43.90%。
5、黄金及其他贵金属交易情况
报告期内，本公司贵金属业务场内（上海黄金交易所、上海期货交易所）黄金交易量（含
代理法人及个人）457.65吨，白银交易量（含代理法人及个人）6,718.23吨，交易金额合计
人民币1,398.35亿元。以场内交易金额计算，本公司为上海黄金交易所第九大交易商，也是
上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一，亦是国内重要的大额黄金进口商之一。
报告期内，本公司对公客户黄金租借101.28吨，市场排名第四位；对私客户自有品牌
实物黄金销售767.98公斤，产品多样，有效满足了客户需求，市场发展前景广阔。
（五）海外业务
本公司稳步推进海外机构布局，首家境外分行――香港分行按照国际化战略部署，三大
业务板块即批发业务（公司银行业务）板块、资金交易板块以及私人银行板块，在2014年
度得到进一步增强和提升，已经成为本公司重要的海外平台，在推动跨境联动贸易融资业务
方面发挥了重要作用。报告期内，跨境联动贸易融资业务为香港分行带来手续费及佣金净收
入6.56亿港币，同比增长162.40%，联动存款余额440.82亿港币，比2013年底增长92.25%。
直接带动境内存款132.63亿人民币，手续费及佣金净收入2.61亿人民币，跨境联动的双赢
效果十分显着。
香港分行积极拓展渠道，推进业务创新。报告期内与香港交易及结算所有限公司签订大
宗商品合作备忘录、启动民生船东联盟、推出金融商品经理人服务、为民营企业筹组银团、
首次在海外为企业发行国际债券，在首笔前海跨境人民币贷款、首笔福费廷方式资产买入和
出口双保理等方面取得了突破，并积极把握中国企业“走出去”的市场机遇，在收购兼并和
私有化业务方面，完成了巨人网络私有化和光汇石油收购等多个具有国际影响力的大型项
目，其中已经完成的巨人网络私有化项目是市场上第一个网络游戏上市公司私有化银团贷
款。透过多笔具有市场影响力的项目，进一步深化本公司的国际化战略，提升在国际市场上
的影响力和品牌形象，市场竞争力持续提高。
截至日，本公司香港分行存款余额746.95亿港币，比上年末增长59.88%；
贷款（不含贴现）余额504.51亿港币，比上年末增长49.03％；实现非利息净收入8.82亿港
币，利息净收入10.02亿港币。
（六）网络金融与服务创新
报告期内，本公司抓住互联网金融需求大释放、大爆发的良好机遇，加大网络金融投入
和建设，重点围绕手机银行、直销银行、微信银行、线上支付开展产品和服务创新，持续提
升客户体验，赢得了客户的支持和信赖，市场份额快速攀升，稳居商业银行第一梯队行列。
1、手机银行
本公司以快速响应客户需求、打造极致客户体验为宗旨进一步创新手机银行。报告期内，
推出自助注册客户小额支付、小微客户在线贷款和续授信、信用卡在线申请和实时购汇等众
多特色功能；广泛挖掘区域客户需求，新推广州公益捐款、南京青年志愿者卡、西安公积金
查询等，手机银行区域特色服务水平领先同业；着力提升移动生活和社交服务能力，提供在
线打车、交通罚款缴纳、微信微博分享、主题换肤等增值服务，手机银行便民服务和交互功
能持续增强。截至报告期末，手机银行客户总数达1,302.12万户，较上年末新增747.60万
户；报告期交易笔数1.82亿笔，较上年同期增长203.51%；交易金额3.22万亿元，较上年
同期增长185.81%，客户交易活跃度远超同业平均水平。在中国金融认证中心组织的本年度
中国手机银行综合测评中，本公司手机银行凭借用户转化率高、版本类型齐全、开通方式便
捷、特色功能丰富、安全性和客户体验优良等优势，以最高综合得分名列18家全国性商业
银行榜首。
2、直销银行
本公司大力布局互联网金融，日正式推出直销银行，秉承“简单的银行”
服务理念，围绕互联网用户需求和习惯，开展平台建设和产品服务创新，打造专属网站、手
机APP、微信银行及客服热线，为客户提供纯线上互联网金融服务；大力拓展服
务渠道，在个人版和小微版手机银行、个人网上银行、微信银行植入直销银行，实现直销银
行与传统电子渠道和微信银行新平台的互联互通，方便用户一站式了解和使用本公司直销银
行产品与服务。报告期内，本公司创新推出随心存、如意宝、定活宝及其质押贷款、民生金
等产品，构建了集“存贷汇”于一体的互联网金融服务体系。在此基础上，本公司与第三方
公司合作推出理财服务，批量挖掘拓展新客户，客户数增长迅速，客户交易活跃。截至报告
期末，客户规模达146.81万户，如意宝申购总额为2,366.87亿元。
3、网上银行
报告期内，本公司在个人网上银行和小微网上银行中新增贷款在线申请和续授信，实现
了从传统授信面签模式向客户在线自助签约模式的转变，大大提升了贷款申请的便捷性和续
授信效率；推出交通罚款、彩票投注、非税缴费等便民服务，网上银行增值服务更加丰富。
截至报告期末，个人网银客户1,161.03万户，较上年末新增417.80万户；交易笔数4.27亿
笔，较上年同期增长71.49%；交易金额10.95万亿元，较上年同期增长42.58%。企业网银
客户49.13万户，较上年末新增15.45万户；交易笔数0.79亿笔，较上年同期增长125.71%；
交易金额43.49万亿元，较上年同期增长104.66%；网上银行交易替代率96.49%。本公司电
子渠道理财销售额快速增长，报告期电子渠道理财销售金额2.08万亿元，其中个人理财销
售1.89万亿元，比上年同期增长70.27%，在本公司全部个人理财销售量中占比达94.15%。
4、微信银行
报告期内，本公司大力创新微信银行，提供账户查询、定活互转、零存整取、通知存款、
钱生钱、理财、信用卡、网点预约、特惠商户等丰富的移动金融和移动生活服务；构建在线
智能客服团队，专注微信7*24小时用户互动服务，在线实时解答客户咨询，协助指导客户
办理和使用各种业务，使客户如同坐在银行VIP室享受智能、个性化的一对一服务。积极
整合资源，开展微信跨界营销和传播，本公司微信银行知名度和用户数快速扩大。截至报告
期末，本公司微信银行用户数达到218.11万，跃居同业前列，成为微信中有影响力的大号，
有力支撑了产品宣传和业务营销。
5、线上支付
为满足客户不断增长的在线支付需求，报告期内本公司强化线上支付平台和产品体系构
建，进一步丰富支付应用场景，致力于为客户打造方便快捷的资金流转通道，降低客户支付
结算成本。目前本公司创新推出了手机银行二维码收付款、网购扫码付款、缴费充值、火车
票飞机票景点门票购买等移动支付服务以及网上支付、网上银行批量代收付、基金支付等线
上支付系统和功能；全面升级跨行通产品，新增他行卡交易密码验证安全措施，优化手机银
行签约跨行通流程，拓展第三方资金归集通道，为客户提供更安全便捷的资金归集服务。本
公司线上支付业务发展态势良好，截至报告期末，跨行通活跃客户114.20万户，较上年末
新增72.82万户，累计归集资金4,933.37亿元；个人网上支付年累计交易规模1,166.25亿元；
基金销售监督业务年累计交易量为3,039.98亿元，基金快付年累计交易量达385.04亿元。
6、移动运营
报告期内，本公司针对新时期银行运营特点，提出轻量化运营理念，创新地开展移动运
营模式。这种基于移动互联科技，不依赖于网点和柜台的运营模式一经推出，立即取得良好
的市场反响。截至本报告期末，全行共布设机具共5,000多台套，累计开卡400余万张，占
全行开卡量的40%以上。同期，针对网点转型的客户化运营模式研发和平台建设完成一期
任务，完成厅堂服务营销一体化准备工作和实验性运行，计划于2015年开始分阶段在全行
推广应用。客户化运营利用新技术和流程，将彻底改变现有网点服务模式，将作业人员从柜
台释放出来参与服务与营销，减少客户排队，大大提升客户体验，降低运营成本，增强服务
能力和客户粘性。
7、自助服务
本公司着眼于满足客户自助服务需求，研发推广现金封包机、票据自助机、自助回单机
等5类新型机具，分流柜面业务，有效减轻了柜面压力。单位电子账户、C-POS平台等新
产品陆续试点上线，应用效果将逐步显现。
（七）主要股权投资情况
1、主要股权投资情况
（1）持有上市公司股权情况
最初投资成
占该公司股
期末账面值
报告期损益
报告期所有者
权比例（%）
权益变动（元）
259,250,000
234,015,758
-25,234,242
259,250,000
234,015,758
-25,234,242
注：徽商银行为在香港联交所上市的上市公司，本集团持有徽商银行的股份为其非上市内资股。
（2）持有非上市金融企业股权情况
报告期所有
最初投资金额
期末账面价值
报告期损益
者权益变动
2,598,000,000
788,000,000