深圳市汇顶科技股份有限公司 （深圳市福田区保税区腾飞工业大厦B座13层） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 电子信箱： ir@ 二、重大合同 截至2016年3月31日，本公司正在履行及将要履行的重大合同包括金额在500万元以上的或虽然金额未达到500万元但对发行人有重要影响的采购合同（发行人与委外供应商签订的合同）、销售合同（发行人与主要客户签订的合同）以及其他重要合同，具体如下： （一）采购合同 1、2015年4月28日，发行人与日月光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日月光）”签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人提供需委托加工的芯片图、脚位排列图（压焊图）、MarkingSPEC等资料，由日月光进行封装加工。委托产品单价由日月光提供各个型号产品正式报价单为准，双方签字确认。付款方式为月结30天，协议有效期1年，如协议届满前30日，任何一方未以书面形式通知对方本协议期满终止，则本协议自动延期，每次延期1年。 344 2、2014年5月21日，发行人与北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易科技”）签署了《物料采购协议》，协议约定：发行人向兆易科技采购物料，物料的料号、描述、规格型号、品牌、数量等均以订单的约定为准；单价按照双方确认的报价单及采购订单为准；付款方式为月结60天；合同有效期为一年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期一年。 3、2015年8月1日，发行人与华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天科技”）签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人向华天科技提供所需委工产品的片图、脚位排列图（压焊图）、MarkingSEPC等资料。华天科技收到发行人的资料后5日内提供封装加工所需资料，包括但不限于POD、BD图、印章图，供发行人确认。委工产品单价由华天科技提供各个型号产品正式报价单为准。付款方式为月结30天，合同有效期为1年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期1年。 4、2012年10月8日，发行人与X-FAB签署了《质量保证协议》，协议约定：发行人委托X-FAB按协议规定生产、测试晶圆产品；协议对发行人委托X-FAB生产、测试的晶圆的技术参数、质量标准等进行了约定；协议双方应对对方提供的与协议有关的所有信息或文件遵守保密义务；与协议有关的法律关系适用德国实体法；协议无限期有效，协议一方可提前三个月通知对方终止协议。 5、2015年9月16日，发行人与广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“广东利扬”）签署《CP测试加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬测试加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 6、2015年9月16日，发行人与广东利扬签署《FT加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬FT加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 7、2013年5月29日，发行人与南通富士通微电子有限公司（以下简称“富士通”）签署了《合同》，约定：发行人委托富士通封装其提供的IC芯片；IC芯片拟发出日期、 345 品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结30天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。 2013年7月25日，汇芯科技与富士通签署了《合同》，约定：汇芯科技委托富士通封装其提供的IC芯片；IC芯片拟发出日期、品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结30天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。 8、2014年8月28日，发行人与深圳安博电子有限公司（以下简称“安博电子”）签署《CP测试加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托安博电子测试加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 9、2015年3月12日，发行人与华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“昆山华天”）签署《采购框架合同》，合同约定：发行人与昆山华天进行进料加工贸易，昆山华天购买发行人原材料，按照双方签订的销售合同，由发行人向昆山华天回购加工后的成品晶圆，材料采购款从回购成品晶圆价款中扣除；原材料具体以每次发出的订单为准，晶圆机种、数量、芯片价格由发行人在装箱单和发票上标注；合同期限为一年。 依据发行人与昆山华天签署并于上述《采购框架合同》同日生效的《补充协议》，约定在昆山华天使用发行人卖出的晶圆加工的芯片，如符合发行人的性能、参数要求，由且只能由发行人进行回购；昆山华天暂不支付晶圆的货款，按照双方约定的芯片电路销售合同，在发行人购买的芯片货款中扣除。 2015年3月12日，发行人与昆山华天签署《销售框架合同》，合同约定：昆山华天提供加工后的成品，由发行人回购；具体电路型号、数量、成品价格由昆山华天在装箱单和发票上标注；付款期限为发行人收到货物后60天内；合同期限为一年。 （二）销售合同 346 公司对外销售分为直销和经销两种方式，公司通常是与直销客户或者经销商签订框架协议，协议项下的具体交易事项在订单中进行约定。截至2016年3月31日，公司正在履行的重要销售合同如下表所示： 序号 客户名称 合同名称 合同标的、价款、数量 签署时间 有效期 深圳欧菲光科技科技 股份有限公司、南昌欧 菲光科技有限公司、南 昌欧菲显示科技有限 公司、南昌欧菲光电技深圳市汇顶科技股份有 1 按双方确认的订单执行 二年 术有限公司、南昌欧菲限公司合作框架协议 光显示技术有限公司、 南昌欧菲生物识别技 术有限公司、苏州欧菲 光科技有限公司 深圳市德沃尔实业有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司、 2 德沃尔半导体（香港）经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 有限公司 深圳市海威思科技有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 3 德思达（香港）有限公经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 司 深圳市华信科科技有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 4 科通无线科技（香港）经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 有限公司 亿莱科技（深圳）有限经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 公司 5 恒智科技股份有限公 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 司 厦门弘汉智能科技有 6 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 深圳市金鼎泰电子有 合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 限公司 7 金鼎泰（香港）电子有合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 限公司 承益电子有限公司 合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 8 承益电子（深圳）有限合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 公司 维沃移动通信有限公合作框协议 按双方确认的订单执行 二年 司 9 广东步步高电子科技合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 有限公司 一年（溯 上乘电子科技股份有 10 经销框架协议 按双方确认的订单执行 及至 限公司 .cn。 360

截至2016年3月31日，本公司正在履行及将要履行的重大合同包括金额在500万元以上的或虽然金额未达到500万元但对发行人有重要影响的采购合同（发行人与委外供应商签订的合同）、销售合同（发行人与主要客户签订的合同）以及其他重要合同，具体如下： （一）采购合同 1、2015年4月28日，发行人与日月光封装测试（上海）有限公司（以下简称“日月光）”签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人提供需委托加工的芯片图、脚位排列图（压焊图）、MarkingSPEC等资料，由日月光进行封装加工。委托产品单价由日月光提供各个型号产品正式报价单为准，双方签字确认。付款方式为月结30天，协议有效期1年，如协议届满前30日，任何一方未以书面形式通知对方本协议期满终止，则本协议自动延期，每次延期1年。 344 2、2014年5月21日，发行人与北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易科技”）签署了《物料采购协议》，协议约定：发行人向兆易科技采购物料，物料的料号、描述、规格型号、品牌、数量等均以订单的约定为准；单价按照双方确认的报价单及采购订单为准；付款方式为月结60天；合同有效期为一年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期一年。 3、2015年8月1日，发行人与华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天科技”）签署了《封装加工协议》，协议约定：发行人向华天科技提供所需委工产品的片图、脚位排列图（压焊图）、MarkingSEPC等资料。华天科技收到发行人的资料后5日内提供封装加工所需资料，包括但不限于POD、BD图、印章图，供发行人确认。委工产品单价由华天科技提供各个型号产品正式报价单为准。付款方式为月结30天，合同有效期为1年，如协议届满前30日任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期1年。 4、2012年10月8日，发行人与X-FAB签署了《质量保证协议》，协议约定：发行人委托X-FAB按协议规定生产、测试晶圆产品；协议对发行人委托X-FAB生产、测试的晶圆的技术参数、质量标准等进行了约定；协议双方应对对方提供的与协议有关的所有信息或文件遵守保密义务；与协议有关的法律关系适用德国实体法；协议无限期有效，协议一方可提前三个月通知对方终止协议。 5、2015年9月16日，发行人与广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“广东利扬”）签署《CP测试加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬测试加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 6、2015年9月16日，发行人与广东利扬签署《FT加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托广东利扬FT加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 7、2013年5月29日，发行人与南通富士通微电子有限公司（以下简称“富士通”）签署了《合同》，约定：发行人委托富士通封装其提供的IC芯片；IC芯片拟发出日期、 345 品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结30天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。 2013年7月25日，汇芯科技与富士通签署了《合同》，约定：汇芯科技委托富士通封装其提供的IC芯片；IC芯片拟发出日期、品名、数量、发行人交付产品的品名、交货期、交货地点、交货方式等以具体订单为准，具体单价由双方另行商定；付款方式为月结30天；合同有效期为三年，到期前或续期期满前两个月内，合同一方未通知另一方终止或修改合同，则自动续期一年，其后嗣同。 8、2014年8月28日，发行人与深圳安博电子有限公司（以下简称“安博电子”）签署《CP测试加工协议》，协议约定：发行人提供晶圆或集成电路委托安博电子测试加工，具体产品的型号、价格、数量等由双方议定并记载于订单上；协议有效期为一年，如协议届满前30日，任何一方未以书面通知对方协议期满终止，则协议自动延期，每次延期一年。 9、2015年3月12日，发行人与华天科技（昆山）电子有限公司（以下简称“昆山华天”）签署《采购框架合同》，合同约定：发行人与昆山华天进行进料加工贸易，昆山华天购买发行人原材料，按照双方签订的销售合同，由发行人向昆山华天回购加工后的成品晶圆，材料采购款从回购成品晶圆价款中扣除；原材料具体以每次发出的订单为准，晶圆机种、数量、芯片价格由发行人在装箱单和发票上标注；合同期限为一年。 依据发行人与昆山华天签署并于上述《采购框架合同》同日生效的《补充协议》，约定在昆山华天使用发行人卖出的晶圆加工的芯片，如符合发行人的性能、参数要求，由且只能由发行人进行回购；昆山华天暂不支付晶圆的货款，按照双方约定的芯片电路销售合同，在发行人购买的芯片货款中扣除。 2015年3月12日，发行人与昆山华天签署《销售框架合同》，合同约定：昆山华天提供加工后的成品，由发行人回购；具体电路型号、数量、成品价格由昆山华天在装箱单和发票上标注；付款期限为发行人收到货物后60天内；合同期限为一年。 （二）销售合同 346 公司对外销售分为直销和经销两种方式，公司通常是与直销客户或者经销商签订框架协议，协议项下的具体交易事项在订单中进行约定。截至2016年3月31日，公司正在履行的重要销售合同如下表所示： 序号 客户名称 合同名称 合同标的、价款、数量 签署时间 有效期 深圳欧菲光科技科技 股份有限公司、南昌欧 菲光科技有限公司、南 昌欧菲显示科技有限 公司、南昌欧菲光电技深圳市汇顶科技股份有 1 按双方确认的订单执行 二年 术有限公司、南昌欧菲限公司合作框架协议 光显示技术有限公司、 南昌欧菲生物识别技 术有限公司、苏州欧菲 光科技有限公司 深圳市德沃尔实业有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司、 2 德沃尔半导体（香港）经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 有限公司 深圳市海威思科技有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 3 德思达（香港）有限公经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 司 深圳市华信科科技有 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 4 科通无线科技（香港）经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 有限公司 亿莱科技（深圳）有限经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 公司 5 恒智科技股份有限公 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 司 厦门弘汉智能科技有 6 经销框架协议 按双方确认的订单执行 一年 限公司 深圳市金鼎泰电子有 合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 限公司 7 金鼎泰（香港）电子有合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 限公司 承益电子有限公司 合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 8 承益电子（深圳）有限合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 公司 维沃移动通信有限公合作框协议 按双方确认的订单执行 二年 司 9 广东步步高电子科技合作框架协议 按双方确认的订单执行 二年 有限公司 一年（溯 上乘电子科技股份有 10 经销框架协议 按双方确认的订单执行 及至 限公司 .cn。 360